Tamaño y Participación del Mercado de Sistemas de Control de Disturbios - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Sistemas de Control de Disturbios

Agitación Civil, Protestas y Grandes Concentraciones Públicas

La frecuencia e intensidad de las protestas están llevando a las agencias de fuerzas del orden en el mercado de sistemas de control de disturbios a revisar con mayor frecuencia su preparación para la gestión de multitudes, incluidas sus existencias de municiones, equipos de protección y herramientas de comunicación. ACLED registró más de 173.900 protestas y disturbios a nivel mundial entre mediados de noviembre de 2024 y mediados de noviembre de 2025, lo que representó un aumento interanual de casi el 5%. La organización también informó de movilizaciones masivas lideradas por la Generación Z en más de 70 países durante este período. En Estados Unidos, Princeton Bridging Divides registró casi 20.000 manifestaciones en 2025 y constató que se utilizaron armas de menor letalidad en el 22% de las protestas con participación policial registrada. La misma fuente describió esa tasa de despliegue como casi 4 veces el nivel de 2024. El mercado, por tanto, se beneficia cuando los proveedores pueden atender pedidos urgentes mientras dan soporte a las plataformas de lanzadores instaladas.

Modernización de las Fuerzas del Orden y de Mantenimiento del Orden Público

Los programas de modernización generan demanda en el mercado que continúa más allá de la respuesta a un evento público individual, ya que los organismos públicos suelen planificar las compras en torno a calendarios de reemplazo y capacitación estandarizada. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos adjudicó en abril de 2026 un contrato de municiones especiales de menor letalidad valorado en hasta 50 millones de USD. El contrato abarcó 123 tipos de productos en 10 categorías, lo que indica la amplitud del equipo que las agencias adquieren conjuntamente. Estos requisitos suelen vincular la estandarización del equipo con la capacitación de los operadores, la continuidad del suministro y la planificación del reemplazo a nivel de flota. Los proveedores con marcos establecidos pueden beneficiarse una vez que una agencia selecciona una plataforma de hardware. La industria de sistemas de control de disturbios también se beneficia cuando las agencias reemplazan municiones compatibles junto con el hardware relacionado.

Adquisición de Seguridad Fronteriza y Seguridad Urbana en Asia-Pacífico

La adquisición en Asia-Pacífico está apoyando el mercado de sistemas de control de disturbios a través de la modernización paramilitar, las necesidades de seguridad urbana y las operaciones fronterizas, que requieren diferentes productos para la policía local y las unidades especializadas. Las agencias de orden público a nivel estatal pueden tomar decisiones de adquisición que son relevantes para el panorama más amplio del mercado, particularmente cuando necesitan reemplazar flotas de vehículos, equipos de comunicaciones y productos de protección. El borrador de la fuente informó de una licitación de agosto de 2026 del Departamento del Interior de Uttar Pradesh para 100 vehículos de control de disturbios y multitudes, aunque la plataforma de licitación citada no se utiliza aquí por ser un agregador comercial. China también mantiene capacidad de producción nacional que sustenta un ecosistema de tecnología de seguridad pública independiente. Las agencias regionales están evaluando cada vez más equipos de señalización acústica y vigilancia para aplicaciones de guardacostas, marina, policía y fronteras. Esto crea espacio para los proveedores que pueden cumplir los requisitos de calificación nacionales y operar a través de asociaciones de producción o distribución locales.

Mandatos de Desescalada y Requisitos de Rendición de Cuentas

Las normas de desescalada están aumentando la importancia del equipo en el mercado de sistemas de control de disturbios que apoya el uso de la fuerza de manera proporcionada y documentada, al tiempo que proporciona a los supervisores información para revisar los eventos tras el despliegue. Una revisión de Stanford Law sobre las políticas de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos encontró que, en 2025, el 79% de los departamentos exigía técnicas de desescalada antes del uso de la fuerza. La revisión encontró que el 28% restringía los agentes químicos a situaciones que implicaban una amenaza inminente de violencia colectiva. Estas políticas favorecen la comunicación acústica, la integración de cámaras corporales, los lanzadores de precisión y otros sistemas que preservan un registro de despliegue auditable. También aumentan el valor del software que conecta la vigilancia, las decisiones de mando y la evidencia posterior al incidente. El mercado puede, por tanto, registrar una demanda más sólida de herramientas integradas incluso donde se aplican límites a determinadas municiones.

