Taille et Part du Marché OTT en Amérique du Sud - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché OTT en Amérique du Sud

Pénétration croissante des téléviseurs intelligents et des appareils connectés

Les écrans connectés transforment la façon dont les foyers utilisent le marché OTT en Amérique du Sud. La pénétration des téléviseurs intelligents dans les foyers connectés d'Amérique du Sud a atteint 65-70 % en 2026. Le parc installé devrait atteindre 193 millions d'unités, dont 83,5 % activement connectées. Les recettes publicitaires de la télévision connectée devraient atteindre 450 millions USD en 2026. TCL, Hisense et TPV détenaient ensemble 21 % du marché des téléviseurs intelligents en 2026, soutenant des prix plus bas pour les achats de remplacement. Les offres groupées des opérateurs télécom combinant fibre, décodeurs et appareils connectés peuvent faciliter la diffusion en continu sur grand écran pour les foyers à revenus intermédiaires.

Accélération de l'expansion du haut débit au Brésil et en Colombie

L'expansion du haut débit réduit un obstacle pratique à la diffusion vidéo en continu sur le marché OTT en Amérique du Sud. En 2025, 95 % des foyers avaient accès à Internet, et l'écart de connectivité rurale s'est réduit à 7,8 points de pourcentage contre 41,5 points de pourcentage en 2016. La Colombie a enregistré 4,5 millions de connexions fibre au quatrième trimestre 2024, en hausse de 19,5 % par rapport au trimestre précédent. La fibre représentait 49,5 % des connexions Internet fixes du pays à cette période. Les abonnements à la fibre au Chili, en Colombie et au Costa Rica ont augmenté de 258 % entre 2020 et 2024, tandis que plus de 5 milliards USD ont été investis dans l'infrastructure fibre en Amérique du Sud durant 2025. Un meilleur accès en dehors des grandes villes offre aux plateformes une audience potentielle plus large, bien que l'accessibilité financière des services détermine toujours si les foyers connectés deviennent des utilisateurs payants.

Transition vers la diffusion en continu financée par la publicité et la monétisation hybride

Le visionnage financé par la publicité devient un point d'entrée important sur le marché OTT en Amérique du Sud. Le Brésil a généré 152 millions USD de revenus FAST et s'est classé troisième mondial en 2025. L'adoption du FAST dans les foyers brésiliens devrait passer de 26 millions de foyers en 2024 à 52 millions d'ici 2029. Les revenus au Brésil devraient augmenter de 2,1 milliards USD à 5,4 milliards USD durant la même période. L'utilisation plus large des offres financées par la publicité offre aux foyers sensibles aux prix une alternative au maintien de plusieurs abonnements à plein tarif. Les offres groupées hybrides permettent également aux plateformes et aux distributeurs de combiner les revenus publicitaires avec des frais récurrents, plutôt que de dépendre d'un seul modèle de financement.

Demande de sports en direct et de diffusion en continu axée sur les événements

Les sports en direct offrent au marché OTT en Amérique du Sud une raison claire pour les téléspectateurs de rejoindre ou de conserver un service. Amazon Prime Video diffuse les matchs de la Copa Libertadores pour les audiences brésiliennes. Paramount+ a commencé à diffuser l'intégralité des 104 matchs de la Coupe du Monde FIFA 2026 en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou et en Uruguay en juin 2026 dans le cadre de son accord avec DSPORTS. L'accord donne également accès à La Liga, à la Copa Sudamericana et à d'autres propriétés sportives tout au long de l'année. La CONMEBOL a décrit le processus pour les droits des compétitions de clubs 2027-2030 comme son processus d'appel d'offres le plus compétitif, et a attribué des lots à ESPN et Warner Bros. Discovery pour le territoire sud-américain. Ces droits peuvent soutenir l'acquisition, la portée publicitaire et la fidélisation, mais ils augmentent également le coût et la complexité de la concurrence dans la région.

Saturation des abonnements parmi les foyers multi-plateformes

La saturation des abonnements limite les dépenses même si la demande de diffusion en continu reste large. À la fin de 2025, 14 % des abonnés aux services de diffusion en continu avaient résilié au moins 1 service au cours des 6 mois précédents. Ce schéma reflète une rotation autour des calendriers de sorties plutôt qu'une sortie définitive de la diffusion en continu. Au Brésil, 39 % des consommateurs avaient l'intention de résilier au moins 1 abonnement en 2025 après des hausses de prix et une fragmentation du contenu. Le marché OTT en Amérique du Sud fait donc face à une pression pour maintenir l'engagement des utilisateurs entre les grandes sorties. Les offres groupées peuvent simplifier les dépenses des foyers, mais elles peuvent également transférer la relation client vers les détaillants, les opérateurs télécom ou d'autres agrégateurs. Cela rend la fidélisation dépendante d'une relation de service plus large plutôt que du seul catalogue d'une plateforme.

