Tamaño y Participación del Mercado de Comercio Rápido de Vietnam - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Comercio Rápido de Vietnam

Creciente Preferencia entre los Millennials Urbanos por Modelos de Compra Hiperlocal

MoMo cuenta actualmente con más de 30 millones de usuarios activos, lo que demuestra su sólida presencia en el mercado de pagos digitales. En 2025, los pagos mediante código QR experimentaron un crecimiento significativo del 128%, lo que pone de relieve la creciente adopción de este método de pago. Este crecimiento ha permitido procesos de pago más fluidos y eficientes, lo que ha impactado positivamente en los negocios al impulsar valores de pedido promedio más altos y fomentar las compras recurrentes. Las plataformas de pago digital como ShopeePay y GrabPay, que han incorporado API de billetera, han logrado reducir con éxito las tasas de abandono del carrito. Esta mejora puede atribuirse al hecho de que el 87% de los compradores urbanos poseen cuentas bancarias vinculadas, lo que facilita una experiencia de pago más conveniente e integrada.^{[1]Banco Estatal de Vietnam, "Informe de Infraestructura de Banca Digital y Pagos 2025," sbv.gov.vn}

Creciente Demanda de Hiperconveniencia entre los Compradores de la Generación Z

En Vietnam, aproximadamente 19 millones de consumidores de la Generación Z realizan compras en línea de forma semanal, con una tasa de participación del 65%. Este segmento demográfico ha desplazado su enfoque desde la sensibilidad al precio hacia la priorización de la velocidad de entrega, lo que señala una transformación notable en la cultura minorista del país, tradicionalmente orientada al precio. Al mismo tiempo, el consumo de datos móviles ha aumentado significativamente, alcanzando un promedio de 12 GB por mes. Este incremento en el uso de datos ha facilitado la adopción de aplicaciones de comercio rápido, que ofrecen surtidos curados de aproximadamente 2.000 unidades de mantenimiento de existencias (SKU). Estos surtidos optimizados están diseñados para reducir la fatiga de decisión entre los consumidores, al tiempo que fomentan las compras por impulso, remodelando así el panorama del comercio minorista en línea en Vietnam.^{[2]Milieu Insights, "Encuesta sobre el Comportamiento de Compra del Consumidor Vietnamita 2025," milieuinsight.com}

Crecimiento de las Redes Domésticas de Tiendas Oscuras Respaldadas por Conglomerados Minoristas

Durante los primeros dos meses de 2026, WinCommerce, subsidiaria de Masan Group, inauguró 145 establecimientos de pequeño formato. Estos establecimientos fueron posicionados estratégicamente dentro de un radio de 10 a 15 kilómetros de los núcleos residenciales densamente poblados para maximizar la accesibilidad y la conveniencia para los consumidores. Al aprovechar el control de las tiendas oscuras, el minorista ha logrado capturar márgenes en las operaciones mayoristas, minoristas y de entrega, mejorando la rentabilidad general. Al mismo tiempo, Viettel Post ha implementado robótica avanzada en su nuevo centro de distribución, logrando una notable optimización del 91% en la eficiencia laboral. Este avance tecnológico subraya el compromiso de la empresa con la excelencia operativa y la eficiencia de costos.^{[3]Masan Group, "Estrategia de Expansión de WinCommerce 2025-2026," masangroup.com}

Incentivos del Plan de Ruta Gubernamental de Comercio Electrónico hasta 2026

A través de la Decisión 1568, el gobierno está canalizando estratégicamente incentivos fiscales y priorizando la aprobación expedita de terrenos para apoyar el desarrollo de activos de cumplimiento de pedidos. Al mismo tiempo, la Ley de Comercio Electrónico de 2025 introduce un marco regulatorio formal para las actividades de transmisión en vivo y exige el registro obligatorio de las plataformas de comercio electrónico extranjeras que operan en el país. En conjunto, se proyecta que estas medidas logren una reducción significativa de los costos logísticos nacionales, estimada entre el 10% y el 15%, mucho antes del año objetivo de 2028.

Costos Persistentemente Elevados de Logística de Última Milla en Ciudades de Nivel II-III

En Da Nang, Can Tho y Hai Phong, los costos de entrega representan entre el 50% y el 53% de los presupuestos logísticos totales. Este gasto significativo se atribuye principalmente a la baja densidad de pedidos en estas regiones, lo que incrementa los costos de entrega por unidad. Además, restricciones como las prohibiciones de camiones dificultan las operaciones de reabastecimiento nocturno, complicando aún más los procesos logísticos. Estas limitaciones resultan en tiempos de entrega prolongados, que frecuentemente superan los 45 minutos, impactando así la eficiencia general de la cadena de suministro.

Desafíos de rentabilidad impulsados por la persistente preferencia del consumidor por los pagos contra entrega.

El pago contra entrega persiste a pesar de la penetración de los medios de pago sin efectivo, lo que obliga a realizar intentos de entrega adicionales, protocolos de seguridad y conciliaciones administrativas que incrementan los costos de última milla. La lenta recuperación del efectivo presiona el capital de trabajo y complica los ciclos de adquisición de inventario. El Decreto N.° 52/2024/ND-CP busca ampliar la aceptación de pagos digitales mediante estándares más estrictos para los proveedores de servicios de pago; sin embargo, la inercia conductual fuera de las ciudades de primer nivel modera el alivio a corto plazo para los operadores del mercado de comercio rápido de Vietnam.

