南米5Gデバイス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米5Gデバイス市場のトレンドとインサイト

5G対応スマートフォンの買い替えサイクルの加速

5Gカバレッジが多くの消費者がサービスを利用できる水準に達した2024年以降、スマートフォンの買い替えサイクルは短縮しています。ブラジルは2025年に5G接続数を1,820万件追加し、合計5,810万件となり、前年比46.6%の成長を記録しました。この増加は、加入者数の増加だけでなく、通信事業者のプロモーション期間中における4G対応端末からのアップグレードを示しています。Samsung は2025年4月にVivoとともにGalaxy A06 5GをBRL 899（157米ドル）で発売し、5Gハンドセットの参照価格を引き下げました。Motorola、Xiaomi、Joviは、通信事業者が端末アップグレードを促進する中、同じミッドレンジ帯で競争しています。5Gハンドセットの普及が進むにつれ、ネットワーク利用の増加が追加のネットワーク投資とデータプランのアップグレードを支える可能性があります。

未整備地域における5G固定無線アクセスデバイス需要の拡大

光ファイバー展開の経済性と人口分布のギャップが、固定無線アクセス向けカスタマープレミシスイクイップメントの需要を支えています。ブラジルの通信省は2025年7月、CPQD、Qualcomm、Brisanet、Intelbrasとの連携のもと、リオグランデドノルテ州の農村部3校において5G固定無線アクセス屋外カスタマープレミシスイクイップメントの試験を完了しました。この試験では、屋外5Gカスタマープレミシスイクイップメントが試験地点において光ファイバー接続に匹敵する速度を提供できることが確認されました。^{[1]通信省、「5G FWA技術はブラジルの農村・遠隔地の学校を接続する効率的なソリューションであることが実証された」、ブラジル政府、gov.br} BrisanetとQualcommは2026年3月、農村コミュニティにSDX62ベースの補助金付きカスタマープレミシスイクイップメントを供給するため、「北東部接続（固定無線アクセス）」協力プログラムを発表しました。Claro アルゼンチンも2025年にブエノスアイレス、コルドバ、その他の州都で5G固定無線アクセスの商用サービスを開始しました。教育、医療、農業ビジネス、金融サービスにおける公共接続の目標が、この需要を消費者向けハンドセットの購買決定に依存しにくいものにしています。

5Gハンドセットおよびカスタマープレミシスイクイップメントに対する通信事業者の補助金プログラム

端末ファイナンスプログラムは、通信事業者が5Gネットワークの利用可能性とハンドセット普及率のギャップに対処するのを支援しています。Vivoは2025年12月、5Gカバレッジがブラジルの人口の約70%に達した一方、5G対応ハンドセットを保有する顧客は25%にとどまると発表しました。同社は2026年1月にVivo Payファイナンスを導入し、クレジットカードなしで最大21回の分割払いによる購入を可能にしました。Samsung、Claro、Vivo、TIMも低価格5Gハンドセットとデバイス・プランのバンドルの提供を拡大しています。通信事業者はハンドセット補助金と固定無線アクセス加入者向けカスタマープレミシスイクイップメント支援を組み合わせており、各顧客サイクルに関与するデバイスの種類が増加しています。アルゼンチンが2026年1月に携帯電話輸入関税16%を撤廃し、内国税を19%から9.5%に引き下げたことで、こうしたプログラムの卸売コスト基盤が低下しました。

企業のデジタル化による5Gルーター、ゲートウェイ、産業用デバイスの需要拡大

プライベート5Gの導入が、鉄鋼、鉱業、農業ビジネス、港湾業務における産業用ルーター、ゲートウェイ、モジュールの需要を生み出しています。Usiminasは2025年1月、産業オートメーション、物流、安全アプリケーションを目的として、イパティンガ工場全体にプライベートLTEおよび5Gネットワークを展開するためEmbratelと契約しました。Gerdauも、オウロブランコでの先行展開に続き、オウロプレトのミゲルブルニエル鉱業事業にプライベート5Gプロジェクトを拡大しました。Nokiaは2026年3月、TIM Brasilとのパートナーシップを拡大し、14州における5Gネットワークの近代化を進めることを発表しました。計画されている用途には鉱業、農業ビジネス、製造、物流が含まれます。^{[2]Nokia、「NokiaはNVIDIAとともに次世代AI対応5Gネットワークを提供するためTIM Brasilとのパートナーシップを拡大」、Nokiaニュースルーム、nokia.com} これらのネットワークプログラムは、機器が産業用運用要件を満たす必要がある場合のデバイス調達を支援します。調達サイクルが長いため、産業用デバイスの普及は消費者向けハンドセットの買い替えと比較して引き続き遅れる見込みです。

4G代替品に対する5Gデバイスのプレミアム価格

5Gデバイスと4Gデバイスの価格差は、価格感応度の高い消費者セグメントにおける普及の主要な制約として残っています。ブラジルの規制当局のデータによると、2025年の5Gスマートフォンは同等の4Gハンドセットより40%〜60%高価でした。輸入関税、為替レートの影響、ブランドポジショニングが小売プレミアムに加算されています。この影響は、地域のモバイル接続の大半を占めるプリペイド顧客において最も顕著です。信事業者とメーカーは分割払いプラン、補助金、低価格5Gモデルで対応していますが、これらの取り組みはネットワーク拡大のペースにまだ追いついていません。このミスマッチが端末のアップグレードと5Gサービスプランからの通信事業者収益を遅らせています。

