Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos 5G na América do Sul - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Dispositivos 5G na América do Sul

Ciclos de Substituição de Smartphones com 5G em Ascensão

Os ciclos de substituição de smartphones encurtaram desde 2024, à medida que a cobertura 5G atingiu níveis que permitem que mais consumidores utilizem o serviço. O Brasil adicionou 18,2 milhões de conexões 5G em 2025, elevando seu total para 58,1 milhões e representando um crescimento de 46,6% em relação ao ano anterior. O aumento aponta para atualizações de dispositivos com capacidade 4G durante promoções de operadoras, e não apenas para o crescimento de assinantes. A Samsung introduziu o Galaxy A06 5G com a Vivo por BRL 899 (USD 157) em abril de 2025, estabelecendo um preço de referência mais baixo para aparelhos 5G. Motorola, Xiaomi e Jovi competiram na mesma faixa intermediária enquanto as operadoras promovem atualizações de dispositivos. À medida que a posse de aparelhos 5G aumenta, o maior uso da rede pode apoiar investimentos adicionais em rede e atualizações de planos de dados.

Expansão da Demanda por Dispositivos de Acesso Sem Fio Fixo 5G em Áreas Mal Atendidas

A diferença entre a economia de implantação de fibra e a distribuição populacional está apoiando a demanda por equipamentos de instalações do cliente para acesso sem fio fixo. O Ministério das Comunicações do Brasil concluiu um teste de equipamento de instalações do cliente externo de acesso sem fio fixo 5G em 3 escolas rurais no Rio Grande do Norte em julho de 2025, em parceria com CPQD, Qualcomm, Brisanet e Intelbras. O teste constatou que o equipamento de instalações do cliente externo 5G entregou velocidades comparáveis às das conexões de fibra nos locais testados.^{[1]Ministério das Comunicações, "Tecnologia 5G FWA Se Mostra Solução Eficiente Para Conectar Escolas em Áreas Rurais e Remotas do Brasil," Governo do Brasil, gov.br} A Brisanet e a Qualcomm anunciaram a colaboração Nordeste Conectado com acesso sem fio fixo em março de 2026 para fornecer equipamentos de instalações do cliente baseados em SDX62 subsidiados a comunidades rurais. A Claro Argentina também iniciou serviços comerciais de acesso sem fio fixo 5G em Buenos Aires, Córdoba e outras capitais provinciais em 2025. Os objetivos de conectividade pública em educação, saúde, agronegócio e serviços financeiros estão tornando essa demanda menos dependente das decisões de compra de aparelhos pelos consumidores.

Programas de Subsídio de Operadoras de Rede para Aparelhos 5G e Equipamentos de Instalações do Cliente

Os programas de financiamento de dispositivos estão ajudando as operadoras a suprir a diferença entre a disponibilidade de rede 5G e a posse de aparelhos. A Vivo declarou em dezembro de 2025 que sua cobertura 5G atingiu quase 70% da população do Brasil, enquanto apenas 25% de seus clientes possuíam aparelhos com capacidade 5G. Ela introduziu o financiamento Vivo Pay em janeiro de 2026, permitindo compras em até 21 parcelas sem cartão de crédito. Samsung, Claro, Vivo e TIM também expandiram a disponibilidade de aparelhos 5G de menor preço e pacotes de dispositivo com plano. As operadoras estão combinando subsídios de aparelhos com suporte de equipamentos de instalações do cliente para assinantes de acesso sem fio fixo, aumentando o número de tipos de dispositivos envolvidos em cada ciclo de cliente. A remoção da tarifa de importação de celulares de 16% pela Argentina em janeiro de 2026, juntamente com a redução do imposto interno de 19% para 9,5%, reduziu a base de custo no atacado para esses programas.

