Taille et analyse des parts du marché des couches pour adultes — Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des couches pour adultes

Sensibilisation croissante à l'incontinence et aux soins aux personnes âgées

La déstigmatisation de l'incontinence accélère la croissance du marché à mesure que les organisations de santé mettent en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques. En mai 2025, la National Association for Continence (NAFC) a conclu un partenariat avec le CDC dans le cadre d'un programme clé conçu pour améliorer les résultats pour les femmes souffrant d'incontinence urinaire. Cette initiative comble un écart de connaissances significatif, comme le souligne l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé. Grâce à son programme EvidenceNOW, plus de 270 cabinets de soins primaires ont dépisté et traité plus de 88 700 femmes pour incontinence urinaire, révélant un nombre substantiel de cas non diagnostiqués^{[1]Source : Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, « EvidenceNOW : Prise en charge de l'incontinence urinaire », ahrq.gov}. Les efforts d'éducation des consommateurs s'avèrent efficaces, la Continence Foundation of Australia ayant rapporté en 2023 que l'incontinence urinaire touche plus de 7,3 millions d'Australiens âgés de 15 ans et plus, soit un taux de prévalence de 33,7 %^{[2]Source : Continence Foundation of Australia, « Statistiques sur la continence », continence.org.au}. Ces avancées établissent une solide plateforme pour une expansion ciblée du marché, créant des opportunités de croissance pour les fabricants de couches pour adultes. L'amélioration des outils de diagnostic et la prévalence croissante des bilans de santé de routine ont favorisé l'identification précoce de l'incontinence, accélérant l'adoption des couches pour adultes. Les professionnels de santé recommandant de plus en plus les produits absorbants, les patients sont davantage susceptibles de les intégrer dans leurs routines de soins.

Initiatives sanitaires favorables des gouvernements et des associations

Les politiques gouvernementales positionnent de plus en plus la gestion de l'incontinence comme une priorité de santé publique, stimulant la croissance du marché. La mise à jour 2024 des directives sur les services préventifs pour les femmes de la Health Resources and Services Administration exige une couverture du dépistage de l'incontinence urinaire sans partage des coûts, supprimant ainsi efficacement les obstacles financiers au diagnostic. Ce changement réglementaire s'aligne sur la mise en œuvre par les Centers for Medicare and Medicaid Services de nouvelles mesures de qualité pour l'incontinence intestinale et vésicale, effectives en janvier 2025, qui rationaliseront les protocoles d'évaluation et d'intervention dans les établissements de santé. Les organismes de réglementation appliquent des normes de qualité pour les couches pour adultes, renforçant la confiance des consommateurs et stimulant l'adoption des produits. Les initiatives collaboratives exploitent les données sur le vieillissement des populations et la prévalence de l'incontinence, permettant aux entreprises et aux décideurs politiques de développer des solutions ciblées et d'améliorer l'accessibilité des produits. Sur des marchés tels que le Japon, l'Allemagne et la Suède, où les soins aux personnes âgées soutenus par l'État sont bien établis, le marché des couches pour adultes est à la fois mature et en expansion régulière, soutenu par des politiques gouvernementales favorables.

Le vieillissement croissant de la population stimule la demande

Les évolutions démographiques influencent considérablement l'expansion du marché des couches pour adultes en élargissant sa base de consommateurs principale. Au 1er janvier 2024, la population de l'Union européenne était estimée à 449,3 millions d'habitants, les personnes âgées de 65 ans et plus représentant 21,6 % de la population totale^{[3]Source : Eurostat, « Vieillissement de l'Europe — Statistiques », ec.europa.eu}. Cette tendance au vieillissement est encore plus prononcée en Chine, où 15,6 % de la population est âgée de 65 ans et plus en 2024, selon les données du Bureau national des statistiques de Chine. Le processus de vieillissement entraîne souvent un affaiblissement du tonus musculaire et une diminution du contrôle de la vessie, conduisant à des affections telles que l'incontinence urinaire ou fécale. De plus, la prévalence des maladies liées à l'âge, notamment la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et l'arthrite, aggrave davantage la probabilité d'incontinence chez les personnes âgées. Ces facteurs créent collectivement une demande substantielle et stable pour les couches pour adultes, positionnant le marché pour une croissance soutenue.

