Tamaño y Participación del Mercado de Manguitos para Dispositivos Médicos

Mercado de Manguitos para Dispositivos Médicos (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Manguitos para Dispositivos Médicos por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de manguitos para dispositivos médicos crezca de USD 0,98 mil millones en 2025 a USD 1,02 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1,28 mil millones en 2031 a una CAGR del 4,59% durante 2026-2031.

La adopción se acelera a medida que los programas de detección de hipertensión se amplían, los manguitos con capacidad de IA entran en la práctica clínica habitual y los modelos de atención remota desplazan el monitoreo más allá de los muros hospitalarios. La demanda se concentra en los manguitos de presión arterial, donde las funciones diagnósticas impulsadas por software ahora diferencian las marcas, y en los formatos desechables que se alinean con las estrictas normas de prevención de infecciones. El rápido crecimiento unitario de la atención médica domiciliaria y la expansión de la clase media asiática compensa las amenazas estructurales de las tecnologías sin manguito, mientras que los movimientos de relocalización de la producción protegen la continuidad del suministro en medio de las tensiones geopolíticas. El posicionamiento competitivo depende cada vez más de la validación según la norma ISO 81060-2, el cumplimiento ambiental y la capacidad de combinar análisis en la nube con hardware, factores que están redefiniendo el panorama del mercado de manguitos para dispositivos médicos.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de producto, los manguitos de presión arterial representaron el 65,12% de la participación del mercado de manguitos para dispositivos médicos en 2025 y se proyecta que crecerán a una CAGR del 6,6% hasta 2031. 
  • Por usabilidad, los manguitos desechables capturaron el 55,74% del tamaño del mercado de manguitos para dispositivos médicos en 2025 y avanzan a una CAGR del 6,92% hasta 2031. 
  • Por usuario final, los hospitales representaron el 42,96% de la participación en ingresos del mercado de manguitos para dispositivos médicos en 2025, mientras que la atención médica domiciliaria registrará la CAGR más rápida del 7,08% hasta 2031. 
  • Por geografía, Asia-Pacífico registró la CAGR más alta del 7,95% para 2026-2031, mientras que América del Norte se mantuvo como el contribuyente de ingresos más significativo con una participación del 37,12% del tamaño del mercado de manguitos para dispositivos médicos en 2025.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Los Manguitos de Presión Arterial Impulsan la Innovación

Los manguitos de presión arterial capturaron el 65,12% de la participación del mercado de manguitos para dispositivos médicos en 2025 y se proyecta que se expandirán a una CAGR del 6,6% hasta 2031. Su papel central en la atención cardiovascular los posiciona como el punto focal para la integración de funciones de IA, como lo demuestra el dispositivo de detección de fibrilación auricular de Omron. Los tubos endotraqueales y de traqueostomía con manguito continúan con una adopción constante dentro de las vías quirúrgicas y de cuidados intensivos, aunque van a la zaga del ritmo establecido por los productos de presión arterial. La demanda de dispositivos validados y listos para algoritmos protege al segmento de presión arterial de una disrupción inmediata mientras los dispositivos portátiles sin manguito finalizan las vías de la norma ISO 81060-2. Los diseños híbridos que combinan lecturas periódicas con manguito con sensores continuos proporcionan una estrategia de transición y preservan la participación dentro del mercado de manguitos para dispositivos médicos. Estas dinámicas mantienen la categoría de presión arterial como motor tanto de volumen como de valor para los proveedores globales.

Mercado de Manguitos para Dispositivos Médicos: Participación de Mercado por Tipo de Producto, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usabilidad: Las Soluciones Desechables Ganan Impulso

Los formatos desechables representaron el 55,74% del tamaño del mercado de manguitos para dispositivos médicos en 2025 y crecerán a una CAGR del 6,92% hasta 2031, ya que los protocolos de prevención de infecciones siguen siendo innegociables en entornos de alto rendimiento. La menor mano de obra de reprocesamiento y la evitación de la contaminación cruzada sustentan la preferencia hospitalaria por los productos de un solo uso.

