Tamaño y Participación del Mercado de Alimentos para Mascotas en América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 15.01 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 16.09 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 24.01 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 8.33% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Alimentos para Mascotas en América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur fue valorado en USD 15,01 mil millones en 2025 y se proyecta que crezca de USD 16,09 mil millones en 2026 a USD 24,01 mil millones en 2031, a una CAGR del 8,33% durante el período de pronóstico (2026-2031). El aumento de los ingresos disponibles, una tasa de urbanización del 82% registrada en 2024 y la creciente percepción de las mascotas como miembros de la familia están trasladando los formatos premium de nicho a la corriente principal. El registro formal de fabricantes aumentó en Brasil entre 2024 y 2025, añadiendo capacidad para dietas funcionales y veterinarias que generan márgenes más amplios. El comercio electrónico experimentó un crecimiento sustancial en 2025, lo que llevó a una reducción significativa en los tiempos de entrega, a menudo dentro de un solo día, en ciudades importantes como São Paulo y Buenos Aires. Esta expansión contribuyó a una disminución en la participación de mercado de las tiendas especializadas. Durante el mismo período, la estabilización de la moneda en Argentina condujo a una reducción significativa en el costo de importación de ingredientes funcionales, fomentando una mayor inversión por parte de empresas multinacionales. Además, el aumento de los precios de los productos agrícolas esenciales, como el maíz y la harina de soja, durante la temporada de cosecha anterior ejerció presión sobre los márgenes de beneficio e impulsó una mayor exploración de la proteína a base de insectos como medio para mitigar la volatilidad en el suministro de materias primas.
Conclusiones Clave del Informe
- Por categoría de producto, los alimentos representaron el 71,0% de la participación del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que las dietas veterinarias se expandan a una CAGR del 9,6% hasta 2031.
- Por mascotas, los perros representaron el 68,0% de la participación en ingresos en 2025 y avanzan a una tasa de crecimiento anual del 8,7% en los principales centros urbanos en 2031.
- Por canal de distribución, las tiendas especializadas lideraron con una participación del 42,6% del tamaño del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur en 2025, mientras que se prevé que las plataformas en línea registren la CAGR de canal más rápida del 9,8% hasta 2031.
- Por geografía, Brasil capturó el 62,1% de la participación en ingresos en 2025, mientras que Argentina está preparada para la expansión más rápida, con una CAGR proyectada del 9,2% hasta 2031.
- El mercado sigue siendo fragmentado, con las cinco principales empresas, Mars, Incorporated, Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), BRF S.A., PremieRpet Holding y Empresas Carozzi S.A., representando conjuntamente solo una participación modesta del mercado en 2025.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Alimentos para Mascotas en América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente humanización de las mascotas que impulsa la premiumización | +1.2% | Centros urbanos de Brasil, Chile y Argentina | Mediano plazo (2 – 4 años) |
| Expansión de plataformas especializadas en mascotas de comercio electrónico | +1.0% | Brasil, Argentina y Colombia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción de nutrición funcional y nutracéuticos en el cuidado preventivo de mascotas | +0.9% | Brasil, Chile y Uruguay | Mediano plazo (2 – 4 años) |
| Aumento de la tenencia de gatos en centros urbanos densamente poblados | +0.8% | São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente demanda de fórmulas sin cereales para razas propensas a alergias | +0.7% | Brasil, Argentina y Chile | Mediano plazo (2 – 4 años) |
| Innovación en proteínas a base de insectos que mejoran el perfil de sostenibilidad | +0.4% | Brasil, Chile y Uruguay | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Humanización de las Mascotas que Impulsa la Premiumización
La humanización de las mascotas en América del Sur ha surgido como una tendencia de consumo significativa, con las mascotas siendo consideradas cada vez más como miembros de la familia en lugar de propiedades. Este cambio está impulsando el crecimiento de la industria premium de mascotas, que abarca nutrición de alta gama, servicios especializados y el reconocimiento legal de las mascotas como seres sintientes. Los desarrollos clave incluyen la creciente demanda de alimentos húmedos y productos orgánicos, así como la tendencia de los "padres de mascotas" de tratar a los animales como hijos. En 2023, América del Sur importó USD 259,0 millones en alimentos para perros y gatos, lo que representa un aumento del 75% desde 2020. Los principales exportadores de alimentos para perros y gatos a América del Sur son los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y México[1]Fuente: Servicios Agrícolas Extranjeros, "Expansión del Mercado de Alimentos para Perros y Gatos en América del Sur y el Caribe," fas.usda.gov. Los alimentos secos premium representaron una participación significativa de las ventas de croquetas en Brasil, impulsados por propietarios de mascotas millennials y de la Generación Z que priorizan la transparencia de los ingredientes. Las marcas están logrando ganancias en márgenes al documentar los beneficios para la salud a través de estudios clínicos, como lo demuestra la gama de productos sin cereales y bajo índice glucémico de Farmina en Chile. Los nuevos protocolos de etiquetado introducidos por el Ministerio de Agricultura de Brasil y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina han extendido el tiempo de comercialización para los competidores más pequeños. Este marco regulatorio crea una barrera de cumplimiento, reforzando el poder de fijación de precios premium para las marcas establecidas.
