Mercado de radar de apertura sintética: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de radar de apertura sintética está segmentado por aplicación (militar y defensa, monitoreo y exploración) y geografía.

Instantánea del mercado

synthetic aperture radar market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 11.6 %

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Visión general del mercado

El Mercado Global de Radar de Apertura Sintética fue valorado en USD 3320.2 millones en 2020, y se espera que alcance USD 6474.0 millones para 2026, registrando una CAGR de 11.6%, durante el período 2021-2026. La pandemia ha llevado a una mayor demanda de imágenes satelitales, incluido el estudio del impacto económico del virus y la realización de monitoreo remoto de instalaciones e infraestructura. La demanda creció de la industria del petróleo y el gas; por ejemplo, Ursa Space Systems, que ofrece datos y análisis satelitales, observó el impacto de COVID-19 en los inventarios mundiales de petróleo, ya que la empresa proporciona informes semanales sobre 11 000 tanques de almacenamiento de petróleo, que se observan con satélites SAR.

  • En el pasado, los sistemas de radar de apertura sintética (SAR) se usaban para estudiar la interacción de las ondas electromagnéticas con la superficie de la Tierra; En los últimos tiempos, el desarrollo de sistemas SAR multicanal permitió el desarrollo de técnicas más sofisticadas para las actividades de vigilancia. El instrumento SAR proporciona datos de alta resolución para la vigilancia de un área amplia en todas las condiciones climáticas. Estos sistemas se utilizan cada vez más para ver rápidamente las superficies oceánicas en busca de embarcaciones, derrames de petróleo, instalaciones de algas, vigilancia, espacio, minería y exploración de campos petroleros, entre otros.
  • Los instrumentos SAR son sensores activos, ya que pueden emitir su energía hacia la Tierra y medir cómo se dispersa esa energía después de entrar en contacto con la superficie de la Tierra. Los instrumentos SAR utilizan tecnología de radar para detectar energía en las porciones de microondas y radio del espectro. Como estos instrumentos no dependen de la energía del Sol para recopilar datos de superficie, los satélites SAR pueden funcionar bien tanto de día como de noche.
  • Las bandas SAR se clasifican en función de sus longitudes de onda y frecuencia, lo que ayuda a clasificar la fuerza de penetración y las posibles aplicaciones de un satélite.
  • A pesar de las diversas ventajas que ofrecen los sistemas SAR, es una tecnología significativamente infrautilizada en comparación con las imágenes ópticas tradicionales; Para superar esto, el Departamento de Comercio y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) anunciaron la concesión de licencias de Sistemas Espaciales Privados de Detección Remota, que revisó las regulaciones para otorgar licencias para la operación de sistemas espaciales privados de detección remota, bajo la Ley de Detección Remota Terrestre. Ley de Políticas de 1992; con el objetivo de hacer que los actores privados estadounidenses sean competitivos con sus contrapartes extranjeras.

Alcance del Informe

El radar de apertura sintética es una forma de radar que se utiliza para crear imágenes bidimensionales o reconstrucciones tridimensionales de objetos, como paisajes. SAR utiliza el movimiento de la antena del radar sobre una región objetivo para proporcionar una resolución espacial más fina que los radares de exploración de haz convencionales. El estudio destaca aplicaciones clave, como militares y de defensa, monitoreo y exploración, y otras aplicaciones, en todas las regiones.

Application
Military and Defense
Monitoring and Exploration
Other Applications
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Sector militar y de defensa para dar cuenta de una demanda significativa

  • En aplicaciones militares, se utiliza un radar de apertura sintética para detectar características de la superficie, como complejos de edificios, sitios de misiles y características topográficas del terreno circundante. Por lo tanto, se utiliza para la vigilancia del campo de batalla, la guía de armas y la planificación de misiones de operaciones futuras.
  • El aumento del gasto militar y de defensa permite al sector de la defensa desarrollar misiles con precisión mejorada en la orientación. En comparación con un SAR aerotransportado, el SAR transportado por misiles tiene varias características esenciales, como una alta velocidad de vuelo con movimiento recto y un gran ángulo de estrabismo, crucial para medir la precisión en tiempo real.
  • Con aplicaciones, como control de fuego de armas (misiles o armas) y control de precisión, misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, se espera que los sistemas SAR aéreos y espaciales experimenten una mayor adopción que los sistemas terrestres.
  • Recientemente, la Fuerza Aérea de EE. UU. probó el uso de un radar de apertura sintética para la evaluación de daños por bombas en NellisAFB en Nevada. Durante esta prueba, dos F-15E lanzaron municiones de ataque directo conjunto (JDAM) en vivo. Al mismo tiempo, otros sistemas de armas, incluidos los F-15E, F-35, F-16, FA-18, RQ-4, MQ-9, U-2 y socios conjuntos utilizaron tecnología de mapeo SAR para evaluar si las bombas golpear y destruir los objetivos previstos.
  • Además, en el sector de la defensa, la vigilancia de área amplia tiene diversas aplicaciones, como embarcaciones de guardacostas, monitoreo de áreas remotas para el movimiento humano, establecimiento de seguridad perimetral y plataformas de misiles en alta mar. Los desarrollos tecnológicos de los mismos están dando lugar a una adopción cada vez mayor de sistemas de vigilancia aérea no tripulados (UAS) o drones.
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América del Norte ocupará la mayor cuota de mercado

