ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU MARCHÉ DES COUCHES POUR ADULTES - TENDANCES DE CROISSANCE ET PRÉVISIONS (2025 - 2030)

Tendances et informations du marché mondial des couches pour adultes

Sensibilisation croissante à l'incontinence et aux soins aux personnes âgées

La déstigmatisation de l'incontinence accélère la croissance du marché alors que les organisations de santé exécutent des initiatives de sensibilisation stratégiques. En mai 2025, l'Association nationale pour la continence (NAFC) s'est associée au CDC sur un programme pivot conçu pour améliorer les résultats pour les femmes souffrant d'incontinence urinaire. Cette initiative s'attaque à un écart de connaissances significatif, comme souligné par l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé. Grâce à son programme EvidenceNOW, plus de 270 cabinets de soins primaires ont dépisté et traité plus de 88 700 femmes pour l'incontinence urinaire, découvrant un nombre substantiel de cas non diagnostiqués^{[1]Source : Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, ' EvidenceNOW : Gestion de l'incontinence urinaire ', ahrq.gov}. Les efforts d'éducation des consommateurs s'avèrent efficaces, avec la Fondation Continence d'Australie rapportant en 2023 que l'incontinence urinaire affecte plus de 7,3 millions d'Australiens âgés de 15 ans et plus, soit un taux de prévalence de 33,7 %^{[2]Source : Fondation Continence d'Australie, ' Statistiques de continence ', continence.org.au}. Ces avancées établissent une plateforme solide pour l'expansion ciblée du marché, créant des opportunités de croissance pour les fabricants de couches pour adultes. L'amélioration des outils de diagnostic et la prévalence croissante des dépistages de santé de routine ont stimulé l'identification précoce de l'incontinence, accélérant l'adoption des couches pour adultes. Avec les professionnels de la santé recommandant de plus en plus les produits absorbants, les patients sont plus susceptibles de les intégrer dans leurs routines de soins.

Initiatives de santé favorables du gouvernement et des associations

Les politiques gouvernementales positionnent de plus en plus la gestion de l'incontinence comme une priorité de santé, stimulant la croissance du marché. La mise à jour 2024 de l'Administration des ressources et services de santé des directives de services préventifs pour femmes exige la couverture du dépistage de l'incontinence urinaire sans partage de coûts, supprimant efficacement les barrières financières au diagnostic. Ce changement réglementaire s'aligne avec la mise en œuvre par les Centres pour les services Medicare et Medicaid de nouvelles mesures de qualité pour l'incontinence intestinale et vésicale, effective janvier 2025, qui rationalisera les protocoles d'évaluation et d'intervention dans les établissements de santé. Les organismes de réglementation appliquent des normes de qualité pour les couches pour adultes, renforçant la confiance des consommateurs et stimulant l'adoption des produits. Les initiatives collaboratives tirent parti des données sur les populations vieillissantes et la prévalence de l'incontinence, permettant aux entreprises et aux décideurs politiques de développer des solutions ciblées et d'améliorer l'accessibilité des produits. Dans des marchés tels que le Japon, l'Allemagne et la Suède, où les soins aux personnes âgées soutenus par l'État sont bien établis, le marché des couches pour adultes est à la fois mature et en expansion constante, soutenu par des politiques gouvernementales favorables.

Population vieillissante croissante stimule la demande

Les changements démographiques influencent significativement l'expansion du marché des couches pour adultes en élargissant sa base de consommateurs principale. Au 1er janvier 2024, la population de l'Union européenne était estimée à 449,3 millions, les individus âgés de 65 ans et plus représentant 21,6 % de la population totale^{[3]Source : Eurostat, ' Europe vieillissante-Statistiques ', ec.europa.eu}. Cette tendance au vieillissement est encore plus prononcée en Chine, où 15,6 % de la population a 65 ans et plus en 2024, selon les données du Bureau national des statistiques de Chine. Le processus de vieillissement entraîne souvent un affaiblissement du tonus musculaire et une diminution du contrôle vésical, conduisant à des conditions telles que l'incontinence urinaire ou fécale. De plus, la prévalence de maladies liées à l'âge, notamment la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, le diabète, l'AVC et l'arthrite, exacerbe davantage la probabilité d'incontinence chez les adultes âgés. Ces facteurs créent collectivement une demande substantielle et stable pour les couches pour adultes, positionnant le marché pour une croissance soutenue.

