Tamaño y participación del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos

Tamaño del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos
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Análisis del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos por Mordor Intelligence

El mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos fue valorado en 284,43 millones de USD en 2025 y se proyecta que crezca de 301,84 millones de USD en 2026 a 412,75 millones de USD en 2031, registrando una CAGR del 6,46% durante el período de 2026 a 2031. El mercado se beneficia de una cultura de animales de compañía bien establecida y de la posición estratégica de los Países Bajos dentro de la cadena de suministro europea de alimentos para mascotas. Las sólidas capacidades de fabricación nacionales y una red de distribución eficiente respaldan la innovación de productos, la amplia disponibilidad de productos y el acceso oportuno al mercado tanto en los mercados domésticos como en los mercados europeos vecinos. La creciente humanización de las mascotas está impulsando a los propietarios a adquirir golosinas premium y funcionales que promueven la salud dental, la digestión, la inmunidad y el bienestar general. La continua expansión de los canales de venta minorista especializada y de comercio electrónico respalda aún más la premiumización y la diferenciación de productos, mientras que los requisitos de cumplimiento normativo y las fluctuaciones en los costos de materias primas continúan influyendo en el desarrollo de productos, las estrategias de precios y el posicionamiento competitivo en todo el mercado.

Conclusiones clave del informe

Por subproducto, la participación del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos correspondiente al segmento de golosinas crujientes representó el mayor porcentaje, con un 24,1% en 2025, mientras que se prevé que las golosinas liofilizadas y de cecina crezcan a la CAGR más rápida, del 7,6%, de 2026 a 2031.

Por mascotas, los perros mantuvieron la mayor participación, del 42,7%, en 2025, mientras que se prevé que el tamaño del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos correspondiente a los gatos crezca a la CAGR más rápida, del 7,4%, de 2026 a 2031.

Por canal de distribución, los supermercados/hipermercados lideraron con la mayor participación, del 45,0%, en 2025, mientras que se proyectó que el canal en línea creciera a la CAGR más rápida, del 7,9%, de 2026 a 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de segmentos

Por subproducto: los formatos crujientes dominan, los liofilizados ganan terreno rápidamente

La participación del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos correspondiente al segmento de golosinas crujientes representó el mayor porcentaje, con un 24,1% en 2025. Esta posición está respaldada por la amplia disponibilidad en supermercados y tiendas especializadas de mascotas, precios competitivos y una sólida familiaridad del consumidor con las aplicaciones cotidianas de recompensa y cuidado dental. Estos productos atraen a una amplia gama de propietarios de perros debido a su facilidad de almacenamiento, porcionado sencillo y adecuación para la alimentación rutinaria. Los fabricantes también se benefician de procesos de producción establecidos y distribución minorista de alto volumen, lo que permite que las golosinas crujientes sigan siendo la base de las ventas de la categoría en el mercado neerlandés de golosinas para mascotas.

Se prevé que las golosinas liofilizadas y de cecina crezcan a la CAGR más rápida, del 7,6%, de 2026 a 2031. El crecimiento está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos mínimamente procesados, ricos en proteínas, con listas de ingredientes transparentes y posicionamiento premium. Los propietarios de mascotas prestan cada vez más atención a la calidad nutricional y las prácticas de abastecimiento, lo que lleva a los fabricantes a introducir recetas de proteína única, formulaciones con ingredientes limitados y métodos de conservación naturales. Estos formatos se alinean con la tendencia más amplia de premiumización, lo que permite a los proveedores diferenciarse por la calidad del producto en lugar del precio. La continua innovación en ingredientes funcionales respalda aún más la expansión a largo plazo dentro de este segmento de subproductos premium.

Participación del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos por subproducto, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por mascotas: los perros anclan el volumen, los gatos impulsan el crecimiento incremental

Los perros representaron la mayor participación, del 42,7%, en 2025, manteniendo su posición como el segmento de mascotas dominante. Los hábitos regulares de dar golosinas, las rutinas de entrenamiento y el cuidado dental preventivo continúan respaldando un mayor consumo entre los propietarios de perros. Los fabricantes ofrecen una gama más amplia de sabores, texturas y productos funcionales para perros que para otros animales de compañía, lo que aumenta la presencia en estantes en los canales minoristas. La frecuente innovación de productos, el sólido reconocimiento de marca y el comportamiento de compra establecido continúan reforzando la demanda, lo que permite al segmento de perros generar ventas consistentes y seguir siendo el principal contribuyente al valor general del mercado.

