Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Aceite de Cocina Usado - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Aceite de Cocina Usado

Demanda creciente del sector de la aviación para combustible de aviación sostenible

Los cambios regulatorios en la aviación están transformando la demanda de Aceite de Cocina Usado (ACU), influyendo en toda la cadena de valor de las grasas residuales. La iniciativa ReFuelEU Aviation exige una mezcla del 6% de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) para 2030, que aumentará al 70% para 2050. Los requisitos de SAF de Singapur comenzarán en el 1% en enero de 2026 y aumentarán al 3-5% para 2030, mientras que Tailandia ha introducido un mandato similar del 1% para 2026. Estos estrictos plazos están reduciendo las ventanas de abastecimiento de materias primas, lo que lleva a las aerolíneas y a los productores de combustible a finalizar acuerdos de compra de ACU a largo plazo, a menudo antes del desarrollo de una infraestructura de recolección adecuada. Según el Foro Económico Mundial, la capacidad de producción global de combustibles de aviación sostenibles HEFA (SAF) alcanzó 4,2 millones de toneladas métricas en 2025^{[1]Fuente: Foro Económico Mundial, "Combustible de Aviación Sostenible y su Impacto", weforum.org}. En Tailandia, PTTGC planea expandir su capacidad de SAF de 6 millones de litros a 24 millones de litros anuales para 2027. Emirates y Etihad han firmado acuerdos de compra con la planta de Fujairah de MENA Biofuels, que tiene como objetivo producir 125 millones de litros de SAF anuales utilizando ACU y otras grasas residuales. Cosmo Energy de Japón comenzó a suministrar 30.000 kilolitros de SAF derivado de ACU a Japan Airlines y All Nippon Airways en 2025, destacando cómo los mercados con producción doméstica limitada de ACU dependen cada vez más de las importaciones para cumplir con los compromisos de las aerolíneas. En el ámbito regulatorio, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), bajo el marco CORSIA, están estandarizando los criterios de sostenibilidad. Esta alineación ha establecido la certificación ISCC PLUS como el estándar líder para el comercio internacional de ACU, al tiempo que penaliza a los proveedores que no pueden verificar la trazabilidad del origen residual.

Regulaciones de economía circular y residuo cero

Los mandatos regulatorios están redefiniendo el Aceite de Cocina Usado (ACU) de un problema de eliminación a una materia prima regulada y valiosa. La Directiva Marco de Residuos de la UE prioriza la reutilización y el reciclaje sobre la incineración. En consonancia con esto, países como el Reino Unido y Alemania han introducido esquemas de responsabilidad ampliada del productor. Estas iniciativas exigen que los operadores de servicios de alimentación documenten los procesos de recolección y reciclaje de ACU. En 2024, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón actualizó sus directrices de gestión de residuos para incentivar la recolección municipal de ACU. De manera similar, Corea del Sur incorporó los aceites de cocina en su marco de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), alineándolos con los objetivos de residuos de envases y apoyando los programas de recolección domiciliaria. En India, el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) lanzó el programa Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) para formalizar la recolección de ACU de hoteles, restaurantes y hogares, dirigiéndolo a los productores de biodiésel bajo el objetivo de mezcla del 5% de la Política Nacional de Biocombustibles. En 2023, la Administración Nacional de Energía (NEA) de China identificó el ACU como materia prima prioritaria en su aviso piloto de biodiésel, marcando un cambio de la recolección orientada a la exportación hacia el consumo doméstico. Estos marcos regulatorios están impulsando a los procesadores de alimentos y a las cadenas de restaurantes de servicio rápido a establecer redes de logística inversa. Si bien esto aumenta los costos de recolección, también crea barreras de entrada para los agregadores informales que carecen de infraestructura de certificación.