Adopción de Nutrición Funcional y Nutracéuticos en el Cuidado Preventivo de Mascotas
Los suplementos nutracéuticos dirigidos al soporte articular, digestivo y cognitivo están ganando terreno a medida que los propietarios de mascotas buscan retrasar la aparición de enfermedades crónicas y reducir los gastos veterinarios. Una proporción significativa de los perros brasileños tenía más de 7 años en 2025, lo que impulsa la demanda de dietas de soporte renal y de movilidad con precios inferiores a los de los medicamentos de prescripción a largo plazo. En noviembre de 2024, BRF S.A. introdujo la fórmula funcional Biofresh para Perros de Lomo y Piña como parte de su línea de productos naturales súper premium. Esta fórmula enfatiza la alta digestibilidad y la salud intestinal, atendiendo a la creciente preferencia por alimentos para mascotas naturales y funcionales. Virbac SA aprovecha su canal de distribución veterinaria para mantener márgenes más altos que los de los alimentos para mascotas convencionales, respaldado por una creciente tasa de adopción de seguros para mascotas que cubre productos de atención preventiva, lo que fomenta aún más el uso de suplementos nutracéuticos.
Aumento de la Tenencia de Gatos en Centros Urbanos Densamente Poblados
El mercado de alimentos para mascotas en América del Sur está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el aumento de las poblaciones de gatos en países clave. Los perros actualmente tienen la mayor participación de mercado, pero se proyecta que el segmento de alimentos para gatos crezca, impulsado por factores como la urbanización, los espacios de vida más pequeños y los menores costos de mantenimiento, que están aumentando la popularidad de los gatos. Las poblaciones de gatos están aumentando en ciudades como São Paulo, Buenos Aires y Santiago, impulsadas por la vida en apartamentos y los hogares con doble ingreso. En Brasil, la población de gatos era de 22,1 millones en 2025, siendo el Gato Brasileño de Pelo Corto, conocido por su agilidad, la raza más popular [2]Fuente: World Population Review, "Población de Gatos por País 2026," worldpopulationreview.com. Los gatos consumen más calorías premium per cápita que los perros porque son carnívoros obligados que requieren una mayor ingesta de proteínas. Las marcas que se centran en bolsitas húmedas de porción individual y croquetas con alto contenido de carne pueden exigir precios premium. Las compras en línea están ganando terreno, particularmente en Buenos Aires, donde muchos propietarios de gatos no tienen acceso a vehículos y prefieren la comodidad de la entrega a domicilio para bolsas de cuatro kilogramos de alimento para gatos.
