Tamaño y participación del mercado de fungicidas de Vietnam

Mercado de fungicidas de Vietnam (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fungicidas de Vietnam por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de fungicidas de Vietnam en 2026 se estima en USD 231,17 millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 221,9 millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 283,63 millones, creciendo a una CAGR del 4,18% durante el período 2026-2031. El crecimiento actual refleja un modelo agrícola orientado a la exportación, una mayor presión de enfermedades fúngicas y fuertes incentivos gubernamentales para la química moderna. La volatilidad climática está prolongando los períodos de alta humedad, lo que impulsa a los agricultores a aplicar pulverizaciones foliares preventivas y curativas con mayor frecuencia. La dependencia de las importaciones para casi todos los ingredientes activos mantiene las cadenas de suministro vulnerables, aunque también crea oportunidades para la formulación local y la fabricación por contrato. Las nuevas aprobaciones regulatorias permiten 112 ingredientes activos adicionales, ampliando las opciones de gestión de resistencias y atrayendo inversiones multinacionales al ecosistema de protección de cultivos en evolución de Vietnam.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, los tratamientos foliares lideraron con una participación de ingresos del 60,55% en 2025 y se proyecta que registren la CAGR más rápida del 4,30% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 64,00% de la participación del mercado de fungicidas de Vietnam en 2025; se proyecta que las frutas y verduras se expandan a una CAGR del 4,40% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por modo de aplicación: las aplicaciones foliares lideran la evolución de la gestión de enfermedades

La pulverización foliar representó el 60,55% de las ventas en 2025, y se prevé que el segmento registre una CAGR del 4,30% hasta 2031. La alta humedad acelera las infecciones en la superficie de las hojas, lo que hace que las mezclas foliares de contacto y sistémicas sean indispensables. Los drones de teledetección y los modelos predictivos aumentan la precisión del momento de aplicación, reduciendo las pasadas innecesarias y preservando la eficacia. La fertirrigación de tratamientos en cultivos protegidos, con sistemas cerrados que entregan uniformidad de gotas y favorecen el cumplimiento de los límites de residuos. El tratamiento del suelo tiene una buena participación, principalmente en arrozales. El tamaño del mercado de fungicidas de Vietnam para el tratamiento de semillas se proyecta que se expanda anualmente, a una tasa más pronunciada que el mercado en general, lo que refleja el aumento de los estándares profesionales de producción de semillas. Mientras tanto, las aplicaciones foliares constituyen la columna vertebral del mercado de fungicidas de Vietnam, reforzando el papel crítico de los pulverizadores aéreos y terrestres en la supresión de enfermedades.

El predominio foliar se alinea con la necesidad del mercado de una acción curativa rápida contra brotes que se materializan en 72 horas. Los agricultores a menudo integran preventivos siete días antes de los picos de humedad pronosticados, luego cambian a curativos sistémicos si aparecen lesiones. La agricultura de precisión ayuda a optimizar la densidad de gotas, minimizando la deriva de rebote y reduciendo el total de ingrediente activo por hectárea hasta en un 20%. Estas ganancias de eficiencia sostienen la participación del mercado de fungicidas de Vietnam de los productos foliares mientras abren vías para estrategias de precios premium vinculadas a garantías de rendimiento.

Mercado de fungicidas de Vietnam: participación de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: los granos impulsan el volumen mientras las frutas aceleran el crecimiento

Los granos y cereales representaron el 64,00% de la participación del mercado de fungicidas de Vietnam en 2025, reflejando el predominio del arroz en la superficie sembrada. Los programas típicos de arroz incluyen de dos a tres rondas de fungicidas por ciclo, dirigidas a la piriculariosis, la mancha marrón y el añublo de la vaina. La estabilidad del rendimiento y los requisitos de calidad para exportación mantienen la demanda de volumen a pesar de la moderada sensibilidad al precio. Se prevé que el tamaño del mercado de fungicidas de Vietnam para granos y cereales evolucione en línea con el crecimiento plano de la producción, resultando en una expansión de valor de un dígito bajo.

Las frutas y verduras registran la CAGR más rápida del 4,40% hasta 2031, debido a la ampliación de los canales de exportación y los cambios en la dieta doméstica hacia productos frescos. Los agricultores de fresa, durián y pitahaya adoptan químicas de bajo intervalo de preharvest para cumplir con las auditorías de los importadores. El café arábica de especialidad requiere mayor gasto en fungicidas por hectárea, lo que respalda la premiumización de productos en el mercado de fungicidas de Vietnam. Las legumbres y oleaginosas proporcionan diversidad rotacional que puede moderar la persistencia de patógenos. Los segmentos de césped y plantas ornamentales se benefician de proyectos de turismo e inmobiliarios que demandan paisajes visualmente impecables. Las oportunidades de nicho aquí incluyen formulaciones de liberación lenta granuladas para campos de golf, diversificando aún más el mercado de fungicidas de Vietnam.