Innovations produit en matière de confort, d'absorption et de discrétion

Les avancées technologiques révolutionnent le marché des couches pour adultes, transformant ces produits d'articles d'hygiène de base en solutions de bien-être avancées adaptées aux besoins évolutifs des consommateurs. Lors du Salon Innovation Nexus 2025, organisé par l'Association urologique américaine, DriQ Health a présenté son système de détection d'incontinence alimenté par l'IA de pointe. Cette solution innovante intègre la surveillance de l'incontinence avec les capacités de détection de chute, visant à améliorer la qualité des soins aux personnes âgées et à relever les défis critiques des soins de santé. En octobre 2023, Imerys, un acteur de premier plan en science des matériaux, a lancé son produit FilmLink. Cette solution exploite le carbonate de calcium broyé fin (GCC) pour améliorer significativement la respirabilité des serviettes d'incontinence pour adultes, répondant efficacement à une exigence clé des utilisateurs pour un confort amélioré. Ces avancées technologiques sont particulièrement transformatrices pour le segment de style culotte en croissance rapide, où les consommateurs actifs privilégient les produits qui offrent une combinaison de confort, de discrétion et d'intégration transparente dans leurs modes de vie quotidiens.

Stigmate social autour de l'incontinence

Bien que la sensibilisation soit en hausse, le stigmate social reste un défi critique, restreignant la croissance du marché en entravant l'adoption des produits. Ce stigmate entraîne une sous-déclaration et un sous-traitement de l'incontinence, poussant les consommateurs vers les couches pour adultes au lieu de chercher des interventions médicales. Contrairement à d'autres produits liés à la santé, les consommateurs discutent rarement des couches pour adultes, même lorsqu'ils reconnaissent leur utilité. Beaucoup de personnes âgées ou d'âge moyen évitent de discuter de leurs symptômes, même avec les membres de leur famille ou les fournisseurs de soins de santé. Sans conseil médical professionnel, ils peuvent ignorer que les couches pour adultes sont une solution pratique et efficace. L'impact du stigmate varie selon les régions, les marchés en développement faisant face à des défis plus prononcés qui compensent les tendances démographiques favorables. Pour résoudre ce problème, les fabricants mettent en œuvre des mesures telles que l'emballage discret et l'expansion des canaux de vente en ligne. En février 2025, phs Group s'est associé à des organisations comme Prostate Cancer UK pour encourager les conversations ouvertes et fournir des ressources visant à réduire le stigmate associé à l'incontinence masculine, favorisant un environnement plus favorable pour les hommes.

Préoccupations de santé cutanée et risque d'infections

Les fabricants stimulent l'innovation pour relever les défis liés à la peau, l'érythème fessier des couches pour adultes émergeant comme une préoccupation significative. Ce problème découle de facteurs tels que l'humidité, l'irritation cutanée et les infections, avec des symptômes allant de l'inconfort léger aux éruptions cutanées sévères nécessitant une intervention médicale. Les individus gérant l'incontinence sont particulièrement vulnérables en raison de l'exposition prolongée à l'humidité, qui peut entraîner des rougeurs, une irritation et des infections à levures, impactant potentiellement l'adoption du produit. Les coûts de santé associés présentent une opportunité de marché pour des solutions axées sur la prévention et le traitement. Les mesures clés de soins cutanés incluent le nettoyage rapide après les épisodes d'incontinence, l'utilisation de savons doux et l'application de crèmes hydratantes ou barrières. En réponse, les fabricants améliorent les matériaux et les conceptions des produits, privilégiant la respirabilité, les capacités d'évacuation de l'humidité et les composants respectueux de la peau. La demande croissante de matériaux biodégradables et naturels, stimulée par les préoccupations de santé cutanée, a renforcé l'adoption du coton biologique et du bambou, valorisés pour leur potentiel d'irritation réduit. Ces avancées relèvent efficacement les défis liés à la peau, particulièrement dans le segment des produits haut de gamme.

