Tamaño y Participación del Mercado de Sustitutos de Grasa en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Sustitutos de Grasa en América del Sur

Creciente Demanda de los Consumidores de Alimentos Procesados más Saludables

La encuesta regional de McKinsey muestra que el 46% de los millennials sudamericanos están dispuestos a pagar precios premium por alimentos envasados más saludables tras la pandemia^{[1]Fuente: McKinsey & Company, "Encuesta de Salud del Consumidor Latinoamericano," mckinsey.com}. Los escaneos minoristas confirman la caída en las ventas de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) con alto contenido de grasas saturadas, lo que motiva a los fabricantes brasileños y argentinos a reformular sus líneas insignia con agentes de relleno de base de carbohidratos o emulsionantes de proteínas. La reformulación preserva el valor de marca, evita costos de re-registro y asegura espacio en anaquel, especialmente en supermercados que ahora clasifican los productos según puntuaciones nutricionales. Las panaderías de mercado masivo han reducido el contenido promedio de grasa por porción, ilustrando cómo los ajustes incrementales, en lugar de lanzamientos completamente nuevos, pueden defender la participación de mercado. Dinámicas similares aparecen en los pasillos de comidas listas de Colombia, donde las arepas bajas en grasa ganaron prominencia a pesar de las recetas históricamente ricas en grasa. El creciente conocimiento de los consumidores sobre los riesgos para la salud asociados con las dietas ricas en grasa ha llevado a los fabricantes a invertir en tecnologías de sustitución de grasa. Las iniciativas gubernamentales que promueven opciones alimentarias más saludables han acelerado aún más la adopción de sustitutos de grasa en toda la industria alimentaria sudamericana.

Crecimiento en el Segmento de Alimentos y Bebidas Funcionales

El mercado de sustitutos de grasa está experimentando crecimiento debido a varios factores clave. Las bebidas funcionales que contienen emulsionantes de origen vegetal muestran tasas de crecimiento más altas en comparación con los refrescos carbonatados en los mercados urbanos. Los aislados de proteína de almendra de baru sirven para propósitos duales al proporcionar contenido proteico y permitir el control de la viscosidad, lo que facilita la reducción de azúcar y la sustitución de grasa. Los procedimientos simplificados de reconocimiento mutuo del MERCOSUR permiten envíos transfronterizos eficientes, reduciendo los tiempos de entrega para los co-envasadores argentinos que apuntan al mercado lácteo funcional. El aumento constante de los ingresos disponibles apoya el crecimiento de los snacks funcionales de precio premium, asegurando una expansión sostenida del mercado. Además, el reconocimiento de los "alimentos funcionales" por parte de la ANVISA en 1999 normalizó las declaraciones de propiedades saludables dentro del léxico regulatorio de Brasil, permitiendo declaraciones de etiqueta directas que vinculan la reducción de grasa con los beneficios cardiovasculares^{[2]Fuente: ANVISA, "Legislação de Alimentos Funcionais e Novos Alimentos," anvisa.gov.br}. El conocimiento de los consumidores sobre los beneficios para la salud asociados con los sustitutos de grasa alienta a los fabricantes a diversificar sus ofertas de productos. Los procesadores de alimentos regionales continúan invirtiendo en investigación y desarrollo para desarrollar soluciones efectivas de sustitución de grasa que mantengan la calidad del producto mientras reducen las calorías.

Impulso Regulatorio para el Etiquetado Nutricional

La Resolución 267/2024 de la ANMAT de Argentina reemplazó las advertencias de octágono negro con una cuadrícula de divulgación frontal del envase obligatoria que enumera la grasa total, la grasa saturada y las calorías por 100 g según el Ministerio de Salud de Argentina^{[3]Fuente: ANMAT, "Resolución 267/2024 Etiquetado Frontal," argentina.gob.ar}. El plazo de cumplimiento de 2026 para las nuevas regulaciones de etiquetado está acelerando la adopción de ingredientes sustitutos de grasa a medida que los fabricantes buscan mejorar los perfiles nutricionales de sus productos. La ANVISA de Brasil reforzó esta tendencia al implementar requisitos de etiquetado mejorados en marzo de 2024. Las regulaciones de aditivos del MERCOSUR ya incluyen sustitutos de base de carbohidratos y de proteínas aprobados, lo que permite a los fabricantes centrarse en la reformulación en lugar de los procesos de aprobación de ingredientes. Los plazos de implementación limitados están empujando a los fabricantes hacia proveedores globales establecidos que ofrecen soluciones listas para usar y soporte técnico local. Estos desarrollos regulatorios en América del Sur han generado demanda inmediata en el mercado de sustitutos de grasa, particularmente en los segmentos de alimentos procesados con alto contenido de grasa. Los fabricantes de alimentos están dirigiendo recursos hacia esfuerzos de reformulación de productos para mantener las propiedades organolépticas mientras cumplen con los nuevos requisitos.

