Tamaño y Participación del Mercado de Gas Natural

Tamaño del Mercado de Gas Natural
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Análisis del Mercado de Gas Natural por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de gas natural se expanda desde 4,18 billones de metros cúbicos en 2025 y 4,24 billones de metros cúbicos en 2026 hasta 4,91 billones de metros cúbicos en 2031, a una CAGR del 2,96% entre 2026 y 2031. Las adiciones de capacidad de generación a gas están apoyando las redes con mayor generación renovable, mientras que el comercio de GNL está creciendo a medida que los compradores diversifican el suministro tras las interrupciones del mismo. La industrialización en el sur y el sudeste de Asia también está incrementando el uso del gas en la manufactura y los sistemas de energía. El despliegue de energías renovables y el almacenamiento están creando una mayor presión de sustitución en Europa y América del Norte, lo que separa los patrones de demanda en las economías maduras de los de las economías emergentes. El mercado de gas natural está, por tanto, respaldado por la demanda industrial, la infraestructura de GNL y las necesidades de equilibrio de la red, aunque su tasa de crecimiento está moderada por la electrificación y la inversión en almacenamiento. La competencia se basa cada vez más en los términos de contratación de GNL, la fiabilidad del suministro, el desempeño en materia de metano y la capacidad de entregar capacidad con rapidez.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por fuente, el gas convencional representó el 67,1% de la participación del mercado de gas natural en 2025, mientras que se prevé que el gas no convencional crezca a una CAGR del 3,2% hasta 2031.
  • Por usuario final, la generación de energía representó el 37,3% de la participación del mercado de gas natural en 2025, mientras que se prevé que el transporte se expanda a una CAGR del 5,3% hasta 2031.
  • Por forma, el gas por tubería representó el 67,2% de la participación del mercado de gas natural en 2025, mientras que se prevé que el GNL avance a una CAGR del 3,3% hasta 2031.
  • Por geografía, América del Norte representó el 27,4% de la participación del mercado de gas natural en 2025, mientras que se prevé que Asia-Pacífico avance a una CAGR del 4,9% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Fuente: El Crecimiento No Convencional Reconfigura el Mapa de Suministro

El gas convencional representó el 67,1% de los volúmenes de producción en 2025, manteniendo la mayor participación del mercado de gas natural a través de campos establecidos en el Golfo Pérsico, el Mar del Norte y Siberia. Se prevé que el gas no convencional crezca a una CAGR del 3,2% de 2026 a 2031, por encima de la tasa general. Se proyecta que la producción comercializada de gas en EE. UU. alcance 122,5 miles de millones de pies cúbicos por día en 2026, superando el récord de 118,5 Bcfd de 2025. Se espera que la Cuenca Pérmica y el Esquisto Haynesville proporcionen la mayor parte de la producción incremental de EE. UU. La producción de Haynesville aumentó un 7% interanual en el primer semestre de 2026, respaldada por el acceso a las terminales de GNL de la Costa del Golfo. Las adiciones de capacidad de licuefacción de GNL crean señales de demanda que pueden fomentar la perforación incluso cuando los precios domésticos son bajos.

China añadió 15.000 millones de metros cúbicos de producción no convencional en 2025, reduciendo marginalmente la dependencia de las importaciones. El desarrollo de Jafurah en Arabia Saudita tiene como objetivo desplazar hasta 350.000 barriles por día de uso de crudo en la generación de energía doméstica para 2030. El Reglamento de Emisiones de Metano de la UE está aumentando la importancia del desempeño en materia de metano en la contratación de suministro. La certificación MiQ cubrió más del 5% del suministro global y más del 20% de la producción de EE. UU. en 2026, lo que respalda términos de contratación diferenciados. El suministro con menor contenido de metano puede recibir una consideración más favorable de los compradores sujetos a estándares de importación. Estas condiciones sitúan la producción no convencional en el centro del crecimiento del suministro y los requisitos de desempeño ambiental en la industria del gas natural.

