Tamaño del mercado de Recubrimientos arquitectónicos de México
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Período de Estudio | 2016 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | USD 1.79 Billion |
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Tamaño del Mercado (2028) | USD 2.04 Billion |
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Mayor participación por subusuario final | Residencial |
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CAGR (2024 - 2028) | 3.32 % |
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De mayor crecimiento por subusuario final | Residencial |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de Recubrimientos arquitectónicos en México
El tamaño del mercado de recubrimientos arquitectónicos de México se estima en USD 1.79 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2.04 mil millones para 2028, creciendo a una CAGR del 3.32% durante el período de pronóstico (2024-2028).
- Segmento más grande por usuario final - Residencial La proporción de recubrimientos arquitectónicos residenciales en el país ha ido en aumento, debido a una menor inversión comercial en México en comparación con la inversión residencial.
- Segmento más grande por tecnología - Waterborne La tecnología a base de agua es popular debido a la concienciación sobre los efectos nocivos de las emisiones de COV en el sector residencial y al cumplimiento de la normativa en el sector comercial.
- Segmento más grande por resina - Acrylic El acrílico es el tipo de resina más grande y de más rápido crecimiento en México debido a la creciente participación de acrílicos en el creciente segmento a base de agua para cumplir con los nuevos límites de COV.
El residencial es el segmento más grande por usuario final.
- La tasa de crecimiento de los revestimientos arquitectónicos había estado disminuyendo desde 2016 antes de recuperarse en 2020. El crecimiento registrado en 2020 se debió a un enorme aumento de las ventas del segmento de bricolaje, impulsado por los consumidores que anidan en casa y completan proyectos de bricolaje. El parque de viviendas envejecidas, que alcanzó una edad media de 41 años en 2019 frente a los 31 años de 2001, es uno de los principales impulsores de la demanda del mercado.
- El sector residencial del país tuvo la participación más alta, en torno al 78-79%. Sin embargo, esta tendencia cambió drásticamente en 2020 debido a un importante aumento de la demanda de repintado residencial en paralelo con un enorme descenso del sector comercial, reduciendo así la cuota del sector comercial a menos del 17,4%.
- Aunque se espera que la participación del sector comercial se recupere durante el período de pronóstico, es posible que no alcance los niveles previos a la pandemia a corto plazo debido a la demanda sostenida en el segmento residencial.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
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Visión general de la industria de recubrimientos arquitectónicos en México
El mercado de Recubrimientos Arquitectónicos de México está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 56.86%. Los principales actores en este mercado son Benjamin Moore & Co., Masco Corporation, PPG Industries, Inc., RPM International Inc. y The Sherwin-Williams Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de recubrimientos arquitectónicos en México
Benjamin Moore & Co.
Masco Corporation
PPG Industries, Inc.
RPM International Inc.
The Sherwin-Williams Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de recubrimientos arquitectónicos en México
- Octubre de 2021 Jotun lanzó Green Building Solutions (GBS), que afirma ser la forma más fácil de diseñar, especificar, embellecer y proteger edificios en todo el mundo con productos de construcción ecológica, manteniendo a la empresa a la par con los desarrollos tecnológicos en curso.
- Agosto de 2021 PPG presentó los nuevos recubrimientos en polvo PPG ENVIROCRONTM PCS P4 para aplicaciones arquitectónicas, de decoración del hogar y de muebles.
- Junio de 2021 PPG completó la adquisición de Tikkurila, una empresa líder en pinturas y recubrimientos NORDIC. Esta adquisición puede fortalecer las marcas y productos decorativos de PPG en la nueva geografía.
Informe de mercado de Recubrimientos arquitectónicos de México - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Tendencias de superficie
- 3.2 Marco normativo
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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4.1 Subusuario final
- 4.1.1 Comercial
- 4.1.2 Residencial
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4.2 Tecnología
- 4.2.1 a base de disolventes
- 4.2.2 Llevado por barco
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4.3 Resina
- 4.3.1 Acrílico
- 4.3.2 alquídico
- 4.3.3 Epoxy
- 4.3.4 Poliéster
- 4.3.5 Poliuretano
- 4.3.6 Otros tipos de resina
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de empresa
- 5.4.1 Benjamin Moore & Co.
- 5.4.2 Champion Coat Pinturas y Recubrimientos
- 5.4.3 Corev de México
- 5.4.4 Jotun
- 5.4.5 Masco Corporation
- 5.4.6 Pinturas Acuario
- 5.4.7 Pinturas Berel, SA de CV
- 5.4.8 PPG Industries, Inc.
- 5.4.9 Prisa Pinturas
- 5.4.10 RPM International Inc.
- 5.4.11 SayerLack
- 5.4.12 The Sherwin-Williams Company
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE MÉXICO, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL INDEFINIDA, 2016 - 2028
- Figura 2:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 3:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 4:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, POR USUARIO FINAL, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 5:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, POR SUBUSUARIO FINAL, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 6:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2016 - 2028
- Figura 7:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2016 - 2028
- Figura 8:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, POR USUARIO FINAL, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 9:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, POR SUBUSUARIO FINAL, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 10:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2021 - 2028
- Figura 11:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, POR USUARIO FINAL, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 12:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, POR SUBUSUARIO FINAL, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 13:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2021 - 2028
- Figura 14:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR TECNOLOGÍA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 15:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR TECNOLOGÍA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2016 - 2028
- Figura 17:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR TECNOLOGÍA, 2016 - 2028
- Figura 18:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR TECNOLOGÍA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 19:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR TECNOLOGÍA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 20:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 21:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR TECNOLOGÍA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 22:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR TECNOLOGÍA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 23:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 24:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 25:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 26:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR RESINA, 2016 - 2028
- Figura 27:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR RESINA, 2016 - 2028
- Figura 28:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 29:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 30:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 31:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 32:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 33:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 34:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 35:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 36:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 37:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 38:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 39:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 40:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 41:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 42:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 43:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VOLUMEN, KILOGRAMOS, 2016 - 2028
- Figura 44:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, POR RESINA, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 45:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, PARTICIPACIÓN (%), POR USUARIO FINAL SECUNDARIO, 2021 - 2028
- Figura 46:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 47:
- MERCADO DE RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 48:
- CUOTA DE MERCADO DE REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2021
Segmentación de la industria de recubrimientos arquitectónicos en México
Comercial, Residencial están cubiertos como segmentos por Sub Usuario Final. A base de solvente, a base de agua están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, Alquídico, Epoxi, Poliéster, Poliuretano están cubiertos como segmentos por resina.| Subusuario final | Comercial |
| Residencial | |
| Tecnología | a base de disolventes |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| alquídico | |
| Epoxy | |
| Poliéster | |
| Poliuretano | |
| Otros tipos de resina |
Definición de mercado
- COMERCIAL - El Sector Comercial incluye las pinturas y recubrimientos utilizados para hoteles, hospitales, instituciones educativas, instituciones gubernamentales y centros comerciales, entre otros. El alcance no incluye pinturas y recubrimientos utilizados para aplicaciones de infraestructura.
- RESIDENCIAL - Esta sección incluye pinturas y revestimientos para interiores y exteriores utilizados en edificios residenciales.
- SUPERFICIE CONSTRUIDA - La superficie total comprende tanto la superficie existente como la nueva para los subusuarios finales considerados en el estudio.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento específico de usuarios finales y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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