Marktgröße und Marktanteil des südamerikanischen 5G-Gerätmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen 5G-Gerätmarkts

Steigende Ersatzzyklen für 5G-fähige Smartphones

Die Smartphone-Ersatzzyklen haben sich seit 2024 verkürzt, da die 5G-Abdeckung ein Niveau erreicht hat, das es mehr Verbrauchern ermöglicht, den Dienst zu nutzen. Brasilien verzeichnete 2025 18,2 Millionen neue 5G-Verbindungen und brachte seine Gesamtzahl auf 58,1 Millionen, was einem Wachstum von 46,6 % im Jahresvergleich entspricht. Der Anstieg deutet auf Upgrades von 4G-fähigen Geräten im Rahmen von Betreiberaktionen hin, nicht nur auf Abonnentenwachstum. Samsung führte das Galaxy A06 5G gemeinsam mit Vivo zu einem Preis von 899 BRL (157 USD) im April 2025 ein und setzte damit einen niedrigeren Referenzpreis für 5G-Mobilgeräte. Motorola, Xiaomi und Jovi haben im gleichen Mittelklassesegment konkurriert, während Betreiber Geräte-Upgrades fördern. Mit steigendem 5G-Smartphone-Besitz kann eine höhere Netznutzung zusätzliche Netzinvestitionen und Datentarif-Upgrades unterstützen.

Ausweitung der Nachfrage nach 5G-Geräten für festen Drahtloszugang in unterversorgten Gebieten

Die Lücke zwischen der Wirtschaftlichkeit des Glasfaserausbaus und der Bevölkerungsverteilung unterstützt die Nachfrage nach kundenseitigen Geräten für festen Drahtloszugang. Brasiliens Ministerium für Kommunikation schloss im Juli 2025 in Partnerschaft mit CPQD, Qualcomm, Brisanet und Intelbras einen 5G-FWA-Outdoor-CPE-Test an 3 ländlichen Schulen in Rio Grande do Norte ab. Der Test ergab, dass Outdoor-5G-CPE an den getesteten Standorten Geschwindigkeiten lieferte, die mit denen von Glasfaserverbindungen vergleichbar waren.^{[1]Ministério das Comunicações, "Tecnologia 5G FWA Se Mostra Solução Eficiente Para Conectar Escolas em Áreas Rurais e Remotas do Brasil," Governo do Brasil, gov.br} Brisanet und Qualcomm kündigten im März 2026 die Zusammenarbeit „Nordosten vernetzt mit FWA” an, um subventionierte SDX62-basierte CPE an ländliche Gemeinschaften zu liefern. Claro Argentina nahm 2025 auch kommerzielle 5G-FWA-Dienste in Buenos Aires, Córdoba und anderen Provinzhauptstädten auf. Öffentliche Konnektivitätsziele in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung, Agrarwirtschaft und Finanzdienstleistungen machen diese Nachfrage weniger abhängig von Kaufentscheidungen der Verbraucher für Mobilgeräte.

Subventionsprogramme der Netzbetreiber für 5G-Mobilgeräte und kundenseitige Geräte

Gerätefinanzierungsprogramme helfen Betreibern, die Lücke zwischen 5G-Netzverfügbarkeit und Mobilgerätebesitz zu schließen. Vivo erklärte im Dezember 2025, dass seine 5G-Abdeckung fast 70 % der brasilianischen Bevölkerung erreicht hatte, während nur 25 % seiner Kunden 5G-fähige Mobilgeräte besaßen. Es führte im Januar 2026 Vivo Pay-Finanzierung ein, die Käufe in bis zu 21 Raten ohne Kreditkarte ermöglicht. Samsung, Claro, Vivo und TIM haben auch die Verfügbarkeit günstigerer 5G-Mobilgeräte und Geräte-Tarif-Bundles ausgeweitet. Betreiber kombinieren Mobilgeräte-Subventionen mit CPE-Unterstützung für FWA-Abonnenten und erhöhen so die Anzahl der in jedem Kundenzyklus beteiligten Gerätetypen. Argentiniens Abschaffung des 16-prozentigen Importzolls auf Mobiltelefone im Januar 2026 sowie die Senkung der Inlandssteuer von 19 % auf 9,5 % senkten die Großhandelskosten für solche Programme.