Participación del Mercado de Gas Natural por Fuente, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: Las Geografías Definen Qué Usuarios Finales Lideran

La generación de energía representó el 37,3% del uso final del gas natural en 2025, otorgándole la mayor participación del tamaño del mercado de gas natural por usuario final. El transporte es el segmento de usuario final de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 5,3% hasta 2031. Los vehículos de GNC representaron el 71% de las ventas globales de vehículos de gas natural en 2026, mientras que el GNL está ganando uso en el transporte de larga distancia, donde la densidad energética es importante. La distribución de gas ciudad respaldada por el gobierno está apoyando la adopción de vehículos en India. Los corredores de GNL en Europa y China también están apoyando las aplicaciones de transporte pesado. Estos patrones hacen del transporte una fuente de demanda de gas más pequeña pero de más rápido crecimiento.

El uso industrial es la segunda categoría de usuario final más grande y está estrechamente vinculada a la producción intensiva en gas en Oriente Medio y Asia. La actividad industrial y de fertilizantes representó entre el 20% y el 25% del uso nacional de gas en Egipto, y el país buscó entre 15 y 18 cargamentos de GNL por mes a través de acuerdos de suministro plurianuales. La demanda residencial y comercial sigue siendo significativa en Europa y América del Norte porque los sistemas de calefacción ya están instalados. Las normas de eficiencia y las políticas de bombas de calor están reduciendo cada vez más la demanda en estos mercados maduros. La Agencia Internacional de Energía espera que la demanda de gas en Oriente Medio y África aumente un 3,5% en 2026, impulsada por la generación de energía y el uso industrial. El crecimiento de la demanda se está desplazando, por tanto, hacia las regiones en proceso de industrialización, mientras que la demanda en edificios maduros enfrenta presión de sustitución.

Por Forma: El Gas por Tubería Mantiene la Base, el GNL Comercia el Margen

El gas por tubería representó el 67,2% de los volúmenes en 2025, otorgándole la participación dominante del tamaño del mercado de gas natural por forma. Se proyecta que el GNL crezca a una CAGR del 3,3% hasta 2031 a medida que la capacidad de importación se expande en Asia y el comercio internacional aumenta. La Agencia Internacional de Energía espera que la producción global de GNL aumente en más de 40.000 millones de metros cúbicos en 2026, con América del Norte proporcionando más del 85% del suministro incremental. Europa ha redirigido sus requisitos de suministro hacia el GNL a medida que los flujos de gas por tubería rusos siguen restringidos. Este cambio apoya una base estructural para el comercio global de GNL. Los sistemas de tuberías siguen siendo esenciales donde la infraestructura de ruta fija conecta las regiones productoras y consumidoras.

La demanda de GNC se concentra en las redes de transporte y distribución de gas ciudad, especialmente en Asia. El GNL sirve al transporte de larga distancia y al abastecimiento marino porque ofrece mayor densidad energética. La generación de energía en centros de datos detrás del contador también está creando nueva demanda de gas canalizado o comprimido en sitios industriales. Los estándares de interconexión de EE. UU. y las reformas del mercado de gas europeo influirán en las rutas de suministro y las decisiones de inversión. La capacidad de regasificación proporciona flexibilidad a los países importadores, mientras que las tuberías ofrecen una entrega de ruta fija de menor costo. Estas formas sirven a diferentes aplicaciones, por lo que el mercado de gas natural depende tanto de la infraestructura permanente como del comercio flexible de GNL.

Participación del Mercado de Gas Natural por Forma, 2025
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Análisis Geográfico

América del Norte representó el 27,4% del consumo global en 2025, siendo la mayor participación regional del mercado de gas natural. Estados Unidos exportó 32,15 millones de toneladas de GNL en el primer semestre de 2026, un 28% más que en el mismo período de 2025. Se prevé que la producción comercializada de EE. UU. promedie 122,5 Bcfd en 2026. Cheniere, Venture Global y Woodside están avanzando en adiciones de capacidad que aumentan los requisitos de gas de alimentación a lo largo de la Costa del Golfo. La Fundación INGAA estima que los sistemas de gas de EE. UU. y Canadá requerirán más de 1 billón de USD en inversión en infraestructura intermedia hasta 2052, incluyendo al menos 37.000 millas de tuberías de transmisión. El crecimiento de las energías renovables compensa parte de la demanda de exportación y centros de datos, dejando el consumo regional ampliamente estable en 2026.