La legislación ambiental complica esta trayectoria, especialmente en Europa, donde las normas de reciclabilidad intensifican el escrutinio del uso de plásticos. Los proveedores responden desarrollando tejidos biodegradables y componentes electrónicos reutilizables combinados con fundas de un solo uso. Estos diseños buscan equilibrar el control de infecciones con los objetivos de sostenibilidad, un argumento de venta crítico a medida que los comités de compras evalúan los costos totales del ciclo de vida dentro del mercado de manguitos para dispositivos médicos.

Por Usuario Final: Transformación de la Atención Médica Domiciliaria

Los hospitales mantuvieron una participación en ingresos del 42,96% en 2025, respaldada por las necesidades de monitoreo de alta complejidad y la capacidad de compra a granel. Sin embargo, se prevé que los entornos de atención médica domiciliaria registren una CAGR del 7,08%, la más rápida entre los usuarios finales, a medida que los pagadores reembolsan el monitoreo remoto y las poblaciones envejecidas prefieren la gestión en el hogar. Los manguitos portátiles vinculados a aplicaciones ahora dominan las nuevas líneas de productos, lo que refleja el enfoque de los fabricantes en la usabilidad para personas no clínicas.

Las clínicas y los centros de cirugía ambulatoria siguen siendo compradores constantes, que valoran los dispositivos rentables pero validados. No obstante, el creciente conocimiento del consumidor y la mayor cobertura de los servicios remotos desplazan el centro de gravedad hacia las residencias de los pacientes, un cambio estructural que amplía progresivamente el nexo del mercado de manguitos para dispositivos médicos más allá de los muros institucionales.

Mercado de Manguitos para Dispositivos Médicos: Participación de Mercado por Usuario Final, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

América del Norte generó el 37,12% de los ingresos globales en 2025, impulsada por la ampliación del reembolso de Medicare para el monitoreo remoto y una base instalada de dispositivos autorizados con IA liderada por las 80 autorizaciones de GE HealthCare. Los incentivos federales para la relocalización llevaron a Becton Dickinson a invertir USD 10 millones en líneas de producción nacionales, reforzando la seguridad del suministro de desechables críticos. El próximo Reglamento del Sistema de Gestión de Calidad que alinea a la FDA con la norma ISO 13485 se espera que agilice las exportaciones posteriores a 2026 para los fabricantes estadounidenses conformes.

Asia-Pacífico es el territorio de mayor avance, registrando una CAGR del 7,95% a medida que las poblaciones en proceso de urbanización intensifican la detección de hipertensión. El mercado de dispositivos de Japón, valorado en USD 40.000 millones, crece un 5,5% anual a medida que su envejecida sociedad requiere un monitoreo cardiovascular frecuente. El impulso de China hacia la innovación autóctona y una mayor cobertura de seguros atrae a las marcas multinacionales y nacionales hacia las ciudades de segundo y tercer nivel, ampliando el mercado de manguitos para dispositivos médicos al que se puede acceder.

Europa registra un crecimiento estable de un solo dígito medio, respaldado por la aplicación del Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) que favorece los manguitos exhaustivamente validados. Los estatutos ambientales añaden capas de costos, pero estimulan la innovación en envases reciclables. Las prohibiciones de PFAS obligan a la reingeniería de materiales, creando oportunidades para los proveedores de polímeros conformes. Las regiones emergentes como América del Sur y Oriente Medio y África siguen siendo poco penetradas, pero han comenzado a adoptar proyectos piloto de monitoreo remoto de pacientes, lo que indica un potencial alcista a largo plazo.

CAGR (%) del Mercado de Manguitos para Dispositivos Médicos, Tasa de Crecimiento por Región
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Panorama Competitivo

El mercado de manguitos para dispositivos médicos está moderadamente consolidado, con fabricantes prominentes que representan ventas globales significativas. Omron Healthcare aprovecha la detección de fibrilación auricular autorizada por la FDA para mantener un posicionamiento premium y profundizar el compromiso del paciente fuera de los hospitales. La adquisición por parte de Teleflex de la unidad de intervención vascular de BIOTRONIK por EUR 760 millones amplía su presencia cardiovascular y las sinergias de venta cruzada. Becton Dickinson amplía la capacidad de jeringas y líneas intravenosas en Utah para reforzar la disponibilidad en América del Norte y alinearse con los criterios de abastecimiento del sector público.