Innovations produits en matière de confort, d'absorption et de discrétion

Les avancées technologiques révolutionnent le marché des couches pour adultes, transformant ces produits d'articles d'hygiène de base en solutions de bien-être avancées adaptées aux besoins évolutifs des consommateurs. Lors de l'Innovation Nexus Showcase 2025, organisé par l'American Urological Association, DriQ Health a présenté son système de détection de l'incontinence alimenté par l'IA. Cette solution innovante intègre la surveillance de l'incontinence avec des capacités de détection des chutes, visant à améliorer la qualité des soins aux personnes âgées et à relever des défis critiques en matière de soins de santé. En octobre 2023, Imerys, acteur de premier plan dans la science des matériaux, a lancé son produit FilmLink. Cette solution exploite du carbonate de calcium broyé fin (GCC) pour améliorer significativement la respirabilité des serviettes d'incontinence pour adultes, répondant efficacement à une exigence clé des utilisateurs en matière de confort accru. Ces avancées technologiques sont particulièrement transformatrices pour le segment des produits de style culotte en pleine croissance, où les consommateurs actifs privilégient des produits offrant une combinaison de confort, de discrétion et d'intégration transparente dans leur mode de vie quotidien.

Stigmatisation sociale autour de l'incontinence

Bien que la sensibilisation soit en hausse, la stigmatisation sociale reste un défi critique, freinant la croissance du marché en entravant l'adoption des produits. Cette stigmatisation entraîne une sous-déclaration et un sous-traitement de l'incontinence, poussant les consommateurs vers les couches pour adultes plutôt que vers des interventions médicales. Contrairement à d'autres produits liés à la santé, les consommateurs discutent rarement des couches pour adultes, même lorsqu'ils reconnaissent leur utilité. De nombreuses personnes âgées ou d'âge moyen évitent de discuter de leurs symptômes, même avec des membres de leur famille ou des prestataires de soins de santé. Sans avis médical professionnel, elles peuvent ignorer que les couches pour adultes constituent une solution pratique et efficace. L'impact de la stigmatisation varie selon les régions, les marchés en développement étant confrontés à des défis plus prononcés qui compensent les tendances démographiques favorables. Pour remédier à ce problème, les fabricants mettent en œuvre des mesures telles que des emballages discrets et l'expansion des canaux de vente en ligne. En février 2025, phs Group s'est associé à des organisations telles que Prostate Cancer UK pour encourager des conversations ouvertes et fournir des ressources visant à réduire la stigmatisation associée à l'incontinence masculine, favorisant un environnement plus favorable pour les hommes.

Problèmes de santé cutanée et risque d'infections

Les fabricants stimulent l'innovation pour relever les défis liés à la peau, l'érythème fessier dû aux couches pour adultes émergeant comme une préoccupation majeure. Ce problème découle de facteurs tels que l'humidité, l'irritation cutanée et les infections, avec des symptômes allant d'un léger inconfort à des éruptions cutanées sévères nécessitant une intervention médicale. Les personnes gérant l'incontinence sont particulièrement vulnérables en raison d'une exposition prolongée à l'humidité, pouvant entraîner des rougeurs, des irritations et des infections à levures, susceptibles d'affecter l'adoption des produits. Les coûts de soins de santé associés représentent une opportunité de marché pour les solutions axées sur la prévention et le traitement. Les principales mesures de soins cutanés comprennent un nettoyage rapide après les épisodes d'incontinence, l'utilisation de savons doux et l'application de crèmes hydratantes ou barrières. En réponse, les fabricants améliorent les matériaux et les designs des produits, en privilégiant la respirabilité, les capacités d'évacuation de l'humidité et les composants respectueux de la peau. La demande croissante de matériaux biodégradables et naturels, portée par les préoccupations de santé cutanée, a stimulé l'adoption du coton biologique et du bambou, appréciés pour leur potentiel réduit d'irritation. Ces avancées répondent efficacement aux défis liés à la peau, notamment dans le segment des produits premium.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les couches légères gagnent en dynamisme

Le segment des couches pour adultes modérées/lourdes représente 66,15 % de la part de marché en 2025, au service des personnes ayant des besoins sévères en matière d'incontinence, notamment dans les établissements de soins de santé et pour une utilisation nocturne. Le segment des couches légères, bien qu'il représente actuellement une part plus faible, devrait croître à un TCAC solide de 9,58 % au cours de la période 2026-2031. Cette croissance est portée par l'adoption croissante parmi les adultes actifs souffrant d'incontinence légère, qui apprécient des solutions discrètes et confortables pour un usage quotidien. Cette tendance met en évidence une évolution du marché vers des produits spécialisés conçus pour différents niveaux d'incontinence, s'éloignant des offres généralisées. 

