Análisis del Tamaño y Cuota del Mercado de Leche UHT de Oriente Medio y África - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Leche UHT de Oriente Medio y África

Cambio hacia Alternativas de Cadena de Frío Sostenibles y de Bajo Carbono

Los gobiernos y las instituciones multilaterales están priorizando las inversiones en infraestructura de cadena de frío alimentada por energías renovables para abordar las pérdidas poscosecha y reducir las emisiones de carbono. La Corporación Financiera Internacional ha implementado unidades de refrigeración alimentadas por energía solar en Kenia y Túnez, reduciendo la dependencia del diésel hasta en un 60% y permitiendo a los agricultores de pequeña escala integrarse en las cadenas de suministro formales. Según el informe 2024 de la Alianza Global de la Cadena de Frío, la energía poco fiable, las brechas de habilidades y la logística fragmentada continúan obstaculizando la capacidad de almacenamiento en frío en el África subsahariana, lo que lleva a mayores tasas de deterioro y disminuye la ventaja de costo de la leche UHT sobre la leche fresca^{[1]Alianza Global de la Cadena de Frío, "La Cadena de Frío en África", www.gcca.org}. Las cadenas de frío alimentadas por energías renovables no solo reducen las emisiones de carbono, sino que también ayudan a los productores a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad al mismo tiempo que amplían el acceso a los mercados periurbanos y rurales. La leche UHT tiene más que ganar, ya que solo requiere almacenamiento a temperatura ambiente después del procesamiento, lo que reduce significativamente su huella energética en comparación con los productos lácteos refrigerados.

El Crecimiento de Supermercados e Hipermercados Mejora la Visibilidad de la Leche UHT

Los formatos minoristas modernos se están expandiendo rápidamente en todo Oriente Medio y el norte de África, impulsados por mayores ingresos disponibles, urbanización e incremento de las inversiones extranjeras en infraestructura de comestibles. En 2024, Catar y Argelia firmaron un acuerdo para abrir más de 100 megatiendas e hipermercados. Estas tiendas destinarán espacio dedicado en estantes a productos lácteos envasados, reduciendo la dependencia de los mercados tradicionales de productos frescos. El mercado minorista de Arabia Saudita ha crecido de manera constante en 2024, con los canales de comercio moderno captando una mayor cuota de las ventas de productos lácteos a medida que los consumidores prefieren la conveniencia, las marcas de confianza y una mayor variedad de productos. En los EAU, la penetración del comercio moderno ha alcanzado aproximadamente el 70%, con hipermercados y supermercados actuando como puntos de distribución clave para las marcas de leche UHT que atienden tanto a expatriados como a locales. Los espacios minoristas con aire acondicionado mejoran la calidad percibida de los productos, respaldan las campañas promocionales, permiten la comercialización cruzada con cereales de desayuno y fomentan las compras por impulso. Este crecimiento en los canales minoristas modernos es particularmente importante en regiones donde dominaba el comercio informal de productos lácteos, ya que ayuda a formalizar las cadenas de suministro e introduce estándares de trazabilidad que cumplen con las normativas de seguridad alimentaria.