Analyse par segment

Par type de produit : Les couches légères gagnent en dynamisme

Le segment des couches pour adultes modérées/lourdes commande 66,72 % de la part de marché en 2024, servant les individus avec des besoins d'incontinence sévères, particulièrement dans les établissements de santé et pour l'usage nocturne. Le segment des couches légères, bien qu'il représente actuellement une part plus petite, devrait croître à un TCAC solide de 9,72 % pendant la période 2025-2030. Cette croissance est stimulée par l'adoption croissante chez les adultes actifs avec incontinence légère, qui valorisent les solutions discrètes et confortables pour l'usage quotidien. Cette tendance souligne un changement de marché vers des produits spécialisés conçus pour différents niveaux d'incontinence, s'éloignant des offres généralisées.

Le Salon Innovation Nexus 2025, organisé par l'Association urologique américaine, a présenté plusieurs technologies avancées pour la gestion de l'incontinence légère, incluant des systèmes à capteurs qui surveillent les niveaux d'humidité et notifient les utilisateurs pour prévenir les fuites. Les innovations matérielles transforment à la fois les segments des couches modérées/lourdes et légères. Les polymères superabsorbants (SAP) sont améliorés pour améliorer l'efficacité d'absorption tout en maintenant une conception plus mince. Les fabricants privilégient le développement de technologies de contrôle des odeurs et de matériaux respirants pour répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la discrétion et la santé cutanée. Cette attention est particulièrement critique dans le segment modéré/lourd, où l'usage prolongé augmente la probabilité d'irritation cutanée.

Par catégorie : Les innovations de style culotte stimulent la croissance

Bien que les serviettes maintiennent une part de marché significative de 57,13 % en 2024, les couches pour adultes de style culotte (slip) devraient atteindre un TCAC solide de 9,82 % de 2025 à 2030. La croissance robuste des couches de style culotte est stimulée par leur combinaison supérieure d'absorption et de portabilité, séduisant les consommateurs actifs cherchant des produits qui imitent les sous-vêtements traditionnels. Les innovations produit dans ce segment se concentrent sur l'amélioration de la discrétion en réduisant l'encombrement et le bruit, les fabricants exploitant des matériaux plus fins qui conservent une capacité d'absorption élevée. La catégorie ' autres ', qui inclut des produits spécialisés tels que les serviettes de renfort et les solutions nocturnes, répond aux demandes de marché de niche mais détient une part de marché relativement plus petite.

Le segment des sous-vêtements d'incontinence pour personnes âgées met l'accent sur le rôle critique du confort, de la commodité et de l'abordabilité dans la conception des produits. Les couches pour adultes jetables traditionnelles ont fait face à des défis en raison des perceptions d'encombrement et d'inconfort. En réponse, les fabricants introduisent des améliorations de conception structurelle et des technologies de tissu avancées pour améliorer à la fois la fonctionnalité et l'expérience utilisateur. La catégorie des serviettes continue de dominer le marché en raison de sa polyvalence et de son rapport coût-efficacité, particulièrement pour gérer l'incontinence légère, mais son taux de croissance traîne derrière le segment de style culotte plus innovant. La durabilité environnementale façonne de plus en plus les préférences des consommateurs, les matériaux biodégradables gagnant en traction dans toutes les catégories de produits alors que la conscience écologique augmente.

Par sexe : Les produits unisexes gagnent des parts de marché

Les produits spécifiques aux femmes dominent le marché des couches pour adultes avec 61,26 % de part en 2024, reflétant la prévalence plus élevée de l'incontinence urinaire chez les femmes, particulièrement celles qui ont vécu l'accouchement ou la ménopause. Le segment unisexe connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,06 % projeté pour 2025-2030. Cette croissance reflète un accent stratégique sur les produits polyvalents qui répondent à divers groupes de consommateurs tout en optimisant la gestion des stocks pour les détaillants et les fournisseurs de soins de santé. Les produits spécifiques aux hommes détiennent une part de marché plus petite mais stable, soutenus par des conceptions adaptées pour répondre aux facteurs anatomiques uniques influençant l'incontinence chez les hommes.

Les innovations récentes dans le segment féminin mettent l'accent sur la discrétion et le confort, se concentrant sur des conceptions anatomiquement adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des femmes tout en assurant une visibilité minimale sous les vêtements. Cette approche s'aligne avec la demande croissante de produits qui s'intègrent de manière transparente dans la vie quotidienne sans compromettre la fonctionnalité ou l'esthétique. Pendant ce temps, l'expansion du segment unisexe est significativement stimulée par les acheteurs institutionnels, incluant les hôpitaux et les maisons de retraite, qui privilégient les produits standardisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et rationaliser les processus d'approvisionnement. De plus, les consommateurs au détail reconnaissent de plus en plus la praticité des options unisexes, car ces produits offrent l'avantage supplémentaire d'être partagés entre plusieurs membres du ménage gérant l'incontinence, fournissant ainsi à la fois commodité et rentabilité.