Aumento de la Demanda de Productos Veganos y de Base Vegetal

La tendencia en la adopción de productos de base vegetal ha influido en otros mercados sudamericanos, con comunidades veganas y flexitarianas en expansión en São Paulo, Buenos Aires y Bogotá que impulsan las decisiones de compra. Las formulaciones de base vegetal reducen naturalmente el contenido de grasas saturadas, lo que lleva a un mayor uso de emulsionantes de soya, garbanzo y micoproteína para la mejora de la textura. La tecnología de inteligencia artificial de NotCo reduce el tiempo de desarrollo de prototipos a 3 meses, lo que permite a los fabricantes introducir untables y patés sin lácteos adaptados a las preferencias regionales. La biomasa de plátano verde combinada con harina de teff reduce la grasa de la receta mientras mantiene la calidad de la textura. Si bien el costo sigue siendo un desafío, los fabricantes lo abordan mediante la integración vertical y la utilización de flujos de residuos agrícolas. El conocimiento de los consumidores sobre los beneficios para la salud y la sostenibilidad impulsa la innovación continua en las tecnologías de sustitución de grasa. Los fabricantes de alimentos regionales invierten en investigación y desarrollo para desarrollar soluciones de sustitución de grasa rentables y de origen local que satisfagan tanto los requisitos nutricionales como las expectativas sensoriales.

Bajo Conocimiento de los Consumidores sobre los Sustitutos de Grasa

El mercado de sustitutos de grasa enfrenta desafíos significativos en la adopción por parte de los consumidores y la penetración del mercado. A pesar de la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores, la falta de conocimiento sobre los sustitutos de grasa sigue siendo un obstáculo importante. Sin campañas educativas dedicadas, los consumidores tienden a elegir productos tradicionales con toda la grasa, particularmente en las zonas rurales. Los minoristas evitan enfatizar las declaraciones de "grasa reducida mediante fibra" en el empaque del producto para no alejar a los clientes tradicionales. Si bien las principales empresas lácteas desarrollan micrositios educativos con código QR, las pequeñas y medianas empresas carecen de recursos para tales iniciativas, lo que limita la penetración del mercado en ciudades más pequeñas. Los programas de nutrición financiados por el gobierno pueden reducir la brecha de conocimiento en los próximos dos años, pero persisten las barreras de compra inmediatas. Las regulaciones de etiquetado poco claras para los ingredientes sustitutos de grasa y la educación insuficiente al consumidor en toda la industria sobre la seguridad y los beneficios del producto restringen aún más el crecimiento del mercado.

Desafíos Técnicos para Replicar el Sabor y la Textura

El mercado de sustitutos de grasa enfrenta varias restricciones técnicas. Los aislados de proteína sufren desnaturalización a temperaturas superiores a 190 °C en snacks de base de yuca, lo que resulta en una sensación en boca inconsistente. Los agentes de relleno de carbohidratos introducen dulzura no deseada, lo que entra en conflicto con los objetivos de reducción de azúcar. El escalado de la fabricación encuentra dificultades cuando los aumentos de viscosidad superan las capacidades de las bombas, lo que afecta particularmente a los fabricantes por contrato con líneas de equipos diversas. Las pequeñas y medianas empresas regionales experimentan plazos de lanzamiento de productos extendidos debido a ajustes repetidos de formulación. La estabilidad en el procesamiento a alta temperatura sigue siendo un desafío técnico, especialmente en la producción de snacks extruidos. La interacción entre los sustitutos de grasa y los componentes alimentarios nativos crea problemas de textura y sabor que requieren una reformulación exhaustiva. Algunos compuestos sustitutos de grasa demuestran una estabilidad de vida útil limitada, lo que requiere sistemas de conservación adicionales. Los sustitutos de grasa sensibles a la temperatura exigen condiciones específicas de manejo y almacenamiento, lo que aumenta los gastos operativos para los fabricantes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: La Innovación en Proteínas se Acelera a Pesar del Dominio de los Carbohidratos