L'Innovation Nexus Showcase 2025, organisé par l'American Urological Association, a présenté plusieurs technologies avancées pour la gestion de l'incontinence légère, notamment des systèmes à capteurs qui surveillent les niveaux d'humidité et avertissent les utilisateurs pour prévenir les fuites. Les innovations en matière de matériaux transforment à la fois les segments des couches modérées/lourdes et légères. Les polymères superabsorbants (SAP) sont améliorés pour optimiser l'efficacité d'absorption tout en maintenant un design plus fin. Les fabricants accordent la priorité au développement de technologies de contrôle des odeurs et de matériaux respirants pour répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la discrétion et la santé cutanée. Cet accent est particulièrement critique dans le segment modéré/lourd, où une utilisation prolongée augmente la probabilité d'irritation cutanée. 

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par catégorie : les innovations de style culotte stimulent la croissance

Bien que les serviettes maintiennent une part de marché significative de 56,55 % en 2025, les couches pour adultes de style culotte (pull-up) devraient atteindre un TCAC solide de 9,70 % de 2026 à 2031. La croissance robuste des couches de style culotte est portée par leur combinaison supérieure d'absorption et de confort au port, séduisant les consommateurs actifs à la recherche de produits qui imitent les sous-vêtements traditionnels. Les innovations produits dans ce segment sont axées sur l'amélioration de la discrétion en réduisant l'encombrement et le bruit, les fabricants exploitant des matériaux plus fins qui conservent une haute capacité d'absorption. La catégorie « autres », qui comprend des produits spécialisés tels que les rehausseurs et les solutions nocturnes, répond à des demandes de niche mais détient une part de marché comparativement plus faible.

Le segment des sous-vêtements d'incontinence pour les personnes âgées souligne le rôle essentiel du confort, de la commodité et de l'accessibilité dans la conception des produits. Les couches pour adultes jetables traditionnelles ont été confrontées à des défis en raison de perceptions d'encombrement et d'inconfort. En réponse, les fabricants introduisent des améliorations de conception structurelle et des technologies de tissus avancées pour améliorer à la fois la fonctionnalité et l'expérience utilisateur. La catégorie des serviettes continue de dominer le marché en raison de sa polyvalence et de son rapport coût-efficacité, notamment pour la gestion de l'incontinence légère, mais son taux de croissance est inférieur à celui du segment des produits de style culotte plus innovants. La durabilité environnementale façonne de plus en plus les préférences des consommateurs, les matériaux biodégradables gagnant du terrain dans toutes les catégories de produits à mesure que la conscience écologique progresse.

Par genre : les produits unisexes gagnent des parts de marché

Les produits spécifiques aux femmes dominent le marché des couches pour adultes avec une part de 60,62 % en 2025, reflétant la prévalence plus élevée de l'incontinence urinaire chez les femmes, notamment celles ayant vécu un accouchement ou une ménopause. Le segment unisexe connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,92 % prévu pour 2026-2031. Cette croissance reflète une orientation stratégique vers des produits polyvalents répondant à des groupes de consommateurs diversifiés tout en optimisant la gestion des stocks pour les détaillants et les prestataires de soins de santé. Les produits spécifiques aux hommes détiennent une part de marché plus petite mais stable, soutenue par des designs adaptés aux facteurs anatomiques uniques influençant l'incontinence chez les hommes. 

