Taille du marché du polyamide en Afrique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 138.75 millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 201.40 millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Automobile |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.74 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du polyamide en Afrique
La taille du marché africain du polyamide est estimée à 138,75 millions USD en 2024, et devrait atteindre 201,40 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 7,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
138,75 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
201,40 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
2.47 %
TCAC (2017-2023)
7.74 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
28.89 %
part de valeur, Automobile, 2023
En raison de sa résistance à la température et aux produits chimiques, le PA est utilisé dans une large gamme dapplications automobiles, notamment les collecteurs dadmission, les conduites de carburant, les pièces sous le capot et dautres produits.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
10.45 %
TCAC projeté, Électricité et électronique, 2024-2029
En raison des progrès croissants des solutions durables, y compris les propriétés légères, la demande de PA augmente dans lélectronique et devrait connaître la croissance la plus rapide.
Le plus grand marché par type de sous-résine
46.67 %
part de valeur, Polyamide (PA) 6, 2023
En raison de ses applications et des parts les plus élevées dans diverses industries, notamment lautomobile, lélectricité et lélectronique, laérospatiale et la construction, la résine PA 6 occupait la plus grande part.
Le plus grand marché par pays
38.60 %
part de valeur, Afrique du Sud, 2023
En raison de lénorme part de volume de 44,36 % de la production automobile africaine, lAfrique du Sud a dominé le marché.
Acteur leader du marché
33.17 %
part de marché, Celanese Corporation, 2022
En raison de sa présence géographique importante et de son offre de matériaux PA avec une meilleure rétention des propriétés mécaniques avec une exposition à lhumidité, aux produits chimiques et aux températures élevées, Celanese a dominé le marché.
Le segment automobile est lindustrie dutilisateurs finaux la plus importante et à la croissance la plus rapide
- Le segment automobile est la plus grande industrie dutilisateurs finaux sur le marché africain du polyamide. La production de véhicules dans la région a atteint 1,36 million dunités en 2022, enregistrant un TCAC de 3,51 % en termes de revenus par rapport à 2020. Le Kenya offre diverses possibilités dinvestissement dans le domaine de la production automobile. Conformément à des politiques économiques favorables, le Kenya est devenu la plaque tournante idéale pour les constructeurs automobiles qui souhaitent entrer dans les régions orientales et centrales de lAfrique afin de développer leurs activités. Grâce à laugmentation des investissements directs étrangers et du commerce, les stratégies de croissance de lindustrie automobile africaine visent à sintégrer fortement dans lenvironnement automobile mondial. Ces facteurs alimentent à leur tour la croissance du marché africain du polyamide.
- Lélectronique est le deuxième plus grand secteur dutilisation de la région. Au cours des prochaines années, laugmentation de la production de composants électroniques dans la région devrait stimuler la demande de résines polyamides. La demande délectronique grand public en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 13,85 % et atteindre une valeur de 17,79 milliards USD dici 2027. En conséquence, laugmentation de la production de la région dans lindustrie des utilisateurs finaux électriques et électroniques devrait permettre au segment denregistrer un TCAC de 7,72 % en termes de revenus au cours de la période de prévision.
- Lautomobile est lindustrie utilisatrice finale de résine polyamide à la croissance la plus rapide sur le marché régional, et devrait enregistrer un TCAC de 9,28 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). La production de véhicules dans la région devrait atteindre 1,74 million dunités en 2029, contre 1,23 million dunités en 2023. Cette augmentation de la production de véhicules dans la région devrait stimuler la demande de résines polyamides en Afrique au cours de la période de prévision.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAfrique du Sud est le pays le plus grand et le plus dynamique
- LAfrique représentait près de 0,89 % de la consommation mondiale de résine polyamide en 2022. Ces résines présentent des propriétés polyvalentes, qui trouvent des applications dans diverses industries, telles que lautomobile, lemballage, lélectricité et lélectronique.
- LAfrique du Sud est le plus grand pays consommateur de résine polyamide de la région en raison de ses industries de lemballage et de lautomobile, qui détenaient une part de revenus de 38,76 % et 33,4 % en 2022. Les produits demballage en plastique dans le pays ont augmenté à un taux annuel de 2,20 % en 2022 et ont atteint environ 0,94 million de tonnes. De plus, la production automobile dans le pays a atteint 0,53 million dunités en 2022, contre 0,51 million dunités en 2021. Laugmentation des emballages en plastique et de la production automobile devrait stimuler la demande de résine PET dans le pays dans les années à venir.