Par canal de distribution : La vente au détail en ligne perturbe les canaux traditionnels

Les magasins de vente au détail en ligne gagnent rapidement en importance dans le marché de distribution des couches pour adultes, enregistrant un TCAC solide de 10,83 % de 2025 à 2030. Cette croissance perturbe la domination traditionnelle des pharmacies et parapharmacies, qui ont représenté 37,61 % de la part de marché en 2024. Le passage vers les canaux en ligne est une réponse stratégique au stigmate social persistant associé aux produits d'incontinence. Les fabricants relèvent ce défi en offrant des options d'achat discrètes via les plateformes de commerce électronique. Bien que les supermarchés et hypermarchés offrent la commodité d'achats tout-en-un, ils manquent de la confidentialité qu'offrent les canaux en ligne. De plus, la catégorie ' autres ' inclut les acheteurs institutionnels, tels que les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, qui se procurent les produits en gros via des canaux d'approvisionnement spécialisés.

La trajectoire de croissance du commerce électronique est particulièrement notable dans les marchés émergents comme le Vietnam. Soft International Group Ltd a adopté une stratégie de vente directe au consommateur (D2C) pour ses produits d'incontinence pour adultes, exploitant les plateformes de commerce électronique pour améliorer l'engagement client et stimuler la croissance des revenus. La transition vers les canaux en ligne facilite également une meilleure éducation des consommateurs, avec des informations détaillées sur les produits et des outils de comparaison permettant aux utilisateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. Les pharmacies et parapharmacies continuent cependant de maintenir une part de marché significative en raison de leur capacité à fournir une disponibilité immédiate des produits et des conseils professionnels des pharmaciens. Ce soutien personnalisé est particulièrement précieux pour les acheteurs novices naviguant dans la gamme diverse d'options de couches pour adultes.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a représenté 30,03 % des revenus mondiaux en 2024, soutenue par des cadres de remboursement avancés et des campagnes de sensibilisation vigoureuses. L'intégration du dépistage de l'incontinence dans les directives de soins préventifs devrait améliorer significativement les taux de diagnostic et stimuler l'adoption de produits haut de gamme pendant la période de prévision, s'étendant jusqu'en 2030. Les consommateurs aux États-Unis démontrent une forte propension à investir dans des variantes de produits respirants et dermatologiquement testés. Cette tendance a encouragé les fabricants à privilégier les innovations qui mettent l'accent sur les avantages pour la santé cutanée et les certifications respectueuses de l'environnement, s'alignant avec les préférences évolutives des consommateurs.

La région Asie-Pacifique est positionnée comme le marché à la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 10,57 % (2025-2030). L'expansion continue de la population vieillissante de la Chine contribue directement à la croissance du marché des couches pour adultes. Bien que le Japon reste le marché le plus pénétré au monde, la croissance progressive se concentre de plus en plus en Chine continentale, en Inde et en Asie du Sud-Est. Ce changement est stimulé par l'expansion rapide de la classe moyenne et la portée croissante des plateformes de commerce électronique. Les marques régionales adaptent stratégiquement leurs caractéristiques de produits pour répondre aux conditions climatiques locales, telles que l'incorporation de dossiers ultra-respirants pour répondre aux besoins des consommateurs dans des environnements humides.

L'Europe maintient une part de marché substantielle, soutenue par des filets de sécurité sociale bien établis et une forte proportion de démographies vieillissantes. L'accent important de la région sur la durabilité a accéléré l'introduction de produits innovants, incluant les cœurs biodégradables et les sous-vêtements absorbants lavables. En contraste, l'Amérique du Sud, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique, représentent des marchés plus petits mais en croissance rapide. La croissance dans ces régions est stimulée par les investissements gouvernementaux dans les programmes de soins aux personnes âgées et l'expansion des assortiments de produits par les pharmacies privées, qui répondent de plus en plus aux besoins divers des populations vieillissantes.