Digitalização Empresarial Impulsionando Roteadores, Gateways e Dispositivos Industriais 5G

A adoção de redes 5G privadas está criando demanda por roteadores industriais, gateways e módulos em operações de siderurgia, mineração, agronegócio e portos. A Usiminas contratou a Embratel em janeiro de 2025 para implantar uma rede LTE e 5G privada em sua planta de Ipatinga para automação industrial, logística e aplicações de segurança. A Gerdau também expandiu seu projeto de 5G privado para a operação de mineração Miguel Burnier em Ouro Preto, após sua implantação anterior em Ouro Branco. A Nokia expandiu sua parceria com a TIM Brasil em março de 2026 para modernizar redes 5G em 14 estados, com usos planejados em mineração, agronegócio, manufatura e logística.^{[2]Nokia, "Nokia Expands Partnership With TIM Brasil to Deliver Next-Generation AI-Ready 5G Network With NVIDIA," Nokia Newsroom, nokia.com} Esses programas de rede apoiam a aquisição de dispositivos onde os equipamentos devem atender aos requisitos operacionais industriais. Ciclos de aquisição mais longos continuarão a desacelerar a adoção de dispositivos industriais em comparação com a substituição de aparelhos de consumo.

Preços Premium de Dispositivos 5G em Comparação com Alternativas 4G

A diferença de preço entre dispositivos 5G e 4G continua sendo um grande limitador da adoção em segmentos de consumidores sensíveis ao preço. Dados do regulador brasileiro indicaram que os smartphones 5G custavam de 40% a 60% mais do que aparelhos 4G comparáveis em 2025. Impostos de importação, efeitos da taxa de câmbio e posicionamento de marca acrescentam ao prêmio no varejo. O impacto é mais forte entre os clientes pré-pagos, que representam a maioria das conexões móveis na região. Operadoras e fabricantes responderam com planos de parcelamento, subsídios e modelos 5G de menor preço, mas essas ações ainda não acompanharam a expansão da rede. Essa incompatibilidade atrasa as atualizações de dispositivos e a receita das operadoras proveniente de planos de serviço 5G.

Cobertura de Rede 5G Desigual Fora dos Principais Corredores Urbanos

A disponibilidade de 5G permanece concentrada em capitais e áreas metropolitanas maiores fora do Brasil e das principais cidades argentinas. As áreas rurais no Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Paraguai, Brasil e Argentina têm implantações em estágios mais iniciais, limitando o valor imediato da compra de um dispositivo 5G. No Brasil, 64,94% da população tinha cobertura 5G, mas a adoção foi mais forte nos estados de maior renda.^{[3]Agência Nacional de Telecomunicações, "Anatel Aprova Planejamento Para Novas Licitações de Faixas da Telefonia Móvel," Governo do Brasil, gov.br} A Anatel aprovou um roteiro de leilão multibanda até 2032 cobrindo as faixas de 450 MHz, 850 MHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz, 6 GHz e 26 GHz. Novas camadas de cobertura podem levar de 12 a 24 meses para se traduzir em demanda material por aparelhos e equipamentos de instalações do cliente. Mercados sem alocações de espectro definidas provavelmente adiarão os planos de subsídio e implantação de dispositivos.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Fator de Forma: Smartphones Lideram Enquanto Dispositivos de Equipamentos de Instalações do Cliente Apoiam Crescimento Mais Rápido

Os smartphones representaram 70,80% da participação de mercado de dispositivos 5G na América do Sul em 2025, refletindo a base de conectividade móvel em primeiro lugar da região e a substituição de aparelhos 4G legados. A Samsung apoiou as remessas por meio de produção local em Campinas, São Paulo, e Manaus, Amazonas. Motorola e Xiaomi aumentaram a concorrência na faixa de BRL 1.000 (USD 174) a BRL 3.500 (USD 609). A Jovi entrou no Brasil em junho de 2025 por meio de parcerias com Claro e TIM, oferecendo o V50 Lite 5G por BRL 1.799 (USD 315) via planos de operadora. Wearables, dispositivos de realidade estendida, hotspots, módulos e laptops e tablets tiveram volumes menores, embora os módulos tenham registrado maior uso em equipamentos de IoT e automação agrícola.