- Le Nigeria est le deuxième plus grand pays du marché africain de la résine polyamide qui devrait enregistrer un TCAC de 5,65 % en termes de valeur au cours de la période de prévision. La demande du pays en résine polyamide augmente considérablement en raison de laugmentation de la production de véhicules, de laugmentation des activités de construction et de construction, etc. La production automobile dans le pays a atteint 0,39 million dunités en 2022, contre 0,37 million dunités en 2021. Alors que la population du Nigeria continue de dépasser 2,5 % par an et devrait atteindre 400 millions dici 2050, les infrastructures existantes du pays risquent dêtre surchargées dans les années à venir. Par conséquent, entre 2021 et 2025, le marché de la construction au Nigeria devrait connaître un taux de croissance annuel de 3,2 %. Ainsi, il devrait stimuler la demande de résine polyamide à lavenir.
Tendances du marché du polyamide en Afrique
Lindustrie manufacturière en plein essor pour répondre à la demande en croissance rapide
- LAfrique du Sud est le premier centre de fabrication en Afrique. Ses capacités de fabrication, son réseau logistique efficace et son accès préférentiel au marché régional positionnent le pays comme un lieu idéal pour les entreprises délectronique qui cherchent à fournir leurs produits en Afrique. LAfrique du Sud possède une industrie électronique diversifiée qui va des machines électriques, des appareils ménagers et des équipements de télécommunication à lélectronique grand public. En 2022, la région africaine a importé environ 70 % de sa demande locale délectricité et délectronique.
- Lindustrie de lélectronique grand public dépend encore fortement des importations. Selon les estimations, lAfrique du Sud a importé 60 % de tous les produits électroniques grand public en Afrique en 2018. En 2020, la production électrique et électronique du pays a diminué à un taux de croissance denviron 3,2 % en termes de chiffre daffaires, par rapport à lannée précédente, en raison du confinement généralisé adopté par le gouvernement et de la perturbation de la chaîne dapprovisionnement due au confinement. Dans le domaine des téléphones polyvalents, les expéditions ont diminué de 26,6 % à 21,9 millions dunités, les fournisseurs séloignant de ces appareils au profit des smartphones dentrée de gamme. Tous ces facteurs ont entraîné une diminution de la production de composants électriques et électroniques dans la région à un TCAC de -9,41 % de 2020 à 2022.
- Le gouvernement se concentre sur la promotion et le soutien de la fabrication nationale, de la R&D et de lélaboration de normes de sécurité pour lindustrie de la fabrication électrique et électronique. La production de composants industriels électriques et électroniques devrait enregistrer un TCAC de 6,28 % au cours de la période de prévision (2023-2029) pour approvisionner la population émergente de la classe moyenne africaine.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante davions commerciaux et militaires stimulera la production de composants
- Économies en développement et politiques gouvernementales stimulant les infrastructures de construction
- Le Maroc dépend fortement des importations de polyamide, et on sattend à ce quil en soit de même à lavenir
- LAfrique a de nombreuses possibilités de recyclage des plastiques techniques, car la région est aux prises avec un taux de recyclage de 12 %
- La main-dœuvre et les matières premières bon marché attirent les investissements étrangers
- Les aliments et les boissons emballés en tête de la demande de solutions demballage en plastique
- Le prix du pétrole brut influencera considérablement le prix de la résine polyamide
Aperçu de lindustrie du polyamide en Afrique
Le marché africain du polyamide est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 59,74 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Arkema, Celanese Corporation, DSM, EMS-Chemie Holding AG et LANXESS (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché du polyamide en Afrique
Arkema
Celanese Corporation
DSM
EMS-Chemie Holding AG
LANXESS
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché du polyamide en Afrique
- Janvier 2023 DSM a introduit deux nouveaux grades de polyamide, Akulon FLX-LP et Akulon FLX40-HP, qui seront utilisés comme matériaux de revêtement et offriront des performances robustes dans les récipients sous pression de type IV utilisés pour le stockage de lhydrogène.
