Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos 5G en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Dispositivos 5G en América del Sur

Ciclos de Reemplazo de Teléfonos Inteligentes con 5G en Aumento

Los ciclos de reemplazo de teléfonos inteligentes se han acortado desde 2024 a medida que la cobertura 5G alcanzó niveles que permiten a más consumidores utilizar el servicio. Brasil añadió 18,2 millones de conexiones 5G en 2025, llevando su total a 58,1 millones y representando un crecimiento interanual del 46,6%. El aumento apunta a actualizaciones desde dispositivos con capacidad 4G durante las promociones de los operadores, más que al crecimiento de suscriptores por sí solo. Samsung introdujo el Galaxy A06 5G con Vivo a BRL 899 (USD 157) en abril de 2025, estableciendo un precio de referencia más bajo para los teléfonos inteligentes 5G. Motorola, Xiaomi y Jovi han competido en el mismo rango de gama media mientras los operadores promueven las actualizaciones de dispositivos. A medida que aumenta la propiedad de teléfonos inteligentes 5G, un mayor uso de la red puede respaldar inversiones adicionales en red y actualizaciones de planes de datos.

Expansión de la Demanda de Dispositivos de Acceso Inalámbrico Fijo 5G en Áreas Desatendidas

La brecha entre la economía del despliegue de fibra y la distribución de la población está respaldando la demanda de equipos en las instalaciones del cliente para acceso inalámbrico fijo. El Ministerio de Comunicaciones de Brasil completó una prueba de equipos en las instalaciones del cliente exterior para acceso inalámbrico fijo 5G en 3 escuelas rurales en Rio Grande do Norte en julio de 2025, en asociación con CPQD, Qualcomm, Brisanet e Intelbras. La prueba encontró que los equipos en las instalaciones del cliente exterior 5G entregaron velocidades comparables a las de las conexiones de fibra en las ubicaciones probadas.^{[1]Ministério das Comunicações, "Tecnologia 5G FWA Se Mostra Solução Eficiente Para Conectar Escolas em Áreas Rurais e Remotas do Brasil," Governo do Brasil, gov.br} Brisanet y Qualcomm anunciaron la colaboración Noreste Conectado con Acceso Inalámbrico Fijo en marzo de 2026 para suministrar equipos en las instalaciones del cliente basados en SDX62 subsidiados a comunidades rurales. Claro Argentina también inició servicios comerciales de acceso inalámbrico fijo 5G en Buenos Aires, Córdoba y otras capitales provinciales en 2025. Los objetivos de conectividad pública en educación, atención médica, agronegocios y servicios financieros están haciendo que esta demanda sea menos dependiente de las decisiones de compra de teléfonos inteligentes por parte de los consumidores.

Programas de Subsidios de Operadores de Red para Teléfonos Inteligentes 5G y Equipos en las Instalaciones del Cliente

Los programas de financiamiento de dispositivos están ayudando a los operadores a abordar la brecha entre la disponibilidad de la red 5G y la propiedad de teléfonos inteligentes. Vivo declaró en diciembre de 2025 que su cobertura 5G alcanzó casi el 70% de la población de Brasil, mientras que solo el 25% de sus clientes tenían teléfonos inteligentes con capacidad 5G. Introdujo el financiamiento Vivo Pay en enero de 2026, permitiendo compras en hasta 21 cuotas sin tarjeta de crédito. Samsung, Claro, Vivo y TIM también han ampliado la disponibilidad de teléfonos inteligentes 5G de menor precio y paquetes de dispositivo con plan. Los operadores están combinando subsidios de teléfonos inteligentes con soporte de equipos en las instalaciones del cliente para suscriptores de acceso inalámbrico fijo, aumentando el número de tipos de dispositivos involucrados en cada ciclo de cliente. La eliminación del arancel de importación del 16% para teléfonos móviles en Argentina en enero de 2026, junto con la reducción del impuesto interno del 19% al 9,5%, redujo la base de costos mayoristas para dichos programas.