主要都市回廊外における5Gネットワークカバレッジの不均一性

5Gの利用可能性は、ブラジルおよびアルゼンチンの主要都市以外では、首都および大都市圏に集中したままです。ペルー、ボリビア、エクアドル、ベネズエラ、パラグアイ、ブラジル、アルゼンチンの農村部では展開が初期段階にあり、5Gデバイスを購入する即時的な価値が限られています。ブラジルでは人口の64.94%が5Gカバレッジを受けていましたが、普及は高所得州でより強い傾向がありました。^{[3]国家電気通信庁、「アナテルが携帯電話周波数帯の新規入札計画を承認」、ブラジル政府、gov.br} 国家電気通信庁（Anatel）は、450MHz、850MHz、2.3GHz、2.5GHz、3.5GHz、6GHz、26GHz帯をカバーする2032年までのマルチバンドオークションロードマップを承認しました。新たなカバレッジレイヤーがハンドセットおよびカスタマープレミシスイクイップメントの実質的な需要に転換されるまでには12〜24ヶ月かかる場合があります。スペクトラム割り当てが確定していない市場では、補助金およびデバイス展開計画が先送りされる可能性が高いです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

フォームファクター別：スマートフォンがリードし、カスタマープレミシスイクイップメントデバイスがより速い成長を支える

スマートフォンは2025年の南米5Gデバイス市場シェアの70.80%を占め、地域のモバイルファースト接続基盤とレガシー4Gハンドセットの買い替えを反映しています。Samsungはサンパウロ州カンピーナスおよびアマゾナス州マナウスでの現地生産と流通体制を通じて出荷を支えました。MotorolaとXiaomiはBRL 1,000（174米ドル）からBRL 3,500（609米ドル）の価格帯で競争を激化させました。Joviは2025年6月にClaroおよびTIMとのパートナーシップを通じてブラジルに参入し、キャリアプランでV50 Lite 5GをBRL 1,799（315米ドル）で提供しました。ウェアラブル、XRデバイス、ホットスポット、モジュール、ラップトップ・タブレットは出荷台数が少なかったものの、モジュールはIoTおよび農業オートメーション機器での使用が増加しました。

カスタマープレミシスイクイップメントは2031年にかけてCAGR 13.40%で拡大する見込みであり、フォームファクターの中で最も高い成長率です。Brisanet、Claro アルゼンチン、Telecom アルゼンチンは固定無線アクセスプログラムを拡大しており、2025年中にカスタマープレミシスイクイップメントへの供給圧力が生じました。屋内・屋外カスタマープレミシスイクイップメントは、光ファイバー展開が経済的でない地域でのブロードバンドアクセスを支援しています。産業グレードのルーターとゲートウェイは、企業の調達サイクルが長いため、より緩やかな拡大にとどまっています。Usiminas、Gerdau、Nestléのカサパバ施設による展開は、専用産業用接続デバイスへの需要の高まりを示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

スペクトラムサポート別：サブ6GHzが出荷台数を牽引し、ハイブリッドデバイスが台頭

サブ6GHzデバイスは2025年の南米5Gデバイス市場シェアの66.30%を占め、ブラジルのスタンドアロン5Gネットワークアーキテクチャに支えられています。ブラジルにおける5G測定値の分析では、2024年10月に99%が3.5GHz Cバンドから発信されていることが判明しました。このネットワーク設計により、サブ6GHz対応ハンドセットおよびカスタマープレミシスイクイップメントへの需要が集中しています。ミリ波デバイスは、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリアのスタジアム、空港、コンベンションセンターなどの高密度会場に限定されたままです。その使用は、単位面積あたりの追加容量に明確な価値がある場所に結びついています。

ハイブリッドサブ6GHzおよびミリ波デバイスは2031年にかけてCAGR 13.61%で拡大する見込みです。プレミアムスマートフォンメーカーはフラッグシップモデルでミリ波サポートを標準化しており、プライベートネットワーク事業者は工場・港湾オートメーション向けにこの周波数帯を評価しています。ブラジル、ウルグアイ、チリはミリ波スペクトラムオークションを先行して実施していますが、広範な商用利用可能性は依然として限定的です。QualcommとEricssonは2026年3月、RHINO H1ホットスポットとSnapdragon X35モデムを使用してサンパウロで5Gスタンドアロン RedCapトライアルを完了しました。コスト効率の高いRedCapモジュールとカスタマープレミシスイクイップメントがサブ6GHzエコシステムの需要を牽引し、ハイブリッド製品はより高付加価値のユースケースに対応します。

