Tamaño y Participación del Mercado de Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción (EPCM) de EE. UU. - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción (EPCM) de EE. UU.

Las Inversiones en Infraestructura están Preparadas para Impulsar el Sector EPCM

La inversión en infraestructura en los Estados Unidos, especialmente en el sector de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC), es fundamental para el crecimiento económico y la modernización. El país está canalizando fondos significativos para mejorar las redes de transporte, los servicios públicos y otras infraestructuras cruciales, a fin de mantenerse al ritmo de una población en crecimiento y el avance tecnológico.

En 2023, el Presidente y el Secretario de Transporte anunciaron que la Administración Biden-Harris había asignado casi USD 1.200 millones del nuevo programa de subvenciones discrecionales de Asistencia Nacional a Proyectos de Infraestructura (Mega) a nueve proyectos nacionales. Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer la economía, crear empleos bien remunerados, fortalecer las cadenas de suministro, mejorar la movilidad de los residentes y elevar la seguridad de los sistemas de transporte.

La iniciativa de subvenciones Mega, producto de la histórica legislación de infraestructura del Presidente Biden, está diseñada para proyectos que superan los programas de financiación convencionales en escala o complejidad. Los proyectos elegibles incluyen autopistas, puentes, puertos y transporte público.

Para 2026, se espera que el programa Mega inyecte un total de USD 5.000 millones en la renovación de la infraestructura de EE. UU., con un enfoque en beneficiar a las generaciones actuales y futuras. En la última ronda de solicitudes, el Departamento de Transporte de EE. UU. recibió solicitudes por un total de aproximadamente USD 30.000 millones, superando con creces los USD 1.000 millones disponibles en 2022. Entre los proyectos destacados se incluyen:.

USD 292 millones para el Revestimiento de Hormigón de Hudson Yards, Sección 3 (Nueva York): Esta financiación completará la sección final del revestimiento de hormigón, asegurando el derecho de paso para el nuevo Túnel del Río Hudson y preparando el terreno para el Proyecto Gateway. La iniciativa del Túnel Hudson, una vez concluida, promete mejorar los tiempos de desplazamiento, aumentar la fiabilidad de Amtrak en el Corredor Noreste (NEC) y dar un impulso a la economía regional, que alberga al 17% de la población de EE. UU. Amtrak prevé que el proyecto creará 72.000 empleos durante la construcción, con un enfoque en asociaciones sindicales para la formación laboral.

USD 250 millones para las mejoras del Puente Brent Spence (Cincinnati, OH, y Covington, KY): Este vital corredor de carga, que atraviesa el Río Ohio, registra un movimiento de carga anual superior a USD 400.000 millones y es conocido por sus cuellos de botella de camiones. La subvención Mega facilitará las mejoras esenciales al Puente Brent Spence y la construcción de un nuevo puente junto al existente, con el objetivo de aliviar la congestión y mejorar la fiabilidad de los tiempos de viaje, fortaleciendo así la economía regional.

En general, la inversión en infraestructura en los Estados Unidos, especialmente en el sector EPC, es fundamental para impulsar el crecimiento económico y la modernización. El compromiso de la Administración Biden-Harris es evidente en la asignación de casi USD 1.200 millones del programa de subvenciones discrecionales de Asistencia Nacional a Proyectos de Infraestructura (Mega). Proyectos destacados como el Túnel del Río Hudson y el Puente Brent Spence ponen de relieve el enfoque de la administración en fortalecer las redes de transporte, la creación de empleo y la resiliencia de la cadena de suministro. Con el programa Mega apuntando a una inversión de USD 5.000 millones para 2026, el país está preparado para experimentar una mayor movilidad, seguridad y solidez económica, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

El Sector de Energía y Servicios Públicos Experimenta un Aumento en la Demanda

En 2023, el sector de energía y servicios públicos de EE. UU. avanzó significativamente en sus esfuerzos de descarbonización, logrando instalaciones récord de energía solar y almacenamiento de energía. Este progreso, respaldado por legislación clave en materia de energía limpia y clima, continuó en 2024. Si bien los fundamentos del sector presentaron resultados mixtos, se preveía que las ventas de electricidad disminuyeran aproximadamente un 1,2% interanual a finales de 2023, principalmente debido a un invierno suave. Los desafíos en la cadena de suministro comenzaron a aliviarse, aunque las persistentes escaseces de materiales clave como el acero y los transformadores perturbaron las operaciones e incrementaron los costos.

Muchas regiones experimentaron una caída en los precios mayoristas de la electricidad, atribuida en gran medida a una disminución del 53% interanual en los costos del gas natural para la generación de energía en 2023. Sin embargo, dado que no todas las empresas de servicios públicos adquieren electricidad en los mercados mayoristas y que los gastos de combustible son solo un componente de las facturas de los clientes, la correlación con los movimientos de precios puede no ser directa. En 2023, las principales empresas de servicios eléctricos y de gas gastaron colectivamente casi USD 171.000 millones en modernización de redes y descarbonización, estableciendo un nuevo récord. Combinados con el gasto futuro previsto y el aumento de las tasas de interés, estos elevados desembolsos de capital podrían traducirse en facturas más altas para los clientes.

En 2024, se prevé que los precios de la electricidad se mantengan estables, mientras que se proyecta que las ventas aumenten alrededor de un 2%. Se espera que las interrupciones en la cadena de suministro se resuelvan gradualmente. Es probable que el impulso de las iniciativas de energía limpia, respaldado por diversos catalizadores, persista. Un número creciente de empresas eléctricas de EE. UU. ha acelerado sus objetivos de reducción de carbono, apuntando a una reducción del 80% para 2030, alejándose del anterior objetivo de «cero neto para 2050». Para agosto de 2023, en el primer aniversario de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), los inversores ya habían destinado más de USD 122.000 millones para la generación de energía limpia y USD 110.000 millones adicionales para fortalecer la fabricación doméstica de energía limpia.

En 2023, la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA) asignó miles de millones para mejorar la fiabilidad de la red eléctrica, las cadenas de suministro de baterías, los programas de vehículos eléctricos y la eficiencia energética. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) esperaba un aumento significativo en las instalaciones solares a escala de servicios públicos, más del doble, hasta 24 gigavatios en 2023, seguido de 36 GW adicionales en 2024. Sus proyecciones también indicaban un aumento en la participación de la electricidad renovable del 22% en 2023 a casi el 25% en 2024.

En general, el sector de energía y servicios públicos de EE. UU. realizó avances significativos en la descarbonización y la adopción de energía limpia, respaldado por un sólido apoyo legislativo e inversiones récord. A pesar de enfrentar desafíos en la cadena de suministro y una caída prevista en las ventas de electricidad, el sector está preparado para precios de electricidad estables y mayores ventas en 2024, con un impulso continuo hacia ambiciosos objetivos de reducción de carbono.