Taille et part du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Programmes d'expansion mégaprojet d'irrigation soutenus par les gouvernements

Les projets d'irrigation financés par les gouvernements transforment les schémas de production agricole dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'usine de dessalement de 5 milliards USD en Jordanie, dont la mise en service est prévue en janvier 2025, fournira de l'eau douce pour 300 km de nouvelles zones agricoles. Le projet Mustaqbal Misr en Égypte vise à convertir 1,5 million de feddans de désert en terres arables. Les instituts de recherche d'Arabie saoudite développent des variétés de cultures tolérantes au sel, spécifiquement conçues pour l'irrigation à l'eau dessalée. Le forum d'investissement en Éthiopie a mis en avant une capacité de fabrication nationale d'équipements d'irrigation de 600 millions USD, témoignant des progrès vers l'autosuffisance agricole et la croissance de l'emploi. Ces développements, combinés à la baisse des coûts de dessalement, établissent des corridors agricoles sécurisés en eau qui soutiendront la croissance à long terme du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord^{[2]Source : Société financière internationale, "Programme de développement des systèmes alimentaires", ifc.org}.

Adoption accélérée de systèmes de serres climato-intelligentes

Les défis climatiques, notamment les vagues de chaleur et les régimes de précipitations irréguliers, ont conduit à une adoption accrue de l'agriculture en environnement contrôlé dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Les Émirats arabes unis utilisent des serres vitrées à niveaux multiples qui réduisent la consommation d'eau de 90 % par rapport à l'agriculture en plein champ, tout en minimisant les variations saisonnières de rendement. Les stations balnéaires côtières d'Arabie saoudite mettent en œuvre des couvertures avancées anti-chaleur qui maintiennent les températures en dessous de 30 °C à l'intérieur des serres, même lorsque les températures extérieures dépassent 45 °C. Le soutien gouvernemental, via des tarifs d'électricité subventionnés et des processus de certification biologique simplifiés, réduit les coûts opérationnels. Les agriculteurs rapportent un retour sur investissement en quatre ans, soutenu par des prix premium pour une offre constante tout au long de l'année. La transition vers des technologies de serres avancées renforce la position concurrentielle du marché agricole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Développement des accords intra-pays d'approvisionnement en céréales

Les accords d'achat directs des gouvernements stabilisent les revenus des producteurs et les réserves nationales dans les marchés clés. En 2025, l'Égypte a sécurisé 3,5 millions de tonnes métriques de blé en provenance de Russie via des contrats bilatéraux, éliminant les primes de change et offrant aux agriculteurs des prix de référence fixes. En 2024, le Nigéria a mis en œuvre un programme de prix minimum couvrant 250 000 producteurs de blé, soutenu par la Banque africaine de développement, permettant une planification fiable des flux de trésorerie. Le Maroc et l'Algérie ont établi des systèmes comparables pour protéger leurs marchés de la volatilité des prix mondiaux. Ces accords d'achat garantis améliorent les opportunités de financement pour les infrastructures de stockage et de transformation, renforçant la stabilité de la chaîne d'approvisionnement dans le marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord^{[3]Source : Banque africaine de développement, "Document de stratégie pays Nigéria 2025-2029", afdb.org}.

Expansion de l'hydroponie alimentée par dessalement

Les pays du Golfe combinent l'énergie solaire avec le dessalement par membrane pour exploiter des serres à film nutritif en régions arides. Les fermes de démonstration des Émirats arabes unis atteignent des rendements de laitue de 320 tonnes métriques par hectare tout en utilisant 15 litres d'eau par kilogramme de produit. La Jordanie entend mettre en œuvre la distribution d'eau dessalée via des systèmes de goutte-à-goutte gravitationnels, réduisant la consommation d'énergie de pompage de 35 %. Des installations de recherche développent des solutions nutritives optimisées pour corriger les déséquilibres minéraux dans l'eau dessalée. L'expansion réussie de ces systèmes permettra la culture de cultures horticoles à haute valeur ajoutée sur des milliers d'hectares, contribuant à la croissance du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord^{[4]Source : Université des sciences et technologies du roi Abdallah, "Eau dessalée pour l'agriculture", kaust.edu.sa}.

Dépendance à l'égard des semences et intrants génétiques importés

Les semences commerciales dans les marchés clés proviennent principalement de sélectionneurs étrangers, ce qui expose les producteurs aux risques de change et à d'éventuelles restrictions à l'exportation. L'audit des semences en Éthiopie a révélé des réductions de rendement allant jusqu'à 30 % lorsque des semences hybrides importées sont plantées en dehors de leurs zones agro-écologiques prévues. Les producteurs du Golfe rencontrent des défis similaires concernant l'approvisionnement en engrais, car les perturbations du transport maritime peuvent retarder les apports essentiels en couverture. Bien que les programmes nationaux de multiplication des semences se développent, le temps nécessaire au développement variétal indique que la dépendance aux importations se poursuivra à moyen terme, freinant la croissance du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord^{[5]Source : Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, "Évaluation du secteur semencier en Éthiopie", fas.usda.gov}.

