Taille et part du marché des fongicides au Vietnam

Marché des fongicides au Vietnam (2025 - 2030)
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Analyse du marché des fongicides au Vietnam par Mordor Intelligence

La taille du marché des fongicides au Vietnam en 2026 est estimée à 231,17 millions USD, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 221,9 millions USD, avec des projections pour 2031 s'établissant à 283,63 millions USD, croissant à un TCAC de 4,18% sur la période 2026-2031. La croissance actuelle reflète un modèle agricole orienté vers l'exportation, une pression croissante des maladies fongiques et de solides incitations gouvernementales en faveur de la chimie moderne. La volatilité climatique prolonge les périodes de forte humidité, incitant les agriculteurs à appliquer plus fréquemment des pulvérisations foliaires préventives et curatives. La dépendance aux importations pour la quasi-totalité des matières actives rend les chaînes d'approvisionnement vulnérables, mais elle crée également des opportunités pour la formulation locale et la fabrication sous contrat. Les nouvelles approbations réglementaires permettant 112 matières actives supplémentaires élargissent les options de gestion de la résistance et attirent des investissements multinationaux vers l'écosystème évolutif de protection des cultures au Vietnam.

Points clés du rapport

  • Par mode d'application, les traitements foliaires ont représenté 60,55% du chiffre d'affaires en 2025 et devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 4,30% jusqu'en 2031.
  • Par type de culture, les céréales et grains ont détenu 64,00% de la part du marché des fongicides au Vietnam en 2025 ; les fruits et légumes devraient s'étendre à un TCAC de 4,40% jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : les applications foliaires mènent l'évolution de la gestion des maladies

La pulvérisation foliaire a représenté 60,55% des ventes en 2025, et ce segment devrait enregistrer un TCAC de 4,30% jusqu'en 2031. La forte humidité accélère les infections de surface des feuilles, rendant indispensables les mélanges foliaires de contact et systémiques. Les drones de télédétection et les modèles prédictifs améliorent la précision du calendrier de traitement, réduisant les passages inutiles et préservant l'efficacité. La chimigation des traitements en cultures protégées, avec des systèmes fermés assurant une uniformité des gouttelettes favorable à la conformité en matière de résidus. Le traitement du sol représente une bonne part, principalement dans les rizières. La taille du marché des fongicides au Vietnam pour le traitement des semences devrait s'accroître annuellement, à un rythme supérieur à l'ensemble du marché, reflétant l'élévation des normes de production professionnelle de semences. Par ailleurs, les applications foliaires constituent l'épine dorsale du marché des fongicides au Vietnam, renforçant le rôle essentiel des pulvérisateurs aériens et terrestres dans la suppression des maladies.

La prédominance du foliaire s'aligne sur le besoin du marché d'une action curative rapide contre les épidémies qui se manifestent en moins de 72 heures. Les agriculteurs intègrent souvent des produits préventifs sept jours avant les pics d'humidité prévus, puis passent aux produits systémiques curatifs en cas d'apparition de lésions. L'agriculture de précision contribue à optimiser la densité des gouttelettes, minimisant les dérives de rebond et réduisant la quantité totale de matière active par hectare jusqu'à 20%. Ces gains d'efficacité maintiennent la part de marché des fongicides au Vietnam des produits foliaires tout en ouvrant des voies à des stratégies de prix premium liées à des garanties de performance.

Marché des fongicides au Vietnam : part de marché par mode d'application, 2025
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Par type de culture : les céréales tirent les volumes tandis que les fruits accélèrent la croissance

Les céréales et grains ont représenté 64,00% du marché des fongicides au Vietnam en 2025, reflétant la prédominance du riz dans les superficies plantées. Les programmes types pour le riz impliquent deux à trois cycles de fongicides par saison, ciblant la pyriculariose, la tache brune et la brûlure de la gaine. La stabilité des rendements et les exigences de qualité pour l'exportation maintiennent la demande en volume malgré une sensibilité modérée aux prix. La taille du marché des fongicides au Vietnam pour les céréales et grains devrait évoluer en ligne avec la croissance plate de la production, entraînant une expansion en valeur à un chiffre faible.

Les fruits et légumes enregistrent le TCAC le plus rapide de 4,40% jusqu'en 2031, en raison de l'élargissement des canaux d'exportation et du glissement de l'alimentation intérieure vers les produits frais. Les agriculteurs de fraises, de durians et de pitayas adoptent des produits chimiques à délai avant récolte réduit pour satisfaire aux audits des importateurs. La culture arabica de spécialité génère des dépenses en fongicides plus élevées par hectare, soutenant la premiumisation des produits sur le marché des fongicides au Vietnam. Les légumineuses et oléagineux apportent une diversité rotationnelle qui peut freiner la persistance des pathogènes. Les segments du gazon et des plantes ornementales bénéficient des projets touristiques et immobiliers qui exigent des paysages visuellement impeccables. Les opportunités de niche incluent ici des formulations granulaires à libération lente pour les terrains de golf, diversifiant davantage le marché des fongicides au Vietnam.