Europa depende más de las importaciones de GNL tras la reducción del suministro de gas por tubería ruso. Las importaciones de GNL de la UE aumentaron un 30%, o 32.000 millones de metros cúbicos, en 2025, alcanzando un récord de 140.000 millones de metros cúbicos. La Agencia Internacional de Energía espera que la demanda de gas en Europa disminuya un 2% en 2026 a medida que se expanden las energías renovables y las medidas de eficiencia. La capacidad de regasificación flotante de Alemania no se utilizó plenamente a finales de 2025, lo que demuestra que la expansión de la infraestructura puede superar la demanda a los precios vigentes. Equinor y sus socios comprometieron más de 4.000 millones de NOK para un desarrollo del campo Troll que podría comenzar la producción en 2028. El Paquete de Gas de la UE y el marco Fit for 55 limitan el caso a largo plazo para los activos fijos de gas fósil.

Asia-Pacífico es el mercado de gas natural regional de más rápido crecimiento, con una CAGR del 4,9% hasta 2031. La Agencia Internacional de Energía espera que la demanda regional de gas aumente un 4% en 2026 y represente casi la mitad del crecimiento de la demanda global. China aumentó la producción doméstica en 15.000 millones de metros cúbicos en 2025 e incrementó las importaciones del Power of Siberia un 10,1%, mientras que las importaciones de GNL cayeron un 10,6%. CNOOC firmó un acuerdo de GNL de 5 años con ADNOC a partir de 2026, añadiendo diversificación del suministro. IndianOil recibió autorización para ampliar la terminal de GNL de Ennore a 10 mtpa, lo que demuestra la inversión continua en capacidad de importación. La expansión industrial, la demanda de energía y la inversión en regasificación respaldan el papel de la región como fuente central de demanda incremental.

Tasa de Crecimiento del Mercado de Gas Natural por Región
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Panorama Competitivo

El mercado de gas natural tiene una propiedad concentrada de las principales reservas y un grupo más diverso de comerciantes de GNL, proveedores de cartera y empresas de servicios públicos nacionales. La expansión del Campo Norte de QatarEnergy tiene como objetivo una capacidad de GNL de 142 mtpa cuando se complete el North Field West. Qatar, Rusia, Irán y Estados Unidos controlan volúmenes exportables sustanciales, mientras que las empresas compiten de manera más activa a través de contratos y logística. Venture Global, Cheniere, Woodside y ADNOC Gas están avanzando en adiciones de capacidad de GNL hasta 2030. Venture Global tomó una decisión de inversión final de 8.600 millones de USD para la Fase 2 de CP2 en marzo de 2026. Cheniere inició los trabajos de ingeniería preliminar para el Tren 7 en Sabine Pass, con la decisión de inversión final de la Fase 1 prevista para principios de 2027.

El desempeño en materia de metano, la flexibilidad contractual y la velocidad de entrega son puntos importantes de diferenciación competitiva. Los requisitos de importación de metano de la UE favorecen el suministro con un desempeño de emisiones creíble. Venture Global alcanzó el rendimiento de diseño de la Fase 1 en Plaquemines LNG en 7 meses y posteriormente elevó la capacidad al 140% del diseño original. El Proceso de Cascada Optimizado de ConocoPhillips fue seleccionado para la instalación planificada de 26 mtpa de Monkey Island LNG, lo que demuestra el papel continuo de la tecnología de licuefacción en la economía de los proyectos. ExxonMobil y sus socios adjudicaron contratos de equipos de largo plazo por valor de 1.100 millones de USD para la Fase 1 de Rovuma LNG en Mozambique. Estas acciones demuestran que la capacidad, la tecnología y la ejecución de proyectos determinan la posición competitiva.

El sur y el sudeste de Asia ofrecen oportunidades para los proveedores que pueden ofrecer acuerdos más cortos y flexibilidad de destino. La capacidad de regasificación en construcción en estos mercados está avanzando más rápidamente que la contratación de suministro a largo plazo. Las empresas estatales conservan roles importantes porque controlan reservas, sistemas domésticos y programas estratégicos de importación. Las empresas integradas occidentales conservan fortalezas en licuefacción, transporte marítimo y comercio global. Las empresas de servicios públicos nacionales buscan una combinación de acuerdos a largo plazo y volúmenes flexibles para reducir el riesgo de suministro. La competencia está, por tanto, concentrada en los recursos upstream pero es más variada a lo largo de la cadena de valor del GNL.