Competitividad de precios en comparación con aceites vegetales vírgenes

El descuento del ACU frente a los aceites vírgenes fluctúa con los ciclos de las materias primas. En 2025, el aumento de los precios del aceite de palma y de soja debido a las restricciones de oferta provocó que el arbitraje de materias primas para el ACU se redujera. El mandato B40 de biodiésel de Indonesia, que exige una mezcla del 40% de aceite de palma en el diésel, redujo significativamente la oferta doméstica de palma disponible para la exportación. Esto restringió indirectamente los mercados de ACU, ya que las refinerías europeas competían por materias primas alternativas. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) reportó un fuerte aumento en la demanda de aceite de soja para diésel renovable durante 2024-2025, lo que impulsó los márgenes de trituración y convirtió al ACU en una opción más atractiva para los productores que buscan mantener la rentabilidad bajo los sistemas de crédito RIN y LCFS. Esta dinámica crea una oportunidad contracíclica: cuando los precios de los aceites vírgenes suben, la recolección de ACU se vuelve más económicamente viable, pero cuando los precios se estabilizan, los recolectores enfrentan presiones sobre los márgenes a menos que aseguren contratos premium vinculados a mandatos de SAF o créditos de economía circular. Esta volatilidad pone de relieve la necesidad de acuerdos de compra a largo plazo para proteger los precios del ACU de las fluctuaciones del mercado spot de aceites vegetales.

Avances tecnológicos en recolección, filtración y refinación

La economía de las refinerías está cambiando cada vez más a favor del aceite de cocina usado (ACU) frente a las materias primas de primera generación, impulsada por los avances en las tecnologías de hidrotratamiento y coprocesamiento. Las biorrefinerías de Eni en Priolo y Gela, Italia, coprocesán ACU con grasas animales y otros aceites residuales. Este enfoque garantiza el cumplimiento de la RED II al tiempo que produce aceite vegetal hidrotratado (HVO) que cumple con las especificaciones de diésel EN 15940. Pertamina, la empresa estatal de petróleo y gas de Indonesia, opera una biorrefinería en Cilacap con una capacidad de 1.400 kilolitros por día. Mezclan entre el 2-3% de ACU en su materia prima, con el objetivo de producir 1 millón de kilolitros de bioavtur para 2030. Verbio ha comercializado el éster dimetílico del ácido nonanoico (9-DAME), derivado del ACU. Este producto actúa como sustituto directo de los plastificantes y lubricantes de origen fósil, ofreciendo una oportunidad de alto margen para los productores oleoquímicos capaces de gestionar el variable contenido de ácidos grasos libres (AGL) del ACU. Los avances en filtración están minimizando las pérdidas de purificación. Según las directrices de ISCC, el ACU contiene típicamente entre un 10-30% de impurezas. Sin embargo, la centrifugación de múltiples etapas combinada con el pretratamiento enzimático puede recuperar un 5-8% adicional de aceite utilizable, mejorando la economía de los recolectores. La Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) informó que la producción de biodiésel en los Estados Unidos alcanzó 0,1 millones de barriles por día en diciembre de 2025^{[2]Fuente: Administración de Información Energética de los Estados Unidos, "Perspectiva Energética a Corto Plazo", eia.gov}.

Brechas de recolección y consumo a lo largo de la cadena de suministro

En los mercados emergentes, aproximadamente el 30-40% del aceite de cocina usado (ACU) permanece sin recolectar debido a prácticas informales de eliminación e infraestructura de agregación inadecuada. Esto limita la disponibilidad de materias primas a pesar de la creciente demanda de combustible de aviación sostenible (SAF) impulsada por mandatos en aumento. En India, el programa RUCO destacó las brechas de recolección en las ciudades de nivel 2 y nivel 3, donde los restaurantes y los hogares carecen de acceso a recolectores certificados. Para abordar esto, el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables está pilotando asociaciones municipales para establecer puntos de entrega. En China, el sistema de recolección está fragmentado, con pequeños agregadores dominando el panorama. Estos agregadores a menudo venden a productores informales de biodiésel o molinos de alimento animal, lo que dificulta la trazabilidad. El aumento del arancel de exportación de 2024 fue introducido en parte para promover la formalización doméstica. En el Sudeste Asiático, la generación doméstica de ACU sigue siendo en gran medida inexplotada. Si bien Japón y Corea del Sur han lanzado pruebas de recolección domiciliaria, las tasas de participación se mantienen por debajo del 20% debido a la inconveniencia para el consumidor y la limitada concienciación. En Europa, las redes maduras de HoReCa a menudo ocultan las deficiencias en la recolección domiciliaria. Por ejemplo, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) del Reino Unido estima que solo el 15-20% del ACU doméstico se recolecta formalmente, y el resto se elimina a través de alcantarillas o residuos municipales. Cerrar estas brechas de recolección requiere inversiones sustanciales en logística, incluidos vehículos de recolección dedicados, tanques de almacenamiento y sistemas de seguimiento digital. Sin embargo, muchos municipios y pequeños recolectores no pueden permitirse estas inversiones sin subsidios o mandatos de responsabilidad ampliada del productor.