Infraestructura Limitada de Cadena de Frío para Productos Frescos

En Vietnam, el 90% de las 117 instalaciones de almacenamiento en frío están destinadas al almacenamiento de mariscos y carne, dejando una capacidad limitada para los productos frescos. Este desequilibrio en la asignación del almacenamiento en frío genera pérdidas poscosecha significativas para los productos frescos, estimadas entre el 20% y el 40%, lo que equivale a una pérdida financiera anual de hasta USD 4 mil millones. Para hacer frente a este desafío, las empresas que operan en este espacio se enfrentan a una decisión crítica: invertir en la optimización de sus propias operaciones de flota refrigerada para reducir el desperdicio o aceptar niveles más altos de merma de productos, lo que impacta directamente sus márgenes de ganancia y su eficiencia operativa.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Categoría de Producto: El Dominio de los Abarrotes se Encuentra con la Aceleración de los Productos Frescos

Abarrotes y Productos Básicos aportó la mayor participación del tamaño del mercado de comercio rápido de Vietnam en 2025, reforzando su papel como anclas confiables de compras recurrentes. Sin embargo, se proyecta que Productos Frescos y Lácteos avance a una CAGR del 9,92%, impulsado por la capacidad incremental de la cadena de frío y los pilotos de entrega en 1 hora que reducen las ventanas de desperdicio. Snacks y Bebidas se benefician de la demanda por impulso que prospera en los plazos de entrega inferiores a 30 minutos, mientras que Cuidado de Mascotas registra un crecimiento de ingresos de dos dígitos entre los propietarios urbanos de alto poder adquisitivo.

El lanzamiento del servicio exprés de 1 hora de ShopeeMart en el primer trimestre de 2026, respaldado por alianzas con FamilyMart y Farmers Market, obtuvo reseñas de cinco estrellas en un 99,5% y valida que la percepción de frescura mejora la retención. El servicio de 30 minutos de JioMart Vietnam supera a los operadores establecidos en los mínimos de cesta, intensificando la competencia en el mercado de comercio rápido de Vietnam. Electrónica y Accesorios aún registra ciclos de decisión más largos, pero la entrega el mismo día a través del sistema omnicanal de AEON mantiene a la categoría en el juego de la conveniencia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Promesa de Tiempo de Entrega: Las Ventanas de Rango Medio Dominan, el Ultra-Rápido Gana Impulso

Con una participación del 57,45% en 2025, el segmento de 11-30 Minutos se adapta a la economía del enrutamiento de flotas y a los umbrales de tolerancia del cliente, asegurando la mayor porción del tamaño del mercado de comercio rápido de Vietnam en las metrópolis. Menos de 10 Minutos está ganando impulso con una CAGR proyectada del 10,10% a medida que se forman redes densas de microabastecimiento en el Distrito 1, el Distrito 3 y Ba Dinh, aunque los costos escalan abruptamente por debajo de los 20 minutos.

Los centros de distribución impulsados por energías renovables de GrabMart impulsan garantías de 30 minutos, y el compromiso de no agrupación de pedidos de Xanh SM Ngon ofrece una prima de entrega individual a los hogares con poco tiempo disponible. Por el contrario, la opción de 31-60 Minutos mantiene su relevancia para bebidas a granel y artículos de limpieza, donde el peso, y no la velocidad, establece el umbral económico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Las metrópolis de Nivel I, lideradas por Ciudad Ho Chi Minh y Hanói, dominan el mercado y se espera que mantengan un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico. Estas ciudades se caracterizan por una alta densidad poblacional y una fuerte demanda de los consumidores por servicios de comercio rápido. Los distritos clave de estas metrópolis contribuyen significativamente a las ventas nacionales, ya que los hogares realizan con frecuencia múltiples pedidos de reabastecimiento semanales. En Hanói, zonas como el Barrio Antiguo y Ba Dinh se benefician de una alta saturación de tiendas oscuras, respaldada por una infraestructura logística avanzada que permite entregas rápidas a domicilio. La combinación de conveniencia urbana y redes de cadena de suministro eficientes convierte a las metrópolis de Nivel I en los principales motores del mercado de comercio rápido.

Se prevé que las ciudades de Nivel II, incluidas Da Nang, Can Tho y Hai Phong, se expandan a un ritmo más acelerado. Estas ciudades están siendo testigos de una creciente adopción de servicios de comercio rápido debido a la creciente urbanización y al aumento de los ingresos disponibles. Los primeros lanzamientos de los principales actores demostraron una demanda significativa, aunque desafíos como los menores valores de pedido y los mayores costos de entrega continúan impactando la rentabilidad. Las limitaciones locales, incluidos los callejones estrechos, las restricciones para camiones y las limitaciones de la cadena de frío, requieren reservas de inventario, lo que aumenta los requisitos de capital de trabajo. A pesar de estos desafíos, las ciudades de Nivel II tienen un gran potencial de crecimiento a medida que mejoran la infraestructura y las eficiencias operativas.

Las regiones de Nivel III y las más pequeñas siguen siendo una oportunidad a largo plazo, contribuyendo con una menor participación al mercado. Estas áreas se caracterizan por una menor densidad poblacional y un acceso limitado a los servicios de comercio rápido, lo que las convierte en un segmento desafiante pero prometedor. Se están probando formatos de conveniencia híbridos con ventanas de entrega ampliadas en zonas rurales para atender necesidades regionales específicas. Los avances en logística automatizada también están reduciendo los tiempos de tránsito entre ciudades, mejorando la viabilidad del servicio en estas regiones. A medida que la cobertura de 5G y la penetración de teléfonos inteligentes se expandan en los próximos años, se espera que el mercado de comercio rápido en Vietnam logre una presencia nacional más amplia, desbloqueando oportunidades en áreas desatendidas.