Preferencia del Consumidor por Productos de Larga Vida Útil

Los hogares están cambiando sus hábitos de compra para reducir el desperdicio de alimentos, hacer compras con menos frecuencia y gestionar los presupuestos de manera más eficaz en respuesta a la inflación creciente. Un estudio de 2024 realizado por Kerry Group encontró que el 72% de los consumidores globales consideran que una vida útil más larga es una forma clave de reducir el desperdicio de alimentos. En Oriente Medio y África, muchos consumidores también valoran la conveniencia de almacenamiento y el ahorro de costos. La leche UHT, que se puede almacenar sin refrigeración durante 6 a 12 meses cuando no se ha abierto, satisface estas necesidades. Esto es particularmente importante en regiones con electricidad poco fiable o acceso limitado a la refrigeración. Por ejemplo, en Nigeria, donde las zonas urbanas experimentan cortes de energía de 10 a 15 horas diarias, la leche UHT es una alternativa práctica a la leche fresca, que se deteriora en 48 horas. De manera similar, en Egipto, la inestabilidad económica y la devaluación de la moneda en 2024 llevaron a los consumidores a almacenar productos estables en estantería como la leche UHT durante períodos de estabilidad de precios. Los minoristas han apoyado este cambio ofreciendo descuentos en compras a granel de leche UHT, haciéndola más económica por litro en comparación con la leche fresca. A medida que más hogares cambian a leche UHT, las redes de distribución se están expandiendo, mejorando la disponibilidad y haciéndola aún más competitiva en precio.

Conciencia Sanitaria y Beneficios Nutricionales

A medida que los ingresos aumentan y la urbanización se extiende, los consumidores se vuelven más exigentes con sus elecciones dietéticas, prestando mayor atención al contenido de grasa, la densidad proteica y los perfiles de micronutrientes. En respuesta, los hogares se están inclinando hacia variantes de leche UHT desnatada y semidesnatada, con el objetivo de reducir las grasas saturadas sin sacrificar el calcio y las proteínas. En 2024, el Ministerio de Salud de los EAU lanzó una campaña de "Alimentación Saludable, Vida Activa", abogando por los lácteos bajos en grasa en dietas equilibradas para combatir la obesidad y la diabetes, problemas que afectan a casi el 25% de los emiratíes^{[2]Ministerio de Salud y Prevención de los EAU. "Campaña de Alimentación Saludable, Vida Activa." mohap.gov.ae}. De manera similar, el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica, en 2024, actualizó sus directrices dietéticas, destacando los lácteos bajos en grasa para combatir las enfermedades cardiovasculares, responsables del 18% de las muertes anuales de la nación. Los productores no se quedan quietos: en 2024, Danone lanzó una leche UHT alta en proteínas y baja en grasa en Sudáfrica, dirigida a los entusiastas del fitness y comercializándola como una bebida ideal para la recuperación posterior al entrenamiento. Este movimiento encaja perfectamente con las tendencias de fortific­ación, ya que las marcas mejoran las ofertas de leche UHT baja en grasa con ventajas funcionales, como la vitamina D para los huesos o los probióticos para la digestión, justificando precios premium y destacando en un mercado saturado.

Preferencia del Consumidor por la Leche Fresca

Las normas culturales, las preferencias de sabor y la desconfianza hacia los alimentos procesados siguen impulsando la demanda de leche fresca en regiones donde domina el comercio informal de productos lácteos. En África oriental, alrededor del 80% de los productos lácteos se venden a través de canales informales. Los consumidores de esta región a menudo compran leche cruda o mínimamente pasteurizada directamente a los agricultores o vendedores locales, ya que generalmente es más asequible que la leche UHT de marca. Un estudio de 2024 sobre el consumo de productos lácteos en África oriental reveló que los hogares perciben la leche fresca como más nutritiva y "natural" en comparación con la leche UHT, aunque ambas tienen perfiles nutricionales similares después del procesamiento. En Egipto, el mercado lácteo sigue siendo muy fragmentado. La leche tradicional baladi constituye una parte significativa del consumo rural, particularmente en áreas con infraestructura de cadena de frío limitada y alta sensibilidad al precio, según el Ministerio de Agricultura de Egipto. De manera similar, en Marruecos, las cooperativas lecheras informaron en 2024 que los consumidores están dispuestos a pagar entre un 15% y un 20% menos por la leche UHT en comparación con la leche fresca. Esta disparidad de precios limita los márgenes de beneficio y restringe el alcance minorista de la leche UHT fuera de las zonas urbanas. Los hábitos generacionales y la falta de conciencia sobre los beneficios del procesamiento UHT refuerzan aún más esta preferencia. Para cambiar el comportamiento del consumidor, son esenciales los esfuerzos sostenidos en educación y construcción de marca.