Les innovations récentes dans le segment féminin mettent l'accent sur la discrétion et le confort, en se concentrant sur des designs anatomiquement adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes tout en assurant une visibilité minimale sous les vêtements. Cette approche s'aligne sur la demande croissante de produits qui s'intègrent parfaitement dans la vie quotidienne sans compromettre la fonctionnalité ou l'esthétique. Parallèlement, l'expansion du segment unisexe est significativement portée par les acheteurs institutionnels, notamment les hôpitaux et les maisons de retraite, qui privilégient les produits standardisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et rationaliser les processus d'approvisionnement. De plus, les consommateurs au détail reconnaissent de plus en plus le caractère pratique des options unisexes, ces produits offrant l'avantage supplémentaire d'être partagés entre plusieurs membres d'un foyer gérant l'incontinence, offrant ainsi à la fois commodité et rentabilité.

Par canal de distribution : la vente au détail en ligne perturbe les canaux traditionnels

Les boutiques de vente au détail en ligne gagnent rapidement en importance sur le marché de la distribution des couches pour adultes, enregistrant un TCAC solide de 10,59 % de 2026 à 2031. Cette croissance perturbe la domination traditionnelle des pharmacies et drogueries, qui représentaient 36,98 % de la part de marché en 2025. Le glissement vers les canaux en ligne est une réponse stratégique à la stigmatisation sociale persistante associée aux produits d'incontinence. Les fabricants relèvent ce défi en proposant des options d'achat discrètes via les plateformes de commerce électronique. Bien que les supermarchés et hypermarchés offrent la commodité d'un guichet unique, ils ne disposent pas de la confidentialité qu'offrent les canaux en ligne. De plus, la catégorie « autres » comprend les acheteurs institutionnels, tels que les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, qui se procurent des produits en vrac via des canaux d'approvisionnement spécialisés.

La trajectoire de croissance du commerce électronique est particulièrement notable sur les marchés émergents comme le Vietnam. Soft International Group Ltd a adopté une stratégie de vente directe aux consommateurs (D2C) pour ses produits d'incontinence pour adultes, tirant parti des plateformes de commerce électronique pour améliorer l'engagement des clients et stimuler la croissance des revenus. La transition vers les canaux en ligne facilite également une meilleure éducation des consommateurs, avec des informations détaillées sur les produits et des outils de comparaison permettant aux utilisateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. Les pharmacies et drogueries continuent cependant de maintenir une part de marché significative grâce à leur capacité à offrir une disponibilité immédiate des produits et des conseils professionnels des pharmaciens. Ce soutien personnalisé est particulièrement précieux pour les primo-acheteurs qui naviguent dans la gamme diversifiée d'options de couches pour adultes.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a représenté 29,78 % du chiffre d'affaires mondial en 2025, soutenue par des cadres de remboursement avancés et des campagnes de sensibilisation dynamiques. L'intégration du dépistage de l'incontinence dans les recommandations de soins préventifs devrait améliorer significativement les taux de diagnostic et stimuler l'adoption de produits premium sur la période de prévision, s'étendant jusqu'en 2031. Les consommateurs aux États-Unis manifestent une forte propension à investir dans des variantes de produits respirants et testés dermatologiquement, soutenant le marché des couches au sens large, tandis que les fabricants privilégient les innovations mettant en avant les bénéfices pour la santé cutanée et les certifications écologiques. Ces développements s'alignent sur l'évolution des préférences des consommateurs et renforcent la demande de produits à plus haute valeur ajoutée.

La région Asie-Pacifique se positionne comme le marché à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 10,31 % (2026-2031). L'expansion continue de la population vieillissante en Chine contribue directement à la croissance du marché des couches pour adultes. Si le Japon demeure le marché le plus pénétré à l'échelle mondiale, la croissance incrémentale se concentre de plus en plus en Chine continentale, en Inde et en Asie du Sud-Est. Cette évolution est portée par l'expansion rapide de la classe moyenne et le développement croissant des plateformes de commerce électronique. Les marques régionales adaptent stratégiquement les caractéristiques de leurs produits pour répondre aux conditions climatiques locales, notamment en intégrant des dos ultra-respirants pour répondre aux besoins des consommateurs dans les environnements humides.

