| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 9.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de ETF de Oriente Medio y África
Se espera que el mercado de ETF de Oriente Medio y África registre una CAGR superior al 9 % durante el período de pronóstico.
Se espera que el mercado de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Oriente Medio y África experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por varios factores, incluido el estado relativamente subdesarrollado del mercado de ETF en la región. Las oportunidades de expansión se pueden encontrar en el fomento de una mayor colaboración, la recepción de apoyo regulatorio y la introducción de más ETF que cotizan localmente, todo lo cual contribuye al crecimiento general del mercado.
Países como Arabia Saudita y Qatar, con mercados de ETF más desarrollados, presentan modelos de crecimiento regional y pueden servir como catalizadores para otras naciones. Las iniciativas para mejorar la educación y la concienciación de los inversores pueden impulsar una mayor participación en los ETF, contribuyendo a aumentar los volúmenes de negociación y la liquidez del mercado.
La exploración de oportunidades en inversiones extranjeras a través de ETFs domiciliados fuera de Oriente Medio es una tendencia notable, mientras que la creación de un entorno regulatorio propicio y el desarrollo de productos ETF innovadores adaptados a la región pueden mejorar el atractivo del mercado.
La probada resiliencia de los ETF durante las turbulencias del mercado, junto con el apalancamiento de las tendencias de inversión digital, contribuye a su atractivo como instrumentos de inversión. A medida que el mercado madura, las asociaciones y colaboraciones estratégicas surgen como impulsores clave, desbloqueando nuevas vías de crecimiento y convirtiendo el mercado de ETF de Oriente Medio y África en un segmento dinámico del panorama financiero.
Tendencias del mercado de ETF de Oriente Medio y África
Los ETF de renta variable son una puerta de entrada a una exposición diversificada en los mercados bursátiles de la región
Dentro de la región de Oriente Medio y África (MEA), una gama de ETF de renta variable atiende a los inversores que buscan exposición a mercados bursátiles específicos. Estos ETF reflejan fielmente el rendimiento de los distintos índices bursátiles, lo que permite a los inversores diversificar sus participaciones en todo el panorama bursátil del MEA. Destaca en el MEA el ETF MSCI Middle East and Africa Index, que refleja el MSCI Middle East and Africa Index. Este índice engloba a destacadas empresas de gran y mediana capitalización que abarcan diversos sectores.
Al invertir en este ETF, los inversores obtienen una visión panorámica de los mercados de valores de MEA, que abarcan naciones como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Sudáfrica. Otra opción notable es el FTSE Middle East ETF, que replica el FTSE Middle East All Cap Index. Este índice destaca a empresas de países como Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán, ofreciendo a los inversores exposición a sectores que abarcan las finanzas, la energía, las telecomunicaciones y el sector inmobiliario.
Además, el mercado MEA cuenta con ETF específicos de cada país, como el ETF iShares MSCI South Africa, que se centran en la escena de la renta variable sudafricana. Este ETF refleja el índice MSCI South Africa, que incluye a las principales empresas de gran y mediana capitalización que cotizan en la Bolsa de Valores de Johannesburgo.
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Sudáfrica domina el mercado de ETF de MEA, impulsado por su destreza financiera
Sudáfrica, con su sólida infraestructura financiera y su entorno normativo establecido, tiene la mayor cuota de mercado en Oriente Medio y África (MEA) para los fondos cotizados en bolsa (ETF). Como la economía más grande de África y un centro financiero fundamental, el mercado de ETF de Sudáfrica refleja su vibrante panorama de inversión, atendiendo a oportunidades locales y globales.
La Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) ocupa un lugar central como la principal plataforma de negociación de ETF en Sudáfrica. Ofrece una amplia gama de ETF que abarcan acciones, renta fija, materias primas y bienes raíces. Esta amplitud permite a los inversores crear carteras alineadas con su apetito de riesgo y sus objetivos de inversión.