Digitalización Empresarial que Impulsa Enrutadores, Pasarelas y Dispositivos Industriales 5G

La adopción de redes 5G privadas está creando demanda de enrutadores industriales, pasarelas y módulos en operaciones de acero, minería, agronegocios y puertos. Usiminas contrató a Embratel en enero de 2025 para desplegar una red LTE y 5G privada en su planta de Ipatinga para aplicaciones de automatización industrial, logística y seguridad. Gerdau también expandió su proyecto de 5G privado a la operación minera de Miguel Burnier en Ouro Preto, tras su despliegue anterior en Ouro Branco. Nokia amplió su asociación con TIM Brasil en marzo de 2026 para modernizar las redes 5G en 14 estados, con usos planificados en minería, agronegocios, manufactura y logística.^{[2]Nokia, "Nokia Expands Partnership With TIM Brasil to Deliver Next-Generation AI-Ready 5G Network With NVIDIA," Nokia Newsroom, nokia.com} Estos programas de red respaldan la adquisición de dispositivos donde el equipo debe cumplir con los requisitos operativos industriales. Los ciclos de adquisición más largos continuarán ralentizando la adopción de dispositivos industriales en comparación con el reemplazo de teléfonos inteligentes de consumo.

Precios Premium de Dispositivos 5G Frente a Alternativas 4G

La diferencia de precio entre los dispositivos 5G y 4G sigue siendo un límite importante para la adopción en segmentos de consumidores sensibles al precio. Los datos del regulador brasileño indicaron que los teléfonos inteligentes 5G costaban entre un 40% y un 60% más que los teléfonos inteligentes 4G comparables en 2025. Los aranceles de importación, los efectos del tipo de cambio y el posicionamiento de marca se suman a la prima minorista. El impacto es más fuerte entre los clientes de prepago, que representan la mayoría de las conexiones móviles en la región. Los operadores y fabricantes han respondido con planes de cuotas, subsidios y modelos 5G de menor precio, pero esas acciones aún no han seguido el ritmo de la expansión de la red. Este desajuste retrasa las actualizaciones de dispositivos y los ingresos de los operadores por los planes de servicio 5G.

Cobertura de Red 5G Desigual Fuera de los Principales Corredores Urbanos

La disponibilidad de 5G sigue concentrada en las capitales y las áreas metropolitanas más grandes fuera de Brasil y las principales ciudades argentinas. Las áreas rurales de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Brasil y Argentina tienen despliegues en etapas más tempranas, lo que limita el valor inmediato de adquirir un dispositivo 5G. En Brasil, el 64,94% de la población tenía cobertura 5G, aunque la adopción fue más fuerte en los estados de mayores ingresos.^{[3]Agência Nacional de Telecomunicações, "Anatel Aprova Planejamento Para Novas Licitações de Faixas da Telefonia Móvel," Governo do Brasil, gov.br} Anatel aprobó una hoja de ruta de subasta multibanda hasta 2032 que cubre las bandas de 450 MHz, 850 MHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz, 6 GHz y 26 GHz. Las nuevas capas de cobertura pueden tardar entre 12 y 24 meses en traducirse en demanda material de teléfonos inteligentes y equipos en las instalaciones del cliente. Es probable que los mercados sin asignaciones de espectro definidas difieran los planes de subsidios y despliegue de dispositivos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Factor de Forma: Los Teléfonos Inteligentes Lideran Mientras los Dispositivos de Equipos en las Instalaciones del Cliente Respaldan un Crecimiento más Rápido

Los teléfonos inteligentes representaron el 70,80% de la participación en el mercado de dispositivos 5G en América del Sur en 2025, reflejando la base de conectividad móvil prioritaria de la región y el reemplazo de los teléfonos inteligentes 4G heredados. Samsung respaldó los envíos a través de la producción local en Campinas, São Paulo, y Manaus, Amazonas. Motorola y Xiaomi aumentaron la competencia en el rango de BRL 1.000 (USD 174) a BRL 3.500 (USD 609). Jovi ingresó a Brasil en junio de 2025 a través de asociaciones con Claro y TIM, ofreciendo el V50 Lite 5G a BRL 1.799 (USD 315) mediante planes de operador. Los dispositivos portátiles, los dispositivos de realidad extendida, los puntos de acceso móvil, los módulos y las computadoras portátiles y tabletas tuvieron volúmenes más bajos, aunque los módulos registraron un mayor uso en equipos de automatización del Internet de las Cosas y agrícola.

