Tamaño y participación del mercado de grasas y aceites de América del Sur - Análisis de tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de grasas y aceites de América del Sur

Creciente demanda de insumos para biodiésel

El sector del biodiésel en Brasil ha transformado fundamentalmente los mercados de aceite orientados tradicionalmente a la exportación en mercados de consumo industrial doméstico. El consumo industrial de aceite de soja del país ha aumentado en más del 100% en la última década, con el aceite de soja representando el 69% del insumo para biodiésel. Este significativo cambio en la demanda doméstica limita las disponibilidades exportables, a pesar de que la producción proyectada de aceite de soja alcanzaría 12 millones de toneladas métricas en 2024/25, restringiendo las exportaciones a 1,3 millones de toneladas. La legislación Liga Bioenergetica de Argentina propone aumentar los mandatos de biodiésel a B15 para enero de 2027, lo que podría requerir una mayor capacidad de molienda y diversificación de insumos más allá del aceite de soja^{[1]Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, "Report Name: Biofuels Annual," fas.usda.gov}. La implementación de estos mandatos podría reconfigurar la dinámica de la cadena de suministro regional. El cambio regional más amplio hacia mandatos de mezcla más elevados genera una demanda industrial constante, resultando en precios premium para los aceites vegetales y una menor volatilidad en los mercados de exportación. Esta transformación indica un cambio estructural a largo plazo en los mercados de aceite vegetal de América del Sur, con implicaciones para los patrones del comercio mundial y la dinámica de precios.

Los productos alimentarios procesados y los productos de panadería aceleran la demanda

El crecimiento de la industria de alimentos procesados impulsa la demanda de formulaciones especiales de grasas que obtienen precios premium sobre los aceites básicos. La creciente complejidad de los productos alimentarios procesados requiere soluciones de grasas a medida con puntos de fusión, comportamientos de cristalización y propiedades funcionales específicas. Las grasas especiales para aplicaciones de confitería, en particular los equivalentes de manteca de cacao (CBE, por sus siglas en inglés), están ganando importancia a medida que los fabricantes buscan alternativas rentables a la manteca de cacao manteniendo la calidad del producto. El uso de aceite de girasol alto en oleico en aplicaciones de recubrimiento con azúcar demuestra cómo los procesadores de alimentos están reemplazando el aceite de palma por alternativas regionales que ofrecen mayor estabilidad oxidativa y atributos de etiqueta limpia^{[2]Fuente: Cargill, "Soja sostenible", cargill.com}. La demanda de grasas premium para panadería refleja la preferencia del consumidor por opciones más saludables y calidad artesanal, con fabricantes que adoptan formulaciones libres de grasas trans para cumplir con los requisitos regulatorios. Este cambio ha llevado al desarrollo de mezclas innovadoras de grasas que combinan funcionalidad con beneficios nutricionales, apoyando la creación de productos horneados premium que se alinean con las preferencias dietéticas modernas.

Expansión de la capacidad de molienda de soja

La expansión de la capacidad de molienda de soja está impulsada por el aumento de los mandatos de biodiésel y la evolución de los patrones de demanda de exportación, lo que reconfigura fundamentalmente la dinámica del suministro regional de aceite. Esta expansión genera un efecto multiplicador significativo, ya que el aumento de las operaciones de molienda produce abundantes suministros de harina de soja (manteniendo una relación constante de 4:1 entre harina y aceite), lo que puede ejercer presión a la baja sobre los precios de la harina y requerir el desarrollo de nuevos mercados de exportación para absorber la producción excedente. Los flujos de exportación enfrentan restricciones sustanciales debido a las limitaciones de infraestructura y la inversión insuficiente en instalaciones de almacenamiento y transporte, lo que hace que la demanda doméstica robusta sea cada vez más vital para la sostenibilidad de la industria. La grave sequía de 2022/23 en Argentina, que redujo significativamente la capacidad de molienda y la eficiencia operativa, ilustra claramente cómo las perturbaciones relacionadas con el clima crean oportunidades temporales de exportación para otros productores, al tiempo que enfatiza la importancia estratégica de mantener una capacidad de procesamiento distribuida en diferentes regiones^{[3]Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, "U.S. Renewable Diesel Production Growth Drastically Impacts Global Feedstock Trade," fas.usda.gov}.

