Análisis del tamaño y la participación del mercado de perforación direccional de América del Norte tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de perforación direccional de América del Norte

Se espera que el segmento offshore experimente una demanda significativa

• La industria del petróleo y el gas en alta mar representa alrededor del 30% de la producción de petróleo crudo de América del Norte. El Golfo de México es la principal región productora de petróleo y gas en alta mar. Además, se espera que la disponibilidad de recursos abundantes, junto con un mayor potencial para recuperar petróleo y gas de áreas de aguas profundas y ultraprofundas, brinde una excelente oportunidad para el mercado de perforación direccional.
• La producción de petróleo en aguas profundas se concentra en cuatro países Angola, Brasil, Nigeria y Estados Unidos. Durante los últimos años, las inversiones en aguas profundas han conservado una participación significativa, lo que refleja las oportunidades en el Golfo de México y en alta mar en América Latina (Brasil y Guyana).
• En la región canadiense de Saskatchewan, se espera que el gasto de capital upstream en 2021 aumente un 5%, hasta los 2.800 millones de dólares en 2021, frente a los 2.700 millones de dólares estimados en 2020. La Visión 2030 del gobierno del Partido de Saskatchewan tiene como objetivo aumentar la producción de petróleo en un 25% a 600.000 bpd para 2030, junto con incentivos fiscales que mejoren el atractivo de la inversión para los actores de la industria. Además, en Alberta, que produjo alrededor del 65% del gas natural de Canadá y el 82% del petróleo del país en 2020, se espera que la inversión upstream aumente un 18% a USD 11.8 mil millones en 2021 desde 2020.
• La producción de petróleo crudo y gas natural de México ha estado disminuyendo desde 2005. Para hacer frente al declive, el gobierno anterior introdujo reformas energéticas que pusieron fin al monopolio de 75 años de PEMEX, una empresa estatal de petróleo y gas, para atraer inversión extranjera en proyectos de exploración y desarrollo.
• Recientemente ha habido un aumento en la actividad de exploración y producción (E&P) en alta mar debido a la expansión del número de campos petrolíferos en tierra que están madurando. Aunque la producción de los pozos más antiguos ha comenzado a disminuir, y hay poco espacio para nuevos descubrimientos en ciertas regiones, la Cuenca Pérmica de los Estados Unidos es la más importante en la producción de petróleo crudo en la nación. Para satisfacer la creciente demanda, la industria del petróleo y el gas es el resultado de dirigir su atención a lugares más profundos en busca de petróleo y gas.
• En mayo de 2022, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos invertirá USD 53 millones en el Golfo de México a través de la Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL). Esta inversión proporcionará más de USD 10 millones en financiamiento por año hasta 2026 y apoyará la restauración de humedales, el tratamiento y control de aguas pluviales, la infraestructura basada en la naturaleza, las costas resilientes y otras iniciativas críticas para crear un Golfo de México saludable y vibrante.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, el aumento de la inversión en el segmento offshore impulsará el mercado durante el período de pronóstico.

Estados Unidos es la región de más rápido crecimiento

• América del Norte es uno de los mercados más grandes en términos de gasto de capital infundido en la industria del petróleo y el gas. Estados Unidos es el líder, seguido de Canadá y México. Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo crudo y gas natural del mundo, y se espera que el país cubra alrededor del 60% de la demanda mundial de petróleo en los próximos años si la producción de petróleo y gas de esquisto sigue la misma tendencia que se observó antes de 2020
• Al 15 de julio de 2022, Estados Unidos tiene un total de 756 plataformas rotativas activas, de las cuales 14 son plataformas marinas, 4 plataformas de aguas interiores y 738 plataformas terrestres. Un equipo de perforación rotatorio se considera ocupado cuando el equipo de perforación está en el lugar y está perforando la mayor parte de la semana (4 días de 7 días). Esto indica el predominio de activos fijos como plataformas de perforación y plataformas de producción en el segmento upstream del país.
• En el segmento aguas arriba en alta mar, las plataformas flotantes se utilizan a menudo para perforaciones exploratorias y perforaciones en aguas de más de 3,000 pies de profundidad. En junio de 2022, Estados Unidos se encontraba entre los tres primeros países del mundo en la demanda de activos flotantes (semisumergibles y buques de perforación).
• Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), más de 46 mil millones de barriles de petróleo, 280 billones de pies cúbicos de gas y 20 mil millones de barriles de líquidos de gas natural están atrapados en las formaciones de esquisto de baja permeabilidad de los Estados Unidos. Estos campos deben ser explorados y producidos para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas.
• De 2008 a 2021, la participación del gas de esquisto en la producción total de gas natural en Estados Unidos aumentó del 16% al 70%. Durante el período de pronóstico, se espera que el gas de esquisto continúe impulsando el crecimiento de la producción de gas natural en el país, debido a los crecientes desarrollos tecnológicos en perforación y terminación, particularmente en las áreas de perforación horizontal y fracturación hidráulica.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Estados Unidos experimente un crecimiento significativo en el mercado de perforación direccional durante el período de pronóstico.