Las variantes de base de carbohidratos mantienen el 55,10% de la participación del mercado de sustitutos de grasa en América del Sur en 2025, principalmente debido a su menor costo y su desempeño establecido en aplicaciones de panadería de alto volumen. Las redes de distribución bien establecidas para almidones de yuca y maíz proporcionan estructuras de costos estables para los fabricantes que atienden mercados sensibles al precio. Sin embargo, el mercado de sustitutos de grasa en América del Sur muestra un claro cambio hacia alternativas de base de proteínas, que crecen a una CAGR del 7,18% hasta 2031. Estos ingredientes de base de proteínas satisfacen las demandas de los consumidores de contenido reducido de grasa mientras proporcionan mayor contenido proteico, lo que los hace adecuados para productos de etiquetado limpio en bebidas lácteas y barras de nutrición deportiva.

La biomasa de plátano verde combinada con proteína de garbanzo logra una viscosidad de 1,4 Pa·s a 25 °C, comparable a los estándares de grasa de palma en rellenos de confitería. Este desempeño reduce las ventajas tradicionales de las alternativas de base de lípidos. La alianza entre Enifer y el fabricante de etanol FS demuestra este cambio, ya que transforman subproductos del etanol de maíz en micoproteína a costos competitivos con el suero de leche importado. La capacidad planificada de la instalación piloto de 500 t en 2025 puede acelerar la adopción generalizada más allá de los productos especializados. En respuesta, los fabricantes de base de carbohidratos están combinando almidón nativo con fibra soluble para mejorar la retención de humedad y la longevidad del producto, manteniendo su posición en el mercado en regiones donde los ingredientes proteicos siguen siendo costosos. El mercado de sustitutos de grasa en América del Sur demuestra un equilibrio dinámico entre las soluciones establecidas de base de carbohidratos y las alternativas proteicas emergentes, cada una sirviendo a segmentos de mercado y puntos de precio distintos. La innovación continua en ambas categorías, junto con las capacidades de fabricación regional, indica un potencial de crecimiento sostenido en múltiples aplicaciones alimentarias.

Por Fuente: El Dominio de la Base Vegetal Refleja las Prioridades de Sostenibilidad

Los ingredientes de origen vegetal capturaron el 63,05% del mercado en 2025 y están en camino de alcanzar una CAGR del 7,46%, consolidando su liderazgo hasta 2031. El tamaño del mercado de sustitutos de grasa en América del Sur para las variantes de base vegetal está respaldado por abundantes cadenas de suministro de soya, maíz y cultivos emergentes. La amplia percepción de los consumidores de las fuentes vegetales como "naturales" y respetuosas con el medio ambiente compensa los prejuicios de sabor que alguna vez afectaron a las primeras formulaciones. Las soluciones microbianas, lideradas por prototipos de mantequilla de micoproteína, ganan impulso, aunque sus ingresos combinados siguen siendo menores en comparación con los insumos botánicos.

Los institutos de investigación y desarrollo brasileños ilustran cómo la valorización de residuos agroindustriales reduce los costos de los ingredientes mientras impulsa los ingresos rurales. Las alternativas de base microbiana, ejemplificadas por Mycorena, reportan una reducción del 55% en grasas saturadas en comparación con la mantequilla láctea, pero deben escalar la infraestructura de fermentación y satisfacer las vías regulatorias incipientes. Los sustitutos de base animal persisten en la charcutería especializada, aunque el escrutinio regulatorio sobre el colesterol mantiene sus perspectivas estancadas. El éxito de las fuentes alternativas de grasa depende en gran medida de los avances tecnológicos en los métodos de producción y las aprobaciones regulatorias. La adopción en el mercado probablemente se acelerará a medida que los fabricantes superen estos desafíos mientras mantienen la competitividad en costos.

Por Aplicación: La Innovación en Carne Procesada Impulsa el Crecimiento a Pesar del Liderazgo de la Panadería

El segmento de panadería y confitería representó el 29,85% del mercado de sustitutos de grasa en América del Sur en 2025, ya que las fibras de carbohidratos proporcionan eficazmente volumen a las masas y coberturas sin afectar los tiempos de horneado. Se proyecta que el segmento de carne procesada y alternativas cárnicas crezca a una CAGR del 7,05%, impulsado por reformulaciones de productos orientadas a la salud. El mercado de sustitutos de grasa en América del Sur está siendo testigo de una expansión robusta a medida que los fabricantes desarrollan soluciones innovadoras para satisfacer las demandas de los consumidores de opciones alimentarias más saludables. Las crecientes tasas de obesidad y el aumento de la conciencia de los consumidores sobre los riesgos para la salud asociados con las dietas ricas en grasa están acelerando la adopción de sustitutos de grasa en toda la región. Los sustitutos de grasa están ganando prominencia en América del Sur a medida que los consumidores buscan alternativas alimentarias más saludables. El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido al aumento de la conciencia sobre la salud y la presión regulatoria para reducir el contenido de grasa en los alimentos procesados.

