Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Armas Disparadas Desde El Hombro - Tendencias De Crecimiento Y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Insights del Mercado Global de Armas Disparadas desde el Hombro

Intensificación de la Guerra Asimétrica Impulsando la Demanda de Anti-Blindaje Portátil

Las fuerzas irregulares, milicias urbanas y pelotones expedicionarios pequeños enfrentan cada vez más tanques de batalla principales dentro de calles estrechas y valles accidentados. Desde 2024, las adquisiciones globales de misiles antitanque de próxima generación aumentaron 37%, encabezadas por el impulso cuádruple de Saab a la producción de NLAW y el aumento de 2.5 veces de Lockheed Martin en los envíos de Javelin. Las ojivas en tándem programables, fusibles de alcance mínimo reducido y motores de lanzamiento suave permiten a los escuadrones desmontados derrotar el blindaje reactivo sin exponerse al contragolpe. El mercado de armas disparadas desde el hombro, por lo tanto, se beneficia de cada línea de frente que depende de la infantería sobre las formaciones pesadas.

Programas de Modernización de Defensa Acelerados Impulsados por Disputas Territoriales en Todo el Mundo

Las crecientes preocupaciones de soberanía mueven a los parlamentos a asignar presupuestos de capital más grandes para poder de fuego de reacción rápida. Los gastos de defensa de Asia-Pacífico subieron a USD 411 mil millones en 2023, con Japón adquiriendo 300 lanzadores Carl-Gustaf para entrega en 2025 e India perfeccionando su ATGM portátil. Trayectorias similares aparecen en el Norte de Europa, donde Finlandia y Suecia renuevan las brigadas árticas, y en el Golfo, donde los lanzadores ligeros complementan los escudos de misiles en capas. Los planes industriales a largo plazo agrupan la producción de buscadores con el ensamblaje final doméstico, atrayendo a las empresas de electrónicos al mercado de armas disparadas desde el hombro mientras anclan las cadenas de suministro cerca de los usuarios finales.

Conflictos Geopolíticos que Desencadenan el Reabastecimiento Rápido de Inventarios Agotados Lanzados desde el Hombro

La guerra Rusia-Ucrania consumió miles de misiles en meses, drenando las reservas de la OTAN. Washington envió casi un tercio de su inventario de Javelin al extranjero, obligando a que la capacidad anual aumentara de 1,000 a 2,500 rondas. Saab elevó la producción de NLAW a 400,000 unidades por año, y RTX ganó un contrato de componentes Stinger de USD 139 millones que se extiende hasta 2027. Impulsos de reabastecimiento similares aparecen en Polonia, el Reino Unido y los estados bálticos. Los ciclos de adquisición más rápidos acortan los cronogramas de investigación, envían financiamiento multianual a las empresas y elevan la trayectoria general del mercado de armas disparadas desde el hombro en un estimado de +1.2 puntos porcentuales en la TCAC de cinco años.

Creciente Necesidad de MANPADS Rentables en Misiones Globales Contra-UAV

Los vehículos aéreos no tripulados ahora van desde micro-cuadricópteros hasta drones propulsados por jet. Las baterías tradicionales de misiles superficie-aire luchan por igualar su bajo costo. Los MANPADS modernos con buscadores de infrarrojos de imagen y fusibles de proximidad cierran esa brecha por una fracción del precio. El sistema Piorun de Polonia obtuvo altas tasas de derribo en Ucrania y aseguró una exportación de 100 lanzadores a Estonia. El Ejército de EE.UU. guía una actualización de Stinger de alcance extendido que usa un motor mejorado para alcanzar pequeños drones a 6 km. Las agencias de seguridad nacional prueban kits similares para la defensa de refinerías y aeropuertos, profundizando la demanda civil del mercado de armas disparadas desde el hombro.^{[1]Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., "Programas Piloto Contra-UAS," dhs.gov}

Controles de Exportación ITAR y MTCR Estrictos que Limitan el Acceso al Mercado

La Lista de Municiones de EE.UU. y el Régimen de Control de Tecnología de Misiles restringen la transferencia de misiles lanzados desde el hombro y electrónicos de buscadores. Los exportadores deben asegurar certificados de usuario final, retrasar los tiempos de entrega y aumentar los costos de cumplimiento. Los compradores no alineados con la OTAN a menudo cambian hacia proveedores en China u optan por fusiles sin retroceso más simples, reduciendo 0.7 puntos porcentuales del crecimiento base en el mercado de armas disparadas desde el hombro.