- Novembre 2022 Celanese Corporation a finalisé lacquisition de lactivité Mobility & Materials ( M&M ) de DuPont. Cette acquisition a amélioré le portefeuille de produits thermoplastiques techniques de la société grâce à lajout de marques bien reconnues et de propriétés intellectuelles de DuPont.
- Septembre 2022 LANXESS a présenté une résine polyamide durable, Durethan ECO, qui se compose de fibres recyclées fabriquées à partir de déchets de verre pour réduire son empreinte carbone.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché du polyamide en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de polyamide (PA)
- 4.3 Tendances des prix
-
4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
-
4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 Nigeria
- 4.5.2 Afrique du Sud
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
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5.2 Type de sous-résine
- 5.2.1 Performance
- 5.2.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.4 Polyphtalamide
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Nigeria
- 5.3.2 Afrique du Sud
- 5.3.3 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 Celanese Corporation
- 6.4.3 DSM
- 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.5 LANXESS
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du polyamide en Afrique
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, lélectricité et lélectronique, lindustrie et les machines, lemballage sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Laramide, le polyamide (PA) 6, le polyamide (PA) 66, le polyphtalamide sont recouverts en segments par le type de sous-résine. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts par pays.
- Le segment automobile est la plus grande industrie dutilisateurs finaux sur le marché africain du polyamide. La production de véhicules dans la région a atteint 1,36 million dunités en 2022, enregistrant un TCAC de 3,51 % en termes de revenus par rapport à 2020. Le Kenya offre diverses possibilités dinvestissement dans le domaine de la production automobile. Conformément à des politiques économiques favorables, le Kenya est devenu la plaque tournante idéale pour les constructeurs automobiles qui souhaitent entrer dans les régions orientales et centrales de lAfrique afin de développer leurs activités. Grâce à laugmentation des investissements directs étrangers et du commerce, les stratégies de croissance de lindustrie automobile africaine visent à sintégrer fortement dans lenvironnement automobile mondial. Ces facteurs alimentent à leur tour la croissance du marché africain du polyamide.
- Lélectronique est le deuxième plus grand secteur dutilisation de la région. Au cours des prochaines années, laugmentation de la production de composants électroniques dans la région devrait stimuler la demande de résines polyamides. La demande délectronique grand public en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 13,85 % et atteindre une valeur de 17,79 milliards USD dici 2027. En conséquence, laugmentation de la production de la région dans lindustrie des utilisateurs finaux électriques et électroniques devrait permettre au segment denregistrer un TCAC de 7,72 % en termes de revenus au cours de la période de prévision.
- Lautomobile est lindustrie utilisatrice finale de résine polyamide à la croissance la plus rapide sur le marché régional, et devrait enregistrer un TCAC de 9,28 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). La production de véhicules dans la région devrait atteindre 1,74 million dunités en 2029, contre 1,23 million dunités en 2023. Cette augmentation de la production de véhicules dans la région devrait stimuler la demande de résines polyamides en Afrique au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de sous-résine
| Performance |
| Polyamide (PA) 6 |
| Polyamide (PA) 66 |
| Polyphtalamide |
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Électrique et électronique | |
| Industriel et machines | |
| Emballage | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Type de sous-résine | Performance |
| Polyamide (PA) 6 | |
| Polyamide (PA) 66 | |
| Polyphtalamide | |
| Pays | Nigeria |
| Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, les machines industrielles, lélectricité et lélectronique et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché du polyamide.
