Taille et Part du Marché des Appareils 5G en Amérique du Sud - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Appareils 5G en Amérique du Sud

Cycles de Remplacement des Smartphones Compatibles 5G en Hausse

Les cycles de remplacement des smartphones se sont raccourcis depuis 2024, la couverture 5G ayant atteint des niveaux permettant à davantage de consommateurs d'utiliser le service. Le Brésil a ajouté 18,2 millions de connexions 5G en 2025, portant son total à 58,1 millions et représentant une croissance annuelle de 46,6 %. Cette augmentation indique des mises à niveau depuis des appareils compatibles 4G lors de promotions des opérateurs, plutôt qu'une simple croissance des abonnés. Samsung a lancé le Galaxy A06 5G avec Vivo à 899 BRL (157 USD) en avril 2025, établissant un prix de référence plus bas pour les terminaux 5G. Motorola, Xiaomi et Jovi ont rivalisé dans la même gamme intermédiaire alors que les opérateurs encouragent les mises à niveau d'appareils. À mesure que la possession de terminaux 5G augmente, une utilisation accrue du réseau peut soutenir des investissements supplémentaires dans le réseau et des mises à niveau des forfaits de données.

Expansion de la Demande d'Appareils 5G pour l'Accès Sans Fil Fixe dans les Zones Mal Desservies

L'écart entre l'économie du déploiement de la fibre et la distribution de la population soutient la demande d'équipements locaux client pour l'accès sans fil fixe. Le Ministère des Communications du Brésil a achevé un essai d'équipement local client extérieur 5G pour l'accès sans fil fixe dans 3 écoles rurales du Rio Grande do Norte en juillet 2025, en partenariat avec CPQD, Qualcomm, Brisanet et Intelbras. L'essai a révélé que l'équipement local client extérieur 5G offrait des vitesses comparables à celles des connexions fibre aux sites testés.^{[1]Ministério das Comunicações, "Tecnologia 5G FWA Se Mostra Solução Eficiente Para Conectar Escolas em Áreas Rurais e Remotas do Brasil," Governo do Brasil, gov.br} Brisanet et Qualcomm ont annoncé la collaboration « Nord-Est Connecté avec l'Accès Sans Fil Fixe » en mars 2026 pour fournir des équipements locaux client basés sur le SDX62 subventionnés aux communautés rurales. Claro Argentina a également lancé des services commerciaux d'accès sans fil fixe 5G à Buenos Aires, Córdoba et d'autres capitales provinciales en 2025. Les objectifs de connectivité publique dans l'éducation, les soins de santé, l'agro-industrie et les services financiers rendent cette demande moins dépendante des décisions d'achat de terminaux grand public.

Programmes de Subvention des Opérateurs Réseau pour les Terminaux 5G et les Équipements Locaux Client

Les programmes de financement des appareils aident les opérateurs à combler l'écart entre la disponibilité du réseau 5G et la possession de terminaux. Vivo a déclaré en décembre 2025 que sa couverture 5G atteignait près de 70 % de la population brésilienne, tandis que seulement 25 % de ses clients possédaient des terminaux compatibles 5G. Elle a lancé le financement Vivo Pay en janvier 2026, permettant des achats en jusqu'à 21 versements sans carte de crédit. Samsung, Claro, Vivo et TIM ont également élargi la disponibilité de terminaux 5G à prix réduit et de forfaits combinant appareil et abonnement. Les opérateurs associent les subventions sur les terminaux à un soutien sur les équipements locaux client pour les abonnés à l'accès sans fil fixe, augmentant le nombre de types d'appareils impliqués dans chaque cycle client. La suppression par l'Argentine du droit d'importation de 16 % sur les téléphones mobiles en janvier 2026, ainsi que la réduction de la taxe interne de 19 % à 9,5 %, ont abaissé la base de coût de gros pour ces programmes.

