Tamaño del mercado de fungicidas de Indonesia
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 14.9 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 17.63 Millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.62 % |
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De mayor crecimiento por modo de aplicación | Foliar |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fungicidas de Indonesia
El tamaño del mercado de fungicidas de Indonesia se estima en 13,95 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 16,67 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 3,62 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
13,95 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
16,67 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
1.16 %
CAGR (2017-2023)
3.62 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
61.24 %
Participación en valor, Foliar, 2023
Los agricultores pueden manejar de manera eficiente las infecciones fúngicas, salvaguardando la salud y la productividad de los cultivos, a través de la aplicación foliar, que muestra una acción rápida al apuntar al área infectada.
Segmento más grande por tipo de cultivo
46.49 %
cuota de valor, Legumbres y semillas oleaginosas, 2023
El uso de fungicidas desempeña un papel fundamental en la mitigación de los riesgos que plantean las enfermedades fúngicas, salvaguardando la productividad y la calidad de las legumbres y los cultivos de semillas oleaginosas.
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de cultivo
3.78 %
CAGR proyectada, Legumbres y semillas oleaginosas, 2024-2029
El uso de fungicidas desempeña un papel fundamental en la mitigación de los riesgos que plantean las enfermedades fúngicas, salvaguardando la productividad y la calidad de las legumbres y los cultivos de semillas oleaginosas.
Líder del mercado 1
23.60 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Bayer se asoció con Oerth Bio con el objetivo de desarrollar productos de protección de cultivos de próxima generación basados en la innovadora tecnología de degradación de proteínas de Oerth Bio.
Jugador líder del mercado 2
17.07 %
cuota de mercado, Grupo Syngenta, 2022
Syngenta Group introdujo la tecnología TYMIRIUM, un ingrediente activo para el tratamiento de semillas, que está diseñado para aplicaciones tanto en el suelo como en semillas.
El crecimiento de enfermedades fúngicas daña los principales cultivos, como el aceite de palma, el café, el arroz y el maíz, lo que aumenta la tasa de adopción de fungicidas
- El clima tropical de Indonesia proporciona un entorno ideal para el cultivo de cultivos y la rápida proliferación de enfermedades fúngicas, lo que plantea importantes desafíos para el sector agrícola. En respuesta, los agricultores del país están empleando diversos métodos para combatir estas enfermedades fúngicas, siendo los fungicidas una solución eficaz. Dependiendo de la enfermedad específica y la etapa del cultivo, los agricultores están implementando diferentes modos de aplicación para controlar y mitigar el impacto de estas enfermedades.
- Los agricultores adoptaron predominantemente el método de aplicación foliar, que representó una importante cuota de mercado del 61,2% en 2022. Esta preferencia puede atribuirse al control eficaz de las enfermedades y a los beneficios adicionales para la salud de las plantas, como la mejora de la eficiencia del crecimiento y la tolerancia al estrés, lo que se traduce en una mayor productividad durante toda la temporada de crecimiento.
- Los fungicidas para el tratamiento de semillas son adecuados para combatir las enfermedades transmitidas por el suelo en cultivos como el aceite de palma, el café, el arroz y el maíz. Este enfoque proactivo permite a los productores controlar eficazmente las enfermedades en la etapa inicial del cultivo, mitigando su impacto en la salud y el rendimiento de los cultivos. En 2022, el consumo de fungicidas para el tratamiento de semillas representó una participación del 13,7%.
- El modo de aplicación de quimigación ocupó una cuota de mercado del 12,2 % en 2022, lo que se atribuye principalmente a la máxima prioridad del país en la modernización de los sistemas de riego, y el 95 % del arroz del país se produce a partir de estos sistemas de riego. La creciente adopción de sistemas de riego modernos aumenta aún más la adopción de modos de quimigación para la aplicación de fungicidas.
- Los agricultores utilizan otros métodos de fumigación y tratamiento del suelo como modos alternativos de aplicar fungicidas a sus cultivos, seleccionando el método apropiado en función de la enfermedad fúngica específica y el tipo de cultivo.
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Tendencias del mercado de fungicidas de Indonesia
Las crecientes infestaciones de cultivos debido a enfermedades fúngicas en los principales cultivos como el maíz y la necesidad de aumentar una mayor productividad pueden impulsar el mercado
- Indonesia cultiva varios cultivos de alto valor, como frutas, verduras, café, té y especias. Estos cultivos suelen ser susceptibles a enfermedades fúngicas que pueden afectar directamente a su calidad y comerciabilidad. Los fungicidas ayudan a proteger estos valiosos cultivos y aseguran su productividad y valor económico.
- Con el objetivo de aumentar la productividad, muchos agricultores han adoptado prácticas agrícolas intensivas, como variedades de cultivos de alto rendimiento y cultivos en invernadero. Estas prácticas, si bien son beneficiosas para aumentar los rendimientos, también pueden crear condiciones favorables para el desarrollo y la propagación de enfermedades fúngicas. Los fungicidas son necesarios para controlar y prevenir estas enfermedades en sistemas de producción intensiva. El consumo de fungicidas en Indonesia ha aumentado en los últimos años. En concreto, entre 2017 y 2022 se produjo un importante crecimiento del 28,7% en el uso de fungicidas.
- Los hongos pueden evolucionar y desarrollar resistencia a los pesticidas con el tiempo. Esto ha requerido el uso de fungicidas nuevos y más efectivos para combatir las cepas de hongos resistentes y mantener un control efectivo de la enfermedad. Por ejemplo, en Indonesia, la producción de maíz se ve gravemente limitada por el mildiú velloso provocado por Peronosclerospora spp. Las variedades susceptibles pueden tener pérdidas de rendimiento de alrededor del 90 al 100%. El mildiú velloso ha desarrollado resistencia debido al uso continuo de metalaxil. Como resultado, es esencial tener otros fungicidas que puedan usarse en lugar de metalaxil.