Innovación en Proteínas a Base de Insectos que Mejoran el Perfil de Sostenibilidad
Los costos de producción de la harina de larvas de mosca soldado negro han disminuido significativamente en los últimos años a medida que Brasil y Chile aumentaron su capacidad de producción. Este desarrollo ha permitido la disponibilidad de un ingrediente rico en proteínas que genera emisiones de gases de efecto invernadero sustancialmente menores que la harina de aves de corral tradicional. Empresas como Farmina fueron de las primeras en introducir dietas con ingredientes limitados, enfatizando tanto los beneficios hipoalergénicos como los respetuosos con el medio ambiente en una sola oferta de producto. A pesar de estos avances, la aceptación del consumidor aún se encuentra en sus primeras etapas, con solo una pequeña proporción de propietarios de mascotas brasileños dispuestos a probar alimentos a base de insectos. El interés es notablemente mayor entre los consumidores jóvenes y urbanos, con un crecimiento considerable. La aprobación formal otorgada por el Ministerio de Agricultura de Brasil ha eliminado un importante obstáculo regulatorio, creando oportunidades para una producción y adopción de mercado más amplias.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad en los precios de la carne cruda y los cereales | -1.4% | Brasil, Argentina y subregiones dependientes de cereales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La infraestructura limitada de cadena de frío dificulta la distribución de alimentos húmedos | -1.0% | Argentina, Perú, Colombia e interior de Brasil | Mediano plazo (2 – 4 años) |
| La alta informalidad en el comercio minorista limita la penetración de marcas premium | -0.9% | Argentina, Bolivia y Paraguay | Mediano plazo (2 – 4 años) |
| Las estrictas regulaciones de etiquetado ralentizan los lanzamientos de nutracéuticos | -0.7% | Regímenes regulatorios de Brasil y Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Alta Informalidad en el Comercio Minorista Limita la Penetración de Marcas Premium
Las tiendas de esquina y los mercados al aire libre desempeñan un papel significativo en las ventas de alimentos para mascotas en Argentina y Brasil, representando una participación sustancial del mercado. Esta dependencia de estos puntos de venta pone de relieve la fuerte demanda de croquetas económicas, caracterizadas por márgenes de beneficio más bajos. Estos formatos minoristas a menudo carecen de infraestructura crítica, como refrigeración y educación en el punto de venta, lo que restringe su capacidad para almacenar y promover productos como nutracéuticos y alimentos húmedos que requieren almacenamiento y manejo especializados. A medida que avanzan los esfuerzos para formalizar el mercado, respaldados por un número creciente de fabricantes que ingresan a la industria, las zonas rurales continúan dependiendo en gran medida del comercio no registrado. Esta dependencia crea desafíos para la visibilidad y distribución de marcas premium de alimentos para mascotas en estas regiones.
Las Estrictas Regulaciones de Etiquetado Ralentizan los Lanzamientos de Nutracéuticos
Los cambios regulatorios requieren datos clínicos para respaldar las declaraciones funcionales, lo que lleva a un aumento sustancial en los costos de preparación de expedientes y extiende significativamente el tiempo requerido para las aprobaciones[3]Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, "Actualizaciones Regulatorias," senasa.gob.ar. Durante ese período, numerosos lanzamientos de productos fueron pospuestos debido a estos desafíos. Las grandes corporaciones multinacionales, como Mars, Incorporated y Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), pueden distribuir estos gastos a través de sus extensas operaciones globales, mitigando así el impacto financiero. Por otro lado, las empresas locales más pequeñas, incluida Nutrire Indústria de Alimentos Ltda., enfrentan una carga financiera proporcional mucho mayor, lo que hace que el cumplimiento sea más desafiante. Además, el requisito adicional de certificación bajo la norma de seguridad alimentaria ISO 22000 de la Organización Internacional de Normalización eleva los costos generales de cumplimiento.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Producto de Alimento para Mascotas: Los Alimentos Dominan, las Dietas Veterinarias Lideran el Crecimiento
Los alimentos son el mayor producto de alimento para mascotas y capturaron el 71,0% de la participación del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur en 2025, ya que las croquetas estables en estantería siguen siendo omnipresentes en todos los niveles de ingresos. Las croquetas secas anclan las cestas semanales en los supermercados, mientras que los productos húmedos están ganando adopción en las áreas metropolitanas, donde la mayoría de los hogares brasileños ya mezclan formatos diariamente. Se proyecta que el tamaño del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur para productos alimenticios crezca, impulsado por la expansión constante de canales y el aumento del gasto calórico por animal. El gasto de capital, como la instalación de alimentos húmedos de BRL 2.500 millones (USD 500 millones) de Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) en Brasil en 2024, subraya la confianza de las multinacionales en la premiumización sostenida de la categoría.
Las dietas veterinarias son el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 9,6% hasta 2031, impulsadas por una población de mascotas envejecida y una cobertura de seguros en expansión que reembolsa las prescripciones terapéuticas. Las recetas de soporte renal tratan a los perros mayores con problemas renales tempranos, mientras que las fórmulas para la obesidad abordan la creciente prevalencia de estilos de vida urbanos sedentarios. Se prevé que el mercado de alimentos para mascotas en América del Sur para dietas veterinarias crezca, elevando los precios de venta promedio y la combinación de márgenes. El control de prescripción, la distribución en clínicas y los paquetes de consulta veterinaria en línea crean una ventaja competitiva resiliente para marcas como Hill's Pet Nutrition, Inc.
Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Mascotas: Los Perros Mantienen la Escala, los Gatos Aceleran la Combinación Premium
Los perros representaron el tipo de mascota más grande, representando el 68,0% del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur en 2025, y exhibieron el crecimiento más rápido con una CAGR del 8,7% durante 2026-2031, impulsados por la alta demanda calórica entre las razas grandes en el Brasil rural y las preferencias culturales duraderas en las ciudades. Las croquetas del mercado masivo continúan dominando la nutrición canina, aunque las etiquetas premium que utilizan declaraciones sin cereales y funcionales ampliaron la participación en estantería. El crecimiento persistirá a medida que los propietarios mejoren las formulaciones que prometen alivio digestivo o dermatológico.
Los gatos, a pesar de representar una participación menor del mercado general, están experimentando crecimiento debido a notables aumentos de población en áreas urbanas densamente pobladas. Las dietas felinas generalmente incluyen una mayor proporción de carne, lo que lleva a precios unitarios considerablemente más altos que los de formatos similares de alimentos para perros. Las bolsitas húmedas premium y los complementos liofilizados son particularmente atractivos para los consumidores millennials que valoran la conveniencia y las opciones ricas en nutrientes. Se proyecta que el mercado de alimentos para gatos en América del Sur crezca, lo que lleva a los fabricantes a centrarse en formatos de empaque de porción individual ricos en proteínas.
Por Canal de Distribución: Las Tiendas Especializadas Mantienen el Liderazgo, el Canal en Línea Gana Velocidad
Las tiendas especializadas son el canal de distribución más grande y representan el 42,6% de participación del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur en 2025, aprovechando el personal capacitado y los surtidos seleccionados para justificar precios más altos. Estos puntos de venta se destacan en la venta de nutracéuticos y dietas terapéuticas que requieren consulta. Estos puntos de venta, incluidas cadenas como Petz en Brasil y boutiques independientes para mascotas, brindan una experiencia de compra táctil donde los propietarios de mascotas pueden comparar fórmulas, probar golosinas y obtener asesoramiento nutricional personalizado. Sin embargo, las tiendas especializadas están bajo presión en los márgenes de los canales en línea. Para abordar esto, están ofreciendo modelos de suscripción que garantizan ingresos recurrentes al tiempo que reducen los costos de adquisición de clientes en comparación con las compras únicas.
Los minoristas en línea registraron la CAGR más rápida del 9,8% hasta 2031, ganando compradores a través de la conveniencia de reorden por suscripción y el marketing digital agresivo. A medida que las redes de última milla maduran, se proyecta que la participación del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur para plataformas en línea crezca, acelerando la personalización basada en datos que eleva los valores promedio de los pedidos. Los supermercados mantienen relevancia para las compras impulsivas de golosinas y croquetas masivas, pero la profundidad del stock premium sigue siendo modesta. Las tiendas de conveniencia e informales aún representan una participación significativa de los ingresos del canal de distribución, pero restringen el alcance de las marcas premium debido al espacio limitado en estantería y la refrigeración.
Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Análisis Geográfico
Brasil es la geografía más grande y representa el 62,1% de la participación del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur en 2025, respaldado por la mayor población de mascotas del continente y la base de fabricación más avanzada. Los productores registrados aumentaron entre 2024 y 2025, lo que permitió el lanzamiento de segmentos premium que cumplen con los estrictos estándares del Ministerio de Agricultura. La penetración en línea está creciendo rápidamente, representando una participación significativa de los ingresos del canal de distribución durante el período de pronóstico (2026–2031), respaldada por la adopción generalizada de servicios de entrega en el mismo día en São Paulo. La actividad de inversión continúa demostrando fortaleza, destacada por el establecimiento en 2024 de una instalación de producción de alimentos húmedos por parte de Nestlé Purina PetCare, lo que subraya la confianza sostenida en el mercado.
Argentina es la geografía de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 9,2% hasta 2031. La estabilización de la moneda redujo los costos de importación de ingredientes en 2025 y aumentó la tenencia de mascotas en los hogares. La tasa de tenencia de mascotas en el país ha aumentado significativamente, con la mayoría de los hogares siendo propietarios de mascotas. Este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por la adopción de animales de compañía en Buenos Aires y otras áreas urbanas, donde los gatos se están volviendo cada vez más populares. Sin embargo, los canales minoristas informales en Argentina continúan representando una participación sustancial de las ventas, limitando el alcance de las marcas premium y planteando desafíos para productos como los alimentos húmedos y los suplementos nutracéuticos que requieren entornos de comercialización más controlados.
El resto de América del Sur, incluidos Chile, Colombia, Perú y Uruguay, es un mercado en crecimiento para los alimentos para mascotas. El mercado de Chile está experimentando un crecimiento constante, respaldado por el aumento de los ingresos de la clase media y la expansión de las redes de distribución regional de Empresas Carozzi S.A. Colombia y Perú están siendo testigos de un aumento en la adopción del comercio electrónico, lo que ayuda a compensar la disponibilidad limitada de tiendas especializadas en estos países. La aprobación temprana de Uruguay de la proteína de insectos brinda una oportunidad estratégica para probar enfoques innovadores en el mercado. Colectivamente, estos mercados desempeñan un papel importante en la diversificación del crecimiento más allá de las contribuciones primarias de Brasil.
Panorama Competitivo
El mercado exhibe una baja concentración, con las cinco principales empresas, Mars, Incorporated, Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), BRF S.A., PremieRpet Holding y Empresas Carozzi S.A., representando colectivamente una participación limitada del mercado en 2025, dejando una participación significativa para los competidores regionales. Las multinacionales Mars, Incorporated y Nestlé Purina PetCare aprovechan las cadenas de investigación globales y el abastecimiento verticalmente integrado para defender el liderazgo en alimentos secos y húmedos convencionales. Las empresas regionales como PremieRpet Holding y Nutrire Indústria de Alimentos Ltda. explotan la adquisición local de cereales para competir con las importaciones en croquetas económicas, asegurando así presencia en estantería en vecindarios sensibles al precio. El centro de São Paulo de Mars, Incorporated reduce la entrega de última milla a menos de 24 horas, equipando al grupo para cumplir con los niveles de servicio de comercio electrónico y proteger la participación frente a los minoristas en línea especializados.
Las oportunidades en dietas veterinarias y nichos centrados en la sostenibilidad están ganando prominencia. Hill's Pet Nutrition, Inc. y Dechra Pharmaceuticals Limited utilizan un posicionamiento exclusivo con prescripción, lo que les permite cobrar primas significativamente más altas que las líneas de productos no terapéuticos. Farmina Pet Foods Holding se está preparando para introducir un producto de proteína de insectos en Chile en los próximos años, combinando beneficios hipoalergénicos con un impacto ambiental sustancialmente menor que la harina de aves de corral tradicional, atrayendo a los consumidores con conciencia ambiental. La reciente aprobación de BRF S.A. por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha abierto un importante canal de exportación, mejorando aún más la reputación global de los productos brasileños. Además, las empresas emergentes están adoptando configuradores de ingredientes impulsados por inteligencia artificial en línea, que están ayudando a aumentar las compras de los clientes a través de recomendaciones de productos personalizadas.
La regulación está ejerciendo una influencia creciente en la dinámica competitiva. El ciclo de aprobación de declaraciones funcionales de 11 meses en Brasil y Argentina eleva los costos de cumplimiento, perjudicando desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, los precios volátiles del maíz y la soja oscilan entre 4 y 6 puntos de margen para las marcas sin cobertura de riesgos o integración de granja propia. Los grupos con insumos de proteínas diversificados, incluida la harina de insectos, muestran una resiliencia temprana. Los líderes del mercado continúan invirtiendo en infraestructura de datos omnicanal para anticipar picos de demanda y ajustar la comercialización en tiempo real.
Líderes de la Industria de Alimentos para Mascotas en América del Sur
Mars, Incorporated
Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
BRF S.A.
PremieRpet Holding
Empresas Carozzi S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2025: El fabricante italiano Farmina Pet Foods Holding ha invertido BRL 45 millones (aproximadamente USD 8 millones) para establecer un nuevo centro de distribución en Bragança Paulista, Brasil. Esta instalación de 10.500 metros cuadrados, situada junto a la planta de fabricación existente de la empresa, tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción en un 150% para atender la creciente demanda regional e internacional.