Líderes de la Industria del Gas Natural

  1. QatarEnergy

  2. Exxon Mobil Corporation

  3. Shell plc

  4. Cheniere Energy, Inc.

  5. TotalEnergies SE

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Gas Natural
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Julio de 2026: ADNOC aprobó una decisión de inversión final de 6.200 millones de USD para el campo de la Capa de Gas de Umm Shaif. Se espera que el campo produzca más de 600 millones de pies cúbicos estándar por día para 2030.
  • Junio de 2026: Gas Malaysia firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con Tokyo Gas y VTTI para una propuesta de unidad flotante de almacenamiento y regasificación de 6 mtpa en Yan, Kedah.
  • Marzo de 2026: Venture Global recibió una decisión de inversión final de 8.600 millones de USD para la segunda fase de su proyecto de exportación de GNL CP2 en Luisiana. El proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad de exportación de Venture Global en EE. UU.
  • Febrero de 2026: QatarEnergy adjudicó el contrato de ingeniería, adquisición y construcción para la expansión de 16 mtpa del North Field West. El proyecto es la fase final del programa de capacidad planificada de 142 mtpa de QatarEnergy, con las primeras exportaciones previstas para finales de 2031.

Índice del informe de la industria de gas natural

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Expansión de la Infraestructura de Importación de GNL en Asia-Pacífico
    • 4.2.2 Flexibilidad de la Generación a Gas para Redes con Alta Penetración Renovable
    • 4.2.3 Sustitución de Petróleo por Gas en Oriente Medio
    • 4.2.4 Demanda de Energía de Centros de Datos e Inteligencia Artificial
    • 4.2.5 Contratación de GNL con Destino Flexible
    • 4.2.6 Diferenciación por Desempeño en Metano en la Contratación de Gas
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Sustitución por Energías Renovables, Almacenamiento e Hidroenergía
    • 4.3.2 Volatilidad de Precios del GNL y Restricciones de Asequibilidad
    • 4.3.3 Cuellos de Botella en Tuberías, Almacenamiento y Regasificación
    • 4.3.4 Competencia por Gas de Alimentación entre Exportaciones de GNL y Carga Eléctrica Doméstica
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.5 Perspectivas Tecnológicas
  • 4.6 Panorama Regulatorio
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO

  • 5.1 Por Fuente
    • 5.1.1 Gas Natural Convencional
    • 5.1.2 Gas Natural No Convencional
  • 5.2 Por Usuario Final
    • 5.2.1 Generación de Energía
    • 5.2.2 Industrial
    • 5.2.3 Residencial
    • 5.2.4 Comercial
    • 5.2.5 Transporte
  • 5.3 Por Forma
    • 5.3.1 Gas Natural Comprimido
    • 5.3.2 Gas Natural Licuado
    • 5.3.3 Gas Natural por Tubería
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 América del Norte
    • 5.4.1.1 Estados Unidos
    • 5.4.1.2 Canadá
    • 5.4.1.3 México
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Alemania
    • 5.4.2.2 Francia
    • 5.4.2.3 Italia
    • 5.4.2.4 España
    • 5.4.2.5 Reino Unido
    • 5.4.2.6 Polonia
    • 5.4.2.7 Rusia
    • 5.4.2.8 Resto de Europa
    • 5.4.3 Asia-Pacífico
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 India
    • 5.4.3.3 Japón
    • 5.4.3.4 Corea del Sur
    • 5.4.3.5 Australia
    • 5.4.3.6 Indonesia
    • 5.4.3.7 Vietnam
    • 5.4.3.8 Tailandia
    • 5.4.3.9 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.4 América del Sur
    • 5.4.4.1 Brasil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Chile
    • 5.4.4.4 Resto de América del Sur
    • 5.4.5 Oriente Medio y África
    • 5.4.5.1 Arabia Saudita
    • 5.4.5.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.4.5.3 Egipto
    • 5.4.5.4 Sudáfrica
    • 5.4.5.5 Marruecos
    • 5.4.5.6 Resto de Oriente Medio y África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 QatarEnergy
    • 6.4.2 Saudi Arabian Oil Company
    • 6.4.3 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.4 Chevron Corporation
    • 6.4.5 Shell plc
    • 6.4.6 TotalEnergies SE
    • 6.4.7 BP p.l.c.
    • 6.4.8 Cheniere Energy, Inc.
    • 6.4.9 Venture Global, Inc.
    • 6.4.10 Eni S.p.A.
    • 6.4.11 Equinor ASA
    • 6.4.12 ConocoPhillips
    • 6.4.13 Public Joint Stock Company Gazprom
    • 6.4.14 PetroChina Company Limited
    • 6.4.15 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.4.16 CNOOC Limited
    • 6.4.17 Woodside Energy Group Ltd
    • 6.4.18 Sempra
    • 6.4.19 TC Energy Corporation
    • 6.4.20 Kinder Morgan, Inc.
    • 6.4.21 ADNOC Gas plc

