南米OTT市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米OTT市場のトレンドとインサイト

スマートTVおよびコネクテッドデバイスの普及拡大

コネクテッドスクリーンは、南米OTT市場における世帯の利用方法を変えつあります。南米のコネクテッド世帯におけるスマートTV普及率は2026年に65〜70%に達しました。設置台数は1億9,300万台に達すると見込まれており、そのうち83.5%がアクティブに接続されています。コネクテッドTV広告収益は2026年に450 ミリオン 米ドルに達すると予測されています。TCL、Hisense、TPVの3社が2026年のスマートTV市場の21%を占め、買い替え需要に対してより低価格帯の製品を提供しています。光ファイバー、セットトップボックス、コネクテッドデバイスを組み合わせた通信事業者のバンドルは、中間所得層の世帯が大画面でのストリーミングをより利用しやすくする可能性があります。

ブラジルおよびコロンビアにおけるブロードバンド拡大の加速

ブロードバンドの拡大は、南米OTT市場における動画ストリーミングへの実質的な障壁を低下させます。2025年には世帯の95%がインターネットにアクセスでき、農村部の接続格差は2016年の41.5ポイントから7.8ポイントに縮小しました。コロンビアは2024年第4四半期に光ファイバー接続数が450万件に達し、前四半期比19.5%増となりました。同時点で光ファイバーは同国の固定インターネット接続の49.5%を占めていました。チリ、コロンビア、コスタリカにおける光ファイバー契約数は2020年から2024年の間に258%増加し、2025年には南米の光ファイバーインフラに50 ビリオン 米ドル超が投資されました。主要都市以外でのアクセス改善はプラットフォームに対してより大きな潜在視聴者をもたらしますが、サービスの手頃な価格が接続済み世帯を有料ユーザーに転換できるかどうかを左右します。

広告支援型ストリーミングおよびハイブリッドマネタイゼーションへのシフト

広告支援型視聴は、南米OTT市場における重要な入口となりつつあります。ブラジルは2025年にFAST収益で1億5,200万 米ドルを生み出し、世界第3位にランクインしました。ブラジルにおけるFAST世帯普及数は2024年の2,600万世帯から2029年には5,200万世帯に増加すると予測されています。ブラジルの収益は同期間に21 ビリオン 米ドルから54 ビリオン 米ドルに増加する見込みです。広告資金型ティアの普及拡大により、価格感応度の高い世帯は複数のフル価格サブスクリプションを維持する代替手段を得られます。ハイブリッドバンドルはまた、プラットフォームと販売業者が一つの資金調達モデルに依存するのではなく、広告収益と定期料金を組み合わせることを可能にします。

ライブスポーツおよびイベント主導型ストリーミングへの需要

ライブスポーツは、南米OTT市場において視聴者がサービスに加入または継続する明確な理由を提供します。Amazon Prime Videoはブラジルの視聴者向けにコパ・リベルタドーレスの試合をストリーミング配信しています。Paramount+は2026年6月にDSPORTSとの契約を通じて、アルゼンチン、チリ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ウルグアイでFIFAワールドカップ2026の全104試合のストリーミングを開始しました。この契約はまた、ラ・リーガ、コパ・スダメリカーナ、その他のスポーツコンテンツへの年間を通じたアクセスを提供します。CONMEBOLは2027〜2030年のクラブ競技権利プロセスを最も競争の激しい入札プロセスと表現し、南米地域向けのパッケージをESPNとWarner Bros. Discoveryに付与しました。これらの権利は獲得、広告リーチ、リテンションを支援できますが、地域での競争コストと複雑さも増大させます。

マルチプラットフォーム世帯におけるサブスクリプション疲れ

ストリーミングへの需要が広範に残る中でも、サブスクリプション疲れは支出を制限しています。2025年末時点で、ストリーミング加入者の14%が過去6ヶ月間に少なくとも1つのサービスを解約していました。このパターンは、ストリーミングからの恒久的な離脱ではなく、リリーススケジュールに合わせたローテーションを反映しています。ブラジルでは、価格値上げとコンテンツの断片化を受けて、消費者の39%が2025年に少なくとも1つのサブスクリプションを解約する意向を示しました。南米OTT市場は、そのため主要リリースの合間にユーザーを引き付け続けるプレッシャーに直面しています。バンドルは世帯の支出を簡素化できますが、顧客の所有権を小売業者、通信事業者、またはその他のアグリゲーターに移行させる可能性もあります。これにより、リテンションはプラットフォームのカタログだけでなく、より広範なサービス関係に依存することになります。