Adopción generalizada de aceite alto en oleico en el procesamiento de alimentos

Las variedades de aceite alto en oleico abordan las preocupaciones de salud y los requisitos funcionales en las aplicaciones de procesamiento de alimentos. La cartera Clear Valley® de Cargill muestra cómo el aceite de girasol alto en oleico funciona como alternativa al aceite de palma en aplicaciones de recubrimiento con azúcar, proporcionando estabilidad oxidativa sin formación de grasas trans durante el procesamiento. El uso de estos aceites se ha expandido hacia segmentos especiales donde la estabilidad oxidativa y los atributos de etiqueta limpia justifican precios más altos. Los aceites especiales brasileños, incluidos los aceites de açaí, maracuyá, pequi y guayaba, están emergiendo en aplicaciones alimentarias premium debido al interés del consumidor en ingredientes autóctonos y funcionales. Los procesadores de alimentos seleccionan variedades altas en oleico para eliminar los procesos de hidrogenación y cumplir con las regulaciones de grasas trans, preservando al mismo tiempo la vida útil y las cualidades sensoriales del producto. Este cambio requiere programas de desarrollo de semillas e iniciativas de capacitación para agricultores, creando oportunidades para empresas de tecnología agrícola y procesadores de aceites especiales. La adopción de aceites altos en oleico mejora la competitividad exportadora, ya que los compradores internacionales buscan perfiles de aceite más saludables que cumplan con las directrices nutricionales y las preferencias del consumidor.

Preocupaciones de salud relacionadas con las grasas trans saturadas

El impulso regulatorio contra las grasas trans crea presiones de reformulación que incrementan los costos y, al mismo tiempo, pueden restringir ciertas aplicaciones de grasas tradicionales. Colombia implementó regulaciones integrales sobre grasas trans que limitan las grasas trans industriales a 2 g por 100 g y prohíben los aceites parcialmente hidrogenados (APH), obligando a los fabricantes a reformular productos utilizando sistemas de grasas alternativos^{[4]Fuente: Food Compliance International, "Colombia elabora un nuevo reglamento técnico sobre grasas trans", foodcomplianceinternational.com}. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina actualizó los requisitos de etiquetado de alimentos para mejorar la divulgación de grasas trans, mientras que Venezuela implementó etiquetas de advertencia en el frente del envase que destacan específicamente el contenido de grasas trans por encima de los umbrales regulatorios. La iniciativa de eliminación de grasas trans de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) crea presión en toda la región para la armonización de políticas, lo que podría acelerar los plazos regulatorios en los mercados más pequeños. Los costos de reformulación incluyen la sustitución de ingredientes, la optimización de procesos, las pruebas de vida útil y los estudios de aceptación por parte del consumidor, lo que crea barreras para los fabricantes más pequeños, al mismo tiempo que beneficia a los proveedores de alternativas libres de grasas trans. La tendencia regulatoria favorece los aceites líquidos y las grasas especiales que mantienen la funcionalidad sin hidrogenación, creando oportunidades de mercado para las variedades altas en oleico y los sistemas de grasas estructuradas.

Volatilidad de precios de las materias primas en el complejo de aceites vegetales

La volatilidad de precios en los mercados de aceites vegetales crea importantes desafíos operativos en toda la región. Los precios mundiales de los aceites vegetales aumentaron sustancialmente a principios de 2025, impulsados por la reducción de las exportaciones de aceite de soja de Brasil y la disminución de la producción de aceite de palma de los productores del sudeste asiático. Esto demostró cómo las limitaciones de suministro regionales pueden afectar los precios mundiales. La industria argentina de biodiésel enfrenta desafíos específicos, ya que las regulaciones de precio de compra mensual de la Secretaría de Energía frecuentemente no siguen el ritmo de la inflación, causando dificultades financieras a los productores cuando los costos de materias primas aumentan rápidamente. La situación se complica aún más por las fluctuaciones cambiarias, ya que los productores regionales deben gestionar tanto los cambios en los precios de las materias primas como las variaciones del tipo de cambio en los mercados de exportación. Esta volatilidad impacta la contratación a largo plazo y la planificación de inversiones, con procesadores que no pueden comprometerse a acuerdos de precio fijo debido a los costos de insumos impredecibles. Las interrupciones del suministro derivadas de eventos climáticos, como la sequía argentina de 2022/23 que afectó las operaciones de molienda de soja, pueden causar aumentos rápidos de precios que afectan las relaciones comerciales establecidas y obligan a los compradores a identificar nuevos proveedores.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo: los aceites dominan mientras las grasas se aceleran

El segmento de aceites tiene una participación de mercado del 81,56% en 2025, principalmente debido a la posición establecida del aceite de soja en la producción de biodiésel y el procesamiento de alimentos en América del Sur. El segmento de grasas crece a una tasa más alta del 7,61% de CAGR hasta 2031, respaldado por la creciente demanda en aplicaciones de confitería y panadería que requieren propiedades funcionales específicas. El aceite de soja sigue siendo el tipo de aceite dominante debido a la sustancial capacidad de producción regional y la infraestructura de procesamiento bien desarrollada. El aceite de coco ocupa segmentos de mercado premium, particularmente en productos de consumo orientados a la salud y aplicaciones alimentarias especializadas. El aceite de girasol se beneficia de las capacidades de producción de Argentina y la disponibilidad de variantes altas en oleico que ofrecen ventajas específicas en el procesamiento de alimentos.