エンドユーザー産業別：コンシューマーエレクトロニクスが規模を維持し、自動車需要が拡大

コンシューマーエレクトロニクスは2025年の南米5Gデバイス市場の69.11%を占め、スマートフォン、タブレット、コンシューマー向けカスタマープレミシスイクイップメントが地域のデバイス購入の主要チャネルであり続けています。この集中により、出荷台数は為替レート、ファイナンスの利用可能性、消費者信頼感の影響を受けやすくなっています。産業・製造は、鉄鋼、鉱業、食品加工サイトでのプライベートネットワーク展開を通じて、次に重要なエンドユーザー垂直市場を形成しました。企業・商業ユーザーおよび医療提供者も、ネットワークスライシング機能を通じた専用接続を採用しています。これらの用途は、完全なプライベートネットワーク展開なしに企業グレードの接続を支援できます。

自動車・輸送は2031年にかけてCAGR 13.52%で拡大する見込みであり、コネクテッドビークルモジュール、V2X計画、幹線道路回廊に沿った5Gテレマティクスに支えられています。Anatelは車両間通信（V2X）機器認証のために5.9GHz帯を確保しており、これが将来の機器要件を形成しています。ブラジルは2025年後半時点で、接続モジュールが車両ラインに登場しているにもかかわらず、商用V2X展開に必要なインフラを完全には整備していませんでした。エネルギー・公益事業も送電網近代化プログラムを通じて台頭しています。NeoenergiaはQualcommの9205S LTEおよび5G IoTモデムを配電網プログラムに使用し、保守クルーの移動時間を30%削減することを目標としています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

アプリケーション別：eMBBが基盤を維持し、固定無線アクセスが最速で拡大

拡張モバイルブロードバンドは2025年の南米5Gデバイス出荷台数の61.00%を占め、スマートフォンとタブレットにおける高速モバイルインターネットが最も成熟したユースケースであり続けました。URLLCおよびmMTCアプリケーションは、主要都市以外では5Gネットワークスライシングが限定的であったため、初期段階にとどまりました。ブラジルでのRedCapデバイストライアルは、mMTCアプリケーション向けの低コストデバイスが商用利用可能性に近づいていることを示しました。V2Xはネットワークと道路インフラのさらなる整備が必要なため、より長期的なアプリケーションにとどまっています。StellantisやFordを含む自動車メーカーは、ブラジルで販売される新車ラインにすでに接続モジュールを搭載していました。

固定無線アクセスは2031年にかけてCAGR 13.89%で拡大する見込みであり、最も成長の速いアプリケーションとなっています。農村部のブロードバンドギャップと公共接続プログラムが南米5G固定無線アクセスデバイス市場を支えています。リオグランデドノルテ州での通信省のトライアルは、屋外5G固定無線アクセスカスタマープレミシスイクイップメントが遠隔地の学校において光ファイバーに匹敵するパフォーマンスを提供できることを実証しました。この結果は農村部の固定無線アクセスに対する通信事業者の評価を変え、追加のカスタマープレミシスイクイップメント調達計画を支援しました。カスタマープレミシスイクイップメントとスマートフォンはQualcommとMediaTekのサプライプラットフォームにも依存しており、組立業者と通信事業者は両製品グループにわたる部品供給の管理が求められます。

地理的分析

ブラジルは2025年の南米5Gデバイス市場出荷台数の59.31%を占め、大規模な加入者基盤、通信事業者の投資、現地製造、広範なデバイスエコシステムに支えられています。Vivoは2025年5月時点で562都市に17,184の5G基地局を運営し、1,920万人の加入者にサービスを提供していました。TIM Brasilは同期間に705の自治体にわたる13,189の基地局に達し、人口の62.3%をカバーしました。Anatelの2032年オークションロードマップは、継続的なカバレッジ拡大に向けたより明確な道筋を提供しています。

アルゼンチンは2031年にかけてCAGR 13.22%で拡大する見込みであり、南米5Gデバイス市場において最も成長の速い国内市場となっています。2026年1月の携帯電話輸入関税の撤廃と内国税の引き下げにより、輸入デバイスの購入可能性が向上しました。Telecom アルゼンチンは2025年中に800の5Gモバイル基地局を展開し、2026年末までに2,000以上を目標としています。Claroも2026年末までに30万人の固定無線アクセス加入者を目標としています。ENACOMによる2025年の民間モバイルネットワーク向け2,300〜2,400MHz帯の割り当ては、鉱業、石油・ガス、農業ビジネスにおけるルーター、ゲートウェイ、モジュールの需要を支援しています。

チリとコロンビアは、ブラジルとアルゼンチンに次いで南米の残りの地域で最も商業的に発展した市場であり、南米5Gデバイス市場のより広い基盤を形成しています。チリは5Gに3.5GHz帯を使用しており、残りのスペクトラムの割り当てについてコンサルテーションを計画しています。コロンビアの2023年オークションでは4つの通信事業者それぞれに80MHzブロックが提供されました。ペルー、ボリビア、パラグアイは商用5G展開の初期段階にとどまっています。スペクトラム割り当ての違いが、複数の国にサービスを提供するデバイスメーカーにとって互換性と認証の課題を生み出しています。カバレッジ密度が向上するにつれ、これらの市場は固定無線アクセスおよび企業向けアプリケーションで使用されるカスタマープレミシスイクイップメントとモジュールへの需要をさらに追加することが期待されます。