L'Europe maintient une part de marché substantielle, soutenue par des filets de protection sociale bien établis et une proportion élevée de populations vieillissantes. L'accent fort mis par la région sur la durabilité a accéléré l'introduction de produits innovants, notamment des cœurs biodégradables et des sous-vêtements absorbants lavables. En revanche, l'Amérique du Sud, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique, représentent des marchés plus modestes mais en croissance rapide. La croissance dans ces régions est portée par les investissements gouvernementaux dans les programmes de soins aux personnes âgées et par l'élargissement des assortiments de produits par les pharmacies privées, qui répondent de plus en plus aux besoins diversifiés des populations vieillissantes.

Paysage réglementaire

Les produits d'incontinence pour adultes font l'objet d'un traitement réglementaire différencié selon l'usage prévu et les allégations d'étiquetage, avec des implications sur l'accès au marché et les coûts de conformité. Aux États-Unis, les protections pour incontinence sont réglementées par la FDA en tant que dispositifs médicaux de classe I en vertu du 21 CFR 876.5920, et elles sont généralement exemptées de la notification préalable à la mise sur le marché 510(k), bien que l'enregistrement de l'établissement, l'étiquetage, ainsi que les contrôles qualité et sécurité restent applicables. Dans l'Espace économique européen, les produits positionnés pour un usage médical peuvent relever du règlement (UE) 2017/745 (MDR) en tant que dispositifs médicaux de classe I, ajoutant des responsabilités de marquage CE et des exigences de documentation technique MDR.

La normalisation et la gestion responsable des produits façonnent également les attentes réglementaires à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales. En février 2026, l'ISO a publié la norme ISO 15621:2026, mettant à jour les lignes directrices générales pour l'évaluation des produits absorbants pour incontinence destinés à l'urine, aux selles, ou aux deux, afin de soutenir des approches plus cohérentes d'évaluation de la performance et de la sécurité entre fabricants et acheteurs. Des organismes sectoriels tels qu'EDANA continuent de fournir des orientations en matière de sécurité et de conformité réglementaire de la chaîne d'approvisionnement pour les matériaux d'hygiène absorbants, renforçant les exigences relatives à la sécurité chimique, à la traçabilité et à l'utilisation responsable des matériaux, en complément des réglementations régionales sur les dispositifs médicaux et les produits de consommation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La différenciation des produits évolue au-delà de l'absorbance de base vers la santé de la peau, l'ajustement et le confort, créant ainsi un espace pour que les marques et les fournisseurs de matériaux transforment des besoins proches du domaine clinique en conceptions attrayantes pour les consommateurs. Ontex a souligné l'ampleur des irritations cutanées chez les personnes vivant avec l'incontinence, soutenant l'innovation continue en matière de nappes supérieures hypoallergéniques, de couches protectrices à pH équilibré ou protectrices de la peau, et de constructions respirantes. Ces thèmes s'alignent sur l'évolution du marché vers des noyaux plus fins et des options discrètes de type culotte. En 2026, le lancement de matériaux en amont, tels que la fibre LYCRA ADAPTIV de The LYCRA Company pour les non-tissés (présentée à INDEX 26) et le polymère superabsorbant biosourcé et biodégradable BAYSE de ZymoChem, témoigne de pipelines technologiques visant à améliorer l'ajustement, à réduire la pression localisée et à proposer des chimies absorbantes alternatives.

Les mises à jour réglementaires et normatives favorisent également des opportunités pour des portefeuilles conformes et axés sur la durabilité, ainsi qu'une communication plus claire des performances auprès des acheteurs institutionnels et des consommateurs du commerce électronique. La norme ISO 15621:2026 fournit une référence mise à jour pour l'évaluation des produits absorbants pour incontinence, ce qui peut aider à normaliser les tests internes et les spécifications des acheteurs. En Europe, le MDR reste un cadre clé lorsque les produits sont commercialisés à usage médical, augmentant la valeur d'une documentation technique solide, d'allégations prudentes et de pratiques de suivi post-commercialisation pour les entreprises en concurrence via les circuits pharmaceutiques et institutionnels. Du côté de l'offre, des investissements majeurs en Amérique du Nord, notamment le plan d'expansion de fabrication de 2 milliards USD de Kimberly-Clark et les ajouts de capacité annoncés par First Quality pour les soins aux adultes, témoignent d'efforts continus pour sécuriser la production nationale et développer des formats de soins pour adultes à plus forte valeur, soutenant des assortiments plus étoffés de couches et de sous-vêtements de protection.