Numérisation des Entreprises Stimulant la Demande de Routeurs, Passerelles et Appareils Industriels 5G

L'adoption de la 5G privée crée une demande de routeurs industriels, de passerelles et de modules dans les secteurs de l'acier, des mines, de l'agro-industrie et des opérations portuaires. Usiminas a contracté Embratel en janvier 2025 pour déployer un réseau LTE et 5G privé dans son usine d'Ipatinga pour des applications d'automatisation industrielle, de logistique et de sécurité. Gerdau a également étendu son projet 5G privé à l'exploitation minière de Miguel Burnier à Ouro Preto, à la suite de son déploiement antérieur à Ouro Branco. Nokia a étendu son partenariat avec TIM Brasil en mars 2026 pour moderniser les réseaux 5G dans 14 États, avec des utilisations prévues dans les mines, l'agro-industrie, la fabrication et la logistique.^{[2]Nokia, "Nokia Expands Partnership With TIM Brasil to Deliver Next-Generation AI-Ready 5G Network With NVIDIA," Nokia Newsroom, nokia.com} Ces programmes de réseau soutiennent l'approvisionnement en appareils là où les équipements doivent répondre aux exigences opérationnelles industrielles. Des cycles d'approvisionnement plus longs continueront de ralentir l'adoption des appareils industriels par rapport au remplacement des terminaux grand public.

Prix Élevés des Appareils 5G par Rapport aux Alternatives 4G

La différence de prix entre les appareils 5G et 4G reste un frein majeur à l'adoption dans les segments de consommateurs sensibles aux prix. Les données du régulateur brésilien indiquaient que les smartphones 5G coûtaient 40 % à 60 % de plus que les terminaux 4G comparables en 2025. Les droits d'importation, les effets des taux de change et le positionnement des marques s'ajoutent à la prime de détail. L'impact est le plus fort parmi les clients prépayés, qui représentent la majorité des connexions mobiles dans la région. Les opérateurs et les fabricants ont répondu par des plans de versements, des subventions et des modèles 5G à prix réduit, mais ces actions n'ont pas encore suivi le rythme de l'expansion du réseau. Ce décalage retarde les mises à niveau des appareils et les revenus des opérateurs provenant des forfaits de services 5G.

Couverture Réseau 5G Inégale en Dehors des Principaux Corridors Urbains

La disponibilité de la 5G reste concentrée dans les capitales et les grandes zones métropolitaines en dehors du Brésil et des principales villes argentines. Les zones rurales du Pérou, de la Bolivie, de l'Équateur, du Venezuela, du Paraguay, du Brésil et de l'Argentine disposent de déploiements à un stade antérieur, limitant la valeur immédiate de l'achat d'un appareil 5G. Au Brésil, 64,94 % de la population bénéficiait d'une couverture 5G, mais l'adoption était plus forte dans les États à revenus plus élevés.^{[3]Agência Nacional de Telecomunicações, "Anatel Aprova Planejamento Para Novas Licitações de Faixas da Telefonia Móvel," Governo do Brasil, gov.br} L'Anatel a approuvé une feuille de route d'enchères multibandes jusqu'en 2032 couvrant les bandes 450 MHz, 850 MHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz, 6 GHz et 26 GHz. Les nouvelles couches de couverture peuvent prendre 12 à 24 mois pour se traduire en une demande matérielle de terminaux et d'équipements locaux client. Les marchés sans allocations de spectre établies sont susceptibles de reporter les plans de subvention et de déploiement d'appareils.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Facteur de Forme : Les Smartphones Dominent Tandis que les Équipements Locaux Client Soutiennent une Croissance Plus Rapide

Les smartphones représentaient 70,80 % de la part de marché des appareils 5G en Amérique du Sud en 2025, reflétant la base de connectivité mobile-first de la région et le remplacement des anciens terminaux 4G. Samsung a soutenu les expéditions grâce à sa production locale à Campinas, São Paulo et Manaus, Amazonas. Motorola et Xiaomi ont intensifié la concurrence dans la gamme de 1 000 BRL (174 USD) à 3 500 BRL (609 USD). Jovi est entré au Brésil en juin 2025 grâce à des partenariats avec Claro et TIM, proposant le V50 Lite 5G à 1 799 BRL (315 USD) via des forfaits opérateurs. Les appareils portables, les appareils XR, les points d'accès, les modules et les ordinateurs portables et tablettes avaient des volumes plus faibles, bien que les modules aient connu une utilisation accrue dans les équipements IoT et d'automatisation agricole.