Inefficacités de pollinisation dans les fermes verticales

Les fermes verticales intérieures cultivant de la laitue et des fraises nécessitent des processus de pollinisation contrôlés, ce qui augmente les coûts opérationnels. Les méthodes de pollinisation manuelle et robotique sont toutes deux gourmandes en main-d'œuvre et produisent des résultats incohérents, réduisant les taux de production fruitière. Les recherches sur les micro-colonies de bourdons et les distributeurs de pollen électrostatiques sont prometteuses, mais ces solutions ne sont pas encore commercialement viables pour des opérations à grande échelle. L'absence de systèmes de pollinisation efficaces maintient de faibles marges opérationnelles dans les fermes verticales, limitant leur capacité à répondre à la demande agricole croissante dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de culture : les céréales et grains ancrent la résilience alimentaire tandis que les oléagineux et légumineuses captent une expansion à haute marge

Les céréales et grains détiennent 47,12 % de la part du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2025, servant de composantes essentielles des régimes alimentaires régionaux et des réserves stratégiques. L'approvisionnement public en blé en Égypte a atteint 14,4 millions de tonnes métriques en 2024 par le biais de contrats directs, offrant aux meuniers un approvisionnement constant et renforçant la sécurité alimentaire nationale. La production de riz axée sur l'irrigation au Nigéria, soutenue par des garanties de prix minimum, permet d'atteindre des rendements moyens de 4,5 tonnes métriques par hectare, réduisant les besoins d'importation et stabilisant les prix du marché urbain. La production d'orge en Afrique du Nord satisfait à la fois les besoins de consommation humaine et d'alimentation animale, créant des schémas de demande équilibrés qui procurent des revenus stables aux agriculteurs. La mise en œuvre de technologies de semis de précision et de télédétection améliore l'efficacité des intrants dans les vastes champs céréaliers, maintenant la position dominante du segment dans le marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le segment des oléagineux et légumineuses devrait croître à un TCAC de 4,86 % jusqu'en 2031. La région de production de soja au Nigéria a attiré 2 milliards USD d'investissements dans des installations de transformation, avec des revenus d'exportation annuels potentiels de 200 millions USD au cours de la prochaine décennie. L'Éthiopie et l'Égypte étendent la production de pois chiches et de fèves pour répondre à la demande croissante en protéines des consommateurs urbains soucieux de leur santé. Les installations de transformation locales préfèrent les sources d'approvisionnement nationales afin de réduire les coûts de transport associés aux farines importées, soutenant l'expansion des superficies cultivées. Le développement de variétés de cultures à cycle court résistantes à la sécheresse améliore les rendements et l'efficacité hydrique, soutenant la croissance continue de ce segment en expansion rapide dans le marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Analyse géographique

L'Afrique du Nord représentait 40,05 % de la part du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2025, en tirant parti de sa proximité avec l'Europe et des avantages de son climat méditerranéen. La Zone économique du Canal de Suez en Égypte fonctionne comme une plaque tournante d'exportation avec des connexions de chaîne du froid qui réduisent les délais de transit vers les marchés du Golfe. Le Maroc et la Tunisie se concentrent sur la production d'agrumes et d'huile d'olive, bénéficiant des quotas de franchise de droits de l'Union européenne. L'Algérie développe des variétés de blé dur et de blé rouge dur pour satisfaire les besoins nationaux en pâtes alimentaires. La mise en œuvre des réglementations relatives à la certification biologique et à la traçabilité s'intensifie à mesure que les producteurs visent des marges plus élevées auprès des consommateurs soucieux de leur santé, augmentant ainsi les revenus dans le marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

Le marché agricole du Moyen-Orient devrait croître à un TCAC de 4,62 % jusqu'en 2031. La péninsule Arabique influence la production agricole par le biais de systèmes à fort capital, à environnement contrôlé, afin de répondre aux contraintes liées aux terres arables limitées. L'initiative de sécurité alimentaire Vision 2030 de l'Arabie saoudite soutient des installations d'agriculture verticale qui produisent 16 tonnes métriques de légumes à feuilles par mois, en intégrant l'énergie solaire aux systèmes de recirculation d'engrais liquides. Aux Émirats arabes unis, les producteurs utilisent le dessalement alimenté par les énergies renouvelables et des systèmes climatiques contrôlés par intelligence artificielle, atteignant une production tout au long de l'année tout en préservant 90 % des ressources en eau. Le projet de canal de dessalement de 5 milliards USD en Jordanie, dont l'achèvement est prévu en 2025, vise à irriguer des zones nouvellement récupérées pour accroître la production de cultures de base. Ces développements d'infrastructure réduisent la dépendance de la région aux importations maritimes et soutiennent l'expansion du marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L'Afrique subsaharienne présente un potentiel de croissance significatif grâce à l'amélioration de la productivité des petits exploitants et à l'accès aux intrants facilité par la technologie. Les zones de transformation agro-industrielle spéciales du Nigéria établissent des réseaux d'infrastructure comprenant des routes d'accès, l'électricité et des installations de stockage, attirant des investissements de sociétés de minoterie et de transformation des oléagineux. La Feuille de route pour l'agriculture numérique de l'Éthiopie, lancée en juin 2025, propose 25 modules de services électroniques, fournissant des données de marché, des services de conseil et des diagnostics à distance à plus de 10 millions d'utilisateurs. L'initiative de crédits carbone du Kenya récompense les pratiques agricoles régénératrices, procurant des revenus supplémentaires aux zones rurales. Les investissements dans les infrastructures ferroviaires et portuaires réduisent les coûts de transport intérieur, élargissant l'accès au marché et soutenant la croissance dans le marché de l'agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.