Exposición a Derechos Humanos, Responsabilidad Civil y Uso de la Fuerza

El riesgo de responsabilidad civil y el escrutinio de los derechos humanos pueden prolongar el tiempo requerido para la revisión de adquisición de sistemas de control de disturbios, particularmente cuando las agencias necesitan orientación legal antes de aprobar un nuevo producto o método operativo. CIVICUS documentó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en al menos 67 países durante 2025. Este escrutinio puede reducir los productos que las agencias aprueban, incluso cuando los fondos siguen disponibles. El Programa de Datos de Conflictos de Uppsala registró 244.600 muertes por violencia organizada en 2025, en comparación con 187.000 en 2024. Este entorno hace que los incidentes de uso de la fuerza estén sujetos a atención pública, legal y política inmediata. El mercado, en consecuencia, está evolucionando hacia sistemas de mayor valor que documentan mejor el uso del equipo, incluso cuando el crecimiento en volumen está limitado.

Restricciones Químicas, Medioambientales y de Control de Exportaciones

Los agentes químicos de control de disturbios en el mercado de sistemas de control de disturbios enfrentan restricciones superpuestas de exportación, medioambientales y de uso que pueden alterar la selección de productos, las responsabilidades de los distribuidores y los plazos de entrega. El Reglamento UE 2019/125 controla las exportaciones de bienes que podrían utilizarse para la tortura o el trato cruel, incluidos los agentes de control de disturbios. El material fuente indica que las certificaciones individuales de usuario final pueden añadir entre 6 y 18 meses a los plazos de exportación. En Estados Unidos, el ECCN 1C607 está sujeto a los requisitos de la Convención sobre Armas Químicas en virtud de los Reglamentos de Administración de Exportaciones. El gobierno del Reino Unido informó que 11 organizaciones poseían licencias individuales de producción o posesión bajo el Anexo 1 en 2025. Los proveedores que pueden gestionar el cumplimiento normativo y ofrecer alternativas con perfiles de persistencia más bajos están mejor posicionados para atender a clientes regulados.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: El Equipo Ofensivo Impulsa los Ingresos, el Equipo de Protección Personal Sigue Siendo Fundamental

El equipo ofensivo capturó el 69,74% de la participación del mercado de sistemas de control de disturbios en 2025, otorgándole la posición de liderazgo dentro de la categoría. Esta posición refleja los inventarios de larga data de lanzadores, proyectiles químicos, proyectiles cinéticos y sistemas de energía dirigida. Las municiones son un artículo de reposición frecuente dentro de esta categoría. Ese requisito recurrente puede moderar el calendario irregular de los pedidos de hardware. El contrato de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de abril de 2026 abarcó municiones pirotécnicas de entrega manual, municiones de impacto y otros productos de menor letalidad. 

Se prevé que el equipo de protección personal, incluidos chalecos, cascos, máscaras de gas y escudos, crezca a una CAGR del 6,67 hasta 2031. Por tanto, sigue siendo un complemento esencial del mercado de sistemas de control de disturbios, incluso cuando las agencias priorizan el equipo para la gestión de multitudes. Representa la participación restante de productos y puede ser requerido por normas de seguridad y cumplimiento. Safariland suministró sus cascos balísticos AMP-1X a la Unidad SWAT de la Policía de Filadelfia en enero de 2025. Los cascos fueron certificados bajo el Protocolo de Cascos Balísticos FBI-DEA 2024 V.2 y eran un 20% más ligeros que el modelo anterior AMP-1TP. Las agencias que actualizan sus lanzadores también pueden actualizar el equipo de protección para los agentes que los utilizan.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: Las Fuerzas del Orden Anclan el Gasto, las Fuerzas Especiales Amplían su Alcance

Las agencias de fuerzas del orden representaron el 63,87% de los ingresos en 2025, convirtiéndolas en el segmento de usuario final principal del mercado de sistemas de control de disturbios. Su demanda está respaldada por acuerdos municipales, estatales y nacionales que a menudo combinan equipo con capacitación certificada. Estos acuerdos generalmente cubren necesidades de reposición y reemplazo plurianuales. Se prevé que las unidades de fuerzas especiales crezcan a una CAGR del 6,15% de 2026 a 2031. Sus casos de uso incluyen seguridad fronteriza, contrainsurgencia y operaciones de rescate de rehenes, donde las opciones de menor letalidad pueden complementar la fuerza letal.