El segmento de grasas incluye mantequilla, sebo, manteca de cerdo y grasas especiales. Las grasas de origen animal se utilizan cada vez más en la producción de biodiésel a medida que los fabricantes diversifican sus opciones de insumos más allá de los aceites vegetales. Las grasas especiales utilizadas en confitería obtienen precios más altos debido a sus propiedades funcionales específicas en productos de chocolate y panadería. Los fabricantes están desarrollando formulaciones libres de grasas trans para cumplir con las regulaciones sanitarias. El crecimiento del segmento está respaldado por los avances en la tecnología de procesamiento enzimático, que permite el uso de diversas materias primas, incluidos aceites con alto contenido de ácidos grasos libres y materiales derivados de residuos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por aplicación: el segmento alimentario lidera el crecimiento industrial

Las aplicaciones alimentarias tienen una participación de mercado del 61,42% en 2025, abarcando confitería, panadería, productos lácteos, margarina, mantequillas untables y otras categorías de alimentos procesados. El segmento industrial crece a una CAGR del 9,41%, impulsado por la producción de biodiésel y la demanda de insumos para diésel renovable. En las aplicaciones alimentarias, los segmentos de confitería y panadería logran precios premium a través de formulaciones especiales de grasas que ofrecen funcionalidad específica sin contenido de grasas trans. Las aplicaciones de productos lácteos se expanden debido a la creciente demanda del consumidor de artículos lácteos premium y alternativas de origen vegetal que requieren sistemas de grasas avanzados para la textura y sensación en la boca. Si bien la margarina y las mantequillas untables enfrentan desafíos derivados de las preferencias de los consumidores conscientes de la salud, mantienen su volumen a través de perfiles de grasas más saludables e ingredientes funcionales.

Las aplicaciones de alimentación animal apoyan al sector ganadero de la región, con las exportaciones de carne vacuna y porcina de Brasil impulsando la demanda de grasas y aceites de grado para piensos que mejoran la densidad energética y la palatabilidad. El segmento se beneficia de la integración vertical, lo que permite a las operaciones de molienda optimizar la distribución de productos entre aceites de grado alimentario, aplicaciones industriales y materiales de grado para piensos según los precios del mercado. Los requisitos del marco de sostenibilidad de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y similares afectan cada vez más las decisiones de abastecimiento en las aplicaciones industriales, especialmente para los productos orientados a la exportación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis geográfico

Brasil mantiene su posición dominante en el mercado sudamericano de soja, con una participación de mercado del 53,88% en 2025. Esta dominancia deriva de su condición de mayor productor mundial de soja y significativo consumidor de biodiésel. La extensa infraestructura de molienda del país, combinada con políticas agrícolas favorables para los agricultores, permite un procesamiento y distribución eficientes. Además, las bien desarrolladas redes de transporte e instalaciones portuarias de Brasil facilitan tanto la distribución doméstica como las exportaciones internacionales, fortaleciendo aún más su liderazgo en el mercado.

Argentina emerge como el mercado de más rápido crecimiento de la región, proyectando una CAGR del 8,07% hasta 2031. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada principalmente por la legislación de biocombustibles propuesta, que tiene como objetivo aumentar los mandatos de biodiésel a B15 para 2027. Las reformas planificadas del país para desregular los mecanismos de fijación de precios, que actualmente restringen la rentabilidad de la industria, se espera que atraigan nuevas inversiones y amplíen la capacidad de procesamiento. El establecido sector agrícola de Argentina y su experimentada comunidad agrícola proporcionan una base sólida para este crecimiento anticipado, mientras que su ubicación estratégica ofrece un excelente acceso a las principales rutas marítimas.

Otros países de América del Sur contribuyen significativamente a la dinámica del mercado regional. Colombia aprovecha su sustancial capacidad de producción de aceite de palma y las progresivas iniciativas gubernamentales de sostenibilidad, incluidos los protocolos de abastecimiento libre de deforestación, para atraer a compradores con conciencia ambiental. Perú, a pesar de su menor presencia en el mercado, demuestra potencial de crecimiento a través de la expansión de las operaciones de procesamiento de alimentos y el aumento del poder adquisitivo del consumidor urbano. El resto de América del Sur, que abarca Paraguay, Bolivia y Uruguay, se centra en la expansión agrícola y el desarrollo de la capacidad de procesamiento. La ubicación estratégica de Paraguay ofrece ventajas logísticas para atender los mercados de Brasil y Argentina, mientras que el potencial agrícola de Bolivia sigue limitado por las restricciones de infraestructura. La integración regional se fortalece aún más a través de acuerdos comerciales y los esfuerzos de armonización del MERCOSUR, que facilitan el comercio transfronterizo y la alineación regulatoria entre las fronteras nacionales.