Größe und Marktanteil des südamerikanischen OTT-Markts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen OTT-Markts

Zunehmende Verbreitung von Smart-TVs und vernetzten Geräten

Vernetzte Bildschirme verändern die Art und Weise, wie Haushalte den südamerikanischen OTT-Markt nutzen. Die Smart-TV-Durchdringung in vernetzten südamerikanischen Haushalten erreichte 2026 65–70 %. Die installierte Basis soll 193 Millionen Einheiten erreichen, wobei 83,5 % dieser Einheiten aktiv vernetzt sind. Die Werbeeinnahmen im Bereich Connected TV werden für 2026 auf 450 Millionen USD prognostiziert. TCL, Hisense und TPV hielten zusammen 21 % des Smart-TV-Markts im Jahr 2026 und unterstützen damit niedrigere Preispunkte bei Ersatzkäufen. Telekommunikationsbündel, die Glasfaser, Set-Top-Boxen und vernetzte Geräte kombinieren, können das Streaming auf größeren Bildschirmen für Haushalte mit mittlerem Einkommen erleichtern.

Beschleunigter Breitbandausbau in Brasilien und Kolumbien

Der Breitbandausbau senkt eine praktische Hürde für Video-Streaming im südamerikanischen OTT-Markt. Im Jahr 2025 hatten 95 % der Haushalte Internetzugang, und die Konnektivitätslücke im ländlichen Raum verringerte sich auf 7,8 Prozentpunkte gegenüber 41,5 Prozentpunkten im Jahr 2016. Kolumbien verzeichnete im vierten Quartal 2024 4,5 Millionen Glasfaseranschlüsse, ein Anstieg von 19,5 % gegenüber dem Vorquartal. Glasfaser machte zu diesem Zeitpunkt 49,5 % der Festnetz-Internetanschlüsse des Landes aus. Glasfaserabonnements in Chile, Kolumbien und Costa Rica wuchsen zwischen 2020 und 2024 um 258 %, während im Jahr 2025 mehr als 5 Milliarden USD in die südamerikanische Glasfaserinfrastruktur investiert wurden. Ein besserer Zugang außerhalb der großen Städte verschafft Plattformen ein größeres potenzielles Publikum, obwohl die Erschwinglichkeit der Dienste nach wie vor darüber entscheidet, ob vernetzte Haushalte zu zahlenden Nutzern werden.

Verlagerung zu werbefinanziertem Streaming und hybridem Monetarisierungsmodell

Werbefinanziertes Streaming wird zu einem wichtigen Einstiegspunkt im südamerikanischen OTT-Markt. Brasilien erzielte im Jahr 2025 FAST-Einnahmen von 152 Millionen USD und belegte weltweit den dritten Platz. Die FAST-Haushaltsnutzung in Brasilien soll von 26 Millionen Haushalten im Jahr 2024 auf 52 Millionen bis 2029 steigen. Die Einnahmen in Brasilien sollen im gleichen Zeitraum von 2,1 Milliarden USD auf 5,4 Milliarden USD steigen. Die zunehmende Nutzung werbefinanzierter Tarife bietet preissensiblen Haushalten eine Alternative zur Aufrechterhaltung mehrerer Vollpreisabonnements. Hybridbündel ermöglichen es Plattformen und Distributoren zudem, Werbeeinnahmen mit wiederkehrenden Gebühren zu kombinieren, anstatt sich auf ein einziges Finanzierungsmodell zu stützen.

Nachfrage nach Live-Sport und ereignisgetriebenem Streaming

Live-Sport gibt dem südamerikanischen OTT-Markt einen klaren Grund für Zuschauer, einem Dienst beizutreten oder ihn zu behalten. Amazon Prime Video überträgt Copa-Libertadores-Spiele für das brasilianische Publikum. Paramount+ begann im Juni 2026 mit der Übertragung aller 104 FIFA-Weltmeisterschaftsspiele 2026 in Argentinien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru und Uruguay im Rahmen seiner Vereinbarung mit DSPORTS. Die Vereinbarung bietet auch Zugang zu La Liga, Copa Sudamericana und anderen Sportrechten über das Jahr hinweg. CONMEBOL bezeichnete das Verfahren für die Vereinswettbewerbsrechte 2027–2030 als seinen wettbewerbsintensivsten Bieterprozess und vergab Pakete an ESPN und Warner Bros. Discovery für das südamerikanische Territorium. Diese Rechte können Akquisition, Werbewirkung und Kundenbindung unterstützen, erhöhen aber auch die Kosten und Komplexität des Wettbewerbs in der Region.

