Tamaño del mercado de sustitutos de la carne
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 10.12 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 16.16 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo | Proteína Vegetal Texturizada |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
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Mayor participación por región | Europa |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sustitutos de la carne
El tamaño del mercado de sustitutos de la carne se estima en 9,37 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 15,99 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,28% durante el período previsto (2024-2029).
La sostenibilidad y las preocupaciones medioambientales están impulsando en gran medida el crecimiento de una sociedad vegana
- Durante 2019-2022, el valor de ventas de sustitutos de la carne observó un crecimiento positivo, registrando una tasa compuesta anual del 25,19%, debido a la creciente conciencia sobre la incorporación de fuentes alternativas de proteínas para combatir los problemas de salud adversos asociados con la proteína animal, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La creciente conciencia entre la gente de elegir un estilo de vida ecológico también está impulsando la demanda de sustitutos de la carne. Si bien la mayoría de los productos cárnicos derivados del ganado tienen una vida útil limitada, las alternativas a la carne derivadas de la soja y otras fuentes vegetales pueden permanecer frescas durante un año entero, lo que aumenta su preferencia.
- TVP es el sustituto de la carne más consumido en todo el mundo. El valor de ventas de TVP aumentó, registrando una CAGR del 6,54% de 2017 a 2022. La aparición de TVP de fuentes como la soja, el trigo y los guisantes demuestra un cambio en la demanda de los consumidores de proteína animal a proteína vegetal con características nutricionales similares. Algunos de los principales fabricantes de TVP son ADM, Cargill, Ingredion Incorporated y Kerry Group PLC. Los actores clave se están asociando con fabricantes de alternativas a la carne, como Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just y Quorn, para aumentar su penetración en el mercado.
- Se prevé que el tempeh sea el sustituto de la carne de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 12,04% en valor durante el período previsto. El alto nivel de proteínas del tempeh lo convierte en una alternativa adecuada a la carne de origen animal. Entre las mujeres, está científicamente demostrado que una dieta rica en soja presenta un menor riesgo de cáncer de mama, que actualmente afecta a aproximadamente 2,3 millones de mujeres en todo el mundo. El tempeh suele estar fortificado con vitamina B12, que no está biodisponible en los alimentos de origen vegetal, lo que lo convierte en uno de los sustitutos ideales de la carne en la dieta.
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Las crecientes preocupaciones por la salud y el lanzamiento de una amplia gama de sustitutos de la carne impulsan las ventas
- De todas las regiones, se espera que Asia-Pacífico sea la de más rápido crecimiento, con un valor CAGR proyectado del 12,38% durante el período previsto (2023-2029). Esto se debe a una gran población vegetariana y flexitarista, que representa alrededor de 4,98 millones de vegetarianos en todo el mundo. De ellos, 3,8 millones eran de la India, país que prefiere consumir principalmente comida vegetariana. Por lo tanto, estos consumidores buscan productos con textura similar a la carne como una alternativa saludable a la carne. El uso inadecuado de antibióticos en animales destinados al consumo contribuye a la resistencia a los antimicrobianos. Por tanto, los sustitutos de la carne pueden disminuir el riesgo de problemas de salud pública mundial, como la resistencia a los antibióticos y las amenazas zoonóticas.
- Europa dominó el mercado con una cuota de mercado un 5% más que América del Norte a partir de 2022. Las crecientes promociones gubernamentales para sustitutos de la carne, como el comité para combatir el cáncer, BECA, cuyo objetivo es reducir el consumo de carne debido a la alta tasa de mortalidad por cáncer (1,9 millones de muertes) y promueve las carnes de origen vegetal como alternativa al consumo de carne, están impulsando el mercado europeo de sustitutos de la carne.
- Sin embargo, se estima que Oriente Medio es una región de alto crecimiento que consume sustitutos de la carne, con una tasa compuesta anual proyectada del 11,79% durante el período previsto (2023-2029). Con la creciente población de expatriados en países como los Emiratos Árabes Unidos (8,34 millones) y Arabia Saudita (2,9 millones), varias nuevas empresas, como Vbites, Fazenda Futuro y KBW, están atrayendo clientes hacia los sustitutos de la carne. Sin embargo, la conciencia sobre el calentamiento global y los diversos problemas de salud derivados del consumo continuo de carne también son algunas de las razones del creciente consumo de sustitutos de la carne.
Tendencias del mercado mundial de sustitutos de la carne
- Se prevé que los precios de TVP crezcan a un ritmo mínimo debido a su estructura de mercado mejorada.
- La inflación de los precios de la soja por perturbaciones en el suministro está afectando al mercado
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Descripción general de la industria de sustitutos de la carne
El mercado de sustitutos de la carne está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 10,22%. Los principales actores en este mercado son Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc., Impossible Foods Inc. y The Kellogg Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de sustitutos de la carne
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, House Foods Group Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sustitutos de la carne
- Septiembre de 2023 House Food Groups Inc. adquirió el 100 % de Keystone Natural Holdings, LLC (KNH), un fabricante líder de tofu y alimentos de origen vegetal en América del Norte. La adquisición tiene como objetivo ayudar a la expansión de la empresa en Estados Unidos y Europa con el tofu como su producto principal.
- Julio de 2023 Beyond Meat amplió su gama en Alemania con dos nuevos productos vegetales estilo pollo Beyond Nuggets y Beyond Tenders en más de 1.600 tiendas REWE en toda Alemania.
- Abril de 2023 Beyond Meat, líder en carne de origen vegetal, anunció el lanzamiento de Beyond Pepperoni y Beyond Chicken Fillet, basándose en su reciente lanzamiento de Beyond Steak.
