Analyse de la taille et de la part du marché du refroidissement des centres de données en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du refroidissement des centres de données en Afrique

L'IT et les télécommunications devraient connaître la plus forte croissance

• Selon le rapport « Mesurer le développement numérique – Indice de développement des TIC 2024 » publié fin juin, la Libye, le Maroc et les Seychelles sont en tête de l'Afrique en matière de niveaux de développement des TIC. Le rapport évalue les progrès du développement des TIC dans 170 pays et territoires, en utilisant 10 indicateurs clés. Ces indicateurs englobent des mesures telles que le pourcentage de personnes accédant à Internet, les taux de pénétration du haut débit mobile, le trafic Internet haut débit mobile, les coûts associés aux services de données mobiles et de voix, et les taux de possession de téléphones mobiles.
• La Libye, avec un score de 88,1 points, est passée de la cinquième à la première place en seulement un an, principalement grâce à des améliorations notables de la pénétration mobile et Internet. Le Maroc suit de près avec un score de 86,8, tandis que les Seychelles occupent la troisième place avec 84,7 points. Le top 10 est complété par Maurice (84,2), l'Afrique du Sud (83,6), l'Algérie (80,9), le Botswana (78,7), la Tunisie (77,2), l'Égypte (76,8) et le Gabon (74,7).
• Par ailleurs, les principaux acteurs des télécommunications dans la région se concentrent sur la mise à niveau du réseau et l'augmentation de la couverture 5G. Par exemple, le Nigeria compte un grand nombre de connexions mobiles actives, avec environ 2,7 millions d'abonnés utilisant la technologie 5G, ce qui représente 1,24 % du total de 219 millions de connexions. MTN Group, un opérateur de télécommunications basé en Afrique du Sud, a joué un rôle important dans le déploiement des services 5G au Nigeria, plusieurs villes dont Lagos, Kano, Port Harcourt, Abuja, Ibadan, Maiduguri et Owerri bénéficiant de sa mise à niveau du réseau. En conséquence, la couverture est passée de 3 % en 2022 à 11 % en 2023, contribuant à la croissance des centres de données dans le pays.
• L'adoption des services en nuage propulse le secteur IT en Afrique. Le continent émerge comme un point névralgique pour les investissements dans le nuage, porté par les impératifs doubles d'expansion commerciale et d'innovation, malgré les défis persistants en matière de compétences et de gestion des coûts. Les géants du secteur comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud dominent ce paysage. Par exemple, en septembre 2024, Amazon Web Services (AWS) a réaffirmé son engagement envers la région en annonçant un investissement supplémentaire de 1,7 milliard USD, devant être déployé d'ici 2029, pour renforcer ses services d'informatique en nuage et d'intelligence artificielle. Ces mouvements de marché sont susceptibles d'amplifier la demande de services en nuage, stimulant ainsi le besoin de centres de données et, par conséquent, accroissant la demande de solutions de refroidissement pour centres de données.

L'Afrique du Sud détient la plus grande part de marché

• Johannesburg et Le Cap sont les principaux pôles de croissance des centres de données en Afrique du Sud. Dans le même temps, d'autres villes comme Centurion, Durban et Port Elizabeth devraient connaître une expansion significative sur le marché des centres de données du pays au cours de la période de prévision.
• La position stratégique de l'Afrique du Sud et son environnement commercial favorable en font un emplacement avantageux pour les investissements dans les centres de données. Le marché des centres de données du pays est alimenté par la croissance des technologies numériques telles que l'IA et le big data, l'adoption croissante des services en nuage, et le besoin de capacités importantes de stockage et de traitement des données. Cela est évident dans les investissements réalisés par les principaux fournisseurs de services en nuage tels qu'AWS, Google, Microsoft, Huawei et Oracle. Par exemple, AWS prévoit d'investir 1,66 milliard USD dans l'expansion de son infrastructure en nuage en Afrique du Sud d'ici 2029, comme annoncé en avril 2023.
• L'expansion de la connectivité numérique prend de l'ampleur avec le développement de câbles sous-marins comme 2Africa, dont la mise en service est prévue en 2024, et T3, prévu pour fin 2024, réduisant considérablement la latence. Cette réduction de la latence a permis aux opérateurs de centres de données de fournir à leurs clients des services plus rapides et plus fiables, suscitant des investissements sur le marché des centres de données en Afrique du Sud.
• En Afrique du Sud, la demande de données augmente régulièrement dans divers secteurs. En janvier 2023, le pays comptait 43,48 millions d'utilisateurs d'Internet, avec un taux de pénétration de 72,3 %. La popularité croissante du commerce électronique, notamment dans l'électronique et le commerce de détail, et l'utilisation croissante des réseaux sociaux stimulent la croissance des services de colocation dans le pays. Par exemple, au cours des cinq dernières années, Netflix a investi plus de 2 milliards ZAR (110 millions USD) dans des productions locales, présentant plus de 200 titres.