La industria alimentaria sudamericana está experimentando transformaciones significativas en las tecnologías de reducción de grasa en múltiples segmentos. El sector de carnes refrigeradas en expansión de Brasil integra hidrocoloides que imitan los lípidos y permiten la reducción de sodio y nitrito, satisfaciendo políticas de salud multicapa. Las hamburguesas de orientación vegetal ganan aceptación generalizada gracias a la mejora de la jugosidad proporcionada por grasas vegetales estructuradas, lo que impulsa aún más la demanda. Los lácteos reciben innovaciones a medida como Lévia+c de Cargill, que mantiene el aumento de volumen y la resistencia al derretimiento en el helado incluso después de una reducción del 35% en grasas saturadas. Los casos de uso en bebidas siguen siendo exploratorios, centrándose principalmente en la mejora de la sensación en boca en leches de avena o arroz servidas en cadenas de cafeterías en Buenos Aires y Río.

Análisis Geográfico

Brasil acumuló el 46,55% del mercado de sustitutos de grasa en América del Sur en 2025, gracias a su complejo de procesamiento de alimentos de USD 209 mil millones y las regulaciones de alimentos funcionales de larga data que simplifican la aprobación de nuevos ingredientes, según la Asociación de Exportación de Alimentos. El sector de fabricación de alimentos de Brasil demuestra un avance tecnológico significativo en la producción de proteínas alternativas. La sólida infraestructura del país apoya procesos eficientes de desarrollo y distribución de productos. Las empresas utilizan redes de logística de cadena de frío establecidas y numerosas instalaciones de co-envasado para permitir la distribución de productos a nivel nacional a costos competitivos. Las alianzas de investigación entre universidades e industrias en las regiones de Minas Gerais y São Paulo facilitan la integración de tecnologías internacionales de sustitución de grasa en alimentos brasileños tradicionales como el pão de queijo.

Argentina le sigue como el mercado de mayor crecimiento con una CAGR del 6,42%. El decreto de finales de 2024 de la ANMAT obliga a una divulgación más estricta de las grasas saturadas y las calorías, lo que efectivamente obliga a la reformulación en los segmentos de panadería, lácteos y comidas listas, según el Gobierno de Argentina. Los proveedores de ingredientes que se centran en mezclas de fibra de carbohidratos listas para usar ganan rápida aceptación porque las grandes empresas de bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG) priorizan la velocidad de cumplimiento. Además, los centros de incubación de Buenos Aires albergan startups que desarrollan lípidos de algas diseñados para igualar la sensación en boca de la charcutería, ampliando la oferta de proveedores locales.

Colombia y el resto de América del Sur ofrecen perspectivas emergentes a medida que las autoridades de salud pública avanzan hacia límites de nutrientes más estrictos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un crecimiento del 11% en las exportaciones agrícolas sudamericanas en 2024, ampliando los grupos de materias primas para las grasas de base vegetal. Las plantas de carne procesada de Bogotá ya experimentan con hidrocoloides derivados de yuca para satisfacer la creciente conciencia de salud urbana. Mercados más pequeños como Chile y Perú demuestran la adopción por parte de los consumidores de proyectos piloto de etiquetado frontal del envase al estilo "Nutri-Score", lo que señala una futura convergencia legislativa. No obstante, los paisajes minoristas fragmentados y el menor poder adquisitivo retrasan la adopción generalizada.

Panorama regulatorio

La demanda de sustitutos de grasa en América del Sur está vinculada a las vías de autorización de aditivos alimentarios y a la aplicación de normas de etiquetado nutricional, especialmente en Brasil y Argentina. En Brasil, ANVISA regula los aditivos alimentarios y los coadyuvantes tecnológicos bajo la RDC 778/2023, con listas positivas referenciadas en la IN 211/2023, y reforzó las expectativas de documentación de cumplimiento mediante la IN 281/2024. La región también opera bajo reglamentos técnicos del MERCOSUR para aditivos, incluyendo actualizaciones como la Res. GMC 03/2025 y la Res. GMC 22/2025, que respaldan la alineación transfronteriza de sustancias permitidas, aunque siguen requiriendo incorporación nacional para tener efecto legal.

