| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 2.50% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché africain du raffinage pétrolier par Mordor Intelligence
Le marché africain du raffinage pétrolier devrait enregistrer un CAGR supérieur à 2,5 % au cours de la période de prévision.
À court terme, le marché africain du raffinage pétrolier devrait croître en raison des investissements croissants dans les pays en développement, tels que le Nigéria, l'Algérie, la Tunisie et l'Angola. En revanche, la hausse des prix des carburants dans la région pourrait freiner la croissance du marché étudié dans les années à venir.
Néanmoins, la forte demande en GPL dans de nombreux pays africains crée d'importantes opportunités pour le marché. Dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest, une grande partie de la population utilise des combustibles polluants, tels que la biomasse, le bois de chauffage, le charbon de bois, etc., pour la cuisine et l'éclairage. Au Ghana, plus de 60 % de la consommation totale d'énergie provient de la biomasse et de sources polluantes, car de nombreuses personnes n'ont pas accès à des combustibles propres, tels que le GPL. L'Égypte devrait dominer le marché grâce aux efforts du gouvernement pour développer le secteur du raffinage du pays.
Tendances et perspectives du marché africain du raffinage pétrolier
L'Égypte devrait dominer le marché
L'Égypte est le plus grand raffineur de pétrole d'Afrique, avec 12 raffineries et plus de dix sociétés de raffinage. Les principales raffineries comprennent la Middle-East Oil Refinery (MIDOR) et la Cairo Oil Refining Company (CORC). Le secteur du raffinage du pays a considérablement prospéré au cours des deux dernières décennies grâce aux efforts du gouvernement pour développer le secteur et aux investissements privés.
Le débit de raffinage du pays en 2021 était d'environ 591 000 barils par jour. La production reste inférieure à la demande en carburant en constante augmentation. Ainsi, le gouvernement égyptien a planifié de nombreux projets de raffinage greenfield et brownfield pour accélérer la capacité de raffinage nationale dans les années à venir.
Par exemple, en août 2022, la société ATB Riva Calzoni a achevé la livraison de la cargaison pour la modernisation de la raffinerie d'Assiout, projet actuellement en cours de développement. Le projet de modernisation, dont le contractant EPC est TechnipFMC, comprend la construction d'un complexe d'hydrocraquage, d'une unité de distillation sous vide et d'une unité de cokéfaction dans la raffinerie pour la transformation de produits pétroliers à faible valeur en environ 2,8 millions de tonnes de produits plus propres, tels que le diesel Euro V.
De plus, un projet est en cours pour la construction d'un complexe de gas-oil afin de convertir du fioul à faible valeur en distillats à haute valeur, tels que le gas-oil à haute valeur, le GPL et de nombreux autres produits en grandes quantités. Le projet d'une valeur de 2,9 milliards USD devrait être achevé en 2023.
Ces développements devraient aider l'Égypte à acquérir la plus grande part dans le secteur du raffinage pétrolier en Afrique.
La croissance des investissements dans les pays en développement devrait stimuler le marché
La région a connu une croissance notable des investissements réalisés dans le secteur pétrolier et gazier des pays en développement, tels que le Nigéria, l'Algérie, l'Angola, etc. Par exemple, le secteur nigérian du raffinage pétrolier et gazier devrait être accéléré par les investissements de sociétés énergétiques indépendantes en raison des plans du gouvernement visant à ce que des sociétés privées détiennent une participation majoritaire, même dans les raffineries appartenant à l'État, dans les années à venir. Ces plans visent à attirer de nouveaux investissements.
Le secteur du raffinage du pays a connu un déclin extrême récemment en raison de problèmes de productivité causés par une infrastructure déficiente. Les quatre raffineries du secteur public peuvent collectivement traiter 445 000 barils de pétrole brut par jour, mais elles fonctionnaient à un taux d'utilisation moyen combiné d'environ 2,5 % en 2019. Cela a entraîné une baisse du débit des raffineries de pétrole du pays à 3 000 barils par jour en 2021. Ces problèmes ont nécessité de nouveaux investissements pour soutenir le secteur du raffinage. Il y avait environ 23 licences valides en attente d'approbation en tant que nouvelles propositions de raffineries en 2021.
Par exemple, une nouvelle usine de production d'ammoniac et de méthanol est en cours de développement au Nigéria par Brass Fertilizer & Petrochemical Company, un projet d'une capacité de 1,70 million de tonnes par an (mtpa). La nouvelle usine devrait démarrer ses opérations d'ici 2025.
De plus, l'autre raffinerie la plus attendue est le nouveau complexe de raffinage et de pétrochimie construit par le groupe BUA dans l'État nigérian d'Akwa Ibom. Le complexe devrait ajouter une capacité de raffinage de 200 000 barils par jour une fois opérationnel en 2024. Les produits à fabriquer comprennent de l'essence de haute qualité, du diesel et du carburéacteur, conformes aux spécifications Euro-V.
En raison d'un tel intérêt des sociétés privées pour le secteur du raffinage nigérian, le marché africain du raffinage pétrolier devrait croître dans les années à venir.
Paysage concurrentiel
Le marché africain du raffinage pétrolier est fragmenté. Certains des acteurs clés du marché (sans ordre particulier) sont Egyptian Refining Company (ERC), Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), KBR Inc., Midoil Refining and Petrochemicals Company Ltd et Engen Petroleum Ltd.
Leaders du secteur africain du raffinage pétrolier
Egyptian Refining Company (ERC)
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)
KBR Inc.
Midoil Refining & Petrochemicals Company Ltd.
Engen Petroleum Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2021 : Le groupe Dangote a annoncé qu'il était susceptible de mettre en service la raffinerie Dangote en 2022. La raffinerie de 650 000 b/j est située à Lagos, au Nigéria. Elle est considérée comme la plus grande raffinerie intégrée à venir d'Afrique et la plus grande installation à train unique au monde.
Périmètre du rapport sur le marché africain du raffinage pétrolier
Le marché du raffinage pétrolier comprend la fabrication et la vente de produits pétroliers, tels que l'essence, le diesel, le naphta, le GPL, les produits pétrochimiques, etc.
Le marché africain du raffinage pétrolier est segmenté par géographie. Le rapport couvre la taille du marché et les prévisions pour le marché du raffinage pétrolier dans les principaux pays, notamment le Nigéria, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique. Le dimensionnement et les prévisions du marché pour le segment sont fournis sur la base de la capacité de raffinage (en millions de barils par jour).
Géographie
| Nigéria |
| Algérie |
| Égypte |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Géographie | Nigéria |
| Algérie | |
| Égypte | |
| Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché africain du raffinage pétrolier ?
Le marché africain du raffinage pétrolier devrait enregistrer un CAGR supérieur à 2,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché africain du raffinage pétrolier ?
Egyptian Refining Company (ERC), Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), KBR Inc., Midoil Refining & Petrochemicals Company Ltd. et Engen Petroleum Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché africain du raffinage pétrolier.
Quelles années ce rapport sur le marché africain du raffinage pétrolier couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché africain du raffinage pétrolier pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché africain du raffinage pétrolier pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur africain du raffinage pétrolier
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché africain du raffinage pétrolier en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché africain du raffinage pétrolier comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