- Mayo de 2025: Adimax ha inaugurado una nueva instalación de fabricación de alimentos para mascotas en Mandirituba, Paraná, Brasil, con una inversión de USD 24,8 millones. Esta sexta instalación aumenta la capacidad de producción en 7.000 toneladas métricas por mes, permitiendo la producción de marcas como Fórmula Natural, Origens, Magnus y Qualidy. La planta tiene como objetivo fortalecer la posición de Adimax como exportador líder.
- Mayo de 2025: La Cooperativa Guillermo Lehmann en Argentina ha introducido
Lokal,
una marca premium de alimentos para mascotas, respaldada por una instalación de producción de USD 6 millones en San Jerónimo Norte, Santa Fe. La instalación se especializa en la fabricación de alimentos secos sin aditivos para perros y gatos, empleando tecnologías avanzadas de extrusión, molienda y automatización para satisfacer la creciente demanda de nutrición para mascotas de alta calidad y sostenible.
Alcance del Informe del Mercado de Alimentos para Mascotas en América del Sur
Los alimentos para mascotas se refieren al alimento animal específicamente diseñado, formulado y fabricado para mascotas domésticas, principalmente perros y gatos. Está destinado a proporcionar nutrición completa y equilibrada, incluidas proteínas, grasas, vitaminas y minerales, o para servir como golosinas.
El informe del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur está segmentado por producto de alimento para mascotas en alimentos, nutracéuticos o suplementos para mascotas, golosinas para mascotas y dietas veterinarias para mascotas; por tipo de mascota en gatos, perros y otras mascotas; por canal de distribución en tiendas de conveniencia, canal en línea, tiendas especializadas, supermercados o hipermercados y otros canales; y por geografía en Argentina, Brasil y el resto de América del Sur. Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD y volumen en toneladas métricas.
| Alimentos | Por Subproducto | Alimento Seco para Mascotas | Croquetas |
| Otros Alimentos Secos para Mascotas | |||
| Alimento Húmedo para Mascotas | |||
| Nutracéuticos/Suplementos para Mascotas | Por Subproducto | Bioactivos de Leche | |
| Ácidos Grasos Omega-3 | |||
| Probióticos | |||
| Proteínas y Péptidos | |||
| Vitaminas y Minerales | |||
| Otros Nutracéuticos | |||
| Golosinas para Mascotas | Por Subproducto | Golosinas Crujientes | |
| Golosinas Dentales | |||
| Golosinas Liofilizadas y Tipo Cecina | |||
| Golosinas Suaves y Masticables | |||
| Otras Golosinas | |||
| Dietas Veterinarias para Mascotas | Por Subproducto | Diabetes | |
| Sensibilidad Digestiva | |||
| Dietas de Cuidado Oral | |||
| Renal | |||
| Enfermedad del Tracto Urinario | |||
| Dietas para la Obesidad | |||
| Dietas Dérmicas | |||
| Otras Dietas Veterinarias |
| Gatos |
| Perros |
| Otras Mascotas |
| Tiendas de Conveniencia |
| Canal en Línea |
| Tiendas Especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros Canales |
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de América del Sur |
| Por Producto de Alimento para Mascotas | Alimentos | Por Subproducto | Alimento Seco para Mascotas | Croquetas |
| Otros Alimentos Secos para Mascotas | ||||
| Alimento Húmedo para Mascotas | ||||
| Nutracéuticos/Suplementos para Mascotas | Por Subproducto | Bioactivos de Leche | ||
| Ácidos Grasos Omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y Péptidos | ||||
| Vitaminas y Minerales | ||||
| Otros Nutracéuticos | ||||
| Golosinas para Mascotas | Por Subproducto | Golosinas Crujientes | ||
| Golosinas Dentales | ||||
| Golosinas Liofilizadas y Tipo Cecina | ||||
| Golosinas Suaves y Masticables | ||||
| Otras Golosinas | ||||
| Dietas Veterinarias para Mascotas | Por Subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas de Cuidado Oral | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del Tracto Urinario | ||||
| Dietas para la Obesidad | ||||
| Dietas Dérmicas | ||||
| Otras Dietas Veterinarias | ||||
| Por Mascotas | Gatos | |||
| Perros | ||||
| Otras Mascotas | ||||
| Por Canal de Distribución | Tiendas de Conveniencia | |||
| Canal en Línea | ||||
| Tiendas Especializadas | ||||
| Supermercados/Hipermercados | ||||
| Otros Canales | ||||
| Por Geografía | Brasil | |||
| Argentina | ||||