Marché des fongicides au Vietnam : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

La consommation de fongicides au Vietnam présente une concentration régionale marquée. Le delta du Mékong représente une part élevée du volume national, porté par 2,5 millions d'hectares de riziculture auxquels s'ajoute une superficie croissante en fruits tropicaux. L'humidité prolongée de la plaine d'inondation favorise les épidémies de Rhizoctonia et de Pyricularia, incitant à des pulvérisations prophylactiques aux stades de tallage et de montaison. Les autorités provinciales de Dong Thap et An Giang rapportent une utilisation moyenne de 3 kilogrammes de matière active par hectare, bien au-dessus du chiffre national de 2,1 kilogrammes. La forte connectivité commerciale via les ports fluviaux permet une livraison en flux tendu, renforçant le leadership du delta du Mékong au sein du marché des fongicides au Vietnam.

Les provinces du Nord se caractérisent par des rotations de cultures diversifiées comprenant des légumes, du thé et des clusters de serres émergents. Des variations d'humidité plus importantes et le stress du froid hivernal augmentent la complexité des maladies, nécessitant à la fois des traitements foliaires et des traitements de sol. Hai Duong et Hung Yen affichent une croissance annuelle à deux chiffres à mesure que la culture protégée prend de l'ampleur pour répondre à la demande transfrontalière. Des services de vulgarisation collaboratifs fournissent un soutien en matière de tests de résidus, renforçant la confiance des importateurs chinois et consolidant la présence du marché des fongicides au Vietnam dans ces provinces.

Les régions centrales, y compris les Hauts Plateaux du Centre, représentent la part restante. Les plantations de café et de poivre à plus haute altitude font face à des défis fongiques particuliers tels que la pourriture du collet à Phytophthora, nécessitant des traitements ciblés par trempage du tronc et des pulvérisations à base d'oxychlorure de cuivre. Les corridors de transport montagneux augmentent les coûts logistiques, de sorte que les fournisseurs proposent des centres de consolidation regroupant fongicides et engrais. Les provinces côtières intègrent la fumigation post-récolte pour préserver la qualité durant le transport maritime. Les modèles climatiques indiquent des saisons des pluies plus longues, ce qui devrait augmenter le nombre de traitements par hectare et soutenir la demande régionale sur le marché des fongicides au Vietnam jusqu'en 2031.

Paysage concurrentiel

Les cinq premières entreprises contrôlent ensemble une bonne part des ventes, indiquant une concentration modérée. Syngenta Group, UPL Limited, FMC Corporation, PI Industries et Bayer AG mettent l'accent sur des formulations scientifiquement éprouvées qui respectent les réglementations mondiales en matière de résidus, assurant la fidélité des coopératives orientées vers l'exportation. Corteva collabore avec des instituts de recherche locaux pour intégrer les fongicides dans les programmes intégrés de café et de poivre, renforçant son ancrage dans les Hauts Plateaux du Centre[3]Source : Corteva Vietnam, « Partenariats de recherche et développement », corteva.com.vn. La participation de Summit Agro de 12 millions USD dans Hop Tri étend la distribution à 58 provinces, illustrant l'importance de la capillarité de distribution sur le marché des fongicides au Vietnam.

L'accent concurrentiel se déplace des transactions sur produit unique vers des solutions groupées. Les fournisseurs associent les fongicides à des biostimulants ou à des micronutriments, proposant des offres saisonnières complètes qui lissent les flux de trésorerie des agriculteurs. Les plateformes de conseil numérique diffusent des alertes de pulvérisation liées aux conditions météorologiques, créant des écosystèmes de services qui fidélisent les utilisateurs à des protocoles propriétaires. La demande de solutions biologiques alternatives stimule des lancements tels que le produit à base de Bacillus de Nufarm Ltd, séduisant les acheteurs sensibles aux résidus tout en nécessitant encore une intégration avec la chimie conventionnelle. Ces dynamiques favorisent l'innovation tout en préservant des couloirs de prix premium sur le marché des fongicides au Vietnam.

Les ouvertures réglementaires prévues par la circulaire 03/2025 attirent des acteurs de niveau intermédiaire originaires d'Inde et de Chine, intensifiant la concurrence par les prix dans les catégories génériques de l'azoxystrobine et du propiconazole. Les acteurs établis répondent par des campagnes de gestion responsable mettant l'accent sur le dosage correct et la gestion de la résistance. La répression des réseaux de contrefaçon par le Ministère de la Sécurité publique en juin 2024 renforce les propositions de valeur des étiquettes authentiques. Dans l'ensemble, les alliances stratégiques, la fabrication localisée et les partenariats technologiques de précision définiront l'avantage concurrentiel sur le marché des fongicides au Vietnam au cours des cinq prochaines années.