Os equipamentos de instalações do cliente estão projetados para expandir a um CAGR de 13,40% até 2031, a taxa mais rápida entre os fatores de forma. Brisanet, Claro Argentina e Telecom Argentina expandiram seus programas de acesso sem fio fixo, o que criou pressão de oferta sobre os equipamentos de instalações do cliente durante 2025. Os equipamentos de instalações do cliente internos e externos estão apoiando o acesso à banda larga onde a implantação de fibra não é economicamente viável. Roteadores e gateways de grau industrial expandiram-se mais gradualmente porque os ciclos de aquisição empresarial são mais longos. As implantações pela Usiminas, Gerdau e pela instalação da Nestlé em Caçapava mostram uma necessidade crescente de dispositivos de conectividade industrial dedicados.

Por Suporte de Espectro: Sub-6 GHz Fornece Volume Enquanto Dispositivos Híbridos Ganham Terreno

Os dispositivos Sub-6 GHz detinham 66,30% da participação de mercado de dispositivos 5G na América do Sul em 2025, apoiados pela arquitetura de rede 5G autônoma do Brasil. Uma análise das leituras 5G no Brasil constatou que 99% originaram-se da banda C de 3,5 GHz em outubro de 2024. Esse design de rede concentrou a demanda em aparelhos e equipamentos de instalações do cliente compatíveis com Sub-6 GHz. Os dispositivos de onda milimétrica permaneceram limitados a locais de alta densidade, como estádios, aeroportos e centros de convenções em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Seu uso está vinculado a locais onde capacidade adicional por metro quadrado tem valor claro.

Os dispositivos híbridos Sub-6 GHz e onda milimétrica devem expandir a um CAGR de 13,61% até 2031. Os fabricantes de smartphones premium estão padronizando o suporte a onda milimétrica em modelos flagship, enquanto os operadores de redes privadas estão avaliando a banda para automação de fábricas e portos. Brasil, Uruguai e Chile avançaram com leilões de espectro de onda milimétrica, embora a disponibilidade comercial ampla permaneça limitada. Qualcomm e Ericsson concluíram testes de RedCap 5G Autônomo em São Paulo em março de 2026 usando o hotspot RHINO H1 e o modem Snapdragon X35. Módulos e equipamentos de instalações do cliente RedCap de menor custo podem impulsionar a demanda no ecossistema Sub-6 GHz, enquanto os produtos híbridos atendem a casos de uso de maior valor.

Por Setor do Usuário Final: Eletrônicos de Consumo Mantêm Escala Enquanto a Demanda Automotiva Cresce

Os eletrônicos de consumo representaram 69,11% do mercado de dispositivos 5G na América do Sul em 2025, pois smartphones, tablets e equipamentos de instalações do cliente de consumo continuam sendo os principais canais para compras de dispositivos regionais. Essa concentração torna os volumes sensíveis a taxas de câmbio, disponibilidade de financiamento e confiança do consumidor. Industrial e manufatura representou o próximo vertical significativo de usuário final por meio de implantações de redes privadas em locais de siderurgia, mineração e processamento de alimentos. Usuários empresariais e comerciais, juntamente com prestadores de serviços de saúde, também estão adotando conectividade dedicada por meio de capacidades de fatiamento de rede. Esses usos podem apoiar a conectividade de grau empresarial sem uma implantação completa de rede privada.

Automotivo e transporte está projetado para expandir a um CAGR de 13,52% até 2031, apoiado por módulos de veículos conectados, planejamento de V2X e telemetria 5G ao longo de corredores rodoviários. A Anatel reservou a faixa de 5,9 GHz para certificação de equipamentos V2X, o que está moldando os requisitos futuros de equipamentos. O Brasil não havia construído completamente a infraestrutura necessária para a implantação comercial de V2X no final de 2025, apesar de módulos de conectividade aparecerem em linhas de veículos. Energia e serviços públicos também estão emergindo por meio de programas de modernização de redes. A Neoenergia usou o modem LTE e 5G IoT 9205S da Qualcomm em seu programa de rede de distribuição para atingir uma redução de 30% no tempo de deslocamento das equipes de manutenção.