Crecientes Enjambres de Drones Anti-Blindaje Reduciendo la Demanda de ATGM de Corto Alcance

Las municiones merodeadoras como el Rotem Alpha de Israel Aerospace Industries o el Rogue 1 de Teledyne FLIR atacan blindaje a un menor costo por eliminación y mantienen a los operadores más lejos del contrafuego. Las fuerzas rusas demostraron cuadricópteros disparando misiles Fagot, probando la viabilidad. Las reasignaciones presupuestarias hacia arsenales de drones pueden desplazar la adquisición de misiles lanzados desde el hombro, restando aproximadamente 0.9 puntos porcentuales de la TCAC pronosticada.

Análisis de Segmentos

Por Tecnología: Los Sistemas Guiados Extienden el Alcance de Precisión

Las soluciones guiadas generaron USD 7.19 mil millones en ingresos durante 2025, representando el 69.45% del mercado de armas disparadas desde el hombro. La integración de buscadores de imagen compactos y chips de navegación inercial, una vez exclusivos de misiles más grandes, permite a la infantería derrotar blindaje en movimiento desde fuera del rango de fuego de retorno. El tamaño del mercado de armas disparadas desde el hombro para sistemas no guiados crecerá en una trayectoria TCAC del 7.89%. La actualización del bloque Raybolt de Corea del Sur combina un enlace de datos de fibra óptica con un motor capaz de distancias de 5 km, mostrando cómo la I+D autóctona reduce las brechas tecnológicas. Los cohetes no guiados aún atraen donde el costo supera la precisión. Sin embargo, su participación se reduce anualmente porque los nuevos diseños de lanzamiento suave y fusibles programables hacen que las rondas guiadas sean más seguras en callejones urbanos estrechos y mejores contra el blindaje reactivo.

La creciente adopción de miras térmicas portadas por soldados ha inclinado aún más la adquisición hacia perfiles guiados. Las ayudas de entrenamiento basadas en la nube ahora acortan la calificación del operador a días, no meses, permitiendo que los conscriptos disparen misiles avanzados efectivamente durante sus primeros ciclos de despliegue. El cambio se acelera a medida que aumentan los volúmenes de producción y caen los precios unitarios. En general, la diferenciación competitiva se mueve del hardware de propulsión a buscadores definidos por software, proporcionando terreno fértil para que empresas más pequeñas de electro-óptica ingresen al mercado de armas disparadas desde el hombro.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Arma: Los ATGM Anclan los Ingresos, los MANPADS Marcan el Crecimiento

Los lanzadores de misiles guiados antitanque representaron el 35.51% de la participación del mercado de armas disparadas desde el hombro. Su atractivo sostenido proviene de la letalidad probada contra columnas blindadas, como en Ucrania. La categoría recibe actualizaciones continuas de bloque: el CLU ligero de Javelin y la renovación de ojiva aterrizan en formaciones de EE.UU. para 2025, breakingdefense.com. Aunque más pequeños en 2025, los MANPADS registrarán la TCAC de segmento más alta del 8.72%, impulsados por las amenazas de drones y la necesidad de defensas de cúpula rentables alrededor de bases avanzadas. El gran acuerdo marco Piorun de Estonia subraya el apetito europeo por herramientas modernas de defensa aérea disparadas desde el hombro.

Los fusiles sin retroceso disfrutan de un interés renovado porque las nuevas rondas les dan un golpe anti-estructura sin violar tratados. La orden de USD 16 millones del Ejército de EE.UU. para Carl-Gustaf M4 valida esta tendencia.^{[2]Fuente: Saab AB, "Saab Duplica la Producción de NLAW," saab.com} Las categorías de RPG y SLAW mantienen relevancia en fuerzas con limitaciones presupuestarias pero pierden crecimiento relativo a sistemas más inteligentes. El mercado de armas disparadas desde el hombro, por lo tanto, se inclina hacia cargas útiles multimisión, tubos de lanzamiento modulares y programación de fusibles electrónicos dentro de una sola familia de lanzadores.