権利の断片化とコンテンツライセンスコスト

権利の断片化は、地域プラットフォームに繰り返し発生する運営上の負担をもたらします。多くのOTTサービスがすべてのタイトルに対して最低保証を提供できないため、ライセンス契約では一般的に定額料金または収益分配方式が採用されています。^{[1]世界知的所有権機関、「ラテンアメリカにおける視聴覚法的枠組みに関する研究」、WIPO、wipo.int} クロスボーダーサービスはまた、権利契約が米ドルまたはユーロ建てで、現地支払いが他の通貨で行われる場合に通貨ミスマッチに直面します。2027〜2030年のCONMEBOL権利プロセスには10ヶ月の技術分析と複数回の評価ラウンドが必要でした。このプロセスは、プレミアムスポーツ権利が重大な法的・商業的・流通計画を必要とする理由を示しています。ブラジルの法案2331/22はまた、ストリーミング総収益に対して6%のCondecine税を含んでおり、コンテンツおよびサービス計画にさらなる要素を加えています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

収益モデル別：サブスクリプションサービスがリードし、広告支援型視聴が拡大

SVODは2025年の南米OTT市場シェアの50.48%を占め、最大の収益モデルとなっています。このセグメントは、グローバルおよび地域サービスがブラジルおよびアルゼンチン全体でライブラリを拡大する中で構築されたサブスクリプション習慣を反映しています。ブラジルのサブスクリプション動画市場は2025年に収益で世界第5位にランクインし、同国における確立された有料視聴の深さを示しています。TVODは、消費者が高価値リリースへのアクセスに対価を支払う機会に引き続き対応しています。ハイブリッドなサブスクリプションと広告のオファリングは、別々のフル価格を支払わずに複数のサービスを利用したい世帯に対応しています。これらのモデルは、月々のエンターテインメントコストをバンドル全体に分散できるため重要です。

AVODは2026年から2031年にかけてCAGR 11.42%で拡大し、南米OTT市場で最も成長の速い収益モデルとなる見込みです。ブラジルは2026年初頭にFASTの最も多い利用者の一つであり、利用率はそれぞれ40%および53%でした。ブラジルのAVODおよびFASTサービスは2025年に同国のストリーミング収益の37%を生み出しました。2025年には南米の加入者の40%が以前は無料でアクセスしていたサービスに対価を支払いました。これにより、プロバイダーが無料および低コストのアクセスポイントを維持する理由が生まれます。このモデルは新規視聴者を引き付けることができますが、広告需要と適切なローカルプログラミングの利用可能性がその経済性にとって引き続き重要です。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デバイスタイプ別：モバイル視聴がリードし、スマートTVが台頭

スマートフォン・タブレットは2025年の南米OTT市場シェアの52.50%を占めました。そのリードは、固定ブロードバンドアクセスが不均一な国々全体でのモバイルファーストの視聴文化を反映しています。短尺動画、マイクロドラマ、ソーシャル動画、スポーツハイライトはスマートフォン画面に適しており、短い時間での視聴に向いています。南米のモバイルインターネットユーザーは2014年の2億2,000万人から2025年には4億5,000万人超に増加しました。モバイル技術はまた2025年に地域GDPの8%超を占めました。ノートパソコン、デスクトップ、ストリーミングスティック、ゲームコンソールは特定の視聴環境では引き続き有用ですが、スマートフォンやタブレットの日常的な使用と比べてその役割は限定的です。

スマートTVは2026年から2031年にかけてCAGR 11.78%で成長る見込みです。この成長は、南米OTT市場における長尺コンテンツの視聴、スポーツ放送、ドキュメンタリー、エピソードシリーズをサポートします。コネクテッド世帯普及率は2026年に65〜70%に達し、サービスが大画面視聴により直接アクセスできるようになっています。ClaroやTelefónicaなどの通信事業者は、光ファイバープランにセットトップボックスを組み合わせて世帯のコネクテッドテレビ導入を支援しています。スマートTVのソフトウェアはTizen、Android、webOS、その他いくつかの小規模システムに分散しています。この断片化により、地域全体および視聴モデル全体でストリーミングアプリケーションを提供・維持するために必要な作業が増加します。

コンテンツジャンル別：エピソードプログラミングがリードし、ドキュメンタリーが注目を集める

TVショー・エピソードコンテンツは2025年の南米OTT市場シェアの43.50%を占めました。このカテゴリーは、テレノベラやストリーミング向けに翻案されたドラマシリーズを含む、地域の長い連続ストーリーテリングの歴史から恩恵を受けています。このコンテンツ基盤は、プラットフォームが国内市場を超えて展開できるスペイン語およびポルトガル語のストーリーを提供するのに役立ちます。映画・フィルムは依然として重要なカテゴリーですが、より大きなエピソードライブラリと世帯の注目を共有しています。ローカルシリーズはまた、視聴者が個々のリリースに合わせてサブスクリプションをローテーションする際のリテンション向上にも貢献できます。

