Tamaño y Participación del Mercado de Centros de Datos de Inteligencia Artificial (IA) en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Centros de Datos de Inteligencia Artificial (IA) en América del Sur

Auge de las inversiones de nube a hiperescala en Brasil y Chile

Las masivas asignaciones plurianuales de Amazon Web Services (USD 1.800 millones) y Microsoft (USD 14.700 millones) anclan nuevas zonas de nube soberana que cumplen con los inminentes estatutos de localización de datos. Las instalaciones enfatizan salas de GPU de alta densidad diseñadas para una latencia inferior a 10 milisegundos que sirven al comercio algorítmico, los pagos instantáneos y los sistemas autónomos. Los reguladores locales aceleran las aprobaciones cuando los proyectos combinan contratos de energía renovable con la expansión de fibra comunitaria. El creciente papel de Santiago como punto de aterrizaje transpacífico consolida aún más el mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur como un conducto para los flujos de datos asiáticos.

Creciente demanda de cargas de trabajo de IA de baja latencia del sector fintech y el comercio electrónico

Los rieles PIX de Brasil ahora procesan 29 mil millones de transacciones anuales, produciendo flujos de datos que alimentan modelos de detección de fraude y calificación crediticia que se ejecutan en clústeres de GPU regionales. Los mercados de comercio electrónico integran motores de precios dinámicos y recomendaciones que deben responder en milisegundos de un solo dígito para proteger las conversiones en el proceso de pago. Imperativos de latencia similares se materializan en Argentina, donde los pilotos fintech en entornos controlados procesan micropréstamos denominados en pesos y chatbots de procesamiento de lenguaje natural ajustados a dialectos locales. Estas aplicaciones aceleran la migración empresarial hacia nodos de colocación y borde en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.^{[2]Center for Data Innovation, "Cómo la IA Generativa está Cambiando el Sector de Servicios de TI del Sur Global," datainnovation.org}

Incentivos gubernamentales para centros de datos respaldados por energía renovable

El descuento de ANEEL de Brasil en las tarifas de transmisión para operadores que obtienen más del 70% de su energía de fuentes renovables, y Chile agiliza los permisos cuando las instalaciones se interconectan con plantas solares o hidroeléctricas. Dichas políticas se alinean con los mandatos corporativos de neutralidad de carbono, convirtiendo los acuerdos de compra de energía a largo plazo en un diferenciador competitivo. Los operadores también monetizan los servicios de equilibrio de la red modulando los ciclos de entrenamiento de IA durante los períodos de máxima demanda, creando flujos de ingresos adicionales que sostienen la rentabilidad del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.

Rápida expansión de microcentros de datos de borde enfocados en IA a lo largo de corredores 5G

Especialistas como EdgeUno despliegan módulos de 1-5 MW dentro de un radio de 20 km de los centros de población, aprovechando la fibra de las telecomunicaciones para garantizar un tiempo de ida y vuelta <10 ms. Estos nodos apoyan la optimización del tráfico en tiempo real en São Paulo, pruebas de compras con realidad aumentada en Santiago y mantenimiento predictivo en los cinturones mineros de Chile. Las empresas de telecomunicaciones ven esta arquitectura como una vía para monetizar conductos inactivos y fidelizar a los clientes empresariales, ampliando así la huella del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.^{[3]BNamericas Staff, "Atlas Renewable anuncia sus primeros contratos con centros de datos de América Latina," BNamericas, bnamericas.com}

Fiabilidad inadecuada de la red eléctrica regional

Las fluctuaciones de voltaje y las oscilaciones de frecuencia en la red eléctrica de Argentina aumentan el riesgo de apagados no programados de GPU, que pueden reiniciar ejecuciones de entrenamiento de modelos de varios días. Los operadores sobredimensionan los conjuntos de diésel de respaldo y los sistemas de alimentación ininterrumpida de doble conversión, lo que infla los costos totales del proyecto y erosiona los rendimientos. Brechas de fiabilidad similares en los mercados secundarios de Brasil y Chile ralentizan las construcciones en terrenos nuevos hasta que lleguen las mejoras en la transmisión, moderando el crecimiento a corto plazo del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.

Normativas de estrés hídrico que limitan el enfriamiento evaporativo

Chile prohíbe las nuevas torres evaporativas en regiones propensas a la sequía, lo que obliga a los operadores a adoptar enfriadores de aire o baños de inmersión que elevan el gasto de capital en USD 2-3 millones por sitio. Uruguay exige el reciclaje en circuito cerrado, lo que añade complejidad al sistema. Los bastidores de GPU disipan más de 30 kW cada uno, lo que eleva las apuestas por diseños térmicos eficientes. Los costos de cumplimiento ralentizan los despliegues, pero también estimulan la innovación en acuerdos de reutilización de calor con operadores de energía de distrito, remodelando sutilmente el mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Centro de Datos: El Dominio de la Nube se Encuentra con el Impulso de la Colocación

Los Proveedores de Servicios en la Nube reclamaron el 55,20% de los ingresos de 2025 a medida que los hiperescaladores incorporaron zonas soberanas en São Paulo y Santiago. Se prevé que el subsegmento de colocación entregue la CAGR más rápida del 18,55%, ya que las empresas adoptan estrategias híbridas que equilibran las necesidades de latencia, costo y soberanía de datos. Se proyecta que el tamaño del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur para soluciones de colocación alcance USD 1,06 mil millones para 2031, lo que refleja la creciente demanda de suites de GPU compartidas y espacio en blanco listo para el cumplimiento normativo. Los nodos de borde, aunque actualmente son un nicho, atraen a operadores industriales que buscan opciones de inferencia local y recuperación ante desastres.

