Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Equipos de Carga para Vehículos Eléctricos de América del Norte - Crecimiento, Tendencias y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Equipos de Carga para Vehículos Eléctricos de América del Norte

El Segmento de Vehículos Eléctricos de Batería Dominará el Mercado

• Los vehículos eléctricos de batería (BEV), a menudo denominados simplemente vehículos eléctricos, utilizan un gran paquete de baterías de tracción para alimentar su motor eléctrico. Para recargarse, estos vehículos deben conectarse a una toma de corriente o a equipos de carga especializados conocidos como equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE).
• Los BEV, al ser completamente eléctricos, generalmente carecen de motor de combustión interna (MCI), depósito de combustible o tubo de escape. Obtienen su energía de un paquete de baterías, que se recarga desde la red eléctrica. Como vehículos de cero emisiones, los BEV no producen las emisiones nocivas por el tubo de escape asociadas con los automóviles tradicionales de gasolina, mitigando así la contaminación del aire.
• América del Norte está siendo testigo de una transformación en su panorama automotriz, con los vehículos eléctricos de batería (BEV) ganando un impulso significativo. Impulsados por los avances tecnológicos, el respaldo gubernamental y una mayor conciencia ambiental, los BEV están emergiendo como una solución viable para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
• En los últimos años, América del Norte ha experimentado un marcado aumento en la adopción de vehículos eléctricos de batería. Los avances en la tecnología de baterías, los mayores rangos de conducción y la expansión de la infraestructura de carga han allanado el camino para los BEV. Los principales fabricantes de automóviles, incluidos Tesla, Chevrolet, Nissan y Ford, han sido fundamentales para popularizar los BEV, introduciendo modelos que atienden a una base de consumidores diversa.
• Estados Unidos se posiciona como el mercado líder de BEV en América del Norte. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que las ventas de vehículos eléctricos de batería en Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 1,1 millones de unidades en 2023, lo que representa un aumento del 37% respecto al año anterior. En comparación, Canadá y México registraron ventas de BEV de aproximadamente 130.000 y 13.000 unidades, respectivamente.
• Para impulsar aún más la adopción de BEV, los países de América del Norte están implementando una serie de iniciativas e incentivos. En Estados Unidos, los créditos fiscales federales, los reembolsos estatales y los subsidios han hecho que los vehículos eléctricos sean más accesibles económicamente. Además, varios estados tienen como objetivo ambicioso la eliminación total de los vehículos con motor de combustión interna (MCI), lo que subraya su compromiso con los automóviles eléctricos. Dado este impulso, la creciente adopción de BEV está destinada a estimular la demanda de equipos e infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
• Con los avances tecnológicos en el horizonte, el futuro de los BEV en América del Norte parece prometedor. Tanto los fabricantes de automóviles como los gobiernos están canalizando inversiones sustanciales en investigación y desarrollo, con el objetivo de aumentar la eficiencia de las baterías, reducir costos y elevar el rendimiento de los vehículos. En particular, Estados Unidos está emergiendo como un imán global para las inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos y baterías. Si bien los fabricantes de vehículos y productores de baterías a nivel mundial planean una inversión de la asombrosa cifra de 860.000 millones de USD para 2030 para la transición hacia los vehículos eléctricos, Estados Unidos está destinado a reclamar la mayor parte con 210.000 millones de USD, superando a todas las demás naciones. Este aumento de inversiones está destinado a fortalecer el sector de fabricación de BEV, amplificando posteriormente la demanda de una infraestructura de carga robusta para vehículos eléctricos.
• Inicialmente, surgieron preocupaciones sobre la adecuación de la infraestructura de carga para los BEV. Sin embargo, se están realizando avances para abordar esto. Las estaciones de carga públicas están proliferando, gracias a las inversiones tanto del sector gubernamental como del privado en el establecimiento de una red de carga integral a nivel nacional. Según la AIE, a partir de 2023, Estados Unidos cuenta con aproximadamente 140.000 puntos de carga lenta y 43.000 puntos de carga rápida públicos. Canadá le sigue con aproximadamente 22.000 puntos de carga lenta y 4.800 de carga rápida, mientras que México tiene alrededor de 2.000 puntos de carga rápida y 76 de carga lenta.
• La creciente participación de los puntos de carga rápida, junto con los avances que han acortado los tiempos de carga, subraya la capacidad de la infraestructura en crecimiento para satisfacer la demanda creciente de los BEV.
• Dada esta dinámica, el segmento de BEV está preparado para liderar el mercado de equipos de carga para vehículos eléctricos de América del Norte en los próximos años.