La ventaja tecnológica define cada vez más la jerarquía competitiva: las empresas que combinan hardware con análisis en la nube avanzan en oportunidades de ingresos por suscripción y fidelización de los médicos. La validación según la norma ISO 81060-2 sigue siendo una alta barrera de entrada, mientras que las credenciales de sostenibilidad emergen como factor diferenciador en las licitaciones, lo que impulsa a los actores establecidos a invertir en materiales ecológicos. Mientras tanto, las empresas emergentes en dispositivos portátiles sin manguito atraen capital de riesgo, pero enfrentan vías regulatorias más largas, lo que permite a los proveedores de manguitos establecidos defender su participación incluso cuando se producen cambios de modalidad dentro del mercado de manguitos para dispositivos médicos.

Líderes de la Industria de Manguitos para Dispositivos Médicos

  1. Omron Healthcare, Inc.

  2. Cardinal Health

  3. SunTech Medical, Inc.

  4. GE Healthcare

  5. Teleflex Incorporated

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Manguitos para Dispositivos Médicos
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Febrero de 2025: Teleflex anunció la adquisición del negocio de Intervención Vascular de BIOTRONIK por aproximadamente EUR 760 millones (USD 825 millones), mejorando su cartera de intervención con dispositivos vasculares coronarios y periféricos. Esta adquisición estratégica fortalece la posición de Teleflex en el mercado de cardiología intervencionista de USD 10.000 millones y se espera que impulse una CAGR de ingresos del 6% a partir de 2026.
  • Noviembre de 2024: OMRON Healthcare recibió la autorización De Novo de la FDA para monitores de presión arterial con detección de fibrilación auricular impulsada por IA, logrando una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98% en ensayos clínicos. La empresa planea lanzar estos monitores a principios de 2025, lo que representa un avance significativo en las capacidades de monitoreo cardiovascular domiciliario.
  • Mayo de 2024: Gerresheimer anunció una expansión de USD 180 millones de su instalación en Peachtree City, Georgia, para la producción de sistemas médicos, añadiendo 18.000 metros cuadrados de espacio de producción y creando más de 400 empleos. Esta inversión subraya el compromiso de la empresa con la expansión en el mercado norteamericano y la fabricación de sistemas de administración de medicamentos.
  • Abril de 2024: OMRON Healthcare recibió una subvención para desarrollar un monitor de presión arterial con estructura de doble manguito, lo que representa una innovación en la precisión y fiabilidad de la medición para aplicaciones clínicas.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Manguitos para Dispositivos Médicos

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Carga Global de Hipertensión y Enfermedades Cardiovasculares
    • 4.2.2 Crecimiento de la Atención Domiciliaria y el Monitoreo Remoto de Pacientes (MRP)
    • 4.2.3 Protocolos de Control de Infecciones que Favorecen los Manguitos Desechables
    • 4.2.4 Impulso Regulatorio: Ciclo de Cumplimiento de la Norma ISO 81060-2
    • 4.2.5 Relocalización y Localización de la Fabricación de Manguitos
    • 4.2.6 Surgimiento de Manguitos Inteligentes con IA
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Conciencia y Acceso Limitados en Regiones de Bajos Ingresos
    • 4.3.2 Alto Costo de las Tecnologías de Manguitos Inteligentes y Digitales
    • 4.3.3 Rápida Adopción de Alternativas de Monitoreo sin Manguito
    • 4.3.4 Regulaciones Ambientales Dirigidas a los Plásticos de Un Solo Uso
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.5.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.5.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.5.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.5.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor en USD)

  • 5.1 Por Tipo de Producto
    • 5.1.1 Manguitos de Presión Arterial
    • 5.1.2 Tubos Endotraqueales con Manguito
    • 5.1.3 Tubos de Traqueostomía
    • 5.1.4 Otros Manguitos Especializados
  • 5.2 Por Usabilidad
    • 5.2.1 Manguitos Desechables
    • 5.2.2 Manguitos Reutilizables
  • 5.3 Por Usuario Final
    • 5.3.1 Hospitales
    • 5.3.2 Clínicas
    • 5.3.3 Centros de Cirugía Ambulatoria
    • 5.3.4 Entornos de Atención Médica Domiciliaria
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 América del Norte
    • 5.4.1.1 Estados Unidos
    • 5.4.1.2 Canadá
    • 5.4.1.3 México
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Alemania
    • 5.4.2.2 Reino Unido
    • 5.4.2.3 Francia
    • 5.4.2.4 Italia
    • 5.4.2.5 España
    • 5.4.2.6 Resto de Europa
    • 5.4.3 Asia-Pacífico
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japón
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Corea del Sur
    • 5.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.4 Oriente Medio y África
    • 5.4.4.1 CCG
    • 5.4.4.2 Sudáfrica
    • 5.4.4.3 Resto de Oriente Medio y África
    • 5.4.5 América del Sur
    • 5.4.5.1 Brasil
    • 5.4.5.2 Argentina
    • 5.4.5.3 Resto de América del Sur