El propio proceso regulatorio se utiliza cada vez más como palanca competitiva por parte de proveedores e importadores de ingredientes. En 2025, ANVISA introdujo una vía de revisión optimizada (IN 344/2025) que permite que las peticiones de evaluación aprovechen documentación de autoridades regulatorias extranjeras equivalentes (AREE), creando una vía más rápida para ingredientes ya evaluados en jurisdicciones importantes. En mercados fuera de los principales centros, Paraguay amplió la autoridad de DINAVISA mediante la Ley 7361/2024 y canaliza el registro sanitario a través de la plataforma SIGRA, que agrega un paso de cumplimiento digital para productos que circulan por canales más pequeños adyacentes al MERCOSUR.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los sustitutos de grasa en América del Sur comienza con materias primas agrícolas e industriales (yuca, maíz, soja, cítricos y subproductos animales) y avanza hacia el procesamiento especializado de fibras, almidones, proteínas, emulsionantes e ingredientes derivados de la fermentación. A esto le sigue el apoyo a la formulación para fabricantes de panadería, lácteos, carnes procesadas y comidas listas. Brasil es el eje tanto de la producción como del desarrollo de aplicaciones, con talento en formulación y laboratorios de aplicación concentrados alrededor de São Paulo, y una demanda moldeada por los requisitos de transparencia en el etiquetado nutricional que elevan la necesidad de soluciones de textura y sensación en boca que reduzcan la grasa saturada sin sacrificar el desempeño.

La distribución posterior suele realizarse a través de importadores y distribuidores de ingredientes que brindan servicio técnico y apoyo en documentación regulatoria a grandes empresas de bienes de consumo masivo y co-fabricantes, mientras que los procesadores más pequeños suelen depender de mezclas listas para usar. La cadena sigue dependiendo de importaciones para insumos funcionales de mayor pureza y algunos sistemas especializados, lo que aumenta la exposición a fricciones portuarias y aduaneras (incluso en puertos importantes como Santos) y a pasos de registro sanitario específicos de cada país. Como resultado, las posiciones de inventario local, los laboratorios de aplicación en el mercado y los proveedores capaces de entregar dosieres completos alineados con los marcos de aditivos de ANVISA y del MERCOSUR tienen mayor valor operativo.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La reformulación impulsada por el etiquetado y el impulso hacia sistemas de textura de etiqueta limpia siguen generando espacio para proveedores que combinan el estatus de aditivo conforme con el apoyo de aplicación para panadería, lácteos y carnes procesadas. El cambio de Argentina hacia una cuadrícula obligatoria de advertencias frontales bajo la Resolución 267/2024 de ANMAT, con un plazo de cumplimiento en 2026, ha generado una demanda urgente de sistemas establecidos de carbohidratos y proteínas que reducen la grasa total y saturada por 100 g sin provocar regresiones sensoriales. En Brasil, el marco de aditivos de ANVISA (RDC 778/2023 e IN 211/2023) y la vía de petición optimizada de 2025 (IN 344/2025) amplían la oportunidad para proveedores globales que pueden reutilizar documentación de autoridades extranjeras mientras localizan formulaciones para productos básicos regionales.

La inversión y el desarrollo de capacidades en el ecosistema más amplio de ingredientes también respaldan soluciones de reemplazo de grasa más localizadas. En marzo de 2026, IFF amplió su capacidad regional de biociencias al convertir su planta de Arroyito, Argentina, en un centro de producción de enzimas basado en fermentación, y abrió un laboratorio de aplicación en Brasil para reforzar el servicio técnico de programas de reformulación. En abril de 2026, JBS inauguró JBS Biotech en Florianópolis como un centro de I+D enfocado en ingredientes bioactivos funcionales, y en abril de 2026 Ingredion anunció planes para duplicar la capacidad de polioles en Mogi Guaçu, Brasil, señalando huellas de fabricación regional más profundas para kits de formulación bajos en calorías que a menudo complementan las estrategias de reducción de grasa. En conjunto, estas acciones apoyan un prototipado más rápido y ciclos de reposición más cortos para los fabricantes sudamericanos que operan bajo el escrutinio de etiquetado frontal (FOP) y las restricciones de etiqueta limpia.