| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.61% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de servicios arquitectónicos de MENA
El mercado de servicios arquitectónicos de MENA se valoró en 8.354 millones de dólares en el año anterior. Se espera que registre una CAGR del 7,61% y alcance los USD 12.779 millones durante el período de pronóstico.
La creciente demanda de edificios ecológicos impulsa el mercado de servicios arquitectónicos, ya que la construcción sostenible proporciona importantes beneficios y oportunidades de negocio. Además, se puede mejorar el retorno de la inversión junto con la ocupación, logrando así ahorros en los costos operativos. La demanda de ingeniería conceptual en la construcción de edificios y diseños bioclimáticos fundamentales está impulsando el crecimiento del mercado.
- La planificación arquitectónica ha experimentado un cambio de paradigma en los últimos años debido a la aparición de los programas informáticos. Los avances en las herramientas de diseño digital, la fabricación controlada por computadora, la conectividad controlada por computadora y la interconexión han traído una nueva fase en el proceso de diseño y construcción. Debido al rápido desarrollo de la infraestructura en varios países en desarrollo de la región, parece haber una actualización constante en lo que respecta a los diseños de edificios y los requisitos arquitectónicos.
- Además, la industria de la arquitectura está creciendo considerablemente, con un número cada vez mayor de nuevos estudios de arquitectura que ingresan al mercado con diseños y software innovadores, brindando así mejores servicios, como mejoras en la planificación urbana. Se espera que esto aumente la demanda de tecnología de diseño mejorada que involucre modelos 3D y software de diseño de alta gama. Los servicios de arquitectura moderna, incluidos los equipos de construcción, los agentes inmobiliarios y los desarrolladores, se especializan en casas unifamiliares y multifamiliares para crear espacios que equilibran la estética moderna y la función práctica. Se espera que el desarrollo de diseños innovadores y los servicios personalizados sean parámetros clave de este mercado. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están impulsando la demanda debido al aumento del desarrollo de una mejor infraestructura, junto con el mayor ingreso disponible entre los residentes de estos países. Además, se espera que los avances tecnológicos en curso, como el desarrollo de un innovador software de gestión de la información de construcción (BIM) en 4D, generen oportunidades para los actores que operan en el mercado de servicios arquitectónicos.
- El modelado de información de construcción (BIM) ayuda principalmente al usuario a crear un modelo virtual exacto, preciso y geométrico con todos los componentes y estructuras involucrados en el edificio. Por lo tanto, ha sido testigo de una mayor adopción debido a sus diversas ventajas sobre las herramientas existentes, como el diseño basado en papel, el modelado y los sistemas CAD. Con muchas regulaciones gubernamentales que promueven el uso de soluciones BIM y muchas organizaciones privadas que implementan cada vez más sistemas de modelado eficientes en varios mercados regionales, se prevé que el mercado de servicios arquitectónicos crezca durante el período de pronóstico. Los notables avances digitales de los últimos años, como la realidad virtual y la realidad aumentada, están llamados a desempeñar un papel importante en el diseño de edificios. Cada vez son más los estudios de arquitectura que se están dando cuenta de las ventajas que la RV (realidad virtual) puede ofrecer a los clientes al comunicar ideas y conceptos. La demanda de ingeniería conceptual en la construcción de edificios y diseños bioclimáticos fundamentales está aumentando aún más el crecimiento del mercado en la región.
- A pesar del crecimiento de los puestos de arquitectura en los últimos años, las empresas tienen dificultades para contratar a personas con las habilidades necesarias, especialmente aquellas expertas en herramientas BIM. Se proyecta que tales limitaciones restrinjan la expansión del mercado durante el período de pronóstico.
- El mercado de servicios arquitectónicos en la región MENA tiene un potencial significativo en sectores con altas tasas de desarrollo, como el transporte, las ciudades inteligentes, el turismo, la sostenibilidad y la preservación cultural. Las empresas de arquitectura están bien posicionadas para una expansión e impacto significativos debido a la dedicación de la región a la innovación y el desarrollo, así como a la creciente necesidad de conocimientos arquitectónicos. Para las empresas que buscan aprovechar estas oportunidades, será crucial mantenerse al tanto de los desarrollos técnicos, las opciones de estilo de vida sostenible y los métodos de preservación cultural.
Tendencias del mercado de servicios arquitectónicos de MENA
Aumento de la demanda de edificios ecológicos para impulsar el mercado
- La creciente demanda de servicios de construcción ecológica, que están destinados a producir estructuras sostenibles utilizando procedimientos y materiales ecológicamente responsables, es la fuerza fundamental detrás del crecimiento de la industria arquitectónica. Los factores que están desencadenando la actividad global de construcción ecológica incluyen las demandas del mercado, la necesidad de crear edificios más saludables, la reducción del consumo de energía y la reducción de los costos operativos, las regulaciones ambientales y la competencia local.