| Resto de América del Sur | ||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas generalmente están destinados a proporcionar nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas se consideran dentro del alcance.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor añadido han sido excluidas del alcance del mercado, con el fin de evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados los consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCIÓN - Los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales en línea y otros canales se consideran dentro del alcance. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Alimentos para Mascotas | El alcance de los alimentos para mascotas incluye los alimentos que pueden ser consumidos por las mascotas, incluyendo alimentos, golosinas, dietas veterinarias y nutracéuticos/suplementos. |
| Alimentos | Los alimentos son el alimento animal destinado al consumo por parte de las mascotas. Están formulados para proporcionar nutrientes esenciales y satisfacer las necesidades dietéticas de varios tipos de mascotas, incluidos perros, gatos y otros animales. Generalmente se segmentan en alimentos secos y húmedos para mascotas. |
| Alimento Seco para Mascotas | Los alimentos secos para mascotas pueden ser extruidos/horneados (croquetas) o en copos. Tienen un menor contenido de humedad, típicamente alrededor del 12-20%. |
| Alimento Húmedo para Mascotas | El alimento húmedo para mascotas, también conocido como alimento enlatado para mascotas o alimento húmedo para mascotas, generalmente tiene un mayor contenido de humedad en comparación con el alimento seco para mascotas, a menudo en el rango del 70-80%. |
| Croquetas | Las croquetas son alimentos secos procesados para mascotas en pequeñas piezas o pellets del tamaño de un bocado. Están específicamente formuladas para proporcionar nutrición equilibrada a varios animales domésticos, como perros, gatos y otros animales. |
| Golosinas | Las golosinas para mascotas son artículos de alimentos especiales o recompensas que se dan a las mascotas, para mostrar afecto y fomentar el buen comportamiento. Se utilizan especialmente durante el entrenamiento. Las golosinas para mascotas están hechas de varias combinaciones de carne o materiales derivados de la carne con otros ingredientes. |
| Golosinas Dentales | Las golosinas dentales para mascotas son golosinas especializadas formuladas para promover una buena higiene oral en las mascotas. |
| Golosinas Crujientes | Es un tipo de golosina para mascotas que tiene una textura firme y crujiente que puede ser una buena fuente de nutrición para las mascotas. |
| Golosinas Suaves y Masticables | Las golosinas suaves y masticables para mascotas son un tipo de producto alimenticio para mascotas formulado para ser fácil de masticar y digerir. Generalmente están hechas de ingredientes suaves y maleables, como carne, aves de corral o verduras, que han sido mezclados y formados en piezas o tiras del tamaño de un bocado. |
| Golosinas Liofilizadas y Tipo Cecina | Las golosinas liofilizadas y tipo cecina son aperitivos que se dan a las mascotas, preparados mediante un proceso especial de conservación, sin dañar el contenido nutricional, lo que resulta en golosinas duraderas y ricas en nutrientes. |
| Dietas para Enfermedades del Tracto Urinario | Son dietas comerciales específicamente formuladas para promover la salud urinaria y reducir el riesgo de infecciones del tracto urinario y otros problemas urinarios. |
| Dietas Renales | Son alimentos especializados para mascotas formulados para apoyar la salud de las mascotas con enfermedad renal o insuficiencia renal. |
| Dietas para Sensibilidad Digestiva | Las dietas para sensibilidad digestiva están especialmente formuladas para satisfacer las necesidades nutricionales de las mascotas con problemas digestivos como intolerancias alimentarias, alergias y sensibilidades. Estas dietas están diseñadas para ser fácilmente digeribles y para reducir los síntomas de los problemas digestivos en las mascotas. |
| Dietas de Cuidado Oral | Las dietas de cuidado oral para mascotas son dietas especialmente formuladas producidas para promover la salud e higiene oral en las mascotas. |
| Alimento para Mascotas sin Cereales | Alimento para mascotas que no contiene cereales comunes como trigo, maíz o soja. Las dietas sin cereales son a menudo preferidas por los propietarios de mascotas que buscan opciones alternativas o si sus mascotas tienen sensibilidades dietéticas específicas. |
| Alimento Premium para Mascotas | Alimento para mascotas de alta calidad formulado con ingredientes superiores que a menudo ofrece beneficios nutricionales adicionales en comparación con el alimento estándar para mascotas. |