Fragmentation des droits et coûts de licence de contenu

La fragmentation des droits crée une charge opérationnelle récurrente pour les plateformes régionales. Les accords de licence utilisent généralement des structures à forfait ou de partage des revenus, car de nombreux services OTT ne peuvent pas offrir de garanties minimales pour tous les titres.^{[1]Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, "Étude sur le cadre juridique audiovisuel en Amérique latine," OMPI, wipo.int} Les services transfrontaliers font également face à des décalages de devises lorsque les contrats de droits sont libellés en USD ou en EUR et que les paiements locaux arrivent dans d'autres devises. Le processus de droits CONMEBOL 2027-2030 a nécessité 10 mois d'analyse technique et plusieurs cycles d'évaluation. Ce processus montre pourquoi les droits sportifs premium exigent une planification juridique, commerciale et de distribution significative. Le projet de loi brésilien 2331/22 prévoit également une taxe Condecine de 6 % sur le chiffre d'affaires brut des services de diffusion en continu, ajoutant un facteur supplémentaire à la planification du contenu et des services.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par modèle de revenus : les services par abonnement dominent tandis que le visionnage financé par la publicité se développe

Le SVOD détenait 50,48 % de la part du marché OTT en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le modèle de revenus le plus important. Le segment reflète les habitudes d'abonnement développées à mesure que les services mondiaux et régionaux ont élargi leurs bibliothèques au Brésil et en Argentine. Le marché de la vidéo par abonnement du Brésil s'est classé cinquième mondial par revenus en 2025, montrant la profondeur du visionnage payant établi dans le pays. Le TVOD continue de servir les occasions où les consommateurs paient pour accéder à des sorties à haute valeur ajoutée. Les offres hybrides combinant abonnement et publicité servent les foyers qui souhaitent plusieurs services sans payer des prix pleins séparés. Ces modèles sont importants car ils peuvent répartir le coût mensuel du divertissement sur une offre groupée.

L'AVOD devrait se développer à un CAGR de 11,42 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le modèle de revenus à la croissance la plus rapide sur le marché OTT en Amérique du Sud. Le Brésil figurait parmi les plus grands utilisateurs de FAST début 2026, avec des taux d'utilisation de 40 % et 53 % respectivement. Les services AVOD et FAST du Brésil ont généré 37 % des revenus de diffusion en continu du pays en 2025. 40 % des abonnés sud-américains ont payé pour des services auxquels ils avaient précédemment accédé gratuitement en 2025. Cela crée une raison pour les fournisseurs de maintenir des points d'accès gratuits et à faible coût. Le modèle peut attirer de nouveaux téléspectateurs, bien que la demande publicitaire et la disponibilité de programmes locaux appropriés restent importantes pour son économie.

Par type d'appareil : le visionnage mobile domine tandis que les téléviseurs intelligents gagnent du terrain

Les smartphones et tablettes représentaient 52,50 % de la part du marché OTT en Amérique du Sud en 2025. Leur avance reflète une culture de visionnage axée sur le mobile dans des pays avec un accès inégal au haut débit fixe. Les courtes vidéos, les micro-drames, les vidéos sociales et les temps forts sportifs sont adaptés à l'écran du téléphone et conviennent à un visionnage en courtes séquences. Les utilisateurs d'Internet mobile en Amérique du Sud sont passés de 220 millions en 2014 à plus de 450 millions en 2025. Les technologies mobiles représentaient également plus de 8 % du PIB régional en 2025. Les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les clés de diffusion en continu et les consoles de jeux restent utiles pour certains contextes de visionnage, mais leur rôle est plus limité que l'utilisation quotidienne des téléphones et tablettes.

Les téléviseurs intelligents devraient croître à un CAGR de 11,78 % entre 2026 et 2031. Cette croissance soutient le visionnage de contenus de longue durée, les retransmissions sportives, les documentaires et les séries épisodiques sur le marché OTT en Amérique du Sud. La pénétration des foyers connectés a atteint 65-70 % en 2026, ce qui donne aux services un accès plus direct au visionnage sur grand écran. Les opérateurs télécom tels que Claro et Telefónica utilisent des décodeurs avec des offres fibre pour aider les foyers à adopter la télévision connectée. Les logiciels des téléviseurs intelligents restent divisés entre Tizen, Android, webOS et plusieurs systèmes plus petits. Cette fragmentation augmente le travail nécessaire pour déployer et maintenir des applications de diffusion en continu dans la région et selon les différents modèles de visionnage.

Par genre de contenu : la programmation épisodique domine tandis que les documentaires gagnent en attention

Les séries télévisées et les contenus épisodiques représentaient 43,50 % de la part du marché OTT en Amérique du Sud en 2025. La catégorie bénéficie de la longue histoire de narration sérialisée de la région, notamment les telenovelas et les séries dramatiques adaptées pour la diffusion en continu. Cette base de contenu aide les plateformes à proposer des histoires en espagnol et en portugais pouvant circuler sur plusieurs marchés nationaux. Les films et longs métrages restent une catégorie substantielle, mais ils partagent l'attention des foyers avec de plus grandes bibliothèques épisodiques. Les séries locales peuvent également améliorer la fidélisation lorsque les téléspectateurs font tourner leurs abonnements autour de sorties individuelles.