Desafíos para Mantener el Almacenamiento en Frío para la Distribución

En el África subsahariana, la escasez de energía, la infraestructura inadecuada y los altos costos de la logística de la cadena de frío están aumentando significativamente los gastos de distribución y los riesgos de deterioro. El informe de África 2024 de la Alianza Global de la Cadena de Frío destaca la electricidad poco fiable, la escasez de técnicos de refrigeración cualificados y las redes logísticas fragmentadas como las principales barreras para el desarrollo de la cadena de frío. En 2024, Sudáfrica experimentó graves cortes de energía, con Eskom imponiendo un prolongado corte de carga de Etapa 6. Esto obligó a los distribuidores de productos lácteos a invertir en generadores diésel y sistemas de refrigeración de respaldo, aumentando los costos operativos entre un 12% y un 18%. En Nigeria, las instalaciones de almacenamiento en frío están fuertemente concentradas en Lagos y Abuja, dejando desatendidas las zonas rurales y las ciudades más pequeñas. Los distribuidores en estas regiones reportan tasas de deterioro del 20% al 30% para los productos lácteos refrigerados durante la entrega de última milla, lo que impacta significativamente en la rentabilidad. En Egipto, la infraestructura de la cadena de frío se está expandiendo pero sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda creciente. Los importadores y procesadores frecuentemente encuentran demoras en los puertos y falta de almacenes refrigerados, lo que continúa obstaculizando las operaciones. Aunque la leche UHT se puede almacenar sin refrigeración, todavía requiere manejo en cadena de frío durante la recolección de leche cruda y el preprocesamiento, exponiendo a los productores a los mismos desafíos de infraestructura que la leche fresca. Resolver estos problemas requiere inversiones coordinadas en energía renovable, tecnologías de refrigeración avanzadas y programas de capacitación en logística. Las asociaciones público-privadas están comenzando a avanzar en la resolución de estas áreas críticas, ofreciendo esperanza para mejorar los sistemas de cadena de frío en la región.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Contenido Graso: Las Variantes Bajas en Grasa Ganan Terreno

La leche desnatada es el segmento de más rápido crecimiento en la categoría de contenido graso, con una expansión esperada a una CAGR del 6,82% de 2026 a 2031. Este crecimiento está impulsado por consumidores conscientes de la salud que buscan reducir la ingesta de grasas saturadas manteniendo los niveles de proteínas y calcio. En 2024, el Ministerio de Salud de los EAU lanzó la campaña "Alimentación Saludable, Vida Activa", promoviendo los lácteos bajos en grasa como parte de una dieta equilibrada para combatir la obesidad y la diabetes, que afectan a aproximadamente el 25% de la población emiratí. De manera similar, el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica actualizó sus directrices dietéticas en 2024, enfatizando los lácteos bajos en grasa para abordar las enfermedades cardiovasculares, que representan el 18% de las muertes anuales. En ese mismo año, Danone introdujo una leche UHT alta en proteínas y baja en grasa en Sudáfrica, dirigida a los entusiastas del fitness y comercializándola como una bebida de recuperación posterior al entrenamiento. La leche semidesnatada está ganando popularidad en Egipto y Marruecos, donde los consumidores buscan un equilibrio entre el sabor y la salud. Mientras tanto, la leche desnatada, aunque todavía es de nicho, está creciendo rápidamente en los mercados del CCG, impulsada por los expatriados que adoptan hábitos dietéticos occidentales.