Unternehmensdigitalisierung treibt 5G-Router, Gateways und Industriegeräte an

Die Einführung privater 5G-Netze schafft Nachfrage nach Industrie-Routern, Gateways und Modulen in der Stahl-, Bergbau-, Agrarwirtschafts- und Hafenbranche. Usiminas beauftragte Embratel im Januar 2025 mit dem Aufbau eines privaten LTE- und 5G-Netzes in seinem Werk Ipatinga für Industrieautomatisierung, Logistik und Sicherheitsanwendungen. Gerdau weitete sein privates 5G-Projekt auch auf den Bergbaubetrieb Miguel Burnier in Ouro Preto aus, nach seiner früheren Bereitstellung in Ouro Branco. Nokia erweiterte seine TIM Brasil-Partnerschaft im März 2026, um 5G-Netze in 14 Bundesstaaten zu modernisieren, mit geplanten Einsatzmöglichkeiten in Bergbau, Agrarwirtschaft, Fertigung und Logistik.^{[2]Nokia, "Nokia Expands Partnership With TIM Brasil to Deliver Next-Generation AI-Ready 5G Network With NVIDIA," Nokia Newsroom, nokia.com} Diese Netzprogramme unterstützen die Gerätebeschaffung, bei der die Ausrüstung industrielle Betriebsanforderungen erfüllen muss. Längere Beschaffungszyklen werden die Einführung von Industriegeräten im Vergleich zum Austausch von Verbraucher-Mobilgeräten weiterhin verlangsamen.

Hohe Preise für 5G-Geräte im Vergleich zu 4G-Alternativen

Der Preisunterschied zwischen 5G- und 4G-Geräten bleibt eine wesentliche Einschränkung für die Akzeptanz in preissensiblen Verbrauchersegmenten. Daten der brasilianischen Regulierungsbehörde zeigten, dass 5G-Smartphones im Jahr 2025 40 % bis 60 % mehr kosteten als vergleichbare 4G-Mobilgeräte. Importzölle, Wechselkurseffekte und Markenpositionierung erhöhen den Einzelhandelsaufschlag. Die Auswirkungen sind bei Prepaid-Kunden am stärksten, die die Mehrheit der Mobilfunkverbindungen in der Region ausmachen. Betreiber und Hersteller haben mit Ratenzahlungsplänen, Subventionen und günstigeren 5G-Modellen reagiert, aber diese Maßnahmen haben mit dem Netzausbau noch nicht Schritt gehalten. Dieses Missverhältnis verzögert Geräte-Upgrades und Betreibereinnahmen aus 5G-Serviceplänen.

Ungleichmäßige 5G-Netzabdeckung außerhalb der wichtigsten städtischen Korridore

Die 5G-Verfügbarkeit bleibt außerhalb Brasiliens und der wichtigsten argentinischen Städte auf Hauptstädte und größere Ballungsräume konzentriert. Ländliche Gebiete in Peru, Bolivien, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Brasilien und Argentinien befinden sich in früheren Ausbaustufen, was den unmittelbaren Nutzen des Kaufs eines 5G-Geräts einschränkt. In Brasilien hatten 64,94 % der Bevölkerung 5G-Abdeckung, doch die Akzeptanz war in einkommensstärkeren Bundesstaaten stärker ausgeprägt.^{[3]Agência Nacional de Telecomunicações, "Anatel Aprova Planejamento Para Novas Licitações de Faixas da Telefonia Móvel," Governo do Brasil, gov.br} Anatel genehmigte einen Mehrband-Auktionsfahrplan bis 2032, der die Bänder 450 MHz, 850 MHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz, 6 GHz und 26 GHz abdeckt. Neue Abdeckungsschichten können 12 bis 24 Monate benötigen, um sich in eine wesentliche Nachfrage nach Mobilgeräten und CPE umzusetzen. Märkte ohne festgelegte Spektrumzuweisungen werden wahrscheinlich Subventions- und Gerätebereitstellungspläne verschieben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Formfaktor: Smartphones führen, während CPE-Geräte schnelleres Wachstum unterstützen

Smartphones machten 2025 70,80 % des Marktanteils am südamerikanischen 5G-Gerätemarkt aus, was die mobile Konnektivitätsbasis der Region und den Austausch älterer 4G-Mobilgeräte widerspiegelt. Samsung unterstützte Lieferungen durch lokale Produktion in Campinas, São Paulo und Manaus, Amazonas. Motorola und Xiaomi verstärkten den Wettbewerb im Bereich von 1.000 BRL (174 USD) bis 3.500 BRL (609 USD). Jovi trat im Juni 2025 durch Partnerschaften mit Claro und TIM in den brasilianischen Markt ein und bot das V50 Lite 5G zu 1.799 BRL (315 USD) über Betreibertarife an. Wearables, XR-Geräte, Hotspots, Module sowie Laptops und Tablets hatten geringere Volumina, obwohl Module verstärkt in IoT- und landwirtschaftlichen Automatisierungsgeräten eingesetzt wurden.