Mercado de fungicidas de Vietnam: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

El consumo de fungicidas de Vietnam muestra una concentración regional. El Delta del Mekong representa una alta participación del volumen nacional, impulsada por 2,5 millones de hectáreas de arroz más la creciente superficie de frutas tropicales. La humedad prolongada de la llanura aluvial favorece los brotes de Rhizoctonia y Pyricularia, lo que promueve pulverizaciones profilácticas en las etapas de ahijamiento y encañado. Las autoridades provinciales de Dong Thap y An Giang reportan un uso promedio de 3 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, muy por encima de la cifra nacional de 2,1 kilogramos. La alta conectividad comercial a través de los puertos fluviales permite la entrega justo a tiempo, reforzando el liderazgo del Delta del Mekong dentro del mercado de fungicidas de Vietnam.

Las provincias del norte se caracterizan por rotaciones de cultivos diversificadas que incluyen hortalizas, té y emergentes clústeres de invernaderos. Las mayores oscilaciones de humedad y el estrés por frío invernal aumentan la complejidad de las enfermedades, requiriendo tanto tratamientos foliares como del suelo. Hai Duong y Hung Yen muestran un crecimiento anual de dos dígitos a medida que el cultivo protegido escala para satisfacer la demanda transfronteriza. Los servicios de extensión colaborativos ofrecen apoyo en pruebas de residuos, generando confianza con los importadores chinos y mejorando la presencia del mercado de fungicidas de Vietnam en estas provincias.

Las regiones centrales, incluidas las Tierras Altas Centrales, representan la participación restante. Las plantaciones de café y pimienta en altitudes más elevadas enfrentan desafíos fúngicos únicos, como la pudrición del pie por Phytophthora, que requieren aplicaciones específicas de drench al tronco y pulverizaciones con oxicloruro de cobre. Los corredores de transporte montañosos elevan los costos logísticos, por lo que los proveedores ofrecen centros de consolidación que agrupan fungicidas con fertilizantes. Las provincias costeras integran la fumigación poscosecha para preservar la calidad durante el transporte marítimo. Los modelos climáticos indican estaciones húmedas más largas, lo que probablemente impulsará más rondas de pulverización por hectárea y sustentará la demanda regional en el mercado de fungicidas de Vietnam hasta 2031.

Panorama competitivo

Las cinco principales empresas controlan conjuntamente una buena participación de las ventas, lo que indica una concentración moderada. Syngenta Group, UPL Limited, FMC Corporation, PI Industries y Bayer AG enfatizan formulaciones respaldadas por la ciencia que cumplen con las leyes globales de residuos, asegurando la lealtad entre las cooperativas orientadas a la exportación. Corteva trabaja con institutos de investigación locales para integrar fungicidas en programas integrados de café y pimienta, consolidando su posición en las Tierras Altas Centrales[3]Fuente: Corteva Vietnam, "Alianzas de investigación y desarrollo", corteva.com.vn. La participación de USD 12 millones de Summit Agro en Hop Tri extiende la distribución a 58 provincias, poniendo de manifiesto la importancia del alcance hasta el último kilómetro en el mercado de fungicidas de Vietnam.

El enfoque competitivo está pasando de las transacciones de productos individuales a soluciones agrupadas. Los proveedores combinan fungicidas con bioestimulantes o micronutrientes, ofreciendo paquetes para toda la temporada que suavizan el flujo de caja para los agricultores. Las plataformas de asesoramiento digital ofrecen alertas de pulverización vinculadas al clima, creando ecosistemas de servicios que vinculan a los usuarios a protocolos propietarios. La demanda de alternativas biológicas impulsa lanzamientos como el producto basado en Bacillus de Nufarm, que atrae a los compradores sensibles a los residuos pero que aún requiere integración con la química convencional. Estas dinámicas fomentan la innovación mientras preservan los corredores de precios premium en el mercado de fungicidas de Vietnam.

Las aperturas regulatorias bajo la Circular 03/2025 atraen a participantes de nivel medio de India y China, intensificando la competencia de precios en las categorías genéricas de azoxistrobina y propiconazol. Los actores establecidos responden con campañas de administración que enfatizan la dosis correcta y la gestión de resistencias. La represión del Ministerio de Seguridad Pública contra las redes de falsificación en junio de 2024 refuerza las propuestas de valor de las etiquetas auténticas. En general, las alianzas estratégicas, la fabricación localizada y las asociaciones en tecnología de precisión definirán la ventaja competitiva en el mercado de fungicidas de Vietnam durante los próximos cinco años.