Los despliegues híbridos combinan clústeres de entrenamiento autohospedados con capacidad de expansión en la nube, evitando las tarifas de salida de datos. AWS Outposts y Microsoft Azure Stack forman inquilinos ancla dentro de las salas de colocación regionales, validando la viabilidad del modelo. Durante el período de pronóstico, la mejora de la fibra metropolitana y la densificación 5G consolidarán aún más el papel de la colocación dentro del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.

Por Componente: El Software Lidera, el Hardware se Acelera

El software retuvo el 45,10% de los ingresos en 2025 gracias a las licencias recurrentes para marcos de aprendizaje automático y canalizaciones de MLOps. Sin embargo, el hardware está programado para crecer a una CAGR del 18,24% a medida que la escasez de GPU infla los precios y los operadores invierten en colectores de enfriamiento líquido y subestaciones de 20 kV. La infraestructura de energía y enfriamiento representa la mayor parte del gasto incremental, mientras que los servicios contribuyen con un crecimiento estable de un solo dígito a través de la consultoría y la gestión del cumplimiento normativo.

La escasez de GPU lleva a los compradores a reservar capacidad con años de anticipación, asegurando los ingresos por hardware. El patio de conmutación de 560 MW de Scala y el programa de subestaciones modulares de Ascenty ilustran la escala de gasto de capital necesaria para alojar clústeres de IA, reforzando la tendencia alcista del hardware dentro del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.

Por Estándar de Nivel: La Fortaleza del Nivel IV se Enfrenta a la Velocidad del Nivel III

El Nivel IV gobernó el 61,05% de la participación de 2025, apreciado por su disponibilidad del 99,995%, vital para las ejecuciones de entrenamiento de una semana de duración. Sin embargo, el Nivel III está en camino de alcanzar una CAGR del 18,60%, ya que la inferencia en el borde tolera interrupciones breves a cambio de localidad y costo. Los operadores sopesan los suministros duplicados y el software tolerante a fallos para decidir entre estándares. Se espera que la participación del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur para el Nivel III se expanda más en las metrópolis secundarias, donde los costos de terreno y energía favorecen una menor redundancia.

Los nodos de borde urbanos priorizan la latencia sobre el tiempo de actividad, desplegando módulos de Nivel III adyacentes a las torres 5G. Estas instalaciones a menudo se coubican con refugios de telecomunicaciones, integrando bastidores de baterías pero omitiendo generadores duales, lo que ilustra la diversidad arquitectónica en todo el mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.

Por Industria de Usuario Final: Liderazgo de TI con Aumento en Medios

Las entidades de TI e ITES comandaron el 33,40% de los ingresos de 2025, aprovechando los entornos de prueba de IA para la generación de código, la automatización de pruebas y la prestación de servicios gestionados. La Banca, los Servicios Financieros y los Seguros les siguieron de cerca, impulsados por los filtros de fraude en tiempo real en PIX y las API de banca abierta. 

Se prevé que el sector de Internet y Medios Digitales crezca a una CAGR del 17,90%, impulsado por el despliegue de redes de distribución de contenido para streaming y la personalización de contenido de IA generativa. El sector sanitario pilota algoritmos de triaje radiológico, mientras que las empresas manufactureras despliegan mantenimiento predictivo en líneas de transporte. Esta combinación de industrias sustenta una demanda diversificada en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur.

Análisis Geográfico

Brasil capturó el 56,70% de los ingresos de 2025, sostenido por redes eléctricas robustas, cables submarinos y estatutos favorables a la inversión como las exenciones fiscales REIDI para la infraestructura de TIC. Se proyecta que el tamaño del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur dentro de Brasil supere los USD 1.550 millones para 2031. Los clústeres de São Paulo concentran >500 MW de capacidad de IA puesta en servicio, aunque los operadores se están expandiendo hacia Ceará y Rio Grande do Sul para acceder a carteras de energía renovable y reducir los costos de terreno.

Argentina registra la CAGR más rápida del 18,05%, impulsada por el Plan Nacional de IA, los entornos de prueba fintech del banco central y un profundo grupo de talento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los campus de Buenos Aires anclan la mayoría de los proyectos, pero Mendoza apunta a nodos de borde que sirven a los corredores occidentales. La volatilidad cambiaria aumenta los costos de cobertura, aunque la demanda de colocación de empresas de externalización de procesos de negocio en la región compensa el riesgo. En consecuencia, la participación del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur en Argentina está preparada para expandirse de manera constante hasta 2031.

El resto de América del Sur, que comprende Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay, ofrece un atractivo diferenciado. Chile combina redes 100% renovables con enlaces submarinos al Pacífico, posicionando a Santiago como una zona estratégica de redundancia. El excedente de energía hidroeléctrica de Paraguay permite campus de bajo costo a escala de 100 MW, como el proyecto de HIVE Digital adyacente a Itaipú. El eje Bogotá-Medellín de Colombia atrae construcciones de borde que sirven al comercio electrónico andino. En conjunto, estas geografías diversifican el riesgo y extienden la huella del mercado de centros de datos de inteligencia artificial en América del Sur en contextos regulatorios y de recursos variados.