La leche entera y de crema completa dominó el segmento de contenido graso en 2025, con una cuota de mercado del 51,72%. Esta preferencia está arraigada en las tradiciones culturales y la preferencia por perfiles de sabor más ricos, particularmente en Arabia Saudita, Egipto y Turquía. La leche UHT de crema completa de Almarai sigue siendo el producto más vendido en Arabia Saudita, con la empresa procesando 4 millones de litros de leche diariamente. En Turquía, Sütaş produce 3.600 toneladas de productos lácteos diariamente, con la leche UHT de crema completa representando la mayoría de sus exportaciones a Egipto, EAU, Catar, Libia, Irak y Kuwait. En Egipto, Juhayna lidera el mercado de leche natural, con la leche UHT de crema completa como su producto insignia. Sin embargo, el crecimiento de este segmento se está ralentizando a medida que los consumidores más jóvenes y urbanos se inclinan hacia opciones con menor contenido graso. Para abordar esta tendencia, los productores están introduciendo variantes de leche entera fortificada, añadiendo beneficios funcionales como la vitamina D para la salud ósea y los ácidos grasos omega-3 para la salud cerebral a las formulaciones tradicionales.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Sabor: El Chocolate y la Vainilla Impulsan la Premiumización

Se espera que la leche UHT con sabor sea el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 8,34% de 2026 a 2031. Este crecimiento está impulsado por las innovaciones en las ofertas de productos, el enfoque en la nutrición pediátrica y la creciente demanda de opciones de consumo convenientes para llevar. En Gulfood 2025, PROMESS introdujo nuevos productos de leche UHT con sabor, incluyendo variantes de chocolate, vainilla y fresa fortificadas con vitaminas y minerales esenciales, dirigidas a niños y adolescentes. En 2024, Juhayna lanzó leche con chocolate enriquecida con hierro en Egipto, posicionándola como un suplemento nutricional para niños en edad escolar y mujeres embarazadas. Brookside Dairy entró en el mercado de leche UHT con sabor en Kenia en 2024, aprovechando su sólida red de distribución para llegar a las zonas periurbanas y rurales donde la refrigeración es limitada. Lacnor amplió su gama de leche UHT con sabor en los EAU en 2024 añadiendo sabores de plátano y caramelo, con el objetivo de atraer a compradores por impulso en tiendas de conveniencia y gasolineras. De manera similar, Baladna introdujo leche UHT con sabor en Catar en 2024, dirigida a familias expatriadas y promocionándola como una alternativa más saludable a las bebidas carbonatadas.

La leche UHT sin sabor representó el 63,80% del segmento de sabores en 2025, reflejando los hábitos de consumo tradicionales y la sensibilidad al precio en los mercados de Oriente Medio y África. En Arabia Saudita, la leche UHT natural continúa dominando el mercado minorista, con actores clave como Almarai, Saudia Dairy y NADEC compitiendo en precio, reputación de marca y alcance de distribución. En Egipto, la cultura tradicional de la leche baladi sostiene la demanda de leche UHT sin sabor, particularmente en las zonas rurales donde los consumidores priorizan la nutrición funcional sobre la variedad de sabores. En Sudáfrica, el mercado de leche UHT está dividido entre opciones naturales y con sabor. Los minoristas a menudo promueven leche UHT sin sabor de marca propia a precios reducidos para atraer a los hogares conscientes del presupuesto. Sin embargo, el crecimiento del segmento sin sabor se está ralentizando a medida que los productores desplazan su atención hacia las variantes con sabor y fortificadas. Estos productos ofrecen mayores márgenes de beneficio y atraen a los consumidores más jóvenes y urbanos que valoran la conveniencia y las diversas opciones de sabor.