Abonnementmüdigkeit bei Mehrplattform-Haushalten

Abonnementmüdigkeit begrenzt die Ausgaben, auch wenn die Nachfrage nach Streaming insgesamt hoch bleibt. Bis Ende 2025 hatten 14 % der Streaming-Abonnenten in den vorangegangenen 6 Monaten mindestens 1 Dienst gekündigt. Dieses Muster spiegelt eine Rotation rund um Veröffentlichungspläne wider und keinen dauerhaften Ausstieg aus dem Streaming. In Brasilien beabsichtigten 39 % der Verbraucher, im Jahr 2025 nach Preiserhöhungen und Inhaltsfragmentierung mindestens 1 Abonnement zu kündigen. Der südamerikanische OTT-Markt steht daher unter dem Druck, Nutzer zwischen großen Veröffentlichungen zu binden. Bündel können die Haushaltsausgaben vereinfachen, können aber auch die Kundenbindung auf Einzelhändler, Telekommunikationsanbieter oder andere Aggregatoren verlagern. Dies macht die Kundenbindung von einer umfassenderen Dienstleistungsbeziehung abhängig und nicht nur vom Katalog einer Plattform.

Fragmentierte Rechte und Kosten für die Inhaltslizenzierung

Die Rechtsfragmentierung stellt eine wiederkehrende Betriebsbelastung für regionale Plattformen dar. Lizenzvereinbarungen verwenden häufig Pauschalgebühren- oder Umsatzbeteiligungsstrukturen, da viele OTT-Dienste keine Mindestgarantien für alle Titel anbieten können.^{[1]Weltorganisation für geistiges Eigentum, „Studie zum audiovisuellen Rechtsrahmen in Lateinamerika”, WIPO, wipo.int} Grenzüberschreitende Dienste sind zudem mit Währungsinkongruenzen konfrontiert, wenn Rechtsverträge in USD oder EUR denominiert sind und lokale Zahlungen in anderen Währungen eingehen. Das CONMEBOL-Rechtsverfahren 2027–2030 erforderte 10 Monate technischer Analyse und mehrere Bewertungsrunden. Dieses Verfahren zeigt, warum Premium-Sportrechte erhebliche rechtliche, kommerzielle und distributionsbezogene Planung erfordern. Brasiliens vorgeschlagenes Gesetz 2331/22 sieht zudem eine 6-prozentige Condecine-Steuer auf den Streaming-Bruttoumsatz vor, was einen weiteren Faktor bei der Inhalts- und Dienstplanung darstellt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Erlösmodell: Abonnementdienste führen, während werbefinanziertes Streaming wächst

SVOD hielt im Jahr 2025 mit 50,48 % den größten Marktanteil am südamerikanischen OTT-Markt und ist damit das führende Erlösmodell. Das Segment spiegelt Abonnementgewohnheiten wider, die sich entwickelt haben, als globale und regionale Dienste ihre Bibliotheken in Brasilien und Argentinien ausbauten. Brasiliens Markt für Abonnementvideo belegte im Jahr 2025 weltweit den fünften Platz nach Umsatz und zeigt damit die Tiefe des etablierten bezahlten Streamings im Land. TVOD bedient weiterhin Gelegenheiten, bei denen Verbraucher für den Zugang zu hochwertigen Veröffentlichungen zahlen. Hybride Abonnement- und Werbeangebote bedienen Haushalte, die mehrere Dienste nutzen möchten, ohne separate Vollpreise zu zahlen. Diese Modelle sind wichtig, da sie die monatlichen Unterhaltungskosten auf ein Bündel verteilen können.

AVOD soll zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 11,42 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Erlösmodell im südamerikanischen OTT-Markt. Brasilien gehörte Anfang 2026 zu den stärksten FAST-Nutzern mit Nutzungsraten von 40 % bzw. 53 %. Brasiliens AVOD- und FAST-Dienste generierten im Jahr 2025 37 % der Streaming-Einnahmen des Landes. Im Jahr 2025 zahlten 40 % der südamerikanischen Abonnenten für Dienste, auf die sie zuvor kostenlos zugegriffen hatten. Dies gibt Anbietern einen Anreiz, kostenlose und kostengünstigere Zugangspunkte aufrechtzuerhalten. Das Modell kann neue Zuschauer gewinnen, obwohl die Werbenachfrage und die Verfügbarkeit geeigneter lokaler Inhalte für seine Wirtschaftlichkeit entscheidend bleiben.