Kundenseitige Geräte werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 13,40 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Formfaktoren. Brisanet, Claro Argentina und Telecom Argentina haben ihre FWA-Programme ausgeweitet, was 2025 Versorgungsdruck auf CPE erzeugte. Indoor- und Outdoor-CPE unterstützt den Breitbandzugang dort, wo der Glasfaserausbau nicht wirtschaftlich ist. Industrie-Router und Gateways haben sich langsamer ausgeweitet, da Unternehmensbeschaffungszyklen länger sind. Bereitstellungen durch Usiminas, Gerdau und Nestlés Werk in Caçapava zeigen einen wachsenden Bedarf an dedizierten industriellen Konnektivitätsgeräten.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Spektrumunterstützung: Sub-6-GHz liefert Volumen, während Hybridgeräte an Boden gewinnen

Sub-6-GHz-Geräte hielten 2025 einen Marktanteil von 66,30 % am südamerikanischen 5G-Gerätemarkt, unterstützt durch Brasiliens eigenständige 5G-Netzarchitektur. Eine Analyse von 5G-Messwerten in Brasilien ergab, dass 99 % im Oktober 2024 vom 3,5-GHz-C-Band stammten. Dieses Netzdesign hat die Nachfrage auf Sub-6-GHz-kompatible Mobilgeräte und CPE konzentriert. Millimeterwellen-Geräte blieben auf dicht besiedelte Veranstaltungsorte wie Stadien, Flughäfen und Kongresszentren in São Paulo, Rio de Janeiro und Brasília beschränkt. Ihr Einsatz ist an Standorte gebunden, an denen zusätzliche Kapazität pro Quadratmeter einen klaren Mehrwert bietet.

Hybrid-Sub-6-GHz- und Millimeterwellen-Geräte werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 13,61 % wachsen. Premium-Smartphone-Hersteller standardisieren die Millimeterwellen-Unterstützung in Flaggschiff-Modellen, während private Netzbetreiber das Band für die Fabrik- und Hafenautomatisierung evaluieren. Brasilien, Uruguay und Chile haben Millimeterwellen-Spektrumauktionen vorangetrieben, obwohl die breite kommerzielle Verfügbarkeit begrenzt bleibt. Qualcomm und Ericsson schlossen im März 2026 5G-Standalone-RedCap-Tests in São Paulo mit dem RHINO H1 Hotspot und dem Snapdragon X35 Modem ab. Kosteneffiziente RedCap-Module und CPE können die Nachfrage im Sub-6-GHz-Ökosystem ankurbeln, während Hybridprodukte höherwertige Anwendungsfälle adressieren.

Nach Endnutzerbranche: Unterhaltungselektronik behält Skaleneffekte, während die Automobilnachfrage steigt

Unterhaltungselektronik machte 2025 69,11 % des südamerikanischen 5G-Gerätmarkts aus, da Smartphones, Tablets und Verbraucher-CPE die wichtigsten Kanäle für regionale Gerätekäufe bleiben. Diese Konzentration macht Volumina anfällig für Wechselkurse, Finanzierungsverfügbarkeit und Verbrauchervertrauen. Industrie und Fertigung stellten das nächste bedeutende Endnutzersegment durch private Netzbereitstellungen in Stahl-, Bergbau- und Lebensmittelverarbeitungsbetrieben dar. Unternehmens- und Gewerbenutzer sowie Gesundheitsdienstleister übernehmen ebenfalls dedizierte Konnektivität über Netzwerk-Slicing-Funktionen. Diese Nutzungen können unternehmenstaugliche Konnektivität ohne eine vollständige private Netzbereitstellung unterstützen.

Automobil und Transport wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 13,52 % wachsen, unterstützt durch vernetzte Fahrzeugmodule, V2X-Planung und 5G-Telematik entlang von Autobahnkorridoren. Anatel reservierte das 5,9-GHz-Band für die V2X-Gerätezertifizierung, was künftige Geräteanforderungen prägt. Brasilien hatte Ende 2025 die für den kommerziellen V2X-Einsatz erforderliche Infrastruktur noch nicht vollständig aufgebaut, obwohl Konnektivitätsmodule in Fahrzeuglinien erschienen. Energie und Versorgungsunternehmen entstehen ebenfalls durch Netzmodernisierungsprogramme. Neoenergia verwendete Qualcomms 9205S LTE- und 5G-IoT-Modem in seinem Verteilungsnetzprogramm mit dem Ziel, die Reisezeit der Wartungsteams um 30 % zu reduzieren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Anwendung: eMBB hält die Basis, während FWA am schnellsten wächst