La distinción entre la adquisición de fuerzas del orden y fuerzas especiales se está volviendo menos clara. Sourcewell emitió una solicitud de propuestas en julio de 2026 que abarcaba armas de energía conducida, equipos de menor letalidad y accesorios relacionados.^{[1]Sourcewell, "Armas de Energía Conducida, Equipos de Menor Letalidad y Accesorios Relacionados," Sourcewell, 2026, sourcewell-mn.gov} Su alcance abarcó fuerzas del orden, seguridad nacional e instituciones correccionales. La adquisición cooperativa brinda a las agencias más pequeñas acceso a acuerdos negociados a escala. Las instituciones correccionales también requieren productos adecuados para áreas confinadas, rangos de enfrentamiento más cortos y menor exposición secundaria.

Por Tecnología: Las Armas de Impacto Cinético Lideran, la Electrónica Remodela la Frontera de Adquisición

Las armas de impacto cinético forman la base tecnológica más amplia dentro de los inventarios de las agencias y siguen siendo importantes para el mercado de sistemas de control de disturbios porque los agentes ya conocen sus procedimientos operativos y requisitos de suministro. Los sistemas de lanzadores y proyectiles incluyen lanzadores de 40 mm, pistolas de balas de goma y escopetas de saco de arena. Su uso continuado refleja procedimientos operativos conocidos y requisitos de especificaciones equivalentes. Los agentes químicos siguen siendo una parte importante del gasto en tecnología. Sin embargo, esta categoría enfrenta la mayor exposición a restricciones regulatorias y de control de exportaciones.

Se prevé que las armas electrónicas y sónicas se expandan a una CAGR del 6,52% de 2026 a 2031, la tasa más rápida entre las categorías tecnológicas. Los dispositivos acústicos de largo alcance, las armas de energía dirigida y los sistemas electrónicos montados en drones impulsan el tamaño del mercado de armas electrónicas y sónicas. Genasys recibió un pedido de LRAD de 9 millones de USD del Ejército de Estados Unidos para el programa CROWS en septiembre de 2025. Genasys también anunció pedidos por 1,40 millones de USD de Australia, Japón, Tailandia, Vietnam, Papúa Nueva Guinea, Lituania y Letonia en agosto de 2026. Los productos de energía dirigida se encuentran en una etapa más temprana de comercialización, pero continúan atrayendo el interés en investigación y desarrollo de los proveedores de defensa.

Análisis Geográfico

Segmento de Fuerzas del Orden en el Mercado de Equipos para Control de Disturbios

América del Norte representó el 29,01% de los ingresos en 2025, situándola en el centro del mercado de sistemas de control de disturbios. La región reúne a los principales productores de sistemas de menor letalidad y a compradores federales, estatales y municipales. Las agencias federales proporcionan una base estable de adquisición por marcos para equipos tácticos y de seguridad pública. La demanda de Canadá está más concentrada en la policía municipal y las necesidades de reforma del uso de la fuerza. Las agencias de la región también están invirtiendo en la integración de señalización acústica y cámaras corporales. Esta profundidad de adquisición respalda contratos más grandes y complejos que muchos otros mercados nacionales.

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 6,09% hasta 2031 y se espera que aumente su contribución al mercado de sistemas de control de disturbios a medida que evolucionen los requisitos de seguridad pública y fronteriza. La modernización policial, las operaciones fronterizas y los programas de adquisición nacionales respaldan la región. India tiene una gran base policial, y las agencias a nivel estatal pueden influir en los ciclos de reemplazo. China tiene capacidad de producción nacional que reduce su dependencia de los proveedores occidentales. Genasys recibió un pedido de 2 millones de USD de la Marina de la República de Singapur en febrero de 2026 para sistemas LRAD 950NXT en vehículos de superficie no tripulados.^{[2]Genasys Inc., "Genasys Inc. Recibe un Pedido de LRAD de 2 Millones de USD para Vehículos de Superficie No Tripulados de la Marina de la República de Singapur," Genasys, febrero de 2026, genasys.com} El pedido muestra el uso de sistemas acústicos en aplicaciones navales y de seguridad fronteriza.

Europa sigue siendo un importante productor y comprador de sistemas especializados de orden público en el mercado de sistemas de control de disturbios, aunque los requisitos de cumplimiento afectan tanto a las aprobaciones de productos como a los procesos de exportación. El cumplimiento normativo limita el crecimiento en Europa Occidental, mientras que las preocupaciones sobre la agitación civil respaldan la adquisición continua. El mercado tiene demanda en Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Rusia. El Reglamento UE 2019/125 afecta a la exportación de agentes de control de disturbios y puede prolongar los procesos de venta transfronterizos. América del Sur, y Oriente Medio y África siguen siendo áreas más pequeñas pero en crecimiento. Su demanda está vinculada a la seguridad de eventos, la protección fronteriza, la seguridad interior, los vehículos con cañones de agua y los sistemas de advertencia acústica.