Se proyecta que los equipos en las instalaciones del cliente se expandirán a una CAGR del 13,40% hasta 2031, la tasa más rápida entre los factores de forma. Brisanet, Claro Argentina y Telecom Argentina han ampliado sus programas de acceso inalámbrico fijo, lo que creó presión de suministro sobre los equipos en las instalaciones del cliente durante 2025. Los equipos en las instalaciones del cliente de interior y exterior están respaldando el acceso a banda ancha donde el despliegue de fibra no es económico. Los enrutadores y pasarelas de grado industrial se han expandido más gradualmente porque los ciclos de adquisición empresarial son más largos. Los despliegues de Usiminas, Gerdau y la instalación de Nestlé en Caçapava muestran una necesidad creciente de dispositivos de conectividad industrial dedicados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Soporte de Espectro: Sub-6 GHz Proporciona Volumen Mientras los Dispositivos Híbridos Ganan Terreno

Los dispositivos Sub-6 GHz representaron el 66,30% de la participación en el mercado de dispositivos 5G en América del Sur en 2025, respaldados por la arquitectura de red 5G independiente de Brasil. Un análisis de las lecturas 5G en Brasil encontró que el 99% se originó en la banda C de 3,5 GHz en octubre de 2024. Este diseño de red ha concentrado la demanda en teléfonos inteligentes y equipos en las instalaciones del cliente compatibles con Sub-6 GHz. Los dispositivos de onda milimétrica permanecieron limitados a lugares de alta densidad como estadios, aeropuertos y centros de convenciones en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. Su uso está vinculado a ubicaciones donde la capacidad adicional por metro cuadrado tiene un valor claro.

Se espera que los dispositivos híbridos Sub-6 GHz y onda milimétrica se expandan a una CAGR del 13,61% hasta 2031. Los fabricantes de teléfonos inteligentes premium están estandarizando el soporte de onda milimétrica en los modelos insignia, mientras que los operadores de redes privadas están evaluando la banda para la automatización de fábricas y puertos. Brasil, Uruguay y Chile han avanzado con subastas de espectro de onda milimétrica, aunque la disponibilidad comercial amplia sigue siendo limitada. Qualcomm y Ericsson completaron pruebas de RedCap 5G Independiente en São Paulo en marzo de 2026 utilizando el punto de acceso móvil RHINO H1 y el módem Snapdragon X35. Los módulos y equipos en las instalaciones del cliente RedCap de bajo costo pueden impulsar la demanda en el ecosistema Sub-6 GHz, mientras que los productos híbridos abordan casos de uso de mayor valor.

Por Industria del Usuario Final: La Electrónica de Consumo Mantiene su Escala Mientras Aumenta la Demanda Automotriz

La electrónica de consumo representó el 69,11% del mercado de dispositivos 5G en América del Sur en 2025, ya que los teléfonos inteligentes, las tabletas y los equipos en las instalaciones del cliente de consumo siguen siendo los principales canales para las compras de dispositivos regionales. Esta concentración hace que los volúmenes sean sensibles a los tipos de cambio, la disponibilidad de financiamiento y la confianza del consumidor. La industria y la manufactura representaron el siguiente segmento de usuario final significativo a través de despliegues de redes privadas en sitios de acero, minería y procesamiento de alimentos. Los usuarios empresariales y comerciales, junto con los proveedores de atención médica, también están adoptando conectividad dedicada a través de capacidades de segmentación de red. Estos usos pueden respaldar la conectividad de grado empresarial sin un despliegue completo de red privada.

Se proyecta que el sector automotriz y de transporte se expandirá a una CAGR del 13,52% hasta 2031, respaldado por módulos de vehículos conectados, planificación de comunicación vehículo a todo (V2X) y telemática 5G a lo largo de los corredores de autopistas. Anatel reservó la banda de 5,9 GHz para la certificación de equipos de comunicación vehículo a todo (V2X), lo que está dando forma a los requisitos futuros de equipos. Brasil no había construido completamente la infraestructura necesaria para el despliegue comercial de comunicación vehículo a todo (V2X) a finales de 2025, a pesar de que los módulos de conectividad aparecían en las líneas de vehículos. La energía y los servicios públicos también están emergiendo a través de programas de modernización de redes. Neoenergia utilizó el módem LTE y 5G para Internet de las Cosas 9205S de Qualcomm en su programa de red de distribución para apuntar a una reducción del 30% en el tiempo de desplazamiento del personal de mantenimiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Aplicación: eMBB Mantiene la Base Mientras el Acceso Inalámbrico Fijo se Expande más Rápido