  • América del Norte alberga a algunos de los principales actores del mercado, como Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation y Raytheon Company. La presencia de jugadores tan importantes impulsa la inversión tecnológica para el radar de apertura sintética (SAR), lo que lleva al crecimiento del mercado.
  • Estados Unidos tiene uno de los presupuestos de defensa más importantes del mundo y ha estado invirtiendo de forma proactiva en actividades de I+D. El presupuesto de defensa aumenta cada año rápidamente. Para el año fiscal (FY) 2022, el departamento de defensa propuso USD 715 mil millones para el Pentágono, un aumento de aproximadamente USD 10 mil millones de lo que se asignó al Pentágono en el año fiscal 2021. La propuesta de presupuesto para el Pentágono incluye la mayor inversión jamás realizada para investigación , desarrollo e ingeniería en USD 112 mil millones.
  • Los crecientes presupuestos reflejan la creciente investigación sobre la aplicación de radares de apertura sintética en defensa. En mayo de 2021, los funcionarios del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base de Ohio anunciaron contratos de USD 5,2 millones para el segmento de Sistemas Electrónicos de BAE Systems y contratos de USD 4,1 millones para el Laboratorio de Dinámica Espacial de la Universidad Estatal de Utah para el proyecto de reconocimiento de objetivos en movimiento (MTR).
  • MTR gira en torno al desarrollo de algoritmos que reconocen objetivos de vehículos militares de movimiento lento con firmas SAR que se superponen al desorden. El contrato adjudicado por la fuerza aérea fue en nombre de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos (DARPA).
  • La adopción de SAR se ha visto ampliamente en los satélites para aplicaciones gubernamentales y comerciales. La tecnología brinda beneficios, como lograr imágenes precisas en la oscuridad y aplicaciones en la nube, recopilar elevación y niveles de humedad. Varias empresas de la región han hecho grandes avances para proporcionar imágenes SAR de alta calidad a costos más bajos al aprovechar los desarrollos de satélites pequeños. Al hacerlo, están allanando el camino para la adopción generalizada de SAR.
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Panorama competitivo

El mercado de radares de apertura sintética está moderadamente fragmentado y consta de varios proveedores internacionales y regionales. Además, debido a la diferenciación de productos relativamente moderada, las empresas están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de decisiones estratégicas, para mantener una clara ventaja competitiva, a través de colaboraciones y adquisiciones. Algunos de los desarrollos clave en el mercado son:

  • Septiembre de 2020: IMSAR y Primoco UAV realizaron con éxito la integración y las pruebas de vuelo preliminares del radar de apertura sintética NSP-7 en el Primoco One 150 UAV. Las pruebas de vuelo en vivo en la República Checa verificaron el rendimiento de la aeronave y confirmaron una duración de vuelo de hasta 10 horas. Con el radar SAR instalado en el lado de babor del fuselaje, la bahía de carga útil permanece sin obstrucciones y también permite la instalación y operación simultáneas del sistema de vigilancia EO/IR.

Recent Developments

  • November 2020 - US-based private equity investor Advent International (Advent) completed takeover of Cobham PLC for the value of GBP 4 billion. The takeover has obtained approval from regulators in the United Kingdom, United States, France, Australia, and Finland, following a 93% vote in favour of the deal by its shareholders. Cobham’s shares have been delisted from the London Stock Exchange after the transaction.
  • September 2020 - Finnish start-up ICEYE, which has been building and operating a constellation of Synthetic-Aperture Radar (SAR) small satellites, raised another USD 87 million Series C round of financing. The round was led by the existing investor True Ventures and includes participation by OTB Ventures. This brings the total funding for the company to USD 152 million since its founding in 2014. The company has already launched a total of five SAR satellites and is planning to launch an additional four later this year, with a plan to add eight more by 2021.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Increasing Demand for Enhanced Imaging Technology for Remote Sensing

      2. 4.4.2 Increasing Geopolitical Instabilities in the Middle East and Asia-Pacific Regions, Leading to Surveillance Demand

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 Performance Limitations of Synthetic Aperture Radar Systems

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Military and Defense

      2. 5.1.2 Monitoring and Exploration

      3. 5.1.3 Other Applications

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

      2. 5.2.2 Europe

      3. 5.2.3 Asia Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Lockheed Martin Corporation

      2. 6.1.2 Airbus Defense and Space

      3. 6.1.3 Aselsan A.S.

      4. 6.1.4 BAE Systems Plc

      5. 6.1.5 Cobham Plc

      6. 6.1.6 General Atomics Aeronautical Systems Inc.

      7. 6.1.7 L3Harris Technologies

      8. 6.1.8 IMSAR LLC

      9. 6.1.9 Israel Aerospace Industries Ltd

      10. 6.1.10 Leonardo SpA

      11. 6.1.11 Maxar Technologies Ltd

      12. 6.1.12 MetaSensing Group

      13. 6.1.13 Northrop Grumman Corporation

      14. 6.1.14 Raytheon Company

      15. 6.1.15 Saab AB

      16. 6.1.16 SAR AERO

      17. 6.1.17 SRC Inc.

      18. 6.1.18 Thales Group

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de radar de apertura sintética se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de radares de apertura sintética está creciendo a una CAGR del 11,6 % en los próximos 5 años.

El mercado de radar de apertura sintética está valorado en 2735 millones de dólares en 2018.

El mercado de radar de apertura sintética está valorado en 5477 millones de dólares en 2026.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, Aselsan AS, BAE Systems PLC, Cobham PLC son las principales empresas que operan en el mercado de radar de apertura sintética.

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