Erweitertes mobiles Breitband hielt 2025 61,00 % der 5G-Gerätevolumina in Südamerika, da schnelleres mobiles Internet auf Smartphones und Tablets der ausgereifteste Anwendungsfall blieb. URLLC- und mMTC-Anwendungen befanden sich noch in frühen Phasen, da das 5G-Netzwerk-Slicing außerhalb der Großstädte begrenzt war. RedCap-Gerätetests in Brasilien zeigten, dass kostengünstigere Geräte für mMTC-Anwendungen kurz vor der kommerziellen Verfügbarkeit standen. V2X bleibt eine längerfristige Anwendung, da das Netz und die Straßeninfrastruktur weiterer Entwicklung bedürfen. Automobilhersteller, darunter Stellantis und Ford, hatten bereits Konnektivitätsmodule in neue Fahrzeuglinien integriert, die in Brasilien verkauft werden.

Fester Drahtloszugang wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 13,89 % wachsen und ist damit die am schnellsten wachsende Anwendung. Lücken bei der ländlichen Breitbandversorgung und öffentliche Konnektivitätsprogramme unterstützen den südamerikanischen 5G-FWA-Gerätemarkt. Der Test des Ministeriums für Kommunikation in Rio Grande do Norte zeigte, dass Outdoor-5G-FWA-CPE an abgelegenen Schulstandorten glasfaserähnliche Leistung erbringen kann. Dieses Ergebnis veränderte die Betreiberbewertungen von ländlichem FWA und unterstützte zusätzliche CPE-Beschaffungsplanung. CPE und Smartphones stützen sich auch auf Qualcomm- und MediaTek-Lieferplattformen, die von Monteuren und Betreibern eine Verwaltung der Komponentenverfügbarkeit über beide Produktgruppen hinweg erfordern.

Geografische Analyse

Brasilien hielt 2025 59,31 % der 5G-Gerätemarktvolumina in Südamerika, unterstützt durch seine große Abonnentenbasis, Betreiberinvestitionen, lokale Fertigung und ein breites Geräteökosystem. Vivo betrieb 17.184 5G-Mobilfunkstandorte in 562 Städten und bediente bis Mai 2025 19,2 Millionen Abonnenten. TIM Brasil erreichte im gleichen Zeitraum 13.189 Standorte in 705 Gemeinden und deckte 62,3 % der Bevölkerung ab. Anatels Auktionsfahrplan bis 2032 bietet einen klareren Weg für den weiteren Ausbau der Abdeckung.

Argentinien wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 13,22 % wachsen und ist damit der am schnellsten wachsende nationale Markt im südamerikanischen 5G-Gerätemarkt. Die Abschaffung der Importzölle auf Mobiltelefone und niedrigere Inlandssteuern im Januar 2026 verbesserten die Erschwinglichkeit importierter Geräte. Telecom Argentina baute 2025 800 5G-Mobilfunkstandorte auf und strebt bis Ende 2026 mehr als 2.000 an. Claro strebt ebenfalls 300.000 FWA-Abonnenten bis Ende 2026 an. ENACOMs Zuweisung des 2.300–2.400-MHz-Bandes für private Mobilfunknetze im Jahr 2025 unterstützt die Nachfrage nach Routern, Gateways und Modulen in Bergbau, Öl und Gas sowie Agrarwirtschaft.

Chile und Kolumbien sind die kommerziell am weitesten entwickelten Märkte im Rest Südamerikas nach Brasilien und Argentinien und bilden eine breitere Basis für den südamerikanischen 5G-Gerätemarkt. Chile nutzt das 3,5-GHz-Band für 5G und plant, die Zuweisung des verbleibenden Spektrums zu konsultieren. Kolumbiens Auktion 2023 stellte jedem seiner 4 Betreiber 80-MHz-Blöcke zur Verfügung. Peru, Bolivien und Paraguay befinden sich noch in früheren Phasen des kommerziellen 5G-Ausbaus. Unterschiede bei der Spektrumzuweisung schaffen Kompatibilitäts- und Zertifizierungsherausforderungen für Gerätehersteller, die mehrere Länder bedienen. Mit zunehmender Abdeckungsdichte werden diese Märkte voraussichtlich mehr Nachfrage nach CPE und Modulen für FWA- und Unternehmensanwendungen generieren.