La banda ancha móvil mejorada representó el 61,00% de los volúmenes de dispositivos 5G en América del Sur en 2025, ya que el internet móvil más rápido en teléfonos inteligentes y tabletas siguió siendo el caso de uso más maduro. Las aplicaciones de comunicaciones ultra fiables de baja latencia (URLLC) y comunicaciones masivas de tipo máquina (mMTC) permanecieron en etapas tempranas porque la segmentación de red 5G estaba limitada fuera de las principales ciudades. Las pruebas de dispositivos RedCap en Brasil indicaron que los dispositivos de menor costo para aplicaciones de comunicaciones masivas de tipo máquina (mMTC) se acercaban a la disponibilidad comercial. La comunicación vehículo a todo (V2X) sigue siendo una aplicación a más largo plazo porque la red y la infraestructura vial requieren mayor desarrollo. Los fabricantes de automóviles, incluidos Stellantis y Ford, ya habían incluido módulos de conectividad en las nuevas líneas de vehículos vendidas en Brasil.

Se espera que el acceso inalámbrico fijo se expanda a una CAGR del 13,89% hasta 2031, convirtiéndolo en la aplicación de más rápido crecimiento. Las brechas de banda ancha rural y los programas de conectividad pública están respaldando el mercado de dispositivos de acceso inalámbrico fijo 5G en América del Sur. La prueba del Ministerio de Comunicaciones en Rio Grande do Norte demostró que los equipos en las instalaciones del cliente exterior de acceso inalámbrico fijo 5G pueden ofrecer un rendimiento similar al de la fibra en ubicaciones de escuelas remotas. Este resultado cambió las evaluaciones de los operadores sobre el acceso inalámbrico fijo rural y respaldó la planificación adicional de adquisición de equipos en las instalaciones del cliente. Los equipos en las instalaciones del cliente y los teléfonos inteligentes también se basan en las plataformas de suministro de Qualcomm y MediaTek, que requieren que los ensambladores y los operadores gestionen la disponibilidad de componentes en ambos grupos de productos.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 59,31% de los volúmenes del mercado de dispositivos 5G en América del Sur en 2025, respaldado por su gran base de suscriptores, la inversión de los operadores, la manufactura local y el amplio ecosistema de dispositivos. Vivo operó 17.184 sitios de celdas 5G en 562 ciudades y atendió a 19,2 millones de suscriptores a mayo de 2025. TIM Brasil alcanzó 13.189 sitios en 705 municipios y cubrió el 62,3% de la población durante el mismo período. La hoja de ruta de subastas 2032 de Anatel proporciona un camino más claro para la expansión continua de la cobertura.

Se proyecta que Argentina se expandirá a una CAGR del 13,22% hasta 2031, convirtiéndola en el mercado nacional de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos 5G en América del Sur. La eliminación de los aranceles de importación de teléfonos móviles y la reducción de los impuestos internos en enero de 2026 mejoraron la asequibilidad de los dispositivos importados. Telecom Argentina desplegó 800 sitios móviles 5G durante 2025 y tiene como objetivo más de 2.000 para finales de 2026. Claro también tiene como objetivo 300.000 suscriptores de acceso inalámbrico fijo para finales de 2026. La asignación de la banda de 2.300-2.400 MHz por parte de ENACOM en 2025 para redes móviles privadas respalda la demanda de enrutadores, pasarelas y módulos en minería, petróleo y gas, y agronegocios.

Chile y Colombia son los mercados más desarrollados comercialmente en el resto de América del Sur después de Brasil y Argentina, añadiendo una base más amplia para el mercado de dispositivos 5G en América del Sur. Chile utiliza la banda de 3,5 GHz para 5G y planea consultar sobre la asignación del espectro restante. La subasta de Colombia en 2023 proporcionó bloques de 80 MHz a cada uno de sus 4 operadores. Perú, Bolivia y Paraguay permanecen en etapas más tempranas del despliegue comercial de 5G. Las diferencias en la asignación de espectro crean desafíos de compatibilidad y certificación para los fabricantes de dispositivos que atienden a múltiples países. A medida que mejora la densidad de cobertura, se espera que estos mercados añadan más demanda de equipos en las instalaciones del cliente y módulos utilizados en aplicaciones de acceso inalámbrico fijo y empresariales.