Por Formato de Envase: Las Bolsas Flexibles Ganan Terreno

Con una previsión de crecimiento a una CAGR del 6,65% de 2026 a 2031, las bolsas están emergiendo rápidamente como el segmento líder en envases. Este auge se atribuye a beneficios como el ahorro en costos de materiales, los mandatos de sostenibilidad y la mejora de la eficiencia logística. En 2024, Nissha y Tetra Pak presentaron un cartón aséptico de papel, fabricado con un 90% de materiales renovables y con una reducción del 30% en el contenido de plástico, dirigido específicamente a mercados con regulaciones de envases estrictas. Huhtamaki lanzó vasos reciclables para productos lácteos en 2024, utilizando polipropileno monomaterial para simplificar el reciclaje y reducir los residuos en vertederos. Liquibox presentó un tapón autosellante para sistemas de bolsa en caja en 2024, que no solo extiende la vida útil después de abierto a 90 días sino que también reduce los residuos de envases en un 60% en comparación con los cartones tradicionales. Las bolsas han encontrado una resonancia particular en mercados sensibles al precio como Nigeria, Egipto y Marruecos, donde la asequibilidad es primordial para los consumidores y los minoristas buscan optimizar el espacio en estantes y las necesidades de almacenamiento en frío.

En 2025, los cartones dominaron el panorama de los envases, con una cuota del 61,05%, reforzados por una infraestructura de llenado aséptico bien establecida, una sólida equidad de marca y la familiaridad del consumidor. En un movimiento que subraya la sostenibilidad, Tetra Pak se asoció con Lactalis en 2024 para lanzar cartones fabricados con un 33% de polímeros reciclados, logrando una reducción proporcional en la huella de carbono y alineándose con los estándares de economía circular de la UE. Dirigido a productores con ambiciosos objetivos de sostenibilidad, SIG Combibloc introdujo el cartón Terra en 2024, con una barrera de papel que reduce las emisiones de CO2 en un 63% en comparación con los cartones estándar. Los principales actores como Almarai, Danone y Lactalis están intensificando sus inversiones en capacidades de llenado de cartones en Arabia Saudita, Egipto y Sudáfrica, aprovechando su fortaleza de marca y las economías de escala para fortalecer sus posiciones en el mercado. Mientras que las botellas atienden a segmentos premium de nicho y necesidades de ración individual, otros formatos como los sistemas de bolsa en caja están ganando terreno en el sector de servicios de alimentos, y los envases a granel atraen a los compradores institucionales.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Canal de Distribución: El Segmento HoReCa se Acelera

Se proyecta que el segmento de distribución de servicios de alimentos y HoReCa crezca a una fuerte CAGR del 6,96% de 2026 a 2031. Este crecimiento está impulsado por la expansión del sector de la hostelería, la creciente popularidad del café de especialidad y la demanda creciente de servicios de catering institucional. En 2024, Sütaş lanzó "Barista Milk" en Turquía, un producto UHT específicamente diseñado para crear microespuma estable para capuchinos y lattes, dirigido al creciente mercado de café de especialidad en el país. Los sistemas UHT de bolsa en caja son cada vez más populares en los canales HoReCa debido a sus beneficios, como el control de porciones, la reducción de residuos de envases y la capacidad de almacenar leche a temperatura ambiente hasta 90 días después de abierto, en comparación con solo 7 días para la leche refrigerada. El sector de la hostelería del CCG recibió 85 millones de visitantes internacionales en 2024, impulsando significativamente la demanda de leche UHT. Los operadores se centran en estandarizar la calidad de las bebidas en múltiples establecimientos mientras reducen el deterioro y los costos laborales.

Los canales minoristas representaron el 70,25% del segmento de distribución en 2025, respaldados por el crecimiento de los supermercados e hipermercados, el aumento de la competencia de las marcas de distribuidores y la creciente penetración del comercio electrónico. En 2024, Catar y Argelia firmaron un acuerdo bilateral para establecer más de 100 megatiendas e hipermercados. Estas tiendas tienen como objetivo proporcionar espacio dedicado en estantes para productos lácteos envasados, reduciendo la dependencia de los mercados tradicionales de productos frescos. En los EAU, la penetración del comercio moderno se sitúa en aproximadamente el 60%, con hipermercados y supermercados sirviendo como puntos de distribución clave para las marcas de leche UHT que atienden tanto a expatriados como a consumidores locales. Las tiendas de conveniencia y el comercio minorista en línea también están creciendo rápidamente. Por ejemplo, Lulu Group se asoció con la cooperativa Milma de India en 2024 para distribuir productos lácteos de larga vida útil en hipermercados de Oriente Medio, fortaleciendo aún más la red de distribución minorista.