Se Espera que Estados Unidos Domine el Mercado

• En los últimos años, Estados Unidos ha expandido significativamente sus equipos e infraestructura para vehículos eléctricos, reflejando el creciente compromiso de la nación con la industria de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que a finales de 2023, Estados Unidos contaba con aproximadamente 43.000 cargadores rápidos para vehículos eléctricos disponibles públicamente, con una adición de alrededor de 15.000 cargadores instalados ese mismo año.
• Además, a partir del 8 de mayo de 2024, los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos destacaron a California como líder en estaciones y puntos de carga para vehículos eléctricos. Tras California, Nueva York y Florida ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. El dominio de California es evidente, con más de 52.834 puertos de carga distribuidos en 16.928 ubicaciones de estaciones. En contraste, Nueva York ofrece aproximadamente 12.749 puertos en 4.234 ubicaciones, mientras que Florida tiene más de 10.776 puertos distribuidos en 3.661 estaciones.
• El auge de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Estados Unidos puede atribuirse a la creciente adopción de vehículos eléctricos, las inversiones significativas de los principales actores del sector automotriz, los planes para eliminar gradualmente los vehículos de combustibles fósiles y las políticas y objetivos gubernamentales de apoyo. Se prevé que estas tendencias continúen, impulsando aún más el crecimiento de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
• Por ejemplo, a principios de 2022, el Departamento de Transporte y Energía de Estados Unidos anunció un compromiso de casi 5.000 millones de USD en el marco del Programa de Fórmula de Infraestructura Nacional para Vehículos Eléctricos (NEVI). Establecida por la Ley de Infraestructura Bipartidista, esta iniciativa tiene como objetivo crear una red nacional de carga para vehículos eléctricos, garantizando la accesibilidad para todos los estadounidenses. Durante cinco años, la financiación del programa ayudará a los estados a establecer estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de los Corredores de Combustibles Alternativos designados, especialmente en el Sistema de Autopistas Interestatales. Esta iniciativa prevé una red de autopistas con estaciones de carga para vehículos eléctricos ubicadas cada 80 kilómetros, una medida que se espera impulse significativamente la demanda de equipos de carga para vehículos eléctricos.
• En febrero de 2023, la administración Biden lanzó iniciativas para establecer una red de carga para vehículos eléctricos confiable y de fabricación estadounidense, con el objetivo de electrificar los viajes por carretera en Estados Unidos. Este esfuerzo se alinea con los ambiciosos objetivos climáticos de Estados Unidos, que apuntan a una red nacional de 500.000 cargadores para vehículos eléctricos y a garantizar que los vehículos eléctricos constituyan al menos el 50% de las ventas de automóviles nuevos para 2030.
• Más allá de las iniciativas gubernamentales, los principales actores en Estados Unidos están realizando inversiones sustanciales en vehículos eléctricos e infraestructura relacionada, junto con planes para eliminar gradualmente los vehículos de combustibles fósiles. Por ejemplo, General Motors (GM) declaró a principios de 2021 su compromiso de hacer la transición completa a vehículos de cero emisiones por el tubo de escape para 2035, como parte de una estrategia más amplia para lograr la neutralidad de carbono para 2040.
• Además, GM está dispuesta a integrar la tecnología de Tesla para cargar sus vehículos. En junio de 2023, GM, siguiendo el ejemplo de Ford, adoptó el estándar de enchufe de carga norteamericano de Tesla, otorgando a sus compradores de vehículos eléctricos acceso a la red de Supercargadores de Tesla. Esta alineación significa un consenso entre tres de los principales vendedores de vehículos eléctricos en América del Norte sobre un estándar unificado de hardware de carga.
• El gigante energético británico BP, en febrero de 2023, anunció planes para invertir 1.000 millones de USD para 2030 en puntos de carga para vehículos eléctricos en todo Estados Unidos. Un pilar fundamental de esta inversión es una colaboración con Hertz, con el objetivo de introducir infraestructura de carga rápida en las ubicaciones de Hertz en las principales ciudades, incluidas Atlanta, Boston, Chicago y San Francisco.
• Varias instalaciones de carga rápida en Estados Unidos contarán con ubicaciones de centros Giga, como la del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), una colaboración entre BP y Hertz. Este centro está diseñado para atender a los conductores de servicios de transporte compartido y taxis, clientes de alquiler de automóviles y el público en general, especialmente en áreas de alta demanda como los aeropuertos.
• En marzo de 2023, Blink Charging obtuvo un contrato de entrega indefinida/cantidad indefinida (IDIQ) con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para suministrar hasta 41.500 cargadores para vehículos eléctricos, facilitando la transición del USPS a una flota de reparto eléctrica. El cargador de doble puerto Serie 7 de Blink, capaz de suministrar 80 amperios (19,2 kW) desde cada puerto, será la oferta principal para el USPS.
• Además de Blink, el USPS también está adquiriendo equipos de Rexel Energy Solutions y Siemens, con un valor de contrato combinado de 260 millones de USD. Esta adquisición sigue al anuncio del USPS de una transición a vehículos eléctricos después de 2026 y a la duplicación de su pedido de camiones de reparto eléctricos a Oshkosh Defense, con un total de 50.000 unidades a un costo de 2.980 millones de USD.
• Dado estos desarrollos, el mercado de equipos de carga para vehículos eléctricos de Estados Unidos está preparado para un crecimiento significativo, en línea con la creciente adopción de vehículos eléctricos en el país y las políticas gubernamentales de apoyo.