ドキュメンタリーは2026年から2031年にかけてCAGR 11.27%で成長する見込みです。このカテゴリーは、南米OTT市場においてローカルな関連性を持つ事実に基づくプログラミングへの需要の高まりを反映しています。Netflixは2026年にMaria Farinha Filmesとのパートナーシップのもと、海洋アスリートのタマラ・クリンクに関するブラジルのドキュメンタリーを発表しました。このリリースは、脚本作品を含むより広範なローカルスレートの一部を形成しました。ドキュメンタリープログラミングは、国内視聴者に馴染みのあるストーリーを活用することで、ドラマやコメディを超えてサービスを拡大できます。その他のコンテンツジャンルには、スポーツ、ライブイベント、音楽、新しい短尺フォーマットが含まれます。これらのフォーマットは、従来の映画やシリーズのカテゴリーに当てはまらない視聴者対応するため、ますます重要性を増しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

ブラジルは2025年の南米OTT市場シェアの53.10%を占めました。同国の規模は、大きな消費者基盤、確立されたメディア企業、活発なコンテンツ制作を反映しています。Globoは2025年にそのプラットフォーム全体で1億9,600万人にリーチし、Globoplayは月間アクティブユーザー数3,000万人を記録しました。2025年にはブラジルの世帯の95%がインターネットにアクセスできました。^{[2]光ファイバーブロードバンド協会、「ラテンアメリカ向けFTTHパノラマ2025」、光ファイバーブロードバンド協会、fiberbroadband.org} この組み合わせは、プログラミング、広告商品、コネクテッドテレビ流通への投資を支援します。ブラジルの役割は視聴者を引き付けることに限定されません。ストリーミングサービスがポルトガル語タイトルを委託し、広告フォーマットをテストし、大規模な流通パートナーシップを構築する場所でもあります。高い世帯接続率は基本的なアクセス障壁を低下させますが、手頃な価格のプランや魅力的なローカルプログラミングの必要性をなくすわけではありません。放送局、グローバルプラットフォーム、新興デジタルアウトレットの組み合わせにより、同国は地域の南米OTT市場の実践的な参照点となっています。スペイン語タイトルは国別カタログと同じローカライズニーズなしに複数の国で提供できるため、制作面での役割が重要です。したがってブラジルは、地域のプログラミングと流通の供給において異なるが補完的な役割を果たしています。

コロンビアは2026年から2031年にかけてCAGR 11.97%で成長する見込みです。光ファイバー接続数は2024年第4四半期に450万件に達し、固定インターネット接続の49.5%を占めました。光ファイバーの普及拡大は、世帯での動画ストリーミングの品質を向上させる可能性があります。また、複数のデバイスが同時に接続されている場合の世帯共有視聴の信頼性も高めることができます。コロンビアはまた、南米全体の視聴者にリーチできるスペイン語タイトルの制作拠点としても機能しています。この役割により、プラットフォームはローカルで委託したコンテンツを活用して国境を越えたエンゲージメントを支援できます。アルゼンチンには確立されたストリーミング視聴者がいますが、サブスクリプションのローテーションにより、幅広いカタログと継続的なエンゲージメントの重要性が増しています。そこで競合するサービスは、主要リリースと加入者が主要イベントの合間も視聴し続けるプログラムのバランスを取る必要があります。チリは2024〜2025年に海賊版が11ポイント増加し、価格感応度と未充足のアクセスニーズが続いていることを示しています。広告支援型オプションはその緊張の一部に対処できますが、明確な価値提案と信頼性の高いコンテンツ提供が必要です。

ペルー、ボリビア、その他の南米諸国は、南米OTT市場の次の潜在的な視聴者を提供しています。これらの国々は、ブラジルやコロンビアと比較してブロードバンド普及率が低く、ローカル言語コンテンツの供給も少ない状況です。その発展経路は、接続性、デバイスアクセス、支払いオプションの実質的な改善に依存する可能性が高いです。ブラジルおよびチリにおける地上デジタルテレビへの移行により、基本的なテレビからコネクテッドデバイスへの移行が可能な世帯基盤が形成されました。この設置済み基盤は、スマートテレビの価格とブロードバンドのリーチが改善するにつれて、ストリーミングへの段階的な移行を支援できます。プレミアムスポーツ配信は、確立された有料チャンネルおよびストリーミングチャンネルを通じて視聴者のエンゲージメントを維持できます。CONMEBOLは2027〜2030年サイクルのコパ・スダメリカーナ権利についてESPNとDirectTVを維持しました。これらの権利は、有料ストリーミングの普及がまだ発展途上にある国々でプロバイダーがサービス提供を維持する馴染みのある理由を提供できます。国内放送規制とローカルコンテンツに関する議論は、国際サービスが小規模市場にアプローチする方法に引き続き影響を与えています。したがってプロバイダーは、地域を一つの均一な視聴者として扱うのではなく、カタログ、価格設定、流通、権利の決定を異なる国内条件に適応させる必要があります。