Análisis Geográfico

En 2025, Sudáfrica captó el 26,20% del mercado regional de leche UHT, respaldada por su sólida base de procesamiento lácteo, los corredores de exportación de la SADC y la infraestructura minorista moderna. A pesar de una caída del 3,7% en los precios promedio, el segmento de leche UHT registró un crecimiento positivo en el volumen minorista, impulsado por la competencia y la expansión de las marcas de distribuidores. La leche UHT es una parte clave de la producción láctea líquida de Sudáfrica, con exportaciones anuales de aproximadamente 87.696 toneladas a los estados miembros de la SADC, haciendo del país un centro regional de productos lácteos estables en estantería. Lactalis South Africa, que emplea entre 501 y 1.000 trabajadores, produce marcas como Melrose, Parmalat y Steri Stumpie, compitiendo con Clover, Woodlands y Fair Cape en un mercado fragmentado. Sin embargo, los cortes de energía en 2024 obligaron a los distribuidores a invertir en generadores diésel y refrigeración de respaldo, aumentando los costos operativos entre un 12% y un 18% y limitando los márgenes de beneficio. En 2025, la Comisión de Competencia de Sudáfrica presentó una denuncia alegando prácticas anticompetitivas en el sector lácteo, señalando posibles cambios regulatorios.

Omán es el mercado de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 6,68% de 2026 a 2031, impulsada por las iniciativas gubernamentales de seguridad alimentaria, las inversiones en capacidad y el aumento del consumo de productos lácteos. En HORECA Oman 2024, Mazoon Dairy destacó su producción de 180 millones de litros de leche cruda y su capacidad de procesamiento de 140 millones de litros, priorizando la leche UHT. La leche UHT, con su larga vida útil y sus menores necesidades de cadena de frío, está bien posicionada para abordar esta brecha. El sector de la hostelería en Mascate y Salalah se está expandiendo, impulsando la demanda de leche UHT en los servicios de alimentos, especialmente para el café y el té donde la estabilidad de la espuma es esencial.

Arabia Saudita, EAU, Egipto, Turquía, Nigeria y Marruecos muestran tendencias de crecimiento variadas moldeadas por la modernización minorista, la demografía y las inversiones en infraestructura. En marzo de 2024, Almarai de Arabia Saudita anunció un plan de 18.000 millones de riales (4.800 millones de USD) para ampliar el procesamiento y diversificarse hacia las categorías de proteínas. Nestlé invirtió 72 millones de USD en 2024 para construir su primera instalación de fabricación de alimentos en Arabia Saudita para productos lácteos y nutricionales locales. En mayo de 2025, Al Ain Farms Group de los EAU unificó cinco marcas para agilizar la distribución. Mleiha Dairy, en noviembre de 2024, anunció planes para ampliar su rebaño a 20.000 vacas para aumentar la producción de leche UHT para los mercados doméstico y de exportación. En octubre de 2024, Arla Foods de Egipto ofreció 183 millones de USD para adquirir Domty, con el objetivo de ampliar su presencia en Oriente Medio y aprovechar la red de distribución de Domty. Sütaş de Turquía procesa 3.600 toneladas de productos lácteos diariamente, exportando leche UHT a 47 países, incluyendo Egipto y EAU, mientras gestiona un aumento del 49% en los precios de la leche cruda en 2024. FrieslandCampina de Nigeria recibió una subvención de 5 millones de USD de la Fundación Gates en 2024 para el programa Value4Dairy, apoyando a 10.000 ganaderos y pequeños agricultores para mejorar la calidad de la leche y la integración de la cadena de suministro.