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a nivel Global, Descripción General a nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para empresas clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Omron Healthcare, Inc.
    • 6.3.2 GE HealthCare
    • 6.3.3 Cardinal Health
    • 6.3.4 SunTech Medical, Inc.
    • 6.3.5 Teleflex Incorporated
    • 6.3.6 Smiths Medical
    • 6.3.7 Baxter (Hillrom)
    • 6.3.8 A&D Company
    • 6.3.9 Philips Healthcare
    • 6.3.10 Welch Allyn
    • 6.3.11 Microlife
    • 6.3.12 Beurer GmbH
    • 6.3.13 Withings SA
    • 6.3.14 3M Company
    • 6.3.15 Becton, Dickinson & Co.
    • 6.3.16 ICU Medical
    • 6.3.17 Medtronic
    • 6.3.18 ConvaTec Group
    • 6.3.19 Cook Medical
    • 6.3.20 Pulmodyne

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definiciones del Mercado y Cobertura Clave

Nuestro estudio define el mercado de manguitos para dispositivos médicos como todos los manguitos de presión u oclusión para un solo paciente o reutilizables integrados en sistemas de diagnóstico, vías aéreas, vasculares o de compresión, incluidos los manguitos de presión arterial, los tubos endotraqueales con manguito y los manguitos de traqueostomía fabricados en fábrica y vendidos a entornos sanitarios. Contabilizamos únicamente los ingresos en fábrica, asegurándonos de que los márgenes de los distribuidores se eliminen para que los compradores vean una línea de base limpia del fabricante.

Exclusión del alcance: los torniquetes, los vendajes y los sensores sin manguito para relojes inteligentes no están dentro del alcance.

Descripción General de la Segmentación

  • Por Tipo de Producto
    • Manguitos de Presión Arterial
    • Tubos Endotraqueales con Manguito
    • Tubos de Traqueostomía
    • Otros Manguitos Especializados
  • Por Usabilidad
    • Manguitos Desechables
    • Manguitos Reutilizables
  • Por Usuario Final
    • Hospitales
    • Clínicas
    • Centros de Cirugía Ambulatoria
    • Entornos de Atención Médica Domiciliaria
  • Por Geografía
    • América del Norte
      • Estados Unidos
      • Canadá
      • México
    • Europa
      • Alemania
      • Reino Unido
      • Francia
      • Italia
      • España
      • Resto de Europa
    • Asia-Pacífico
      • China
      • Japón
      • India
      • Australia
      • Corea del Sur
      • Resto de Asia-Pacífico
    • Oriente Medio y África
      • CCG
      • Sudáfrica
      • Resto de Oriente Medio y África
    • América del Sur
      • Brasil
      • Argentina
      • Resto de América del Sur

Metodología de Investigación Detallada y Validación de Datos

Investigación Primaria

Las entrevistas con ingenieros biomédicos, anestesiólogos, responsables de adquisiciones y distribuidores de atención domiciliaria en América del Norte, Alemania, India y Brasil nos permitieron validar los ciclos de reemplazo de manguitos hospitalarios, los descuentos emergentes del precio de venta promedio y las divisiones regionales entre desechables y reutilizables, que la investigación documental solo podía aproximar.

Investigación Documental

Comenzamos mapeando los indicadores de volumen de pacientes y las bases de equipos instalados a través de conjuntos de datos de libre acceso emitidos por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC, los archivos de altas hospitalarias de Eurostat y las Perspectivas de Población de las Naciones Unidas. Los volúmenes comerciales para los códigos del Sistema Armonizado 901890 y 902000 se extrajeron de UN Comtrade, mientras que las directrices de control de infecciones de la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Anestesiología nos ayudaron a enmarcar la adopción de desechables. Los informes anuales 10-K de las empresas y los resúmenes 510(k) de la FDA se analizaron en Dow Jones Factiva y D&B Hoovers para establecer puntos de referencia de precios de venta promedio y cadencia de lanzamiento de productos. Estas fuentes son ilustrativas; numerosas publicaciones adicionales respaldaron las verificaciones de datos y la construcción del contexto.

