Taille et part du marché américain de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la gestion de la construction (EPCM) — Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché américain de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la gestion de la construction (EPCM)

Les investissements dans les infrastructures sont appelés à propulser le secteur de l'EPCM

L'investissement dans les infrastructures aux États-Unis, notamment dans le secteur de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC), est essentiel à la croissance économique et à la modernisation. Le pays canalise des fonds importants pour améliorer les réseaux de transport, les services publics et d'autres infrastructures cruciales afin de répondre aux besoins d'une population croissante et d'une technologie en constante évolution.

En 2023, le Président et le Secrétaire aux Transports ont annoncé que l'administration Biden-Harris avait alloué près de 1,2 milliard USD provenant du nouveau programme de subventions discrétionnaires d'assistance aux projets d'infrastructure nationale (Mega) à neuf projets nationaux. Ces initiatives visent à renforcer l'économie, à créer des emplois bien rémunérés, à fortifier les chaînes d'approvisionnement, à améliorer la mobilité des résidents et à élever le niveau de sécurité des systèmes de transport.

L'initiative de subvention Mega, fruit de la législation phare sur les infrastructures du Président Biden, est conçue pour des projets qui dépassent les programmes de financement conventionnels en termes d'échelle ou de complexité. Les projets éligibles comprennent les autoroutes, les ponts, les ports et les transports en commun.

D'ici 2026, le programme Mega devrait injecter un total de 5 milliards USD dans la rénovation des infrastructures américaines, en mettant l'accent sur le bénéfice des générations actuelles et futures. Lors du dernier cycle de candidatures, le Département américain des Transports a reçu des demandes totalisant environ 30 milliards USD, dépassant largement le milliard USD disponible en 2022. Parmi les projets notables, on peut citer :.

292 millions USD pour le coffrage en béton de Hudson Yards, section 3 (New York) : ce financement permettra d'achever la dernière section du coffrage en béton, sécurisant l'emprise pour le nouveau tunnel sous l'Hudson River et préparant le terrain pour le projet Gateway. L'initiative du tunnel Hudson, une fois réalisée, promet une amélioration des temps de trajet, une fiabilité accrue d'Amtrak sur le corridor Nord-Est (NEC) et un coup de pouce à l'économie régionale, qui abrite 17 % de la population américaine. Amtrak prévoit que le projet créera 72 000 emplois pendant la construction, avec un accent sur les partenariats syndicaux pour la formation professionnelle.

250 millions USD pour les améliorations du pont Brent Spence (Cincinnati, OH, et Covington, KY) : ce corridor de fret vital, enjambant la rivière Ohio, voit transiter plus de 400 milliards USD de marchandises annuellement et est tristement célèbre pour ses embouteillages de camions. La subvention Mega facilitera les améliorations essentielles du pont Brent Spence et la construction d'un nouveau pont à côté de l'existant, visant à réduire la congestion et à améliorer la fiabilité des temps de trajet, renforçant ainsi l'économie régionale.

Dans l'ensemble, l'investissement dans les infrastructures aux États-Unis, notamment dans le secteur de l'EPC, est essentiel pour stimuler la croissance économique et la modernisation. L'engagement de l'administration Biden-Harris est manifeste dans l'allocation de près de 1,2 milliard USD provenant du programme de subventions discrétionnaires d'assistance aux projets d'infrastructure nationale (Mega). Des projets notables tels que le tunnel sous l'Hudson River et le pont Brent Spence illustrent l'accent mis par l'administration sur le renforcement des réseaux de transport, la création d'emplois et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Avec le programme Mega visant un investissement de 5 milliards USD d'ici 2026, le pays est en passe de connaître une mobilité, une sécurité et une robustesse économique améliorées, au bénéfice des générations actuelles et futures.

Le secteur de l'énergie et des services publics connaît une forte hausse de la demande

En 2023, le secteur américain de l'énergie et des services publics a considérablement avancé dans ses efforts de décarbonation, atteignant des records d'installations solaires et de stockage d'énergie. Ces progrès, soutenus par une législation clé sur l'énergie propre et le climat, se sont poursuivis en 2024. Bien que les fondamentaux du secteur aient été mitigés, les ventes d'électricité étaient prévues en baisse d'environ 1,2 % en glissement annuel d'ici fin 2023, principalement en raison d'un hiver doux. Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement ont commencé à s'atténuer, mais des pénuries persistantes de matériaux clés tels que l'acier et les transformateurs ont perturbé les opérations et fait grimper les coûts.

De nombreuses régions ont enregistré une baisse des prix de gros de l'électricité, largement attribuée à une diminution de 53 % en glissement annuel des coûts du gaz naturel pour la production d'électricité en 2023. Cependant, étant donné que toutes les entreprises de services publics ne s'approvisionnent pas en électricité sur les marchés de gros et que les dépenses en combustible ne représentent qu'une composante des factures des clients, la corrélation avec les mouvements de prix peut ne pas être directe. En 2023, les principales entreprises de services publics d'électricité et de gaz ont collectivement dépensé près de 171 milliards USD pour la modernisation du réseau et la décarbonation, établissant un nouveau record. Combinées aux dépenses futures anticipées et à la hausse des taux d'intérêt, ces importantes dépenses en capital pourraient se traduire par une augmentation des factures des clients.

En 2024, les prix de l'électricité devraient se stabiliser, tandis que les ventes devraient augmenter d'environ 2 %. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement devraient se résoudre progressivement. L'élan en faveur des initiatives d'énergie propre, soutenu par divers catalyseurs, devrait se maintenir. Un nombre croissant d'entreprises électriques américaines ont accéléré leurs objectifs de réduction des émissions de carbone, visant une réduction de 80 % d'ici 2030, abandonnant l'objectif précédent de « zéro émission nette d'ici 2050 ». En août 2023, au premier anniversaire de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), les investisseurs avaient déjà réservé plus de 122 milliards USD pour la production d'énergie propre et 110 milliards USD supplémentaires pour renforcer la fabrication nationale d'énergie propre.

En 2023, la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA) a alloué des milliards pour améliorer la fiabilité du réseau, les chaînes d'approvisionnement en batteries, les programmes de véhicules électriques et l'efficacité énergétique. L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoyait une forte augmentation des installations solaires à grande échelle, plus que doublant pour atteindre 24 gigawatts en 2023, suivie de 36 GW supplémentaires en 2024. Ses projections indiquaient également une hausse de la part de l'électricité renouvelable de 22 % en 2023 à près de 25 % en 2024.

Dans l'ensemble, le secteur américain de l'énergie et des services publics a réalisé des progrès significatifs en matière de décarbonation et d'adoption de l'énergie propre, soutenus par un soutien législatif substantiel et des investissements records. Malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement et une baisse prévue des ventes d'électricité, le secteur est bien positionné pour des prix de l'électricité stables et une augmentation des ventes en 2024, avec une dynamique continue vers des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone.