Tamaño y Participación del Mercado OTT de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado OTT de América del Sur

Creciente Penetración de Smart TVs y Dispositivos Conectados

Las pantallas conectadas están cambiando la forma en que los hogares utilizan el mercado OTT de América del Sur. La penetración de Smart TVs en los hogares conectados de América del Sur alcanzó entre el 65% y el 70% en 2026. Se espera que la base instalada alcance los 193 millones de unidades, con el 83,5% de esas unidades activamente conectadas. Se proyecta que los ingresos por publicidad en televisión conectada alcancen los 450 millones USD en 2026. TCL, Hisense y TPV juntos tuvieron el 21% del mercado de Smart TVs en 2026, apoyando precios más bajos para las compras de reemplazo. Los paquetes de telecomunicaciones que combinan fibra, decodificadores y dispositivos conectados pueden facilitar la transmisión en pantallas más grandes para los hogares de ingresos medios.

Aceleración de la Expansión de la Banda Ancha en Brasil y Colombia

La expansión de la banda ancha reduce una barrera práctica para la transmisión de video en el mercado OTT de América del Sur. En 2025, el 95% de los hogares tenía acceso a internet, y la brecha de conectividad rural se redujo a 7,8 puntos porcentuales desde los 41,5 puntos porcentuales de 2016. Colombia registró 4,5 millones de conexiones de fibra en el cuarto trimestre de 2024, un aumento del 19,5% respecto al trimestre anterior. La fibra representó el 49,5% de las conexiones de internet fijo del país en ese momento. Las suscripciones de fibra en Chile, Colombia y Costa Rica crecieron un 258% entre 2020 y 2024, mientras que se invirtieron más de 5 mil millones USD en infraestructura de fibra sudamericana durante 2025. Un mejor acceso fuera de las principales ciudades ofrece a las plataformas una audiencia potencial más amplia, aunque la asequibilidad de los servicios sigue determinando si los hogares conectados se convierten en usuarios de pago.

Cambio hacia la Transmisión con Publicidad y la Monetización Híbrida

La visualización con publicidad se está convirtiendo en un punto de entrada importante en el mercado OTT de América del Sur. Brasil generó 152 millones USD en ingresos FAST y se ubicó tercero a nivel mundial en 2025. Se proyecta que la adopción de FAST en hogares de Brasil aumente de 26 millones de hogares en 2024 a 52 millones para 2029. Se proyecta que los ingresos en Brasil aumenten de 2,1 mil millones USD a 5,4 mil millones USD durante el mismo período. El uso más amplio de niveles financiados por publicidad ofrece a los hogares sensibles al precio una alternativa a mantener varias suscripciones a precio completo. Los paquetes híbridos también permiten a las plataformas y distribuidores combinar ingresos publicitarios con tarifas recurrentes, en lugar de depender de un solo modelo de financiamiento.

Demanda de Deportes en Vivo y Transmisión Impulsada por Eventos

Los deportes en vivo ofrecen al mercado OTT de América del Sur una razón clara para que los espectadores se unan o conserven un servicio. Amazon Prime Video transmite los partidos de la Copa Libertadores para las audiencias brasileñas. Paramount+ comenzó a transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay en junio de 2026 a través de su acuerdo con DSPORTS. El acuerdo también proporciona acceso a La Liga, la Copa Sudamericana y otras propiedades deportivas a lo largo del año. CONMEBOL describió el proceso para los derechos de las competiciones de clubes 2027-2030 como su proceso de licitación más competitivo, y adjudicó los paquetes a ESPN y Warner Bros. Discovery para el territorio sudamericano. Estos derechos pueden apoyar la adquisición, el alcance publicitario y la retención, pero también aumentan el costo y la complejidad de competir en la región.

Fatiga de Suscripciones entre Hogares con Múltiples Plataformas

La fatiga de suscripciones limita el gasto incluso cuando la demanda de transmisión sigue siendo amplia. A finales de 2025, el 14% de los suscriptores de transmisión había cancelado al menos 1 servicio en los 6 meses anteriores. Ese patrón refleja la rotación en torno a los calendarios de lanzamiento en lugar de una salida permanente de la transmisión. En Brasil, el 39% de los consumidores tenía la intención de cancelar al menos 1 suscripción en 2025 tras los aumentos de precios y la fragmentación del contenido. El mercado OTT de América del Sur, por lo tanto, enfrenta presión para mantener a los usuarios comprometidos entre los principales lanzamientos. Los paquetes pueden simplificar el gasto del hogar, pero también pueden transferir la propiedad del cliente hacia minoristas, operadores de telecomunicaciones u otros agregadores. Esto hace que la retención dependa de una relación de servicio más amplia en lugar de solo el catálogo de una plataforma.

Derechos Fragmentados y Costos de Licencias de Contenido

La fragmentación de derechos crea una carga operativa recurrente para las plataformas regionales. Los acuerdos de licencia comúnmente utilizan estructuras de tarifa fija o participación en ingresos porque muchos servicios OTT no pueden ofrecer garantías mínimas para todos los títulos.^{[1]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "Estudio sobre el Marco Legal Audiovisual en América Latina," OMPI, wipo.int} Los servicios transfronterizos también enfrentan desajustes cambiarios cuando los contratos de derechos están denominados en USD o EUR y los pagos locales llegan en otras monedas. El proceso de derechos de CONMEBOL 2027-2030 requirió 10 meses de análisis técnico y múltiples rondas de evaluación. Ese proceso muestra por qué los derechos deportivos premium exigen una planificación legal, comercial y de distribución significativa. El Proyecto de Ley 2331/22 de Brasil también incluye un impuesto Condecine del 6% sobre los ingresos brutos de la transmisión, lo que añade otro factor a la planificación de contenido y servicios.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Modelo de Ingresos: Los Servicios de Suscripción Lideran mientras la Visualización con Publicidad se Expande

SVOD tuvo el 50,48% de la participación del mercado OTT de América del Sur en 2025, convirtiéndolo en el mayor modelo de ingresos. El segmento refleja los hábitos de suscripción construidos a medida que los servicios globales y regionales expandieron sus bibliotecas en Brasil y Argentina. El mercado de video por suscripción de Brasil se ubicó quinto a nivel mundial por ingresos en 2025, mostrando la profundidad de la visualización de pago establecida en el país. TVOD continúa sirviendo a ocasiones en que los consumidores pagan por el acceso a lanzamientos de alto valor. Las ofertas híbridas de suscripción y publicidad sirven a los hogares que desean varios servicios sin pagar precios completos por separado. Estos modelos son importantes porque pueden distribuir el costo mensual de entretenimiento a través de un paquete.

Se proyecta que AVOD se expanda a una CAGR del 11,42% entre 2026 y 2031, convirtiéndolo en el modelo de ingresos de más rápido crecimiento en el mercado OTT de América del Sur. Brasil se encontraba entre los usuarios más intensivos de FAST a principios de 2026, con tasas de uso del 40% y el 53%, respectivamente. Los servicios AVOD y FAST de Brasil generaron el 37% de los ingresos de transmisión del país en 2025. El 40% de los suscriptores sudamericanos pagó por servicios a los que anteriormente habían accedido de forma gratuita en 2025. Esto crea una razón para que los proveedores mantengan puntos de acceso gratuitos y de menor costo. El modelo puede atraer nuevos espectadores, aunque la demanda publicitaria y la disponibilidad de programación local adecuada siguen siendo importantes para su economía.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Dispositivo: La Visualización Móvil Lidera mientras los Smart TVs Ganan Terreno

Los teléfonos inteligentes y tabletas representaron el 52,50% de la participación del mercado OTT de América del Sur en 2025. Su liderazgo refleja una cultura de visualización centrada en el móvil en países con acceso desigual a la banda ancha fija. Los videos cortos, los microdramaas, los videos sociales y los resúmenes deportivos son adecuados para la pantalla del teléfono y aptos para ser vistos en intervalos cortos. Los usuarios de internet móvil en América del Sur aumentaron de 220 millones en 2014 a más de 450 millones para 2025. Las tecnologías móviles también representaron más del 8% del PIB regional en 2025. Las laptops, computadoras de escritorio, dispositivos de transmisión y consolas de videojuegos siguen siendo útiles para entornos de visualización particulares, pero su papel es más limitado que el uso diario de teléfonos y tabletas.

Se proyecta que los Smart TVs crezcan a una CAGR del 11,78% entre 2026 y 2031. Este crecimiento apoya la visualización de formato largo, transmisiones deportivas, documentales y series episódicas en el mercado OTT de América del Sur. La penetración de hogares conectados alcanzó entre el 65% y el 70% en 2026, lo que da a los servicios un acceso más directo a la visualización en pantalla grande. Operadores de telecomunicaciones como Claro y Telefónica utilizan decodificadores con planes de fibra para ayudar a los hogares a adoptar la televisión conectada. El software de Smart TV sigue dividido entre Tizen, Android, webOS y varios sistemas más pequeños. Esta fragmentación aumenta el trabajo necesario para entregar y mantener aplicaciones de transmisión en toda la región y los modelos de visualización.

Por Género de Contenido: La Programación Episódica Lidera mientras los Documentales Ganan Atención

Los programas de TV y el contenido episódico representaron el 43,50% de la participación del mercado OTT de América del Sur en 2025. La categoría se beneficia de la larga historia de narración serializada de la región, incluidas las telenovelas y las series dramáticas adaptadas para la transmisión. Esta base de contenido ayuda a las plataformas a ofrecer historias en español y portugués que pueden circular por los mercados nacionales. Las películas y films siguen siendo una categoría sustancial, pero comparten la atención del hogar con bibliotecas episódicas más grandes. Las series locales también pueden mejorar la retención cuando los espectadores rotan las suscripciones en torno a lanzamientos individuales.