| Alimento Natural para Mascotas | Alimento para mascotas elaborado con ingredientes naturales, con procesamiento mínimo y sin conservantes artificiales. |
| Alimento Orgánico para Mascotas | El alimento para mascotas se produce utilizando ingredientes orgánicos, libres de pesticidas sintéticos, hormonas y organismos genéticamente modificados (OGM). |
| Extrusión | Un proceso de fabricación utilizado para producir alimentos secos para mascotas, donde los ingredientes se cocinan, mezclan y moldean bajo alta presión y temperatura. |
| Otras Mascotas | Otras mascotas incluyen aves, peces, conejos, hámsteres, hurones y reptiles. |
| Palatabilidad | El sabor, la textura y el aroma del alimento para mascotas influyen en su atractivo y aceptación por parte de las mascotas. |
| Alimento Completo y Equilibrado para Mascotas | Alimento para mascotas que proporciona todos los nutrientes esenciales en proporciones adecuadas para satisfacer las necesidades nutricionales de las mascotas sin suplementación adicional. |
| Conservantes | Son las sustancias que se añaden al alimento para mascotas para prolongar su vida útil y prevenir el deterioro. |
| Nutracéuticos | Productos alimenticios que ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica, a menudo contienen compuestos bioactivos con posibles efectos terapéuticos. |
| Probióticos | Bacterias beneficiosas vivas que promueven un equilibrio saludable de la flora intestinal, apoyando la salud digestiva y la función inmunológica en las mascotas. |
| Antioxidantes | Compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos en el cuerpo, promoviendo la salud celular y apoyando el sistema inmunológico en las mascotas. |
| Vida Útil | La duración durante la cual el alimento para mascotas permanece seguro y nutricionalmente viable para el consumo después de su fecha de producción. |
| Dieta de Prescripción | Alimento especializado para mascotas formulado para abordar condiciones médicas específicas bajo supervisión veterinaria. |
| Alérgeno | Una sustancia que puede causar reacciones alérgicas en algunas mascotas, lo que lleva a alergias o sensibilidades alimentarias. |
| Alimento Enlatado | Alimento húmedo para mascotas que se envasa en latas y contiene mayor contenido de humedad que el alimento seco. |
| Dieta con Ingredientes Limitados | Alimento para mascotas formulado con un número reducido de ingredientes para minimizar los posibles alérgenos. |
| Análisis Garantizado | Los niveles mínimos o máximos de ciertos nutrientes presentes en el alimento para mascotas. |
| Control de Peso | Alimento para mascotas diseñado para ayudar a las mascotas a mantener un peso saludable o apoyar los esfuerzos de pérdida de peso. |
| Otros Nutracéuticos | Incluye prebióticos, antioxidantes, fibra digestiva, enzimas, aceites esenciales y hierbas. |
| Otras Dietas Veterinarias | Incluye dietas de control de peso, salud de la piel y el pelaje, cuidado cardíaco y cuidado articular. |
| Otras Golosinas | Incluye cueros crudos, bloques minerales, lameables y hierbas para gatos. |
| Otros Alimentos Secos | Incluye copos de cereales, mezclas, complementos para comidas, alimentos liofilizados y alimentos deshidratados al aire. |
| Otros Animales | Incluye aves, peces, reptiles y animales pequeños (conejos, hurones, hámsteres). |
| Otros Canales de Distribución | Incluye clínicas veterinarias, tiendas locales no reguladas y tiendas de alimentos y granjas. |
| Proteínas y Péptidos | Las proteínas son moléculas grandes compuestas de unidades básicas llamadas aminoácidos que ayudan en el crecimiento y desarrollo de las mascotas. Los péptidos son cadenas cortas de 2 a 50 aminoácidos. |
| Ácidos Grasos Omega-3 | Los ácidos grasos omega-3 son grasas poliinsaturadas esenciales que desempeñan un papel crucial en la salud y el bienestar general de las mascotas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son los compuestos orgánicos esenciales que son indispensables para el funcionamiento fisiológico vital. |
| Minerales | Los minerales son sustancias inorgánicas de origen natural que son esenciales para diversas funciones fisiológicas en las mascotas. |
| ERC | Enfermedad Renal Crónica |
| DHA | Ácido Docosahexaenoico |
| EPA | Ácido Eicosapentaenoico |
| ALA | Ácido Alfa-linolénico |
| BHA | Butilhidroxianisol |
| BHT | Butilhidroxitolueno |
| FLUTD | Enfermedad del Tracto Urinario Inferior Felino |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICAR VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos del mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
