Taille et part du marché africain des produits pétroliers raffinés - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché africain des produits pétroliers raffinés

Les distillats moyens devraient dominer le marché

• Les distillats moyens désignent les produits pétroliers raffinés comprenant le carburéacteur, le gazole, le diesel, le gazole marin de soute et le kérosène. Au cours des dernières années, la demande pour ces produits a augmenté.
• Le nombre croissant de ventes automobiles dans la région est en forte hausse. Par exemple, les ventes automobiles au Nigeria s'élevaient à 10 443 unités en 2021. Le pays enregistre une augmentation de 35,7 % par rapport à 2020, où les ventes étaient de 7 451 unités.
• Par ailleurs, les pays africains ont fondé des zones de libre-échange en 2018, et celles-ci ont été mises en service le 1er janvier 2021. Elles sont appelées la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Elle a été créée par 54 des 55 nations africaines. La ZLECAf devrait promouvoir le commerce entre les pays africains et le reste du monde. Une part importante du commerce dans les pays africains est assurée par le transport maritime, ce qui devrait stimuler la demande de carburant marin dans la région.
• Les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur pétrolier et gazier ont augmenté en raison de nouvelles découvertes dans ce domaine. Selon l'Autorité pétrolière de l'Ouganda, lors de la première phase du programme de développement pétrolier et gazier, le pays a reçu 3,5 milliards USD d'IDE pour explorer et développer les champs pétroliers et gaziers découverts. De plus, le gouvernement prévoit un investissement supplémentaire de 9 milliards USD dans le développement des champs pétroliers. Par ailleurs, lors de la deuxième phase, le gouvernement entend développer une raffinerie de pétrole brut à Kabaale, et l'investissement total devrait s'élever à environ 4 milliards USD.
• Récemment, l'Afrique a connu une hausse significative des migrations rurales-urbaines dans toute la région. Cela a entraîné une demande plus élevée en électricité dans les zones urbaines. Par exemple, en 2021, la demande énergétique en Afrique a augmenté d'environ 3 %, ce qui est le niveau le plus élevé parmi tous les continents. Cette tendance à la migration et à la demande en électricité devrait s'accentuer au cours de la période de prévision.
• Tous ces facteurs devraient stimuler la demande de produits pétroliers raffinés sur le marché africain.

Le Nigeria devrait dominer le marché

• L'Afrique connaît une hausse des investissements dans le secteur pétrolier et gazier. La région dispose de réserves pétrolières d'environ 125,1 milliards de barils et de réserves de gaz naturel d'environ 12,9 billions de mètres cubes. La région devrait recevoir plus de 25 milliards USD d'investissements dans le secteur pétrolier et gazier.
• Le Nigeria est l'un des pays leaders en Afrique en termes de production de pétrole et de gaz naturel. En 2010, la production de gaz naturel au Nigeria était de 30,9 milliards de mètres cubes, et en 2021 elle a atteint 49,4 milliards de mètres cubes. Par ailleurs, le Nigeria possède les plus importantes réserves de gaz naturel de la région africaine, avec 5,5 billions de mètres cubes.
• Le secteur pétrolier et gazier est essentiel à l'économie du Nigeria. Le secteur pétrolier et gazier à lui seul représente 40 % du PIB du pays, 70 % des recettes budgétaires et 95 % des recettes en devises étrangères. Ainsi, le gouvernement prévoit d'investir 2,76 milliards USD et 1,5 milliard USD respectivement dans la raffinerie Dangote et dans les raffineries de Warri et Kaduna.
• Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le monde aura besoin de plus de 1 500 milliards USD d'investissements dans le secteur aval de l'industrie pétrolière et gazière pour répondre à la demande d'ici fin 2045. Par ailleurs, l'OPEP a également indiqué que 450 milliards USD devraient être alloués à un pays en développement tel que le Nigeria.
• En janvier 2022, la raffinerie Dangote, située à Lagos, au Nigeria, a commencé son essai avant le lancement de la production complète. La raffinerie est considérée comme la plus grande raffinerie de la région africaine. À pleine production, la raffinerie aura une capacité annuelle de 10,4 millions de tonnes d'essence, 4,6 millions de tonnes de diesel et 4 millions de tonnes de carburéacteur. Elle produira également 0,69 million de tonnes de polypropylène, 0,24 million de tonnes de propane, 32 000 tonnes de soufre et 0,5 million de tonnes de charge de noir de carbone.
• En raison de ces activités, le marché des produits pétroliers raffinés au Nigeria devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.