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado Global de Gas Natural

El mercado de gas natural comprende el ecosistema económico global involucrado en la exploración, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de gas natural. Abarca la oferta y la demanda de gas natural en los principales sectores de uso final, incluidos la generación de energía, el industrial, el residencial, el comercial y el transporte.

El Informe del Mercado Global de Gas Natural está segmentado por fuente, usuario final, forma y geografía. Por fuente, el mercado está segmentado en gas natural convencional y gas natural no convencional. Por usuario final, el mercado está segmentado en generación de energía, industrial, residencial, comercial y transporte. Por forma, el mercado está segmentado en gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) y gas natural por tubería. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado global de gas en 26 países en regiones clave. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han proporcionado sobre la base del volumen (billones de metros cúbicos). 

Por Fuente
Gas Natural Convencional
Gas Natural No Convencional
Por Usuario Final
Generación de Energía
Industrial
Residencial
Comercial
Transporte
Por Forma
Gas Natural Comprimido
Gas Natural Licuado
Gas Natural por Tubería
Por Geografía
América del Norte Estados Unidos
Canadá
México
Europa Alemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Polonia
Rusia
Resto de Europa
Asia-Pacífico China
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Indonesia
Vietnam
Tailandia
Resto de Asia-Pacífico
América del Sur Brasil
Argentina
Chile
Resto de América del Sur
Oriente Medio y África Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Sudáfrica
Marruecos
Resto de Oriente Medio y África
Por Fuente Gas Natural Convencional
Gas Natural No Convencional
Por Usuario Final Generación de Energía
Industrial
Residencial
Comercial
Transporte
Por Forma Gas Natural Comprimido
Gas Natural Licuado
Gas Natural por Tubería
Por Geografía América del Norte Estados Unidos
Canadá
México
Europa Alemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Polonia
Rusia
Resto de Europa
Asia-Pacífico China
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Indonesia
Vietnam
Tailandia
Resto de Asia-Pacífico
América del Sur Brasil
Argentina
Chile
Resto de América del Sur
Oriente Medio y África Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Sudáfrica
Marruecos
Resto de Oriente Medio y África

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es la tasa de crecimiento prevista para el gas natural hasta 2031?

Se proyecta que el mercado de gas natural crezca a una CAGR del 2,96% de 2026 a 2031, alcanzando 4,91 billones de metros cúbicos.

¿Qué fuente de gas natural está creciendo más rápido?

Se prevé que el gas no convencional crezca a una CAGR del 3,2% hasta 2031, liderado por la producción de esquisto de EE. UU.

¿Qué segmento de usuario final está creciendo más rápido?

Se prevé que el transporte se expanda a una CAGR del 5,3% hasta 2031, respaldado por el uso de vehículos de GNC y GNL.

¿Por qué está aumentando la demanda de GNL en Asia-Pacífico?

La nueva capacidad de regasificación, la expansión industrial y la demanda de energía están apoyando el uso regional del gas.

¿Cómo están afectando las energías renovables a la demanda de gas?

Las energías renovables y el almacenamiento de larga duración están reduciendo la demanda de gas en los sistemas eléctricos maduros, particularmente en Europa y América del Norte.

¿Cuáles son los principales factores competitivos en el GNL?

La fiabilidad del suministro, el desempeño en materia de metano, la flexibilidad contractual, la velocidad de entrega y la capacidad de licuefacción son factores centrales.

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