Mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado está segmentado por usuario final (residencial, industrial y comercial), tipo (electricidad inteligente, gas inteligente, agua inteligente) y región.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 11.4 %

Major Players

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Visión general del mercado

El mercado de medidores inteligentes envió aproximadamente 4,61 millones de unidades en Medio Oriente y África en 2020, y se estima que el número alcance los 8,62 millones de unidades para 2026, registrando una CAGR del 11,4% durante el período 2021-2026. Con el rápido crecimiento económico y demográfico que genera una mayor demanda de energía, la necesidad de gestión energética es sustancial en la región de África y Oriente Medio.

  • Las soluciones de medición inteligente incluyen medidores o módulos, con capacidades de comunicación (ya sea unidireccional o bidireccional), integrados dentro del medidor o conectados al medidor.
  • Debido a la necesidad básica de hacer frente al aumento del consumo de energía, los contadores inteligentes han experimentado un aumento en su adopción. Estos medidores pueden permitir la comunicación bidireccional entre el medidor y el sistema central empleado por las empresas de servicios públicos. Esto ha resultado en varios proyectos en curso que recurren a medidores inteligentes para permitir una gestión y utilización eficientes de los recursos de gas, agua y electricidad.
  • Se espera que Medio Oriente y África, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lideren el mercado regional, debido a la mejora de las economías y la creciente incorporación de tecnología. El creciente consumo per cápita de electricidad está impulsando la necesidad de medidores inteligentes. Sin embargo, la ausencia de una política gubernamental clara está disuadiendo las inversiones en este sector.
  • La región también es testigo de la entrada de importantes actores internacionales en el mercado a través de varias asociaciones o fusiones y adquisiciones para aumentar su presencia global y ganar una fortaleza en mercados florecientes, como Arabia Saudita.
  • El reciente brote de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en toda la región afectaron el despliegue general de medidores inteligentes en la región. La pandemia de COVID-19 ha detenido varias operaciones en todas las industrias. Como resultado, los envíos e instalaciones de medidores inteligentes también sufrieron una caída.

Alcance del Informe

Un contador inteligente es un dispositivo electrónico que registra el consumo de energía eléctrica y comunica la información al proveedor de electricidad para su seguimiento y facturación. Los medidores inteligentes generalmente registran la energía cada hora o con mayor frecuencia, e informan al menos diariamente.

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Tendencias clave del mercado

Sector comercial tendrá participación significativa

  • La infraestructura comercial en medición inteligente incluye hospitales, oficinas, escuelas, minoristas y restaurantes, entre otros. El beneficio real para los usuarios comerciales es que pueden controlar más de cerca el volumen utilizado y, por lo tanto, reducir o optimizar la cantidad gastada diariamente. Además, las características, como el monitoreo en tiempo real con análisis, pueden ofrecer a las pequeñas empresas de la región la capacidad de abordar cualquier desperdicio.
  • La escasez de agua en las escuelas de Sudáfrica ha llevado a una gran adopción de contadores de agua inteligentes. En diciembre de 2017, en Sudáfrica, las escuelas enfrentaron una escasez masiva de agua que, a su vez, obligó a las organizaciones a integrar medidores de agua inteligentes para monitorear y reducir el consumo innecesario de agua.
  • Se espera que el creciente desarrollo de la infraestructura en la región impulse el mercado de medidores inteligentes y atraiga a los proveedores del mercado para dirigirse a una amplia gama de clientes comerciales. Por ejemplo, Steamaco desplegó 20.000 metros en África occidental, desde minirredes solares en contenedores en Malí hasta densos mercados comerciales en el norte de Nigeria.
  • En agosto de 2020, la Comisión Reguladora de Electricidad de Nigeria, NERC, atribuyó la facturación inexacta de los consumidores a la mala instalación de medidores prepagos en Nigeria. La Comisión, que identificó la capacitación inadecuada de los instaladores como un factor adicional, formó nuevas pautas para la certificación de instaladores de medidores de energía en la nación.
  • En julio de 2019, miles de unidades comerciales de uso intensivo de energía en Teherán, Irán, se equiparon con medidores de electricidad inteligentes en la segunda fase del Programa Nacional de Medición Inteligente. Además, el Ministerio de Electricidad de la Región del Kurdistán, Irán, instaló 41 000 nuevas unidades de medición en la capital de Erbil, en tres meses, desde agosto de 2019 hasta octubre de 2019, como parte de los esfuerzos de eficiencia energética. El Ministerio afirmó que era la única forma de controlar el consumo de energía eléctrica.
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Iniciativas gubernamentales de apoyo y regulaciones que impulsan el mercado