Nach Gerätetyp: Mobile Nutzung führt, während Smart-TVs an Bedeutung gewinnen

Smartphones und Tablets machten im Jahr 2025 52,50 % des Marktanteils am südamerikanischen OTT-Markt aus. Ihre Führungsposition spiegelt eine mobile Streaming-Kultur in Ländern mit ungleichmäßigem Festbreitbandzugang wider. Kurzvideos, Mikrodramen, soziale Videos und Sport-Highlights sind für den Telefonbildschirm geeignet und können in kurzen Intervallen angesehen werden. Die Zahl der mobilen Internetnutzer in Südamerika stieg von 220 Millionen im Jahr 2014 auf mehr als 450 Millionen bis 2025. Mobile Technologien machten im Jahr 2025 auch mehr als 8 % des regionalen BIP aus. Laptops, Desktops, Streaming-Sticks und Spielkonsolen bleiben für bestimmte Nutzungsszenarien nützlich, ihre Rolle ist jedoch enger als die tägliche Nutzung von Telefonen und Tablets.

Smart-TVs sollen zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 11,78 % wachsen. Dieses Wachstum unterstützt das Ansehen von Langformaten, Sportübertragungen, Dokumentationen und episodischen Serien im südamerikanischen OTT-Markt. Die Durchdringung vernetzter Haushalte erreichte 2026 65–70 %, was Diensten einen direkteren Zugang zum Großbildschirm-Streaming ermöglicht. Telekommunikationsanbieter wie Claro und Telefónica nutzen Set-Top-Boxen mit Glasfasertarifen, um Haushalten die Einführung von Connected TV zu erleichtern. Smart-TV-Software ist weiterhin auf Tizen, Android, webOS und mehrere kleinere Systeme aufgeteilt. Diese Fragmentierung erhöht den Aufwand für die Bereitstellung und Pflege von Streaming-Anwendungen in der Region und bei verschiedenen Nutzungsmodellen.

Nach Inhaltsgenre: Episodische Inhalte führen, während Dokumentationen an Bedeutung gewinnen

TV-Serien und episodische Inhalte machten im Jahr 2025 43,50 % des Marktanteils am südamerikanischen OTT-Markt aus. Die Kategorie profitiert von der langen Geschichte des seriellen Erzählens in der Region, einschließlich Telenovelas und Dramaserien, die für das Streaming adaptiert wurden. Diese Inhaltsbasis hilft Plattformen, Geschichten auf Spanisch und Portugiesisch anzubieten, die über nationale Märkte hinaus Anklang finden können. Filme und Spielfilme bleiben eine bedeutende Kategorie, teilen sich aber die Aufmerksamkeit der Haushalte mit größeren episodischen Bibliotheken. Lokale Serien können auch die Kundenbindung verbessern, wenn Zuschauer Abonnements rund um einzelne Veröffentlichungen rotieren.

Dokumentationen sollen zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 11,27 % wachsen. Die Kategorie spiegelt eine stärkere Nachfrage nach faktischen Inhalten mit lokalem Bezug im südamerikanischen OTT-Markt wider. Netflix kündigte 2026 eine brasilianische Dokumentation über die Seesportlerin Tamara Klink in Zusammenarbeit mit Maria Farinha Filmes an. Die Veröffentlichung war Teil eines umfassenderen lokalen Programms, das auch Skriptproduktionen umfasste. Dokumentarfilme können einen Dienst über Drama und Komödie hinaus erweitern, indem sie Geschichten verwenden, die dem heimischen Publikum vertraut sind. Weitere Inhaltsgenres umfassen Sport, Live-Events, Musik und neuere Kurzformate. Diese Formate werden zunehmend relevanter, da sie Zuschauer ansprechen, die nicht in traditionelle Film- oder Serienkategorien passen.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 53,10 % des Marktanteils am südamerikanischen OTT-Markt. Die Größe des Landes spiegelt seine große Verbraucherbasis, etablierte Medienunternehmen und aktive Inhaltsproduktion wider. Globo erreichte im Jahr 2025 196 Millionen Menschen über seine Plattformen, und Globoplay hatte 30 Millionen monatlich aktive Nutzer. Im Jahr 2025 hatten 95 % der brasilianischen Haushalte Internetzugang.^{[2]Fiber Broadband Association, „FTTH Panorama für Lateinamerika 2025”, Fiber Broadband Association, fiberbroadband.org} Diese Kombination unterstützt Investitionen in Inhalte, Werbeprodukte und die Verbreitung über Connected TV. Brasiliens Rolle beschränkt sich nicht auf die Gewinnung von Zuschauern. Es bietet Streaming-Diensten auch einen Ort, um portugiesischsprachige Titel in Auftrag zu geben, Werbeformate zu testen und Vertriebspartnerschaften in großem Maßstab aufzubauen. Eine hohe Haushaltskonnektivität senkt eine grundlegende Zugangshürde, beseitigt jedoch nicht die Notwendigkeit erschwinglicher Tarife oder überzeugender lokaler Inhalte. Die Mischung aus Rundfunkveranstaltern, globalen Plattformen und neueren digitalen Anbietern macht das Land zu einem praktischen Referenzpunkt für den regionalen südamerikanischen OTT-Markt. Seine Produktionsrolle ist bedeutsam, da spanischsprachige Titel in mehreren Ländern angeboten werden können, ohne denselben Lokalisierungsbedarf wie ein länderspezifischer Katalog zu haben. Brasilien erfüllt daher unterschiedliche, aber komplementäre Rollen bei der regionalen Versorgung mit Inhalten und Vertrieb.