Les équipements locaux client devraient se développer à un CAGR de 13,40 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les facteurs de forme. Brisanet, Claro Argentina et Telecom Argentina ont étendu leurs programmes d'accès sans fil fixe, ce qui a créé une pression sur l'approvisionnement en équipements locaux client en 2025. Les équipements locaux client intérieurs et extérieurs soutiennent l'accès au haut débit là où le déploiement de la fibre n'est pas économique. Les routeurs et passerelles de qualité industrielle se sont développés plus progressivement en raison de cycles d'approvisionnement plus longs pour les entreprises. Les déploiements par Usiminas, Gerdau et l'installation Caçapava de Nestlé montrent un besoin croissant d'appareils de connectivité industrielle dédiés.

Par Support de Spectre : Le Sous-6 GHz Assure le Volume Tandis que les Appareils Hybrides Gagnent du Terrain

Les appareils sous-6 GHz détenaient 66,30 % de la part de marché des appareils 5G en Amérique du Sud en 2025, soutenus par l'architecture de réseau 5G autonome du Brésil. Une analyse des relevés 5G au Brésil a révélé que 99 % provenaient de la bande C à 3,5 GHz en octobre 2024. Cette conception de réseau a concentré la demande sur les terminaux et équipements locaux client compatibles sous-6 GHz. Les appareils à ondes millimétriques sont restés limités aux lieux à forte densité tels que les stades, les aéroports et les centres de congrès à São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília. Leur utilisation est liée aux endroits où une capacité supplémentaire par mètre carré présente une valeur claire.

Les appareils hybrides sous-6 GHz et ondes millimétriques devraient se développer à un CAGR de 13,61 % jusqu'en 2031. Les fabricants de smartphones haut de gamme standardisent la prise en charge des ondes millimétriques dans les modèles phares, tandis que les opérateurs de réseaux privés évaluent la bande pour l'automatisation des usines et des ports. Le Brésil, l'Uruguay et le Chili ont avancé dans les enchères de spectre pour les ondes millimétriques, bien que la disponibilité commerciale large reste limitée. Qualcomm et Ericsson ont achevé des essais 5G Autonome RedCap à São Paulo en mars 2026 en utilisant le point d'accès RHINO H1 et le modem Snapdragon X35. Des modules et équipements locaux client RedCap économiques peuvent stimuler la demande dans l'écosystème sous-6 GHz, tandis que les produits hybrides répondent à des cas d'usage à plus haute valeur ajoutée.

Par Secteur d'Utilisation Final : L'Électronique Grand Public Maintient son Échelle Tandis que la Demande Automobile Augmente

L'électronique grand public représentait 69,11 % du marché des appareils 5G en Amérique du Sud en 2025, les smartphones, tablettes et équipements locaux client grand public restant les principaux canaux d'achat d'appareils dans la région. Cette concentration rend les volumes sensibles aux taux de change, à la disponibilité du financement et à la confiance des consommateurs. L'industrie et la fabrication représentaient le prochain secteur d'utilisation final significatif grâce aux déploiements de réseaux privés dans les sites sidérurgiques, miniers et de transformation alimentaire. Les utilisateurs d'entreprise et commerciaux, ainsi que les prestataires de soins de santé, adoptent également une connectivité dédiée via des capacités de découpage de réseau. Ces usages peuvent soutenir une connectivité de qualité entreprise sans déploiement complet d'un réseau privé.

L'automobile et le transport devraient se développer à un CAGR de 13,52 % jusqu'en 2031, soutenus par les modules de véhicules connectés, la planification V2X et la télématique 5G le long des corridors autoroutiers. L'Anatel a réservé la bande 5,9 GHz pour la certification des équipements V2X, ce qui façonne les exigences futures en matière d'équipements. Le Brésil n'avait pas encore entièrement construit l'infrastructure nécessaire au déploiement commercial du V2X fin 2025, malgré l'apparition de modules de connectivité dans les gammes de véhicules. L'énergie et les services publics émergent également à travers des programmes de modernisation du réseau électrique. Neoenergia a utilisé le modem LTE et 5G IoT 9205S de Qualcomm dans son programme de réseau de distribution pour viser une réduction de 30 % du temps de déplacement des équipes de maintenance.