  • Los países de la región llevan a cabo múltiples actividades gubernamentales para apoyar la instalación de medidores inteligentes en el sector residencial. Por ejemplo, se ha puesto en marcha el plan para la implementación de medición inteligente a gran escala, que respalda el objetivo de Saudi Electric Company (SEC) de mejorar la eficiencia energética. Con el creciente número de puntos de medición, especialmente en el sector residencial, Arabia Saudita tiene como objetivo instalar alrededor de 12 millones de medidores inteligentes en todo el Reino para 2025.
  • Las iniciativas y regulaciones gubernamentales de apoyo son factores vitales a considerar en el despliegue de medidores inteligentes en muchos mercados. Se espera que el aumento del apoyo gubernamental por parte del gobierno en varias naciones, junto con inversiones significativas, impulse el despliegue de medidores inteligentes en toda la región.
  • Por ejemplo, en línea con la estrategia actual para el sector del petróleo y el gas en los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi Global Market (ADGM) formalizó su cooperación con la empresa de propósito especial (SPC) en la concesión de licencias para actividades de petróleo y gas. Esto elimina la necesidad de establecer una presencia en tierra con el Departamento de Desarrollo Económico.
  • El Gobierno de Egipto está en conversaciones con Huawei para discutir los planes futuros de Egipto para la transición a una red eléctrica inteligente. El gobierno también está en conversaciones con Suecia para intercambiar conocimientos y experiencia en redes inteligentes. Esto atraerá a los vendedores del mercado para realizar inversiones significativas en la región.
  • Smart Grid Vision 2030 de Sudáfrica tiene como objetivo transformar el panorama eléctrico en la región. Actualizará la infraestructura eléctrica obsoleta mediante la instalación de medidores inteligentes y la integración de la red eléctrica, los sistemas de telecomunicaciones y la infraestructura de información. Esto conduciría a la popularidad de las soluciones de análisis de datos de redes inteligentes.
  • En los mercados donde no hay implementación de medidores inteligentes o legislación de apoyo, las empresas de servicios públicos aún están preparadas para instalar medidores inteligentes en áreas de sus redes de distribución, donde las pérdidas son altas. Además, los bajos precios de la electricidad hacen que sea poco atractivo para las principales empresas de servicios públicos implementar medidores inteligentes; sin embargo, para evitar un simple robo, los jugadores se están preparando para instalar medidores en los hogares que se considera que tienen las tasas más altas de pérdida de electricidad.
  • Además, las políticas gubernamentales para fomentar el desarrollo de infraestructura juegan un papel clave en el aumento de la demanda de medidores inteligentes tanto en espacios comerciales como residenciales.
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Panorama competitivo

Con solo unas pocas empresas nacionales en la región de Medio Oriente y África, las empresas globales con proveedores/canales de distribución significativos y subsidiarias en la región constituyen el panorama competitivo del mercado de medidores inteligentes de Medio Oriente y África. Las empresas de tecnología nacionales están participando en asociaciones estratégicas con empresas globales de medidores inteligentes, para beneficiarse de la experiencia técnica y aumentar la presencia nacional. Esto, a su vez, está aumentando las posibilidades de obtener más contratos del gobierno regional. Algunos ejemplos de asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones en el mercado de medidores inteligentes de Medio Oriente y África son:

  • Sep 2020 - Iskraemeco anunció la firma del contrato de Il Monte GalalaAin El Sokhna con Tatweer Misrfor Smart Metering Solution para 8000 medidores inteligentes de electricidad y agua. Tatweer Misr es uno de los principales promotores inmobiliarios de Egipto. Como parte del contrato, la empresa instalará y mantendrá Il Monte Galala con 8000 contadores inteligentes de electricidad y agua, además de un sistema de software de cabecera SEP2W.
  • Enero de 2020: Landis+Gyr se asoció con WWZ AG, proveedor de energía, telecomunicaciones y agua para la población y las empresas del cantón suizo de Zug, para suministrar la tecnología para el despliegue de medidores inteligentes de primera ola. El alcance incluye medidores de última generación, así como la tecnología de comunicación necesaria y un servicio de procesamiento de datos de medidores, que se implementan en cooperación con un proveedor externo.

Principales actores

  1. Landis+Gyr Group AG

  2. Kamstrup A/S

  3. Itron Inc.

  4. Iskraemeco d.d.

  5. Elektromed (Termikel Group)

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.2.1 Necesidad de mejora en eficiencia energética e inversiones en ciudades inteligentes

                  1. 4.2.2 Iniciativas y regulaciones gubernamentales de apoyo

                  2. 4.3 Restricciones del mercado

                    1. 4.3.1 Altos costos y dificultades de integración con medidores inteligentes

                      1. 4.3.2 Falta de inversión de capital para la instalación de infraestructura 

                      2. 4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                        1. 4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                          1. 4.5.1 Amenaza de nuevos participantes

                            1. 4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                              1. 4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.5.4 Amenaza de productos sustitutos

                                  1. 4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                  2. 4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                  3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Usuario final

                                      1. 5.1.1 Residencial

                                        1. 5.1.2 Comercial

                                          1. 5.1.3 Industrial

                                          2. 5.2 Medidores de electricidad inteligentes: por región

                                            1. 5.2.1 Oriente Medio

                                              1. 5.2.2 África

                                              2. 5.3 Medidores de gas inteligentes: por región

                                                1. 5.3.1 Oriente Medio

                                                  1. 5.3.2 África

                                                  2. 5.4 Medidores de agua inteligentes: por región

                                                    1. 5.4.1 Oriente Medio

                                                      1. 5.4.2 África

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                        1. 6.1.1 Grupo LANDIS+GYR AG

                                                          1. 6.1.2 Iskraemeco, dd

                                                            1. 6.1.3 Electromed (Grupo Termikel)

                                                              1. 6.1.4 Kamstrup AS

                                                                1. 6.1.5 Tecnología Holley

                                                                  1. 6.1.6 Añadir grupo

                                                                    1. 6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd.

                                                                      1. 6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)

                                                                        1. 6.1.9 Medición Diehl FZE

                                                                          1. 6.1.10 Sagemcom SAS

                                                                        2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                          1. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                            **Subject to Availability
                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                            El mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África se estudia desde 2018 hasta 2028.

                                                                            El mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África está creciendo a una CAGR del 7,1 % en los próximos 5 años.

                                                                            Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco dd, Elektromed (Termikel Group) son las principales empresas que operan en el mercado de medidores inteligentes de Oriente Medio y África.

                                                                            close-icon
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