- El cambio climático ha provocado cambios en los patrones meteorológicos, incluidos cambios en la temperatura, la humedad y las precipitaciones. Estos cambios pueden influir en la prevalencia y gravedad de las enfermedades fúngicas. Los fungicidas se utilizan para controlar enfermedades que prosperan en condiciones climáticas alteradas, lo que ayuda a los agricultores a proteger sus cultivos de pérdidas relacionadas con enfermedades.
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Las políticas gubernamentales relacionadas con el comercio, la agricultura y las importaciones de productos químicos pueden afectar el proceso de importación y pueden afectar los precios de los fungicidas importados
- Mancozeb, ziram y propineb son fungicidas ampliamente utilizados en Indonesia. Estos fungicidas pertenecen al grupo de los ditiocarbamatos y son conocidos por su control de amplio espectro de enfermedades fúngicas en diversos cultivos.
- Mancozeb es un fungicida de contacto que se utiliza en una variedad de cultivos, incluidas frutas, verduras, nueces y cultivos de campo, y manejo profesional del césped. Es eficaz contra muchos tipos de enfermedades fúngicas, como el tizón de la papa, la mancha foliar, la costra y la roya. Además, se puede utilizar como tratamiento de semillas para papas, maíz, sorgo, tomates y granos de cereales. La India es uno de los principales proveedores de mancozeb a Indonesia. En 2022, el precio se valoró en USD 7,7 mil por tonelada métrica y aumentó significativamente un 14,9% con respecto a 2019.
- El propineb es un fungicida sistémico y de contacto que se utiliza para controlar enfermedades fúngicas en diversos cultivos, como uvas, hortalizas y árboles frutales. Es eficaz contra enfermedades como el mildiú velloso, el moho gris y el mildiú polvoriento. El precio en 2022 fue de USD 3,5 mil por tonelada métrica.
- Ziram es otro fungicida ditiocarbamato que se valoró en USD 3,3 mil por tonelada métrica, y este fungicida es ampliamente utilizado para el control de enfermedades en varios cultivos, incluidos cítricos, manzanas y papas. Es particularmente eficaz contra las enfermedades causadas por ciertos hongos, incluido el tizón temprano y tardío en las papas.
- El país es uno de los principales importadores de fungicidas, y la mayoría de sus fungicidas se importan de India, Estados Unidos y China. Las políticas gubernamentales relacionadas con el comercio, la agricultura y las importaciones de productos químicos pueden afectar el proceso de importación y pueden afectar los precios de los fungicidas importados.
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Descripción general de la industria de fungicidas de Indonesia
El mercado de fungicidas de Indonesia está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 68,43%. Los principales actores en este mercado son ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group y UPL Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fungicidas de Indonesia
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include BASF SE, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd, PT Biotis Agrindo, Wynca Group (Wynca Chemicals).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de fungicidas de Indonesia
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Enero de 2023 Quintect 105 SC es un fungicida introducido por FMC para que los agricultores indonesios brinden protección y aseguren la calidad y cantidad de sus cultivos.
- Julio de 2022 FMC lanzó el fungicida Flint Pro 64.8 WG, que controla enfermedades como la mancha seca de Alternaria en las plantas de papa, así como la enfermedad de la mancha foliar y la pudrición del tallo en las plantas de sandía.
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Informe de mercado de fungicidas de Indonesia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Indonesia
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento de semillas
- 5.1.5 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 PT Biotis Agrindo
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fungicidas en Indonesia
La quimigación, la foliación, la fumigación, el tratamiento de semillas y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- El clima tropical de Indonesia proporciona un entorno ideal para el cultivo de cultivos y la rápida proliferación de enfermedades fúngicas, lo que plantea importantes desafíos para el sector agrícola. En respuesta, los agricultores del país están empleando diversos métodos para combatir estas enfermedades fúngicas, siendo los fungicidas una solución eficaz. Dependiendo de la enfermedad específica y la etapa del cultivo, los agricultores están implementando diferentes modos de aplicación para controlar y mitigar el impacto de estas enfermedades.
- Los agricultores adoptaron predominantemente el método de aplicación foliar, que representó una importante cuota de mercado del 61,2% en 2022. Esta preferencia puede atribuirse al control eficaz de las enfermedades y a los beneficios adicionales para la salud de las plantas, como la mejora de la eficiencia del crecimiento y la tolerancia al estrés, lo que se traduce en una mayor productividad durante toda la temporada de crecimiento.
- Los fungicidas para el tratamiento de semillas son adecuados para combatir las enfermedades transmitidas por el suelo en cultivos como el aceite de palma, el café, el arroz y el maíz. Este enfoque proactivo permite a los productores controlar eficazmente las enfermedades en la etapa inicial del cultivo, mitigando su impacto en la salud y el rendimiento de los cultivos. En 2022, el consumo de fungicidas para el tratamiento de semillas representó una participación del 13,7%.
- El modo de aplicación de quimigación ocupó una cuota de mercado del 12,2 % en 2022, lo que se atribuye principalmente a la máxima prioridad del país en la modernización de los sistemas de riego, y el 95 % del arroz del país se produce a partir de estos sistemas de riego. La creciente adopción de sistemas de riego modernos aumenta aún más la adopción de modos de quimigación para la aplicación de fungicidas.
- Los agricultores utilizan otros métodos de fumigación y tratamiento del suelo como modos alternativos de aplicar fungicidas a sus cultivos, seleccionando el método apropiado en función de la enfermedad fúngica específica y el tipo de cultivo.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales |
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Definición de mercado
- Función - Los fungicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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