Les documentaires devraient croître à un CAGR de 11,27 % entre 2026 et 2031. La catégorie reflète une demande plus forte de programmation factuelle à pertinence locale sur le marché OTT en Amérique du Sud. Netflix a annoncé en 2026 un documentaire brésilien sur l'athlète maritime Tamara Klink en partenariat avec Maria Farinha Filmes. La sortie faisait partie d'un programme local plus large comprenant des productions scénarisées. La programmation documentaire peut élargir un service au-delà du drame et de la comédie en utilisant des histoires familières aux audiences nationales. Les autres genres de contenu comprennent les sports, les événements en direct, la musique et les nouveaux formats courts. Ces formats deviennent de plus en plus pertinents car ils s'adressent aux téléspectateurs qui ne correspondent pas aux catégories traditionnelles de films ou de séries.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 53,10 % de la part du marché OTT en Amérique du Sud en 2025. L'envergure du pays reflète sa grande base de consommateurs, ses sociétés médiatiques établies et sa production de contenu active. Globo a atteint 196 millions de personnes sur ses plateformes en 2025, et Globoplay comptait 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En 2025, 95 % des foyers brésiliens avaient accès à Internet.^{[2]Fiber Broadband Association, "FTTH Panorama for Latin America 2025," Fiber Broadband Association, fiberbroadband.org} Cette combinaison soutient l'investissement dans la programmation, les produits publicitaires et la distribution par télévision connectée. Le rôle du Brésil ne se limite pas à attirer des téléspectateurs. Il offre également aux services de diffusion en continu un lieu pour commander des titres en langue portugaise, tester des formats publicitaires et développer des partenariats de distribution à grande échelle. La forte connectivité des foyers réduit un obstacle d'accès fondamental, mais elle ne supprime pas le besoin d'offres abordables ou de programmation locale convaincante. La combinaison de diffuseurs, de plateformes mondiales et de nouveaux acteurs numériques du pays en fait un point de référence pratique pour le marché OTT régional en Amérique du Sud. Son rôle de production est important car les titres en langue espagnole peuvent être proposés dans plusieurs pays sans les mêmes besoins de localisation qu'un catalogue spécifique à un pays. Le Brésil joue donc des rôles différents mais complémentaires dans l'approvisionnement régional en programmation et en distribution.

La Colombie devrait croître à un CAGR de 11,97 % entre 2026 et 2031. Les connexions fibre ont atteint 4,5 millions au quatrième trimestre 2024 et représentaient 49,5 % des connexions Internet fixes. Une plus grande disponibilité de la fibre peut améliorer la qualité de la diffusion vidéo en continu dans les foyers. Elle peut également rendre le visionnage partagé en foyer plus fiable lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément. La Colombie sert également de lieu de production pour des titres en langue espagnole pouvant atteindre des audiences dans toute l'Amérique du Sud. Ce rôle permet aux plateformes d'utiliser du contenu commandé localement pour soutenir l'engagement au-delà des frontières nationales. L'Argentine dispose d'une audience de diffusion en continu établie, mais la rotation des abonnements accroît l'importance de catalogues larges et d'un engagement soutenu. Les services qui y sont en concurrence doivent équilibrer les sorties à fort impact avec des programmes qui maintiennent les abonnés actifs entre les grands événements. Le Chili a enregistré une augmentation de 11 points de pourcentage du piratage entre 2024 et 2025, ce qui indique une sensibilité continue aux prix et des besoins d'accès non satisfaits. Les options financées par la publicité peuvent répondre en partie à cette tension, mais elles doivent offrir une proposition de valeur claire et une disponibilité de contenu fiable.

Le Pérou, la Bolivie et le reste de l'Amérique du Sud représentent la prochaine audience potentielle pour le marché OTT en Amérique du Sud. Ces pays font face à une pénétration du haut débit plus faible et à une offre de contenu en langue locale moins importante qu'au Brésil ou en Colombie. Leur trajectoire de développement dépendra probablement d'améliorations pratiques en matière de connectivité, d'accès aux appareils et d'options de paiement. Les transitions vers la télévision numérique terrestre au Brésil et au Chili ont créé une base de foyers pouvant passer de la télévision de base aux appareils connectés. Ce parc installé peut soutenir une transition progressive vers la diffusion en continu à mesure que les prix des téléviseurs intelligents et la couverture du haut débit s'améliorent. La distribution de sports premium peut maintenir les audiences engagées via les canaux de paiement et de diffusion en continu établis. La CONMEBOL a conservé ESPN et DirecTV pour les droits de la Copa Sudamericana dans le cycle 2027-2030. Ces droits peuvent donner aux fournisseurs une raison familière de maintenir la disponibilité du service dans les pays où l'adoption de la diffusion en continu payante est encore en développement. Les règles de radiodiffusion nationales et les discussions sur le contenu local continuent d'influencer la façon dont les services internationaux abordent les marchés plus petits. Les fournisseurs doivent donc adapter leurs décisions en matière de catalogue, de tarification, de distribution et de droits aux différentes conditions nationales plutôt que de traiter la région comme une audience uniforme.