Medio Oriente y África Adhesivos y selladores automotrices Tamaño del mercado
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 276.02 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 359.52 Millones de dólares |
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Mayor participación por resina | Poliuretano |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.83 % |
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Mayor participación por país | Sudáfrica |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África
El tamaño del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África se estima en 276,02 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 359,52 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 6,83 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
276,02 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
359,52 millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
1.83 %
CAGR (2017-2023)
6.83 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por tecnología
39.03 %
cuota de valor, Reactivo, 2023
En el mercado de adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África, la tecnología reactiva registra la mayor cuota de mercado debido a sus amplias aplicaciones en la industria automotriz para ensamblaje, reparación y bloqueo de roscas, entre otros.
El mercado más grande por resina
27.43 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
Las resinas de poliuretano tienen la mayor cuota de mercado debido a su amplia gama de aplicaciones como adhesivos y selladores en la industria del automóvil, tanto para aplicaciones interiores como exteriores.
Mercado más grande por país
21.51 %
cuota de valor, Sudáfrica, 2023
Sudáfrica domina el mercado debido a un gran número de operaciones de fabricación, incluido el ensamblaje de automóviles, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los MRO.
Mercado de más rápido crecimiento por país
6.09 %
CAGR proyectada, Sudáfrica, 2024-2028
Debido a la creciente demanda de camiones híbridos, vehículos militares y otros, se espera que Sudáfrica sea el país de más rápido crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico.
Actor líder del mercado
37.32 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el productor líder de adhesivos y selladores automotrices en la región, que ofrece soluciones de alto rendimiento para satisfacer la demanda cambiante de la industria automotriz.
Introducción y demanda de vehículos eléctricos en la región para crear repuntes para el crecimiento del mercado
- El crecimiento de la industria automotriz de Oriente Medio y África ha llevado al crecimiento de la demanda de adhesivos y selladores automotrices. Hubo un aumento en la producción de automóviles en los principales países de África, como Sudáfrica, que representó el 0,58% de la producción mundial de vehículos en 2020 y se espera que crezca significativamente debido a la introducción y la demanda de vehículos eléctricos en el período de pronóstico 2022-2028. Se espera que esta tendencia impulse la demanda de adhesivos y selladores necesarios para la fabricación de automóviles durante el período de pronóstico 2022-2028.
- La pandemia de COVID-19 en 2020 afectó gravemente a la industria automotriz en Oriente Medio y África debido a la desaceleración económica y las interrupciones de la cadena de valor. Sin embargo, el apoyo gubernamental en forma de políticas como la reducción del 15% de los derechos de importación en Arabia Saudí y la bajada de los precios del combustible en los países de Oriente Medio provocaron una rápida recuperación de la demanda de automóviles, lo que aumentó la demanda de adhesivos y selladores para automóviles en 2021.
- Las resinas más utilizadas en la industria automotriz son las de base epoxi, poliuretano y acrílica debido a su amplia compatibilidad con diferentes sustratos como cerámica, plásticos, vidrio, metales y compuestos, que comprenden la estructura general de un automóvil. La resina de poliuretano se utiliza como adhesivos reactivos de poliuretano (PUR) en la fabricación de automóviles.
- Los adhesivos VAE/EVA son la tecnología de más rápido crecimiento en la industria automotriz de Oriente Medio y África. Se espera que estos adhesivos registren una CAGR del 8,24 % durante el período de pronóstico (2022-2028) debido a la tendencia al alza de los adhesivos termofusibles sobre los adhesivos a base de solventes.
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Desarrollos tecnológicos en la industria automotriz para reemplazar marcos metálicos voluminosos para ayudar al crecimiento del mercado
- Las principales empresas automotrices de Oriente Medio y África, como Hyundai, están trabajando para hacer que los vehículos sean livianos para mejorar la eficiencia del combustible y como medidas de reducción de costos. Para lograr esto, los adhesivos y selladores automotrices se utilizan para reemplazar marcos metálicos más voluminosos y componentes de carpintería, como juntas de soldadura, tornillos y pernos. Este desarrollo tecnológico conducirá a un aumento en la demanda de adhesivos y selladores automotrices en el período mencionado de 2022-2028.
- Las abruptas reducciones en los ingresos y la demanda de adhesivos y selladores automotrices en 2020 se deben al impacto de la pandemia de COVID-19, que causó una desaceleración económica general e interrupciones en la cadena de valor. Las ventas de vehículos de pasajeros en África disminuyeron de 850.000 unidades vehiculares en 2019 a 650.000 unidades vehiculares en 2020. Este crecimiento se recuperó en 2021 debido a las políticas gubernamentales que estaban destinadas a apoyar a la industria automotriz, ya que cubre la mayor parte del PIB de una nación.
- El tamaño del mercado está determinado por el ingreso per cápita y la población de la región. Así, según la demografía, más del 75% está cubierto por países de la región subsahariana, el norte de África y el resto de países de Oriente Medio, lo que supone un número mayor de vehículos en la región que el resto. El recuento del vehículo es directamente proporcional a los adhesivos y selladores automotrices necesarios para fabricarlo.
- Sudáfrica contiene casi una quinta parte de la cuota de mercado, ya que es el mayor fabricante de automóviles de la región, que representa el 0,58% de la producción mundial de automóviles.