Se proyecta que los documentales crezcan a una CAGR del 11,27% entre 2026 y 2031. La categoría refleja una mayor demanda de programación factual con relevancia local en el mercado OTT de América del Sur. Netflix anunció un documental brasileño de 2026 sobre la atleta marítima Tamara Klink en asociación con Maria Farinha Filmes. El lanzamiento formó parte de una programación local más amplia que incluyó producciones de ficción. La programación documental puede ampliar un servicio más allá del drama y la comedia utilizando historias familiares para las audiencias nacionales. Otros géneros de contenido incluyen deportes, eventos en vivo, música y nuevos formatos de formato corto. Esos formatos son cada vez más relevantes porque abordan a los espectadores que no encajan en las categorías tradicionales de películas o series.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil tuvo el 53,10% de la participación del mercado OTT de América del Sur en 2025. La escala del país refleja su gran base de consumidores, sus empresas de medios establecidas y su activa producción de contenido. Globo llegó a 196 millones de personas a través de sus plataformas en 2025, y Globoplay tuvo 30 millones de usuarios activos mensuales. En 2025, el 95% de los hogares brasileños tenía acceso a internet.^{[2]Asociación de Banda Ancha de Fibra, "Panorama FTTH para América Latina 2025," Asociación de Banda Ancha de Fibra, fiberbroadband.org} Esta combinación apoya la inversión en programación, productos publicitarios y distribución de televisión conectada. El papel de Brasil no se limita a atraer espectadores. También ofrece a los servicios de transmisión un lugar para encargar títulos en portugués, probar formatos publicitarios y construir asociaciones de distribución a escala. La alta conectividad de los hogares reduce una barrera básica de acceso, pero no elimina la necesidad de planes asequibles o programación local atractiva. La combinación de emisoras, plataformas globales y nuevos medios digitales del país lo convierte en un punto de referencia práctico para el mercado OTT regional de América del Sur. Su papel en la producción importa porque los títulos en español pueden ofrecerse en varios países sin las mismas necesidades de localización que un catálogo específico de un país. Brasil, por lo tanto, desempeña roles diferentes pero complementarios en el suministro regional de programación y distribución.

Se proyecta que Colombia crezca a una CAGR del 11,97% entre 2026 y 2031. Las conexiones de fibra alcanzaron los 4,5 millones en el cuarto trimestre de 2024 y representaron el 49,5% de las conexiones de internet fijo. Una mayor disponibilidad de fibra puede mejorar la calidad de la transmisión de video en el hogar. También puede hacer que la visualización compartida en el hogar sea más confiable cuando varios dispositivos están conectados al mismo tiempo. Colombia también sirve como ubicación de producción para títulos en español que pueden llegar a audiencias en toda América del Sur. Ese papel permite a las plataformas utilizar contenido encargado localmente para apoyar el compromiso a través de las fronteras nacionales. Argentina tiene una audiencia de transmisión establecida, pero la rotación de suscripciones aumenta la importancia de catálogos amplios y un compromiso sostenido. Los servicios que compiten allí necesitan equilibrar los lanzamientos de alto perfil con programas que mantengan a los suscriptores viendo entre los grandes eventos. Chile registró un aumento de 11 puntos porcentuales en la piratería durante 2024-2025, lo que indica una continua sensibilidad al precio y necesidades de acceso no satisfechas. Las opciones con publicidad pueden abordar parte de esa tensión, pero deben ofrecer una propuesta de valor clara y disponibilidad de contenido confiable.

Perú, Bolivia y el resto de América del Sur ofrecen la próxima audiencia potencial para el mercado OTT de América del Sur. Estos países enfrentan una menor penetración de banda ancha y menos oferta de contenido en idioma local que Brasil o Colombia. Su camino de desarrollo probablemente dependerá de mejoras prácticas en conectividad, acceso a dispositivos y opciones de pago. Las transiciones de televisión digital terrestre en Brasil y Chile han creado una base de hogares que puede pasar de la televisión básica a los dispositivos conectados. Esta base instalada puede apoyar un movimiento gradual hacia la transmisión a medida que mejoren los precios de los Smart TVs y el alcance de la banda ancha. La distribución de deportes premium puede mantener a las audiencias comprometidas a través de canales de pago y transmisión establecidos. CONMEBOL retuvo a ESPN y DirecTV para los derechos de la Copa Sudamericana en el ciclo 2027-2030. Estos derechos pueden dar a los proveedores una razón familiar para mantener la disponibilidad del servicio en países donde la adopción de la transmisión de pago aún se está desarrollando. Las normas de radiodifusión nacional y los debates sobre contenido local continúan influyendo en cómo los servicios internacionales abordan los mercados más pequeños. Los proveedores deben, por lo tanto, adaptar las decisiones de catálogo, precios, distribución y derechos a las diferentes condiciones nacionales en lugar de tratar la región como una audiencia uniforme.