Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Perforación Direccional en América del Norte - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Perforación Direccional en América del Norte

Se Espera que el Segmento Costa Afuera Experimente una Demanda Significativa

• La industria de petróleo y gas costa afuera representa aproximadamente el 30% de la producción de petróleo crudo de América del Norte. El Golfo de México es la principal región productora de petróleo y gas costa afuera. Además, la disponibilidad de abundantes recursos, junto con el mayor potencial para recuperar petróleo y gas de áreas de aguas profundas y ultra profundas, se espera que ofrezca una excelente oportunidad para el mercado de perforación direccional.
• La producción de petróleo en aguas profundas se concentra en cuatro países: Angola, Brasil, Nigeria y Estados Unidos. Durante los últimos años, las inversiones en aguas profundas han mantenido una participación significativa, reflejando oportunidades en el Golfo de México y en América Latina costa afuera (Brasil y Guyana).
• En la región de Saskatchewan en Canadá, se espera que el gasto de capital upstream en 2021 aumente un 5%, a 2.800 millones de USD en 2021 desde un estimado de 2.700 millones de USD en 2020. El objetivo Vision 2030 del gobierno del Partido Saskatchewan apunta a aumentar la producción de petróleo en un 25% hasta 600.000 barriles por día para 2030, junto con incentivos fiscales que mejoran el atractivo de inversión para los actores de la industria. Además, en Alberta, que produjo aproximadamente el 65% del gas natural de Canadá y el 82% del petróleo del país en 2020, se espera que la inversión upstream aumente un 18% hasta 11.800 millones de USD en 2021 respecto a 2020.
• La producción de petróleo crudo y gas natural de México ha estado disminuyendo desde 2005. Para hacer frente a la disminución, el gobierno anterior introdujo reformas energéticas que pusieron fin al monopolio de 75 años de PEMEX, una empresa estatal de petróleo y gas, para atraer inversión extranjera en proyectos de exploración y desarrollo.
• Ha habido un aumento en la actividad de exploración y producción (E&P) costa afuera recientemente debido al creciente número de campos petrolíferos terrestres en maduración. Aunque la producción de pozos más antiguos ha comenzado a disminuir, y hay poco espacio para nuevos descubrimientos en ciertas regiones, la Cuenca Pérmica de Estados Unidos es la más significativa en producción de petróleo crudo en el país. Para satisfacer la creciente demanda, la industria del petróleo y gas está dirigiendo su atención hacia ubicaciones más profundas en busca de petróleo y gas.
• En mayo de 2022, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos invertirá 53 millones de USD en el Golfo de México a través de la Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL). Esta inversión proporcionará más de 10 millones de USD en financiamiento por año hasta 2026 y apoyará la restauración de humedales, el tratamiento y control de aguas pluviales, la infraestructura basada en la naturaleza, las costas resilientes y otras iniciativas críticas para crear un Golfo de México saludable y vibrante.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, el aumento de la inversión en el segmento costa afuera impulsará el mercado durante el período de pronóstico.

Estados Unidos es la región de mayor crecimiento

• América del Norte es uno de los mercados más grandes en términos de gasto de capital invertido en la industria del petróleo y gas. Estados Unidos es el líder, seguido de Canadá y México. Estados Unidos es un importante productor de petróleo crudo y gas natural en el mundo, y se espera que el país cubra alrededor del 60% de la demanda mundial de petróleo en los próximos años si la producción de petróleo y gas de esquisto sigue la misma tendencia que se observó antes de 2020.
• Al 15 de julio de 2022, Estados Unidos tiene un total de 756 plataformas rotatorias activas, de las cuales 14 son plataformas costa afuera, 4 plataformas en aguas interiores y 738 plataformas terrestres. Una plataforma rotatoria se considera ocupada cuando está en el lugar y está perforando la mayor parte de la semana (4 días de 7 días). Esto indica el dominio de activos fijos como plataformas de perforación y plataformas de producción en el segmento upstream del país.
• En el segmento upstream costa afuera, las plataformas flotantes se utilizan frecuentemente para la perforación exploratoria y la perforación en aguas más profundas de 3.000 pies. A junio de 2022, Estados Unidos se encontraba entre los tres principales países del mundo en demanda de activos flotantes (semisumergibles y buques perforadores).
• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), más de 46.000 millones de barriles de petróleo, 280 billones de pies cúbicos de gas y 20.000 millones de barriles de líquidos de gas natural están atrapados en las formaciones de esquisto de baja permeabilidad de Estados Unidos. Estos campos deben ser explorados y producidos para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas.
• De 2008 a 2021, la participación del gas de esquisto en la producción total de gas natural en Estados Unidos aumentó del 16% al 70%. Durante el período de pronóstico, se espera que el gas de esquisto continúe impulsando el crecimiento de la producción de gas natural en el país, debido al aumento de los desarrollos tecnológicos en perforación y terminación, particularmente en las áreas de perforación horizontal y fracturación hidráulica.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Estados Unidos experimente un crecimiento significativo en el mercado de perforación direccional durante el período de pronóstico.