Leaders du secteur des fongicides au Vietnam

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Syngenta Group

  4. UPL Limited

  5. PI Industries

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des fongicides au Vietnam
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Développements récents dans le secteur

  • Septembre 2025 : PAN Group a formé un partenariat stratégique avec une entreprise japonaise de technologie des biostimulants, investissant 450 milliards VND (18 millions USD) pour développer des solutions intégrées de protection des cultures. Le partenariat se concentre sur la combinaison de fongicides avec des stimulateurs de la santé des plantes pour la production de fruits et légumes destinée aux marchés d'exportation.
  • Janvier 2025 : Syngenta a lancé le fongicide Orande 280SC au Vietnam, formulé pour les systèmes de production agricole locaux. Le fongicide contient deux matières actives qui offrent une efficacité de contrôle de 85 à 90% contre les infections fongiques.
  • Novembre 2024 : Summit Agro (Sumitomo Chemical Co.) a acquis une participation de 49% dans Hop Tri Investment Corporation pour 12 millions USD. Cette acquisition a étendu le réseau de distribution de l'entreprise à 58 provinces à travers le Vietnam, sur un total de 63 provinces, et a renforcé sa position sur le marché dans les régions agricoles du nord.

Table des matières du rapport sur le secteur des fongicides au Vietnam

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPAUX RÉSULTATS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des matières actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 Expansion rapide des exportations de fruits et légumes à haute valeur ajoutée
    • 4.5.2 Incitations gouvernementales en faveur des formulations modernes de fongicides
    • 4.5.3 La résistance fongique croissante stimule la rotation des produits
    • 4.5.4 Croissance des superficies en culture protégée
    • 4.5.5 Flambée des maladies liées à l'humidité due aux changements climatiques
    • 4.5.6 Restructuration transfrontalière de la chaîne d'approvisionnement de la Chine vers le Vietnam
  • 4.6 Freins du marché
    • 4.6.1 Conformité stricte aux limites maximales de résidus pour les marchés d'exportation
    • 4.6.2 Préférence croissante des consommateurs pour les aliments à faible teneur en résidus chimiques
    • 4.6.3 Importations illégales/parallèles de génériques moins chers
    • 4.6.4 Pénurie de main-d'œuvre limitant les fenêtres d'application sur le terrain

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et plantes ornementales

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Principaux mouvements stratégiques
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Paysage des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et une analyse des développements récents)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Nufarm Ltd
    • 6.4.6 Syngenta Group
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 Zhejiang Haili Environmental Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.12 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.13 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.14 Nutrichem Co., Ltd.

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

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Portée du rapport sur le marché des fongicides au Vietnam

La chimigation, le foliaire, la fumigation, le traitement des semences et le traitement du sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.
Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
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Définition du marché

  • Fonction - Les fongicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les dommages causés par les champignons aux cultures et prévenir les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les plantes ornementales.
Mot-cléDéfinition
Lutte intégrée contre les adventices (LIA)La lutte intégrée contre les adventices (LIA) est une approche qui intègre plusieurs techniques de contrôle des adventices tout au long de la saison de croissance pour offrir aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les adventices problématiques.
HôteLes hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à se coloniser.
PathogèneUn organisme responsable d'une maladie.
HerbigationL'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides via les systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application des pesticides aux cultures via un système d'irrigation.
Protection des culturesLa protection des cultures est une méthode permettant de protéger les rendements agricoles contre différents nuisibles, notamment les insectes, les adventices, les maladies des plantes et d'autres organismes causant des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des semencesLe traitement des semences aide à désinfecter les graines ou les semis contre les organismes nuisibles transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les organismes nuisibles.
AppâtUn appât est un aliment ou tout autre matériau utilisé pour attirer un nuisible et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et luttent contre les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les organismes nuisibles (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à l'intérieur de celle-ci, protégeant ainsi la plante contre les attaques des agents pathogènes.
Administration massive de médicaments (AMM)L'administration massive de médicaments est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des nuisibles qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levéeLes herbicides de pré-levée sont une forme de contrôle chimique des adventices qui empêche les plantules d'adventices germées de s'établir.
Herbicide de post-levéeLes herbicides de post-levée sont appliqués dans les champs agricoles pour contrôler les adventices après la levée (germination) des graines ou des semis.
Matières activesLes matières actives sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les organismes nuisibles.
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)Le Département de l'Agriculture fournit un leadership sur les questions alimentaires, agricoles, relatives aux ressources naturelles et connexes.
Société américaine de malherbologie (WSSA)La WSSA (Weed Science Society of America), une société professionnelle à but non lucratif, promeut les activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux adventices.
Suspension concentréeLa suspension concentrée (SC) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des matières actives solides dispersées dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée dans de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasitesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes telluriques, entraînant des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les adventices (SAA)La stratégie australienne contre les adventices, gérée par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des adventices.
Société japonaise de malherbologie (WSSJ)La WSSJ (Weed Science Society of Japan) vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les adventices et à la valorisation de celles-ci en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échange d'informations.
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Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des experts sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une image globale du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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