Kolumbien soll zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 11,97 % wachsen. Glasfaseranschlüsse erreichten im vierten Quartal 2024 4,5 Millionen und machten 49,5 % der Festnetz-Internetanschlüsse aus. Eine größere Glasfaserverfügbarkeit kann die Qualität des Haushalts-Video-Streamings verbessern. Sie kann auch das gemeinsame Ansehen im Haushalt zuverlässiger machen, wenn mehrere Geräte gleichzeitig verbunden sind. Kolumbien dient auch als Produktionsstandort für spanischsprachige Titel, die ein Publikum in ganz Südamerika erreichen können. Diese Rolle ermöglicht es Plattformen, lokal in Auftrag gegebene Inhalte zu nutzen, um das Engagement über nationale Grenzen hinweg zu fördern. Argentinien hat ein etabliertes Streaming-Publikum, aber die Abonnementrotation erhöht die Bedeutung umfangreicher Kataloge und nachhaltiger Bindung. Dort konkurrierende Dienste müssen hochkarätige Veröffentlichungen mit Programmen in Einklang bringen, die Abonnenten zwischen großen Events beim Schauen halten. Chile verzeichnete zwischen 2024 und 2025 einen Anstieg der Piraterie um 11 Prozentpunkte, was auf anhaltende Preissensibilität und ungedeckten Zugangsbedarf hinweist. Werbefinanzierte Optionen können einen Teil dieser Spannung abbauen, müssen aber ein klares Wertversprechen und eine zuverlässige Inhaltsverfügbarkeit bieten.

Peru, Bolivien und der Rest Südamerikas bieten das nächste potenzielle Publikum für den südamerikanischen OTT-Markt. Diese Länder weisen eine geringere Breitbanddurchdringung und ein geringeres Angebot an lokalen Sprachinhalten auf als Brasilien oder Kolumbien. Ihr Entwicklungspfad wird wahrscheinlich von praktischen Verbesserungen bei Konnektivität, Gerätezugang und Zahlungsoptionen abhängen. Die Umstellungen auf digitales terrestrisches Fernsehen in Brasilien und Chile haben eine Haushaltsbasis geschaffen, die von einfachem Fernsehen zu vernetzten Geräten wechseln kann. Diese installierte Basis kann einen schrittweisen Übergang zum Streaming unterstützen, wenn die Preise für Smart-TVs und die Breitbandreichweite sich verbessern. Die Verbreitung von Premium-Sport kann das Publikum über etablierte Pay- und Streaming-Kanäle binden. CONMEBOL behielt ESPN und DirecTV für die Copa-Sudamericana-Rechte im Zyklus 2027–2030. Diese Rechte können Anbietern einen vertrauten Grund geben, die Dienstverfügbarkeit in Ländern aufrechtzuerhalten, in denen die Akzeptanz von bezahltem Streaming noch in der Entwicklung ist. Nationale Rundfunkregeln und Diskussionen über lokale Inhalte beeinflussen weiterhin, wie internationale Dienste kleinere Märkte angehen. Anbieter müssen daher Katalog-, Preis-, Vertriebs- und Rechtsentscheidungen an unterschiedliche nationale Bedingungen anpassen, anstatt die Region als ein einheitliches Publikum zu behandeln.