Variabilidad de calidad y desafíos de certificación

La composición heterogénea del ACU, con un contenido de ácidos grasos libres (AGL) que oscila entre el 2% y más del 30%, junto con la humedad, las partículas y los sólidos alimentarios residuales, crea desafíos en la refinación y la certificación. La versión 3.4.2 de ISCC PLUS requiere documentación de la cadena de custodia desde el punto de generación hasta la conversión final. Además, los auditores exigen cada vez más análisis de laboratorio para verificar el origen residual y garantizar que no esté adulterado con aceites vírgenes. Los recolectores que se abastecen de múltiples pequeños proveedores enfrentan mayores costos de auditoría y el riesgo de rechazo si algún lote no cumple con los umbrales de AGL o contaminación. Los criterios de sostenibilidad de la RED II de la Comisión Europea exigen que el ACU sea clasificado como residuo bajo el Anexo IX, Parte B, pero la aplicación varía entre los estados miembros. Algunos refinadores han encontrado disputas aduaneras al importar ACU de países no pertenecientes a la UE con definiciones de residuos menos estrictas. En Brasil, la ANP implementó protocolos de detección de fraude bajo RenovaBio tras identificar casos de aceite de soja virgen etiquetado erróneamente como ACU para reclamar créditos de mayor intensidad de carbono. Esta medida endureció los requisitos de certificación, pero también aumentó los costos de cumplimiento para los recolectores legítimos. La variabilidad de calidad limita aún más la flexibilidad de uso final: mientras que las refinerías de HVO pueden manejar niveles más altos de AGL mediante hidrotratamiento, los productores de biodiésel de primera generación (FAME) requieren pretratamiento. Las aplicaciones oleoquímicas exigen especificaciones aún más estrictas, fragmentando el mercado y reduciendo la liquidez para el ACU de menor calidad.

Análisis de Segmentos

Por Fuente: HoReCa Ancla el Volumen, los Hogares Ganan Impulso

En 2025, las cocinas centralizadas y los volúmenes predecibles permitieron a los establecimientos de HoReCa liderar el mercado de aceite de cocina usado, contribuyendo con el 63,92% del tamaño del mercado. Estos establecimientos también demostraron ser la materia prima más rentable para los recolectores. Las cadenas de restaurantes de servicio rápido han implementado procedimientos de eliminación estandarizados. Al suscribir contratos a largo plazo, han restringido eficazmente el acceso de los auditores a la cadena de suministro, garantizando una certificación consistente. Además, los servicios de catering industrial en aeropuertos y hospitales apoyan los flujos de referencia, mientras que los procesadores de alimentos están incorporando líneas de recuperación de aceite para reducir los residuos. A pesar de estos avances, las redes de HoReCa en la región de Asia-Pacífico siguen estando fragmentadas. Sin embargo, los programas piloto estatales en China e India están trabajando para consolidar estos volúmenes en sistemas formalizados.

Se espera que las cocinas domésticas, con una CAGR proyectada del 6,89% de 2026 a 2031, se conviertan en la próxima área significativa de crecimiento de volumen. Los municipios de Japón, Corea del Sur y el Reino Unido están involucrando activamente a los residentes proporcionando recipientes sellables para el aceite de cocina usado y programando recogidas domiciliarias junto con las de vidrio y papel. Aunque esta materia prima dispersa tiene un menor contenido de AGL, lo que la hace adecuada para intermediarios oleoquímicos, su costo de recolección por litro es 2-3 veces mayor que el de HoReCa. Las aplicaciones de cadena de bloques ahora permiten a los residentes escanear códigos QR para registrar sus depósitos, ofreciendo a los recolectores una cadena de custodia verificable esencial para la elegibilidad de ISCC PLUS. Las plantas de procesamiento de alimentos, que ocupan un terreno intermedio estable, a veces destinan su aceite de cocina usado a sus propias unidades de biodiésel, ayudando a estabilizar las variaciones estacionales en los volúmenes de los recolectores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Uso Final: Biodiésel y HVO Dominan, los Oleoquímicos Diversifican