Tendencias del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África
Tasas de interés y tarifas de combustible más bajas para ayudar al crecimiento de la industria
- La participación de los vehículos de pasajeros en un mercado automotriz regional es un indicador del ingreso per cápita en la región. Los ingresos de la industria automotriz disminuyeron de 2017 a 2019 debido a una recesión en la región. Sin embargo, después de la pandemia, el mercado registró un tremendo potencial de crecimiento en 2021. El fabricante de automóviles japonés Toyota vendió el mayor número de vehículos de pasajeros en Oriente Medio y África, representando el 10,2% de la cuota de mercado. Se espera que la industria automotriz de Medio Oriente y África crezca en el período de pronóstico 2022-2028, pero a un ritmo más lento.
- Los países ricos en petróleo crudo de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Bahréin, están tratando de convertirse en centros de producción de coches de lujo, ya que actualmente están importando la mayoría de ellos de fabricantes de automóviles europeos y asiáticos a costes significativamente más altos. Las ventas de automóviles en Oriente Medio fueron las más altas de Arabia Saudita, ascendiendo a 72.572 miles de unidades de vehículos en 2019. Las importaciones de automóviles cayeron un 18,4% en 2018 en comparación con 2017.
- La pandemia de COVID-19 afectó a la industria automotriz, principalmente en la región africana. Toyota, el mayor poseedor de participación de mercado en la región, registró una caída en las ventas de vehículos de pasajeros de 900 mil unidades en 2019 a 620 mil unidades en 2020. Esto llevó a una disminución en los ingresos de todo el mercado automotriz en la región. Sin embargo, se espera que las iniciativas gubernamentales, como las tasas de interés más bajas para automóviles y las tarifas de combustible más baratas en la región de Medio Oriente, conduzcan al crecimiento del sector automotriz en el período de pronóstico 2022-2028.
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Descripción general de la industria de adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África
El mercado de adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 47,51%. Los principales actores en este mercado son Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos y selladores automotrices en Oriente Medio y África
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, PPG Industries, Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África
- Marzo de 2022 Bostik firmó un acuerdo con DGE para la distribución en Europa, Oriente Medio y África. El acuerdo incluye adhesivos de ingeniería Born2BondTM desarrollados para aplicaciones de unión por punto en industrias específicas, como la automotriz, la electrónica, los envases de lujo, los dispositivos médicos y MRO.
- Abril de 2021 DELO Industries lanzó un adhesivo resistente a altas temperaturas. El producto fue desarrollado principalmente para la industria automotriz y la ingeniería mecánica.
- Enero de 2021 DELO lanza un adhesivo estructural para baterías en vehículos híbridos. Es especialmente adecuado para baterías de bajo voltaje, como las que se encuentran en los híbridos suaves.
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Informe de mercado de adhesivos y selladores automotrices de Oriente Medio y África - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Automotor
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Arabia Saudita
- 4.2.2 Sudáfrica
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 cianoacrilato
- 5.1.3 Epoxy
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicona
- 5.1.6 PIES/EVA
- 5.1.7 Otras resinas
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5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 Selladores
- 5.2.4 A base de disolvente
- 5.2.5 Adhesivos curados con UV
- 5.2.6 Llevado por barco
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5.3 País
- 5.3.1 Arabia Saudita
- 5.3.2 Sudáfrica
- 5.3.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 PPG Industries, Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos y selladores automotrices en Oriente Medio y África
Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina. Los adhesivos termofusibles, reactivos, selladores, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Arabia Saudita y Sudáfrica están cubiertos como segmentos por país.
- El crecimiento de la industria automotriz de Oriente Medio y África ha llevado al crecimiento de la demanda de adhesivos y selladores automotrices. Hubo un aumento en la producción de automóviles en los principales países de África, como Sudáfrica, que representó el 0,58% de la producción mundial de vehículos en 2020 y se espera que crezca significativamente debido a la introducción y la demanda de vehículos eléctricos en el período de pronóstico 2022-2028. Se espera que esta tendencia impulse la demanda de adhesivos y selladores necesarios para la fabricación de automóviles durante el período de pronóstico 2022-2028.
- La pandemia de COVID-19 en 2020 afectó gravemente a la industria automotriz en Oriente Medio y África debido a la desaceleración económica y las interrupciones de la cadena de valor. Sin embargo, el apoyo gubernamental en forma de políticas como la reducción del 15% de los derechos de importación en Arabia Saudí y la bajada de los precios del combustible en los países de Oriente Medio provocaron una rápida recuperación de la demanda de automóviles, lo que aumentó la demanda de adhesivos y selladores para automóviles en 2021.
- Las resinas más utilizadas en la industria automotriz son las de base epoxi, poliuretano y acrílica debido a su amplia compatibilidad con diferentes sustratos como cerámica, plásticos, vidrio, metales y compuestos, que comprenden la estructura general de un automóvil. La resina de poliuretano se utiliza como adhesivos reactivos de poliuretano (PUR) en la fabricación de automóviles.
- Los adhesivos VAE/EVA son la tecnología de más rápido crecimiento en la industria automotriz de Oriente Medio y África. Se espera que estos adhesivos registren una CAGR del 8,24 % durante el período de pronóstico (2022-2028) debido a la tendencia al alza de los adhesivos termofusibles sobre los adhesivos a base de solventes.
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| Selladores |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
País
| Arabia Saudita |
| Sudáfrica |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| Selladores | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| País | Arabia Saudita |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - En la industria automotriz, tanto las aplicaciones OEM como las de adhesivos y selladores del mercado secundario se consideran dentro del alcance.
- Producto - Todos los productos adhesivos y selladores utilizados en la industria automotriz se consideran en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles, adhesivos curados con UV y selladores.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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