- Résine - Dans le cadre de létude, les résines polyamides vierges comme le polyamide 6, le polyamide 66, le polyphtalamide et laramide sous les formes primaires sont considérées.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Acétal | Il sagit dun matériau rigide qui a une surface glissante. Il peut facilement résister à lusure dans des environnements de travail abusifs. Ce polymère est utilisé pour des applications de construction telles que les engrenages, les roulements, les composants de vannes, etc. |
| Acrylique | Cette résine synthétique est un dérivé de lacide acrylique. Il forme une surface lisse et est principalement utilisé pour diverses applications intérieures. Le matériau peut également être utilisé pour des applications extérieures avec une formulation spéciale. |
| Film coulé | Un film coulé est fabriqué en déposant une couche de plastique sur une surface, puis en solidifiant et en retirant le film de cette surface. La couche de plastique peut être sous forme fondue, en solution ou en dispersion. |
| Colorants et pigments | Les colorants et pigments sont des additifs utilisés pour changer la couleur du plastique. Il peut sagir dune poudre ou dun prémélange résine/couleur. |
| Matériau composite | Un matériau composite est un matériau produit à partir de deux ou plusieurs matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques différentes et sont fusionnés pour créer un matériau aux propriétés différentes des éléments individuels. |
| Degré de polymérisation (DP) | Le nombre dunités monomères dans une macromolécule, un polymère ou une molécule oligomère est appelé degré de polymérisation ou DP. Les plastiques ayant des propriétés physiques utiles ont souvent des DP par milliers. |
| Dispersion | Pour créer une suspension ou une solution de matière dans une autre substance, de fines particules solides agglomérées dune substance sont dispersées dans un liquide ou une autre substance pour former une dispersion. |
| Fibre | Le plastique renforcé de fibre de verre est un matériau composé de fibres de verre intégrées dans une matrice de résine. Ces matériaux ont une résistance élevée à la traction et aux chocs. Les mains courantes et les plates-formes sont deux exemples dapplications structurelles légères qui utilisent de la fibre de verre standard. |
| Polymère renforcé de fibres (FRP) | Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite composé dune matrice polymère renforcée de fibres. Les fibres sont généralement du verre, du carbone, de laramide ou du basalte. |
| Flocon | Il sagit dune pièce sèche et décollée, généralement avec une surface inégale, et constitue la base des plastiques cellulosiques. |
| Polymères fluorés | Il sagit dun polymère à base de fluorocarbone avec de multiples liaisons carbone-fluor. Il se caractérise par une grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases. Ces matériaux sont résistants mais faciles à usiner. Certains des fluoropolymères populaires sont le PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar est le nom communément appelé pour la fibre daramide, qui était initialement une marque Dupont pour la fibre daramide. Tout groupe de matériaux polyamides légers, résistants à la chaleur, solides, synthétiques et aromatiques qui sont façonnés en fibres, filaments ou feuilles est appelé fibre daramide. Ils sont classés en para-aramide et méta-aramide. |
| Laminer | Structure ou surface composée de couches séquentielles de matériau liées sous pression et chaleur pour obtenir la forme et la largeur souhaitées. |
| Nylon | Ce sont des polyamides synthétiques formant des fibres formées en fils et monofilaments. Ces fibres possèdent une excellente résistance à la traction, une durabilité et une élasticité. Ils ont des points de fusion élevés et peuvent résister aux produits chimiques et à divers liquides. |
| Préforme en PET | Une préforme est un produit intermédiaire qui est ensuite soufflé dans une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) ou un récipient. |
| Compoundage plastique | Le compoundage consiste à préparer des formulations plastiques en mélangeant et/ou en mélangeant des polymères et des additifs à létat fondu pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Ces mélanges sont automatiquement dosés avec des points de consigne fixes, généralement via des alimentateurs/trémies. |
| Granulés de plastique | Les granulés de plastique, également connus sous le nom de granulés de pré-production ou de granulés, sont les éléments constitutifs de presque tous les produits en plastique. |
| Polymérisation | Il sagit dune réaction chimique de plusieurs molécules monomères pour former des chaînes polymères qui forment des liaisons covalentes stables. |
| Copolymères de styrène | Un copolymère est un polymère dérivé de plus dune espèce de monomère, et un copolymère de styrène est une chaîne de polymères composée de styrène et dacrylate. |
| Thermoplastiques | Les thermoplastiques sont définis comme des polymères qui deviennent des matériaux souples lorsquils sont chauffés et deviennent durs lorsquils sont refroidis. Les thermoplastiques ont des propriétés très variées et peuvent être remoulés et recyclés sans affecter leurs propriétés physiques. |
| Plastique vierge | Cest une forme de plastique de base qui na jamais été utilisée, traitée ou développée. Il peut être considéré comme plus précieux que les matériaux recyclés ou déjà utilisés. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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