Informe de mercado de sustitutos de la carne índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 tempeh
- 3.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 3.1.3 tofu
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3.2 Marco normativo
- 3.2.1 Australia
- 3.2.2 Canada
- 3.2.3 Porcelana
- 3.2.4 Francia
- 3.2.5 Alemania
- 3.2.6 India
- 3.2.7 Italia
- 3.2.8 Japón
- 3.2.9 México
- 3.2.10 Reino Unido
- 3.2.11 Estados Unidos
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Tipo
- 4.1.1 tempeh
- 4.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 4.1.3 tofu
- 4.1.4 Otros sustitutos de la carne
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4.2 Canal de distribución
- 4.2.1 Fuera de comercio
- 4.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.2.1.2 Canal en línea
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Otros
- 4.2.2 En el comercio
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4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por tipo
- 4.3.1.2 Por canal de distribución
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Egipto
- 4.3.1.3.2 Nigeria
- 4.3.1.3.3 Sudáfrica
- 4.3.1.3.4 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por tipo
- 4.3.2.2 Por canal de distribución
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Corea del Sur
- 4.3.2.3.8 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por tipo
- 4.3.3.2 Por canal de distribución
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Francia
- 4.3.3.3.2 Alemania
- 4.3.3.3.3 Italia
- 4.3.3.3.4 Países Bajos
- 4.3.3.3.5 Rusia
- 4.3.3.3.6 España
- 4.3.3.3.7 Reino Unido
- 4.3.3.3.8 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por tipo
- 4.3.4.2 Por canal de distribución
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Bahréin
- 4.3.4.3.2 Kuwait
- 4.3.4.3.3 Mío
- 4.3.4.3.4 Katar
- 4.3.4.3.5 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.6 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.7 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por tipo
- 4.3.5.2 Por canal de distribución
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por tipo
- 4.3.6.2 Por canal de distribución
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Beyond Meat Inc.
- 5.4.3 Cargill Inc.
- 5.4.4 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.5 Conagra Brands Inc.
- 5.4.6 House Foods Group Inc.
- 5.4.7 Impossible Foods Inc.
- 5.4.8 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.10 The Kellogg Company
- 5.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE SUSTITUTOS DE LA CARNE
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de sustitutos de la carne
El tempeh, la proteína vegetal texturizada y el tofu se tratan como segmentos por tipo. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- Durante 2019-2022, el valor de ventas de sustitutos de la carne observó un crecimiento positivo, registrando una tasa compuesta anual del 25,19%, debido a la creciente conciencia sobre la incorporación de fuentes alternativas de proteínas para combatir los problemas de salud adversos asociados con la proteína animal, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La creciente conciencia entre la gente de elegir un estilo de vida ecológico también está impulsando la demanda de sustitutos de la carne. Si bien la mayoría de los productos cárnicos derivados del ganado tienen una vida útil limitada, las alternativas a la carne derivadas de la soja y otras fuentes vegetales pueden permanecer frescas durante un año entero, lo que aumenta su preferencia.
- TVP es el sustituto de la carne más consumido en todo el mundo. El valor de ventas de TVP aumentó, registrando una CAGR del 6,54% de 2017 a 2022. La aparición de TVP de fuentes como la soja, el trigo y los guisantes demuestra un cambio en la demanda de los consumidores de proteína animal a proteína vegetal con características nutricionales similares. Algunos de los principales fabricantes de TVP son ADM, Cargill, Ingredion Incorporated y Kerry Group PLC. Los actores clave se están asociando con fabricantes de alternativas a la carne, como Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just y Quorn, para aumentar su penetración en el mercado.
- Se prevé que el tempeh sea el sustituto de la carne de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 12,04% en valor durante el período previsto. El alto nivel de proteínas del tempeh lo convierte en una alternativa adecuada a la carne de origen animal. Entre las mujeres, está científicamente demostrado que una dieta rica en soja presenta un menor riesgo de cáncer de mama, que actualmente afecta a aproximadamente 2,3 millones de mujeres en todo el mundo. El tempeh suele estar fortificado con vitamina B12, que no está biodisponible en los alimentos de origen vegetal, lo que lo convierte en uno de los sustitutos ideales de la carne en la dieta.
Tipo
| tempeh |
| Proteína Vegetal Texturizada |
| tofu |
| Otros sustitutos de la carne |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
Región
| África | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Por país | Egipto | |
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Bahréin | ||
| Kuwait | ||
| Mío | ||
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Tipo | tempeh | ||
| Proteína Vegetal Texturizada | |||
| tofu | |||
| Otros sustitutos de la carne | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Canal en línea | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros | |||
| En el comercio | |||
| Región | África | Por tipo | |
| Por canal de distribución | |||
| Por país | Egipto | ||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Bahréin | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Sustitutos de la carne - Es un producto alimenticio elaborado con ingredientes vegetarianos o veganos, que se consume como sustituto de la carne. Los sustitutos de la carne suelen aproximarse a las cualidades de tipos específicos de carne, como la sensación en boca, el sabor, la apariencia o las características químicas.
- tempeh - Es un alimento asiático rico en proteínas que se prepara fermentando soja con un Rhizopus.
- Proteína Vegetal Texturizada - Los alimentos elaborados a partir de fuentes de proteínas consumibles como soja, guisantes, trigo, cáñamo, etc., se conocen como proteínas vegetales texturizadas. Cada unidad resistirá la hidratación durante la cocción y otros procesos utilizados en la preparación de los alimentos para el consumo porque tiene integridad estructural y una textura distinguible.
- tofu - El tofu es un producto alimenticio blando que se prepara tratando la leche de soja con coagulantes.
Metodología de Investigación
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- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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