Por Alcance: El Repunte de Largo Alcance Desafía el Dominio de Corto Alcance

Los modelos de corto alcance, bajo 500m, entregaron el 40.82% del tamaño del mercado de armas disparadas desde el hombro en 2025. Dominan los enfrentamientos de patrulla desmontada donde las distancias de línea de vista están comprimidas. Sin embargo, las innovaciones de mayor alcance están cerrando la brecha. El Raybolt extendido de Corea del Sur y la actualización Spike SR de Israel cruzan el umbral de 2 km mientras permanecen portátiles, fomentando una TCAC del 7.86% para sistemas de largo alcance hasta 2030. Las categorías de alcance medio equilibran la portabilidad y la distancia pero enfrentan superposición ya que los tubos modulares aceptan cartuchos de refuerzo para alterar el alcance en el campo.

Los contenedores de lanzamiento de fibra de carbono ligeros y propelentes de alta energía han reducido el peso total de transporte en un 20% desde 2022, permitiendo disparos de largo alcance sin sacrificar la resistencia de la patrulla. Mientras más ejércitos demandan enfrentamientos más allá del alcance del blindaje reactivo, el mercado de armas disparadas desde el hombro gradualmente iguala los ingresos en todas las bandas de alcance. La doctrina urbana requiere ventanas de enfrentamiento ultra-cortas, por lo que los diseños de lanzamiento suave y contragolpe reducido mantienen los sistemas de corto alcance integrales para las operaciones de limpieza.

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Por Componente de Proyectil: La Electrónica de Control de Tiro Impulsa Nuevo Valor

Los lanzadores y tubos representaron el 54.27% del mercado de armas disparadas desde el hombro. Históricamente, absorbieron la mayor participación porque los programas de adquisición compran el tubo una vez y reordenan misiles después. En contraste, los subsistemas de control de tiro y puntería crecerán 9.17% anualmente mientras los ejércitos modernizan lanzadores heredados. La superposición SMASH de Smart Shooter, probada por fuerzas israelíes, convierte una mira óptica estándar de rifle en un sistema de control de tiro dirigido por algoritmo que se bloquea en objetivos en movimiento y cronometra la liberación del cerrojo. El FCD 558 de Saab, combinado con rondas HE 448 programables, permite a un operador elegir modos de detonación puntual, explosión aérea o retardo segundos antes del disparo.

Mientras los sensores envejecen más rápido que los tubos de acero, los militares presupuestan actualizaciones recurrentes para imágenes térmicas de clip y enlaces de datos inalámbricos, creando un flujo de anualidad dentro del mercado de armas disparadas desde el hombro. Los proyectiles siguen siendo significativos porque cada ciclo de entrenamiento y operación en vivo consume misiles, pero la electrónica ahora comanda márgenes más altos e intensidad de innovación.