Se prevé que los gatos crezcan a la CAGR más rápida, del 7,4%, de 2026 a 2031. El creciente interés en la nutrición específica por especie, los productos de enriquecimiento y los beneficios funcionales para la salud está alentando a los fabricantes a ampliar los portafolios especializados de golosinas para gatos. Los formatos premium, como las golosinas lamibles, los aperitivos proteicos liofilizados y las formulaciones dentales, están ganando mayor aceptación entre los consumidores, ya que abordan las cambiantes preferencias de alimentación y los estilos de vida en interiores. Las empresas también están invirtiendo en formulaciones de palatabilidad y nutrición mejoradas adaptadas a los requisitos felinos. Estos desarrollos posicionan a las golosinas para gatos como la oportunidad de mayor crecimiento dentro del mercado, al tiempo que complementan su dependencia establecida de los productos orientados a perros.

Por canal de distribución: los supermercados lideran el valor, el canal en línea acelera su participación

Los supermercados/hipermercados representaron una participación del 45,0% en 2025, convirtiéndolos en el canal de distribución dominante. Su posición está respaldada por la conveniencia de las compras en un solo lugar, amplios surtidos de productos y frecuentes campañas promocionales que fomentan las compras por impulso junto con las compras regulares de comestibles. Las grandes cadenas minoristas proporcionan a los fabricantes visibilidad a nivel nacional, al tiempo que respaldan las ventas de alto volumen de productos convencionales y premium. Las relaciones establecidas entre los minoristas y las principales empresas de alimentos para mascotas también garantizan una disponibilidad constante de productos, lo que convierte a los supermercados e hipermercados en el principal destino de compra de golosinas para mascotas en los Países Bajos.

Se proyecta que el canal en línea crezca a la CAGR más rápida, del 7,9%, durante 2026 a 2031. La creciente preferencia de los consumidores por la entrega a domicilio, las compras por suscripción y el acceso a surtidos de productos más amplios continúa impulsando las ventas digitales. Las plataformas en línea permiten a las marcas presentar información nutricional detallada, transparencia de ingredientes y reseñas de clientes, lo que respalda las compras de productos premium y funcionales. Los minoristas digitales también ofrecen mayor visibilidad para los productos de nicho que reciben espacio limitado en estantes en las tiendas físicas. A medida que las experiencias de compra personalizadas continúan mejorando, se proyecta que los canales en línea capturen una participación creciente de la demanda de golosinas premium para mascotas.

Participación del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos por canal de distribución, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis geográfico

El mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos se beneficia de un ecosistema de cuidado de mascotas bien desarrollado, una infraestructura minorista avanzada y una sólida conectividad comercial regional, lo que permite la rápida comercialización de productos premium y funcionales para mascotas. La ubicación estratégica del país respalda una distribución eficiente en toda la Unión Europea, al tiempo que facilita las importaciones de ingredientes y productos terminados de los mercados vecinos. Un sector de comestibles maduro, una extensa red de venta minorista especializada en mascotas y un ecosistema de comercio electrónico en expansión proporcionan a los fabricantes múltiples canales de venta. Estas ventajas permiten a los proveedores introducir formulaciones innovadoras rápidamente, manteniendo al mismo tiempo una amplia disponibilidad de productos y una reposición eficiente de inventario en todo el mercado doméstico.

La demanda de los consumidores varía en diferentes partes del país, lo que refleja diferencias en la infraestructura minorista y el comportamiento de compra. Las regiones urbanas como Ámsterdam, Róterdam, Utrecht y La Haya demuestran una mayor adopción de golosinas premium, naturales y funcionales para mascotas debido a un mayor acceso a minoristas especializados y servicios de cumplimiento en línea. Las zonas rurales continúan dependiendo más de los supermercados y los puntos de venta minoristas locales para las compras rutinarias de mascotas, lo que respalda la demanda de productos convencionales. Esta diversidad geográfica alienta a los fabricantes a desarrollar surtidos de productos específicos por canal y estrategias de precios que aborden las diferentes preferencias de los consumidores en los Países Bajos.

Las redes regionales de fabricación y distribución continúan dando forma al mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos al mejorar la disponibilidad de productos en los mercados domésticos y europeos vecinos. La infraestructura logística establecida del país y su ubicación estratégica respaldan el movimiento eficiente de productos de golosinas para mascotas en toda la región. En diciembre de 2025, The Nutriment Company adquirió Antos B.V., fabricante neerlandés de golosinas para mascotas, y las instalaciones logísticas de Antos se convirtieron en el centro estratégico de distribución del Benelux de la empresa. Esta inversión fortalece las capacidades de suministro regional, amplía el acceso a golosinas naturales para mascotas en los mercados europeos y refuerza la posición de los Países Bajos como un importante centro de producción y distribución de golosinas premium para animales de compañía.