Los ETF de renta variable, que destacan en el mercado de ETF de Sudáfrica, otorgan a los inversores exposición a un amplio espectro de acciones nacionales e internacionales. Estos ETF siguen índices como el FTSE/JSE All Share Index o índices de referencia globales como el SP 500. Este acceso sin fisuras permite a los inversores dirigirse a segmentos de mercado o regiones geográficas específicas. Mientras que otras naciones de MEA como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto están experimentando un crecimiento del mercado de ETF, el dominio de Sudáfrica subraya su destreza financiera y su fortaleza regulatoria.
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Visión general de la industria de ETF de Oriente Medio y África
Hay muy pocos jugadores que ofrezcan ETF en los mercados de Oriente Medio y África. Un gran número de actores extranjeros también han entrado en el mercado con ETFs centrados en Oriente Medio y Norte de África pero domiciliados en otras regiones como América y Europa. Entre los actores locales se encuentran Al Biland, Alinma Investment y Al Rayan Investment. Otros jugadores extranjeros incluyen Blackrock, Invesco, Franklin Templeton, Xtrackers, etc.
Líderes del mercado de ETF de Oriente Medio y África
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Al Bilad Capital
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Alinma Investment
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Al Rayan Qatar
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HSBC Saudi
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Blackrock
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ETF de Oriente Medio y África
- En marzo de 2024, la Bolsa de Valores de Abu Dhabi y HSBC Bank se asociaron para ampliar la disponibilidad de valores digitales de renta fija en los mercados de capitales de la región. En colaboración con HSBC, ADX investigará un marco que permitiría que los activos digitales, como los bonos digitales, coticen en ADX y sean accesibles a través de HSBC Orion, la plataforma de activos digitales del banco.
- En septiembre de 2023, el Ministerio de Inversiones firmó acuerdos con Al-Rajhi Bank, Alinma Bank y Banque Saudi Fransi para fortalecer la posición de la industria bancaria digital y ayudar a estas instituciones a brindar un mejor servicio a los inversores.
Segmentación de la industria de ETF de Oriente Medio y África
Un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) es un tipo de inversión agrupada que replica un índice, sector, materia prima o activo en particular. Se pueden comprar o vender en las bolsas de valores como cualquier otra acción normal.
El mercado de ETF de Oriente Medio y África está segmentado por tipo de gestión, tipo de ETF y país. Por tipo de gestión, el mercado se subsegmenta en ETFs de gestión activa y ETFs de gestión pasiva. Por tipo de ETF, el mercado se subdivide en ETF de renta variable, ETF de renta fija, ETF de materias primas, ETF de divisas, ETF inmobiliario y otros ETF. Por país, el mercado se subdivide en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Israel, Sudáfrica y otros. El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (USD) durante los años previstos para los segmentos anteriores.
Por tipo de ETF
| ETF de acciones |
| ETF de renta fija |
| ETF de materias primas |
| ETF inmobiliario |
| ETF de divisas |
| Otros ETF |
Por tipo de gestión
| ETF gestionado activamente |
| ETF gestionado pasivamente |
Por país
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Kuwait |
| Israel |
| Sudáfrica |
| Resto de MENA |
| Por tipo de ETF | ETF de acciones |
| ETF de renta fija | |
| ETF de materias primas | |
| ETF inmobiliario | |
| ETF de divisas | |
| Otros ETF | |
| Por tipo de gestión | ETF gestionado activamente |
| ETF gestionado pasivamente | |
| Por país | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Kuwait | |
| Israel | |
| Sudáfrica | |
| Resto de MENA |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de MEA ETF
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ETF de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de ETF de Medio Oriente y África registre una CAGR superior al 9% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de ETF de Oriente Medio y África?
Al Bilad Capital, Alinma Investment, Al Rayan Qatar, HSBC Saudi, Blackrock son las principales empresas que operan en el mercado de ETF de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de ETF de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ETF de Oriente Medio y África durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ETF de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de ETF de Oriente Medio y África
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los ETF de Oriente Medio y África de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ETF de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