Por Aplicação: eMBB Mantém a Base Enquanto o Acesso Sem Fio Fixo Expande Mais Rapidamente

A banda larga móvel aprimorada detinha 61,00% dos volumes de dispositivos 5G da América do Sul em 2025, pois a internet móvel mais rápida em smartphones e tablets permaneceu o caso de uso mais maduro. As aplicações de URLLC e mMTC permaneceram em estágios iniciais porque o fatiamento de rede 5G era limitado fora das principais cidades. Os testes de dispositivos RedCap no Brasil indicaram que dispositivos de menor custo para aplicações de mMTC estavam se aproximando da disponibilidade comercial. O V2X permanece uma aplicação de longo prazo porque a rede e a infraestrutura rodoviária requerem maior desenvolvimento. As montadoras, incluindo Stellantis e Ford, já haviam incluído módulos de conectividade em novas linhas de veículos vendidas no Brasil.

O acesso sem fio fixo deve expandir a um CAGR de 13,89% até 2031, tornando-o a aplicação de crescimento mais rápido. As lacunas de banda larga rural e os programas de conectividade pública estão apoiando o mercado de dispositivos de acesso sem fio fixo 5G na América do Sul. O teste do Ministério das Comunicações no Rio Grande do Norte demonstrou que o equipamento de instalações do cliente externo de acesso sem fio fixo 5G pode entregar desempenho semelhante ao da fibra em locais de escolas remotas. Esse resultado mudou as avaliações das operadoras sobre o acesso sem fio fixo rural e apoiou o planejamento adicional de aquisição de equipamentos de instalações do cliente. Os equipamentos de instalações do cliente e os smartphones também dependem das plataformas de fornecimento da Qualcomm e da MediaTek, o que exige que os montadores e as operadoras gerenciem a disponibilidade de componentes em ambos os grupos de produtos.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 59,31% dos volumes do mercado de dispositivos 5G da América do Sul em 2025, apoiado por sua grande base de assinantes, investimento de operadoras, manufatura local e amplo ecossistema de dispositivos. A Vivo operava 17.184 sites de células 5G em 562 cidades e atendia 19,2 milhões de assinantes em maio de 2025. A TIM Brasil atingiu 13.189 sites em 705 municípios e cobriu 62,3% da população durante o mesmo período. O roteiro de leilões da Anatel até 2032 fornece um caminho mais claro para a expansão contínua da cobertura.

A Argentina está projetada para expandir a um CAGR de 13,22% até 2031, tornando-a o mercado nacional de crescimento mais rápido no mercado de dispositivos 5G na América do Sul. A remoção das tarifas de importação de celulares e a redução dos impostos internos em janeiro de 2026 melhoraram a acessibilidade dos dispositivos importados. A Telecom Argentina implantou 800 sites móveis 5G durante 2025 e está mirando mais de 2.000 até o final de 2026. A Claro também está mirando 300.000 assinantes de acesso sem fio fixo até o final de 2026. A alocação pela ENACOM da faixa de 2.300-2.400 MHz para redes móveis privadas em 2025 apoia a demanda por roteadores, gateways e módulos em mineração, petróleo e gás, e agronegócio.

Chile e Colômbia são os mercados mais desenvolvidos comercialmente no restante da América do Sul após Brasil e Argentina, adicionando uma base mais ampla para o mercado de dispositivos 5G na América do Sul. O Chile usa a faixa de 3,5 GHz para 5G e planeja consultar sobre a alocação do espectro restante. O leilão da Colômbia em 2023 forneceu blocos de 80 MHz a cada um de seus 4 operadores. Peru, Bolívia e Paraguai permanecem em estágios mais iniciais de implantação comercial de 5G. As diferenças na alocação de espectro criam desafios de compatibilidade e certificação para os fabricantes de dispositivos que atendem a vários países. À medida que a densidade de cobertura melhora, espera-se que esses mercados adicionem mais demanda por equipamentos de instalações do cliente e módulos usados em aplicações de acesso sem fio fixo e empresariais.