Tamaño del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 16.23 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 28.21 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.81 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur
El tamaño del mercado de alimentos para mascotas de América del Sur se estima en 14,40 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 25,16 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,81% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros ocuparon la mayor parte debido a la importante transición de la comida casera a la comida comercial junto con el creciente gasto en perros.
- El mercado sudamericano de alimentos para mascotas aumentó un 80,7 % entre 2017 y 2022. El crecimiento del mercado está asociado con el cambiante panorama económico y social de la región, y el rápido aumento de los niveles de ingresos de la clase media ha resultado en un aumento en las tendencias de propiedad y humanización de mascotas, impulsando la demanda del mercado de alimentos para mascotas.
- El segmento de alimentos para perros posee la mayor participación del mercado sudamericano de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de 7970 millones de dólares en 2022. Este dominio se asoció con un número significativo de dueños de mascotas que hicieron la transición de alimentos caseros a alimentos comerciales para mascotas en el región, junto con el creciente gasto en perros que aumentó un 33,8% entre 2017 y 2022, lo que llevó a un crecimiento de aproximadamente 84,9% en este segmento entre 2017 y 2022.
- Se espera que el segmento de alimentos para gatos experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado sudamericano de alimentos para mascotas, con una CAGR proyectada del 12,7% durante el período previsto. Esto se debe al aumento significativo de la población de gatos, que creció un 18,7% entre 2017 y 2022. Este aumento en el número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos, roedores y otros. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos de alimentos especializados para mascotas. Este factor contribuyó a que el segmento de alimentos para mascotas para otros animales aumentara en 549,5 millones entre 2017 y 2022.
- Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en la región impulsen el mercado de alimentos para mascotas durante el período de pronóstico.
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El aumento de la propiedad de mascotas y la mayor conciencia sobre la nutrición de las mascotas están impulsando el mercado, con Brasil como país dominante.
- El mercado sudamericano de alimentos para mascotas ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por diversos factores, como el aumento de la propiedad de mascotas, el cambio en las preferencias de los consumidores y la mayor conciencia sobre la salud y nutrición de las mascotas. El mercado representó alrededor del 7,1% del mercado mundial de alimentos para mascotas en términos de valor en 2022.
- Brasil es el mercado de alimentos para mascotas más grande de Sudamérica y representó el 63,6% del mercado en 2022. El dominio de Brasil se debe principalmente a su gran población de mascotas. En 2022, tenía una población de mascotas de 156,4 millones, lo que representa aproximadamente el 58,5% de la población de mascotas de América del Sur. Con esta gran población de mascotas, se prevé que el mercado brasileño de alimentos para mascotas registre una tasa compuesta anual del 13,3% durante el período previsto.
- Argentina es uno de los principales mercados de alimentos para mascotas en América del Sur, valorado en 1.130 millones de dólares en 2022. El mercado de alimentos para mascotas del país está avanzando hacia la premiumización. Se prevé que la creciente población de mascotas en el país impulse el mercado a una tasa compuesta anual del 15,8% durante el período previsto, convirtiéndolo así en el mercado de más rápido crecimiento entre otros países de la región.
- El resto de América del Sur poseía alrededor del 26,5 % del mercado en 2022. La población de mascotas en el resto de América del Sur está creciendo y se prevé que el mercado de alimentos para mascotas en el resto de América del Sur registre una tasa compuesta anual del 6,9 % durante el pronóstico. período.
- Se prevé que la creciente población de mascotas, la creciente demanda de alimentos premium y la mayor conciencia sobre los problemas de salud de las mascotas impulsen el crecimiento del mercado sudamericano de alimentos para mascotas durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur
- Los perros son las mascotas más populares y valoradas en Sudamérica, representando el 29,8% del total de la población de mascotas.
- Brasil tenía la mayor proporción de otras poblaciones de mascotas, incluidas aves, peces ornamentales y mamíferos, debido a la presencia de un ecosistema único.
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Descripción general de la industria de alimentos para mascotas de América del Sur
El mercado de alimentos para mascotas de América del Sur está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 27,62%. Los principales actores de este mercado son BRF Global, Empresas Carozzi SA, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y PremieRpet (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur
BRF Global
Empresas Carozzi SA
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include ADM, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo de 2023 PremieRpet lanzó una línea de aderezos/golosinas superpremium repletos de proteínas para perros y gatos bajo la marca Natoo. Estos se producen en las instalaciones de PremieRpet en Brasil.
Informe del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por producto
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
-
5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
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5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
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5.4 País
- 5.4.1 Argentina
- 5.4.2 Brasil
- 5.4.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Empresas Carozzi SA
- 6.4.6 Farmina Pet Foods
- 6.4.7 General Mills Inc.
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PremieRpet
- 6.4.11 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas en América del Sur
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
- El mercado sudamericano de alimentos para mascotas aumentó un 80,7 % entre 2017 y 2022. El crecimiento del mercado está asociado con el cambiante panorama económico y social de la región, y el rápido aumento de los niveles de ingresos de la clase media ha resultado en un aumento en las tendencias de propiedad y humanización de mascotas, impulsando la demanda del mercado de alimentos para mascotas.
- El segmento de alimentos para perros posee la mayor participación del mercado sudamericano de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de 7970 millones de dólares en 2022. Este dominio se asoció con un número significativo de dueños de mascotas que hicieron la transición de alimentos caseros a alimentos comerciales para mascotas en el región, junto con el creciente gasto en perros que aumentó un 33,8% entre 2017 y 2022, lo que llevó a un crecimiento de aproximadamente 84,9% en este segmento entre 2017 y 2022.
- Se espera que el segmento de alimentos para gatos experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado sudamericano de alimentos para mascotas, con una CAGR proyectada del 12,7% durante el período previsto. Esto se debe al aumento significativo de la población de gatos, que creció un 18,7% entre 2017 y 2022. Este aumento en el número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas.
- Los otros animales incluyen aves, pequeños mamíferos, roedores y otros. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos de alimentos especializados para mascotas. Este factor contribuyó a que el segmento de alimentos para mascotas para otros animales aumentara en 549,5 millones entre 2017 y 2022.
- Se espera que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas y la creciente población de mascotas en la región impulsen el mercado de alimentos para mascotas durante el período de pronóstico.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por producto | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por producto | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
| País | Argentina | ||||
| Brasil | |||||
| Resto de Sudamérica | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
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- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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