- Los materiales de construcción ecológicos consumen menos agua, requieren menos mantenimiento que los artículos comparables y pueden mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de un edificio a través de menores emisiones de carbono. Los materiales de construcción ecológicos se utilizan principalmente para aplicaciones estructurales, exteriores e interiores, y su uso se está extendiendo a numerosas industrias, incluso en la construcción de estructuras residenciales y no residenciales.
- La construcción ecológica tiene muchos beneficios. Riad es un sitio esencial que está experimentando un gran número de desarrollos de infraestructura. Los esfuerzos del gobierno saudí y del Ministerio de Vivienda para proporcionar viviendas asequibles en el marco de la Visión 2030 se ponen de manifiesto en los planes lanzados por ROSHN en Riad y Jeddah. El Programa de Vivienda se centra en aumentar el porcentaje de familias saudíes que poseen casas al 70% para 2030. El aumento de las actividades comerciales en Riad está impulsando la demanda de unidades residenciales. Algunos otros megaproyectos próximos en Arabia Saudita incluyen el Distrito Financiero Rey Abdullah, la Ciudad del Reino y la Ciudad Económica de Jazan, que fomentan las inversiones a gran escala en proyectos de construcción y acondicionamiento en la próxima década.
- Según la CESPAO, se espera que las emisiones de carbono de la tecnología de iluminación en el sector de la construcción árabe se reduzcan en 8,8 millones de toneladas al año para 2030. La construcción de edificios ecológicos y la eficiencia energética son consideradas importantes por el gobierno y los planificadores urbanos de la región.
- Entre los factores que impulsan la actividad de construcción ecológica de la región se encuentran la necesidad de crear edificios más saludables, reducir el consumo de energía y los costes operativos, las normativas medioambientales y la competencia local. El creciente enfoque de las personas en ser ecológicos también está impulsando el mercado. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de edificios ecológicos en la región cree nuevas oportunidades de servicios arquitectónicos.
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Arabia Saudita tendrá una importante cuota de mercado
- Según un reciente informe de Ventures encargado por INDEX Arabia Saudita, Arabia Saudita representa casi el 32% del gasto total del mercado de diseño de interiores del CCG, que asciende a USD 3.000 millones. Arabia Saudí es el mayor inversor en el Golfo en el equipamiento de propiedades sanitarias y educativas, y el sector residencial lidera el país en diseño de interiores y servicios.
- La vertical de uso final de la atención médica está siendo testigo de la integración de la inteligencia artificial (IA) en las técnicas arquitectónicas, lo que ayuda a los proveedores regionales a encontrar soluciones innovadoras para abordar el desafío actual de la vivienda. Los arquitectos e ingenieros aprovechan los algoritmos de IA para crear diseños interiores y exteriores eficientes, mejorando el rendimiento del edificio. Por ejemplo, la empresa NKY tiene una amplia experiencia en el diseño de hospitales, concentrando los interiores en torno a la atención centrada en el paciente para maximizar las necesidades de los pacientes. La experiencia en diseño de interiores de hospitales de NKY incluye los 370.000 m² del Campus de Salud Integrado de Mersin en Turquía.
- En Arabia Saudita, la creación de ciudades inteligentes es posible gracias a organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro. El Programa Nacional de Transformación (NTP, por sus siglas en inglés) de Arabia Saudita ha logrado avances significativos en el frente digital. El Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística (NIDLP) se enfoca en mejorar la competitividad y eficiencia de las industrias mediante la incorporación de la Industria 4.0. Las tecnologías digitales como la computación en la nube, el big data, el Internet de las cosas (IoT), la computación perimetral, la inteligencia artificial, la robótica y la impresión 3D son fundamentales para el desarrollo de las ciudades inteligentes de la región.
- Los servicios de planificación urbana en Arabia Saudita son vitales para mejorar el panorama institucional y público, centrándose en sistemas de control inteligentes, estacionamiento inteligente, vivienda, sistemas de gestión comunitaria y sistemas inteligentes de gestión de tierras y activos. El uso de sensores ayuda a los planificadores urbanos a crear una imagen precisa y completa de las interacciones entre peatones y vehículos, la eliminación de residuos, la preservación del medio ambiente, la gestión de infraestructuras y la gestión inteligente de desastres.
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Visión general de la industria de servicios arquitectónicos de MENA
El mercado de servicios arquitectónicos de MENA está fragmentado debido a la presencia de grandes y pequeños actores que compiten por el espacio de mercado. Algunos de ellos incluyen DSA Architects Intl, RMJM Inc., AECOM, U+A, HKS Inc. y DSA Architects Intl.