Par Application : L'eMBB Constitue la Base Tandis que l'Accès Sans Fil Fixe se Développe le Plus Rapidement

Le haut débit mobile amélioré représentait 61,00 % des volumes d'appareils 5G en Amérique du Sud en 2025, l'internet mobile plus rapide sur smartphones et tablettes restant le cas d'usage le plus mature. Les applications URLLC et mMTC en étaient encore à leurs débuts car le découpage de réseau 5G était limité en dehors des grandes villes. Les essais d'appareils RedCap au Brésil indiquaient que des appareils moins coûteux pour les applications mMTC approchaient de la disponibilité commerciale. Le V2X reste une application à plus long terme car le réseau et l'infrastructure routière nécessitent un développement supplémentaire. Les constructeurs automobiles, notamment Stellantis et Ford, avaient déjà inclus des modules de connectivité dans les nouvelles gammes de véhicules vendues au Brésil.

L'accès sans fil fixe devrait se développer à un CAGR de 13,89 % jusqu'en 2031, ce qui en fait l'application à la croissance la plus rapide. Les lacunes en matière de haut débit rural et les programmes de connectivité publique soutiennent le marché des appareils 5G pour l'accès sans fil fixe en Amérique du Sud. L'essai du Ministère des Communications dans le Rio Grande do Norte a démontré que les équipements locaux client extérieurs 5G pour l'accès sans fil fixe peuvent offrir des performances comparables à la fibre dans des établissements scolaires éloignés. Ce résultat a modifié les évaluations des opérateurs concernant l'accès sans fil fixe rural et a soutenu une planification supplémentaire de l'approvisionnement en équipements locaux client. Les équipements locaux client et les smartphones s'appuient également sur les plateformes d'approvisionnement de Qualcomm et MediaTek, ce qui oblige les assembleurs et les opérateurs à gérer la disponibilité des composants pour les deux groupes de produits.

Analyse Géographique

Le Brésil détenait 59,31 % des volumes du marché des appareils 5G en Amérique du Sud en 2025, soutenu par sa large base d'abonnés, les investissements des opérateurs, la fabrication locale et un vaste écosystème d'appareils. Vivo exploitait 17 184 sites cellulaires 5G dans 562 villes et comptait 19,2 millions d'abonnés en mai 2025. TIM Brasil avait atteint 13 189 sites dans 705 municipalités et couvrait 62,3 % de la population durant la même période. La feuille de route d'enchères 2032 de l'Anatel offre une voie plus claire pour la poursuite de l'expansion de la couverture.

L'Argentine devrait se développer à un CAGR de 13,22 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le marché national à la croissance la plus rapide sur le marché des appareils 5G en Amérique du Sud. La suppression des droits d'importation sur les téléphones mobiles et la réduction des taxes internes en janvier 2026 ont amélioré l'accessibilité financière des appareils importés. Telecom Argentina a déployé 800 sites mobiles 5G en 2025 et vise plus de 2 000 d'ici fin 2026. Claro vise également 300 000 abonnés à l'accès sans fil fixe d'ici fin 2026. L'allocation par l'ENACOM de la bande 2 300-2 400 MHz pour les réseaux mobiles privés en 2025 soutient la demande de routeurs, passerelles et modules dans les secteurs minier, pétrolier et gazier, et agro-industriel.

Le Chili et la Colombie sont les marchés les plus développés commercialement dans le reste de l'Amérique du Sud après le Brésil et l'Argentine, ajoutant une base plus large pour le marché des appareils 5G en Amérique du Sud. Le Chili utilise la bande 3,5 GHz pour la 5G et prévoit de consulter sur l'allocation du spectre restant. L'enchère de 2023 en Colombie a fourni des blocs de 80 MHz à chacun de ses 4 opérateurs. Le Pérou, la Bolivie et le Paraguay en sont encore aux premières étapes du déploiement commercial de la 5G. Les différences dans l'allocation du spectre créent des défis de compatibilité et de certification pour les fabricants d'appareils desservant plusieurs pays. À mesure que la densité de couverture s'améliore, ces marchés devraient générer davantage de demande pour les équipements locaux client et les modules utilisés dans les applications d'accès sans fil fixe et d'entreprise.