Panorama competitivo

El mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos está moderadamente fragmentado, con actores principales como Mars, Incorporated, Nestlé S.A., Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company), VAFO Group a.s. y United Petfood Producers NV compitiendo junto a productores regionales y marcas premium nacionales. Las empresas globales se benefician de extensas redes de distribución, reconocimiento de marca establecido y amplios portafolios de productos que abarcan golosinas funcionales, naturales y de uso cotidiano para mascotas. Los fabricantes regionales fortalecen la competencia a través de la producción de marcas propias y ofertas especializadas adaptadas a las cambiantes preferencias de los consumidores. La continua innovación de productos en ingredientes de etiqueta limpia, nutrición funcional y formulaciones premium ayuda a las empresas a diferenciar sus ofertas y mantener un posicionamiento de mercado a largo plazo.

La competencia continúa intensificándose a medida que las empresas amplían los portafolios premium y específicos por especie, al tiempo que fortalecen las asociaciones de fabricación y venta minorista en los Países Bajos. Los proveedores multinacionales aprovechan las capacidades de investigación y las inversiones en marketing para lanzar productos que aborden el cuidado dental, la salud digestiva, el soporte de movilidad y la nutrición natural. Las empresas regionales siguen siendo competitivas al ofrecer golosinas para mascotas producidas localmente, sin cereales, orgánicas y con ingredientes limitados que atraen a los consumidores preocupados por la salud. Los fabricantes de marcas propias también continúan expandiendo su presencia a través de los minoristas de supermercados, aumentando la presión sobre los precios en las categorías de productos convencionales, al tiempo que crean oportunidades adicionales en los segmentos de golosinas premium y funcionales para mascotas.

Las adquisiciones y la expansión de marcas están dando forma a la competencia en el mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos, ya que los fabricantes fortalecen su presencia en las categorías de nutrición premium y natural para mascotas. Las empresas invierten cada vez más en adquisiciones y expansión de marcas para ampliar las ofertas de productos y mejorar la distribución en toda Europa. El portafolio de productos ampliado y la red de distribución mejoran la capacidad de la empresa para atender la demanda de golosinas premium para mascotas, fomentando una mayor innovación y diferenciación competitiva en el mercado neerlandés.

Líderes de la industria de golosinas para mascotas en los Países Bajos

  1. Mars, Incorporated

  2. Nestlé S.A.

  3. Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)

  4. VAFO Group a.s.

  5. United Petfood Producers NV

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos
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Desarrollos recientes de la industria

  • Diciembre de 2025: Antos B.V. fue adquirida por The Nutriment Company Sweden AB, ampliando el portafolio del grupo de golosinas naturales para perros y gatos y fortaleciendo su red de distribución en la región del Benelux y el mercado más amplio de nutrición para mascotas en Europa.
  • Abril de 2024: General Mills completó la adquisición de Edgard and Cooper, una marca europea premium de alimentos naturales para mascotas. La adquisición amplió el portafolio de alimentos premium para mascotas de la empresa en Europa y fortaleció su estrategia de crecimiento a largo plazo en el mercado de nutrición para mascotas en los Países Bajos.
  • Enero de 2024: VAFO Group a.s. adquirió Dagsmark Petfood Oy, ampliando su portafolio de alimentos premium para mascotas y su presencia manufacturera en el norte de Europa. La adquisición fortaleció la red de suministro regional de VAFO, apoyando la distribución de productos premium de alimentos para perros y gatos en los mercados europeos, incluidos los Países Bajos.

Índice del informe de la industria de golosinas para mascotas en los países bajos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Población de mascotas
    • 4.1.1 Gatos
    • 4.1.2 Perros
    • 4.1.3 Otras mascotas
  • 4.2 Gasto en mascotas
  • 4.3 Tendencias del consumidor

5. DINÁMICA DE OFERTA Y PRODUCCIÓN

  • 5.1 Análisis de comercio
  • 5.2 Tendencias de ingredientes
  • 5.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 5.4 Marco regulatorio
  • 5.5 Impulsores del mercado
    • 5.5.1 Humanización de mascotas y compras de golosinas orientadas al bienestar
    • 5.5.2 Premiumización y disposición a pagar por atributos funcionales
    • 5.5.3 Crecimiento de los casos de uso de entrenamiento basado en recompensas y refuerzo diario
    • 5.5.4 Comercio electrónico y reposición por suscripción para compras de alta frecuencia
    • 5.5.5 Preferencia por sostenibilidad, trazabilidad e ingredientes de etiqueta limpia
    • 5.5.6 Expansión de portafolios de grado humano, naturales y con ingredientes limitados
  • 5.6 Restricciones del mercado
    • 5.6.1 Volatilidad del precio de las materias primas para proteínas animales e insumos especializados
    • 5.6.2 Endurecimiento de los requisitos de sustanciación de atributos y cumplimiento de ingredientes
    • 5.6.3 Presión sobre el espacio en estantes por parte de marcas propias y surtidos controlados por minoristas
    • 5.6.4 Riesgo de credibilidad de las golosinas funcionales, especialmente por atributos de salud exagerados

6. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 6.1 Por subproducto
    • 6.1.1 Golosinas dentales
    • 6.1.2 Golosinas crujientes
    • 6.1.3 Golosinas blandas y masticables
    • 6.1.4 Golosinas liofilizadas y de cecina
    • 6.1.5 Otras golosinas
  • 6.2 Por mascotas
    • 6.2.1 Gatos
    • 6.2.2 Perros
    • 6.2.3 Otras mascotas
  • 6.3 Por canal de distribución
    • 6.3.1 Tiendas de conveniencia
    • 6.3.2 Canal en línea
    • 6.3.3 Tiendas especializadas
    • 6.3.4 Supermercados/Hipermercados
    • 6.3.5 Otros canales

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Movimientos estratégicos clave
  • 7.2 Análisis de participación de mercado
  • 7.3 Matriz de posicionamiento de marca
  • 7.4 Análisis de atributos del mercado
  • 7.5 Panorama empresarial
  • 7.6 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, finanzas, número de empleados, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 7.6.1 Mars, Incorporated
    • 7.6.2 Nestlé S.A.
    • 7.6.3 Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
    • 7.6.4 VAFO Group a.s.
    • 7.6.5 United Petfood Producers NV
    • 7.6.6 Affinity Petcare, S.A. (Agrolimen, S.A.)
    • 7.6.7 Prins Petfoods B.V.
    • 7.6.8 Yarrah B.V.
    • 7.6.9 Scholtus Special Products B.V.
    • 7.6.10 Edgard & Cooper NV (General Mills, Inc.)
    • 7.6.11 Heristo Aktiengesellschaft
    • 7.6.12 Antos B.V. (The Nutriment Company Sweden AB)

8. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Alcance del informe del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos

Las golosinas para mascotas son productos alimenticios complementarios que se dan a las mascotas como recompensas, aperitivos o ayudas para el entrenamiento, en lugar de como comidas completas. Se utilizan para reforzar el comportamiento positivo, apoyar la salud dental, proporcionar beneficios funcionales como el cuidado articular o digestivo, y fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus propietarios. El informe del mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos está segmentado por subproducto (golosinas dentales, golosinas crujientes, golosinas blandas y masticables, golosinas liofilizadas y de cecina, y otras golosinas), por mascotas (gatos, perros y otras mascotas) y por canal de distribución (tiendas de conveniencia, canal en línea, tiendas especializadas, supermercados/hipermercados y otros canales). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Por subproducto
Golosinas dentales
Golosinas crujientes
Golosinas blandas y masticables
Golosinas liofilizadas y de cecina
Otras golosinas
Por mascotas
Gatos
Perros
Otras mascotas
Por canal de distribución
Tiendas de conveniencia
Canal en línea
Tiendas especializadas
Supermercados/Hipermercados
Otros canales
Por subproductoGolosinas dentales
Golosinas crujientes
Golosinas blandas y masticables
Golosinas liofilizadas y de cecina
Otras golosinas
Por mascotasGatos
Perros
Otras mascotas
Por canal de distribuciónTiendas de conveniencia
Canal en línea
Tiendas especializadas
Supermercados/Hipermercados
Otros canales

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tiene el mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos en 2026 y hacia dónde se dirige en 2031?

El mercado de golosinas para mascotas en los Países Bajos se sitúa en 301,84 millones de USD en 2026 y se prevé que alcance 412,75 millones de USD en 2031 con una CAGR del 6,46%.

¿Qué categoría de subproducto lidera las ventas de golosinas para mascotas en los Países Bajos?

Las golosinas crujientes representaron la mayor participación, del 24,1%, en 2025, respaldadas por una amplia presencia en supermercados y una sólida familiaridad en el uso diario.

¿Qué segmento de mascotas crece más rápido en el espacio de golosinas para mascotas en los Países Bajos?

Los gatos son el segmento de mascotas de mayor crecimiento, con una CAGR del 7,4% de 2026 a 2031, impulsado por el aumento de la tenencia en interiores y una mayor demanda de golosinas específicas por especie.

¿Por qué están aumentando las ventas en línea de golosinas para mascotas en los Países Bajos?

Las ventas en línea están aumentando porque el uso frecuente de golosinas se adapta a los modelos de suscripción y reposición, y los estantes digitales pueden admitir surtidos más amplios de productos premium y funcionales.

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