Líderes de la industria de fungicidas de Vietnam

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Syngenta Group

  4. UPL Limited

  5. PI Industries

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de fungicidas de Vietnam
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Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: PAN Group formó una alianza estratégica con una empresa japonesa de tecnología de bioestimulantes, invirtiendo VND 450.000 millones (USD 18 millones) para desarrollar soluciones integradas de protección de cultivos. La alianza se centra en combinar fungicidas con potenciadores de la salud vegetal para la producción de frutas y verduras dirigida a los mercados de exportación.
  • Enero de 2025: Syngenta introdujo el fungicida Orande 280SC en Vietnam, formulado para los sistemas de producción de cultivos locales. El fungicida contiene dos ingredientes activos que proporcionan una eficacia de control del 85-90% contra infecciones fúngicas.
  • Noviembre de 2024: Summit Agro (Sumitomo Chemical) adquirió una participación del 49% en Hop Tri Investment Corporation por USD 12 millones. Esta adquisición amplió la red de distribución de la empresa a 58 provincias de Vietnam, de un total de 63 provincias, y fortaleció su posición de mercado en las regiones agrícolas del norte.

Tabla de contenidos del informe de la industria de fungicidas de Vietnam

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. OFERTA DEL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y canales de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Rápida expansión de las exportaciones de frutas y verduras de alto valor
    • 4.5.2 Incentivos gubernamentales para formulaciones modernas de fungicidas
    • 4.5.3 La creciente resistencia fúngica impulsa la rotación de productos
    • 4.5.4 Crecimiento en la superficie de cultivo protegido
    • 4.5.5 Aumento vinculado al cambio climático de enfermedades transmitidas por la humedad
    • 4.5.6 Cambios transfronterizos en la cadena de suministro de China a Vietnam
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Cumplimiento estricto de los límites máximos de residuos para los mercados de exportación
    • 4.6.2 Creciente preferencia de los consumidores por alimentos con bajos residuos químicos
    • 4.6.3 Importaciones ilegales/paralelas de genéricos más baratos
    • 4.6.4 Escasez de mano de obra que limita las ventanas de aplicación en campo

5. PRONÓSTICOS DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Fertirrigación
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y plantas ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, información financiera, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Nufarm Ltd
    • 6.4.6 Syngenta Group
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 Zhejiang Haili Environmental Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.12 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.13 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.14 Nutrichem Co., Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE QUÍMICOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Alcance del informe del mercado de fungicidas de Vietnam

La fertirrigación, foliar, fumigación, tratamiento de semillas y tratamiento del suelo se incluyen como segmentos por modo de aplicación. Los cultivos comerciales, frutas y verduras, granos y cereales, legumbres y oleaginosas, y césped y plantas ornamentales se incluyen como segmentos por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
Fertirrigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivo
Cultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y plantas ornamentales
Modo de aplicaciónFertirrigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivoCultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y plantas ornamentales

Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar o prevenir que los hongos dañen el cultivo y para evitar pérdidas de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo, fertirrigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican los productos químicos de protección de cultivos a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos de protección de cultivos por cereales, legumbres, oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
MIMLa gestión integrada de malezas (MIM) es un enfoque que incorpora múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para dar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
HuéspedLos huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
PatógenoUn organismo causante de enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicar herbicidas a través de sistemas de riego.
Límites máximos de residuos (LMR)El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoTEl Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
FertirrigaciónLa fertirrigación es un método de aplicar plaguicidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método de proteger los rendimientos de los cultivos frente a diferentes plagas, incluyendo insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otros que causan daño a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas.
FumigaciónLa fumigación es la aplicación de productos químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar las plagas.
CeboUn cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante varios métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de los patógenos.
Administración masiva de medicamentos (AMM)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daño y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que previene que las plántulas de malezas germinadas se establezcan.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas tras la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son los productos químicos en los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados.
Sociedad Americana de Ciencia de las Malezas (WSSA)La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y divulgación relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo mojableUn polvo mojable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la pulverización.
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (CE) es una formulación líquida concentrada de plaguicida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización.
Nematodos parásitos de plantasLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daño a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de la planta por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdida de cultivos o rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (EAM)La Estrategia Australiana de Malezas, administrada por el Comité de Medio Ambiente e Invasoras, proporciona orientación nacional sobre la gestión de malezas.
Sociedad de Ciencia de las Malezas de Japón (WSSJ)La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño por malezas y al aprovechamiento del valor de las malezas proporcionando oportunidades para la presentación de investigaciones e intercambio de información.

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Desarrollar un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este paso importante, todos los datos del mercado, variables y criterios de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de Investigación
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