Por Usuario Final: Dominio del Ejército, Ventaja de Seguridad Nacional

Las formaciones del ejército adquirieron alrededor del 55.78% del tamaño del mercado de armas disparadas desde el hombro. Los equipos de combate de brigada rotan a través de zonas disputadas más a menudo y deben reabastecer existencias después de cada ejercicio de fuego real. Las fuerzas especiales representan una porción más pequeña pero establecen puntos de referencia de rendimiento, atrayendo al mercado hacia tubos más ligeros y multifunción bajo 7 kg, como el Carl-Gustaf M4. Los cuerpos de seguridad nacional y aplicación de la ley registrarán la TCAC más alta al 8.96% mientras las patrullas fronterizas confrontan incursiones de drones. Los ensayos abiertos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. de opciones cinéticas C-UAS destacan una nueva comunidad de usuarios tradicionalmente ausente de la adquisición de misiles.^{[3]Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., "Programas Piloto Contra-UAS," dhs.gov}Las armadas y fuerzas aéreas se enfocan en la defensa perimetral de bases costeras y campos de aviación, donde los lanzadores portátiles llenan vacíos entre baterías fijas y SAM pesados. Su participación permanece estable pero podría aumentar si proliferan las amenazas superficiales y aéreas no tripuladas. En conjunto, las demandas cambiantes de misión amplían la base de usuarios direccionable, manteniendo el mercado de armas disparadas desde el hombro en una trayectoria ascendente constante.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico generó USD 2.70 mil millones, igual al 32.47% de los ingresos globales de 2025, y permanece como la porción regional más grande del mercado de armas disparadas desde el hombro. Las disputas territoriales en el Mar del Sur de China y la frontera del Himalaya empujan a los gobiernos a equipar a la infantería con disuasivos anti-blindaje creíbles. La orden Carl-Gustaf 2025 de Japón moderniza un inventario desplegado durante cuatro décadas. Las Filipinas buscan Javelins mientras integra misiles BrahMos basados en la costa para desalentar incursiones de zona gris. Los vuelos de prueba MPATGM de India, con perfiles de imagen día/noche y ataque superior, señalan una cadena de suministro doméstica en maduración.^{[4]Ministerio de Defensa de India, "Ensayos MPATGM Exitosos," mod.gov.in} Estos eventos sugieren un requisito duradero para armas de precisión portátiles y sostienen una tubería de acuerdos de coproducción regionales.

América del Norte mantiene una demanda fuerte pero evolutiva. Después de grandes transferencias a Ucrania, Estados Unidos debe restaurar los sistemas Javelin, Stinger y lanzados por tubo a los niveles de preparación obligatorios, respaldando contratos multianuales con Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman. Un nuevo lanzador ligero Javelin entra en servicio en 2025, mejorando la confiabilidad en clima frío para unidades árticas. Canadá planea aumentar sus tenencias de Carl-Gustaf para alinearse con los objetivos de interoperabilidad de municiones de la OTAN. En consecuencia, el mercado de armas disparadas desde el hombro en América del Norte se beneficia tanto del reabastecimiento como de la modernización.

La complexión del mercado de Europa cambió más después de febrero de 2024. Los estados de la OTAN vaciaron inventarios temprano en el conflicto, luego emitieron requisitos operacionales urgentes. Saab reaccionó escalando la producción de NLAW; Rheinmetall se asoció con MBDA para desarrollar pods láser contra drones, insinuando un ecosistema de defensa en capas. El programa de reemplazo del Reino Unido para Javelin busca una ronda de próxima generación para eludir los sistemas de protección activa de tanques. Polonia adquirió Javelins adicionales y persigue su ATGM Pirat de cosecha propia para cubrir el riesgo de suministro. Europa, por lo tanto, actúa tanto como comprador de volumen como incubadora de tecnología.

El mercado de armas disparadas desde el hombro de Medio Oriente y África aumentará a una TCAC del 9.61% hasta 2030. El contrato paraguas de USD 5.2 mil millones de Israel para Iron Dome, David's Sling e Iron Beam subraya la disposición regional a invertir en defensa aérea en capas. La Roketsan de Turquía demostró el perfil de eliminación de "inmersión" de 50 m del misil Karaok, probando la capacidad de innovación doméstica y apoyando propuestas de exportación a clientes del Golfo. La demanda africana es variada: mientras los proveedores establecidos enfrentan retrasos de control de exportación, las empresas chinas establecen salas de exhibición en África Occidental, agrupando vehículos blindados con lanzadores QN-202. Estas dinámicas sugieren crecimiento sostenido en el arco sur.

América Latina representa una oportunidad menor pero muestra picos episódicos, impulsados por tensiones fronterizas y operaciones anticriminalidad. Chile evaluó rondas Spike SR para infantería de montaña, mientras el ejército de Brasil complementa su MLRS Astros II con lanzadores desechables anti-estructura Alacrán. Los vientos en contra presupuestarios moderan grandes adquisiciones, sin embargo, los planes de racionalización de flotas podrían convertir RPG heredados almacenados a fusiles sin retroceso más nuevos.