Dimensionamiento del Mercado y Pronóstico

Un modelo de cohorte de pacientes de arriba hacia abajo convierte la prevalencia de hipertensión, los recuentos de cirugías electivas y los días de ventilación en UCI en demanda de unidades, que luego se valora utilizando bandas de precio de venta promedio verificadas. Algunos cálculos ascendentes de los ingresos de proveedores listados y las compras hospitalarias muestreadas ayudaron a ajustar los totales. Las variables clave como el crecimiento de la incidencia de hipertensión, el volumen de procedimientos quirúrgicos, la tasa de adopción de desechables, las tendencias del precio de venta promedio ajustadas por moneda y el gasto sanitario per cápita impulsan el modelo. La regresión multivariante con análisis de escenarios proyecta la trayectoria 2025-2030, y las brechas en los insumos ascendentes se cubren mediante promedios ponderados de las respuestas de los expertos.

Validación de Datos y Ciclo de Actualización

Las tablas de resultados se someten a verificaciones de varianza frente a datos de envíos, referencias de pares y ediciones anteriores antes de que un analista sénior dé su aprobación. Mordor actualiza el archivo cada doce meses y emite ajustes intermedios cuando se producen eventos materiales.

Por Qué la Línea de Base de Manguitos para Dispositivos Médicos de Mordor Merece Confianza

Los valores publicados difieren porque cada empresa ajusta el alcance del producto, el año base y la velocidad de actualización.

Nuestra disciplinada inclusión de manguitos para vías aéreas y la eliminación de los márgenes de canal, junto con una actualización anual, proporciona un punto de referencia más estable.

Comparación de Referencia

Tamaño del MercadoFuente anonimizadaPrincipal factor de diferencia
USD 0,98 mil millones (2025)
USD 0,95 mil millones (2025) Consultora Regional Aomite los canales de atención domiciliaria y asume un cambio más lento hacia los desechables
USD 0,91 mil millones (2024) Revista Especializada Baño base más antiguo y cobertura limitada de manguitos para vías aéreas
USD 0,70 mil millones (2025) Consultora Global Cse centra únicamente en los manguitos de presión arterial, excluye los productos para vías aéreas

Estas comparaciones demuestran que el alcance más amplio pero claramente documentado de Mordor, las variables validadas por fuentes primarias y las actualizaciones oportunas ofrecen a los responsables de la toma de decisiones la línea de base más equilibrada y transparente.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de manguitos para dispositivos médicos?

El mercado de manguitos para dispositivos médicos se sitúa en USD 1,02 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1,28 mil millones en 2031, creciendo a una CAGR del 4,59%.

¿Qué segmento de producto tiene la mayor participación en el mercado de manguitos para dispositivos médicos?

Los manguitos de presión arterial lideran con una participación del 65,12% en 2025 y se espera que se expandan a una CAGR del 6,6% hasta 2031.

¿Por qué los manguitos desechables están ganando popularidad?

Los estrictos estándares de control de infecciones y la reducción de la mano de obra de reprocesamiento han impulsado a los manguitos desechables a una participación del 55,74% en 2025, con una CAGR proyectada del 6,92% hasta 2031.

¿Cómo está influyendo la IA en la industria de manguitos para dispositivos médicos?

La IA habilita funciones como la detección de fibrilación auricular, generando información diagnóstica y posicionando los manguitos inteligentes como herramientas de atención médica predictiva, un diferenciador clave entre las marcas líderes.

¿Qué región se espera que crezca más rápido?

Se prevé que Asia-Pacífico registre la CAGR más alta del 7,95% de 2026 a 2031, impulsada por la expansión de la cobertura sanitaria y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.

¿Qué cambios regulatorios están dando forma al desarrollo de productos?

Los requisitos de validación según la norma ISO 81060-2 y las regulaciones ambientales dirigidas a los plásticos de un solo uso están orientando a los fabricantes hacia diseños de manguitos más precisos y sostenibles.

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