En 2025, el biodiésel y el HVO emergieron como los segmentos dominantes en el mercado de aceite de cocina usado, representando el 78,65% de la participación de mercado. Este significativo crecimiento fue impulsado por incentivos regulatorios, incluido el Estándar de Combustible Renovable (RFS) de los Estados Unidos, el Estándar de Combustible de Bajo Carbono (LCFS) de California y los créditos de doble contabilización de Europa, que fomentan el uso de materias primas renovables. La mayor rentabilidad del ACU en comparación con las vías del aceite de soja, respaldada por las primas D4 RIN, impulsó aún más su adopción. Además, el cumplimiento del HVO con los estándares EN 15940 elimina el límite de mezcla del 7% de FAME, mejorando su compatibilidad y potencial de mercado. Empresas como Neste y Eni están redirigiendo estratégicamente sus cadenas de suministro hacia el combustible de aviación sostenible (SAF) para alinearse con los objetivos de ReFuelEU. Esta transición ha resultado en una reasignación sustancial del tonelaje de ACU, alejándose de las aplicaciones de diésel para carretera y orientándose hacia el sector de la aviación.

Se prevé que el segmento de oleoquímicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,96% hasta 2031, impulsado por la monetización del perfil de ácidos grasos del ACU en aplicaciones de alto valor. Estos incluyen productos como el éster dimetílico del ácido nonanoico y lubricantes de base biológica, que generan márgenes más elevados. Los refinadores especializados están aceptando cada vez más rangos más amplios de ácidos grasos libres (AGL), proporcionando una salida para los lotes de ACU de menor calidad, particularmente durante períodos de menor demanda en los mercados de combustibles. En la industria cosmética, las marcas están aprovechando la glicerina derivada del ACU para mejorar el contenido renovable en los productos de cuidado personal. Esta diversificación de la demanda no solo amplía el mercado del ACU, sino que también ayuda a estabilizar los precios, que a menudo se ven influenciados por las fluctuaciones en los créditos impulsados por políticas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

En 2025, Europa representó el 38,09% de los ingresos globales, impulsada por marcos regulatorios e infraestructura clave. La Obligación de Combustible de Transporte Renovable (RTFO) del Reino Unido, la cuota de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Alemania y el papel de los Países Bajos como centro de transbordo fueron contribuyentes significativos a este desempeño. En 2024, el mecanismo de doble crédito del RTFO incentivó la producción de 1.000 millones de litros de combustibles derivados del aceite de cocina usado (ACU). Además, la iniciativa ReFuelEU Aviation redirigió los futuros suministros de ACU hacia aplicaciones de combustible para aviación, reduciendo así la disponibilidad de ACU para la mezcla de diésel para carretera. Se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar las tasas de recuperación residencial de ACU, actualmente en el 15-20%, a través de programas piloto domiciliarios en Suecia, Dinamarca y el Reino Unido. Sin embargo, la escalabilidad de estas iniciativas depende en gran medida de la disponibilidad de financiación municipal.

Asia-Pacífico se posiciona como el principal motor de crecimiento en el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,13% proyectada hasta 2031. La introducción por parte de Singapur de un mandato del 1% de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) a partir de 2026, la significativa expansión de capacidad de Tailandia y el giro estratégico de China hacia la mezcla doméstica están remodelando la dinámica del mercado regional. En India, la iniciativa Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) está formalizando contratos con el sector HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Catering) para agilizar la recolección de ACU. Cosmo Energy de Japón está demostrando un modelo de suministro de SAF impulsado por importaciones. Las agencias RUCO en Karnataka, India, reportaron la recolección de 32.68.990 litros de aceite de cocina usado durante los años fiscales 2024-25 y 2025-26^{[3]Fuente: RUCO: Repurpose Used Cooking Oil, "Karnataka recolecta 32,68 lakh litros de aceite usado", eatrightindia.gov.in}. Mientras tanto, Indonesia y Australia están aprovechando la creciente demanda regional de SAF estableciendo asociaciones con recolectores de ACU del Sudeste Asiático.

América del Norte continúa dependiendo de los incentivos del Estándar de Combustible Renovable (RFS) y del Estándar de Combustible de Bajo Carbono (LCFS), que recompensan las vías de combustible de bajo carbono. En Canadá, las Regulaciones de Combustible Limpio añaden una capa adicional de créditos provinciales para apoyar la adopción de combustibles sostenibles. En Brasil, el mandato de biodiésel B14, combinado con estrictos protocolos de control de fraude, ha resultado en una reducción del suministro de exportación de ACU hacia Europa. En Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están desarrollando centros de producción de SAF, con un objetivo colectivo de producir 475 millones de litros para 2029. Estos centros dependen de la importación de ACU de regiones como África y Asia del Sur. En Sudáfrica, se están probando programas piloto de recolección municipal de ACU, pero la falta de un sólido apoyo político sigue siendo un desafío significativo para su éxito.