Alcance del Informe Global del Mercado de Sistemas de Control de Disturbios

Principales Empresas en el Mercado de Equipos para Control de Disturbios

El mercado de equipos para control de disturbios cuenta con actores consolidados como Pacem Defense, Safariland LLC y Condor Non-lethal Technologies que lideran el panorama competitivo. Las empresas se centran cada vez más en desarrollar materiales avanzados y diseños innovadores para crear equipos para control de disturbios más ligeros pero más duraderos, mejorando tanto la seguridad de los agentes como la eficacia operativa. Las alianzas estratégicas con agencias de seguridad y organizaciones militares se han vuelto cruciales para la expansión del mercado, mientras que las inversiones en investigación y desarrollo continúan impulsando la evolución de los productos. Los fabricantes están ampliando su presencia geográfica a través de redes de distribuidores y canales de venta directa, particularmente en mercados emergentes. La industria ha sido testigo de un cambio hacia soluciones integradas que combinan los equipos tradicionales para control de disturbios con tecnologías modernas, lo que refleja la naturaleza cambiante de los escenarios de control de multitudes y los requisitos operativos.

La Estructura del Mercado Muestra una Dinámica Competitiva Mixta

El mercado de control de disturbios presenta una estructura moderadamente consolidada con una combinación de conglomerados mundiales y fabricantes especializados. Los grandes contratistas de defensa y fabricantes de equipos de seguridad mantienen una presencia significativa en el mercado gracias a sus relaciones establecidas con agencias gubernamentales y a sus amplias carteras de productos. Los actores regionales han encontrado nichos sólidos en categorías específicas de productos o mercados geográficos, aprovechando su comprensión de los requisitos y regulaciones locales. El mercado ha sido testigo de actividades selectivas de fusiones y adquisiciones, principalmente orientadas a ampliar las líneas de productos y el alcance geográfico, aunque muchos fabricantes especializados mantienen su independencia debido a su experiencia técnica y a sus relaciones establecidas con los clientes.

La dinámica competitiva se caracteriza por un equilibrio entre corporaciones multinacionales que ofrecen soluciones completas de control de disturbios y empresas especializadas que se centran en categorías de productos específicas, como munición de letalidad reducida o equipos de protección. Las barreras de entrada al mercado siguen siendo sustanciales debido a las estrictas certificaciones de calidad, los estándares de seguridad y la necesidad de relaciones establecidas con las agencias de seguridad. Si bien algunos segmentos muestran tendencias oligopólicas, otros siguen siendo relativamente fragmentados con múltiples actores regionales que compiten eficazmente mediante la especialización y las capacidades de personalización.

La Innovación y el Cumplimiento Normativo Impulsan el Éxito Futuro

El éxito en el mercado de equipos para control de disturbios depende cada vez más de equilibrar la innovación con el cumplimiento normativo y la responsabilidad social. Las empresas establecidas deben centrarse en desarrollar productos de próxima generación que ofrezcan mayor eficacia mientras minimizan el riesgo de lesiones graves, abordando las crecientes preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos y el escrutinio público. Los líderes del mercado están invirtiendo en investigación de materiales avanzados y tecnologías inteligentes mientras mantienen relaciones sólidas con las agencias de seguridad a través de programas de formación y soporte posventa. La capacidad de adaptar los productos a los requisitos regionales específicos mientras se mantienen los estándares de calidad mundiales se ha convertido en un diferenciador crucial.

Las empresas nuevas y competidoras pueden ganar cuota de mercado centrándose en segmentos del mercado desatendidos o desarrollando soluciones innovadoras que aborden desafíos operativos específicos. El creciente énfasis en alternativas de letalidad reducida y la creciente demanda de soluciones integradas de control de multitudes presentan oportunidades para los actores especializados. Los factores de éxito incluyen la construcción de redes de distribución sólidas, la obtención de las certificaciones necesarias y el desarrollo de productos que complementen los equipos y procedimientos existentes de las fuerzas del orden. Las empresas también deben desenvolverse en entornos regulatorios complejos y mantener la transparencia en sus operaciones para generar confianza tanto con los usuarios finales como con el público.