- Septiembre de 2023 Taraf, el ala inmobiliaria del grupo inversor Yas Holding, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha trabajado con RMJM para lanzar el proyecto Tranquil and Deluxe Terrazzo Residences en Jumeirah Village Circle (JVC), una de las comunidades más populares de Dubái. JVC es una comunidad residencial de densidad considerablemente baja, completamente construida, con parques que brindan vistas de 360 grados de exuberante vegetación, lugares de alimentos y bebidas, escuelas y un centro comercial.
- Marzo de 2023 NEOM de Arabia Saudita adjudicó a AECOM un contrato para un aeropuerto internacional. El alcance de este contrato incluyó la gestión del proyecto para el diseño, la planificación maestra, los servicios de construcción, la puesta en marcha, las pruebas, la activación, la preparación operativa y la transición.
Líderes del mercado de servicios arquitectónicos de MENA
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DSA Architects Intl
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HKS Inc.
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U+A
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AECOM
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RMJM Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios arquitectónicos de MENA
- Septiembre de 2023 Henning Larsen anunció que está trabajando en la creación de un hogar especialmente diseñado para musgo resistente al clima. El musgo tiene la capacidad de crear ciudades naturalmente resistentes. Tiene una de las mejores competencias de limpieza y oxigenación del aire de cualquier otra planta. También puede absorber y digerir polvo fino, transformando las partículas en biomasa inofensiva y natural. Se prevé que estas innovaciones ayuden a las ciudades en desarrollo a combatir la contaminación.
- Marzo de 2023 Omrania se unirá al Grupo Egis, una empresa líder mundial en ingeniería, consultoría y operaciones. La adquisición marca un paso adelante considerable para ambas firmas en la formación de una oportunidad para aprovechar su huella colectiva y su base de clientes para alcanzar una escala significativa en Arabia Saudita y fortalecer su posición fusionada para ayudar a lograr los objetivos de la Visión 2030 del país. Omrania y Egis firmaron un acuerdo definitivo en el Ministerio de Inversiones de Riad el 8 de marzo de 2023. La gestión y las operaciones de Omrania continuarán sin interrupciones. El grupo continuará sirviendo a los clientes de la misma manera dedicada de siempre, basándose en su historial de excelencia. Con la incorporación de casi 700 profesionales de Omrania, se prevé que Egis crezca a más de 3.000 personas en Oriente Medio.
Segmentación de la industria de servicios arquitectónicos de MENA
Los servicios de arquitectura incluyen estudios de viabilidad, programación arquitectónica y gestión de proyectos con la ayuda del diseño, la preparación de documentos de construcción y la administración de la construcción.
El mercado de servicios arquitectónicos de MENA está segmentado por país en los Emiratos Árabes Unidos (por tipo (servicios de diseño de interiores, servicios de ingeniería, construcción y gestión de proyectos, servicios de planificación urbana, servicios de asesoramiento arquitectónico y otros tipos) y por usuario final (institucional y público, minorista, sanitario y otros usuarios finales)), Arabia Saudí (por tipo (servicios de diseño de interiores, servicios de ingeniería, construcción y gestión de proyectos, servicios de planificación urbana, servicios de asesoramiento arquitectónico y otros tipos) y por usuario final (institucional y público (incluye ciudades inteligentes y planificación urbana), comercio minorista, atención médica y otros usuarios finales)), Egipto (por tipo (servicios de diseño de interiores, servicios de ingeniería, construcción y gestión de proyectos, servicios de planificación urbana, servicios de asesoramiento arquitectónico y otros tipos) y por usuario final (institucional y público (incluye ciudades inteligentes y planificación urbana), comercio minorista, atención médica y otros usuarios finales)) y Jordania. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| Servicios de diseño de interiores |
| Servicios de Ingenieria |
| Gestión de Construcción y Proyectos |
| Servicios de planificación urbana |
| Servicios de asesoramiento arquitectónico |
| Otros tipos |
Por usuario final
| Institucional y Público |
| Minorista |
| Cuidado de la salud |
| Otros usuarios finales |
| Por tipo | Servicios de diseño de interiores |
| Servicios de Ingenieria | |
| Gestión de Construcción y Proyectos | |
| Servicios de planificación urbana | |
| Servicios de asesoramiento arquitectónico | |
| Otros tipos | |
| Por usuario final | Institucional y Público |
| Minorista | |
| Cuidado de la salud | |
| Otros usuarios finales |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de servicios arquitectónicos MENA?
Se proyecta que el mercado de servicios arquitectónicos de MENA registre una CAGR del 7,61 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de servicios arquitectónicos de MENA?
DSA Architects Intl, HKS Inc., U+A, AECOM, RMJM Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de servicios arquitectónicos de MENA.
¿Qué años cubre este mercado de servicios arquitectónicos MENA?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de servicios arquitectónicos de MENA durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de servicios arquitectónicos de MENA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de MENA Architectural Services en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MENA Architectural Services incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
