Tamaño del mercado de semillas de maíz
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 25.32 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 33.18 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.49 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semillas de maíz
El tamaño del mercado de semillas de maíz se estima en 24,08 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 33,19 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,49% durante el período previsto (2024-2030).
- Los híbridos son la tecnología de mejoramiento más importante: existe un aumento en la demanda de semillas híbridas debido a una mayor productividad, una mayor adaptabilidad y un alto grado de resistencia al estrés biótico y abiótico.
- Estados Unidos es el país más grande: Estados Unidos es el país más grande debido a un aumento en las exportaciones, es el principal productor de maíz y un aumento en la demanda de extracción de biocombustibles.
- Las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos son la tecnología de mejoramiento de más rápido crecimiento: las variedades de polinización abierta requieren menos insumos, como fertilizantes y pesticidas, y son menos costosas que las semillas híbridas y más asequibles para los agricultores de bajos ingresos.
- Argentina es el país de más rápido crecimiento: Argentina es el país de más rápido crecimiento debido al aumento en la adopción de híbridos transgénicos, el aumento de los precios de mercado y la demanda de etanol por parte de los países vecinos.
Los híbridos son la tecnología de reproducción más grande.
- En 2021, los híbridos representaron una participación importante del 92,4% del mercado mundial de semillas de maíz. Las variedades de polinización libre y sus derivados híbridos tuvieron una participación del 7,6%. Se estima que el segmento híbrido crecerá un 26,3% entre 2022 y 2028 en términos de valor. La demanda de híbridos está aumentando debido a la variedad de rasgos disponibles en los híbridos.
- En 2021, las variedades de polinización libre y sus derivados híbridos representaron solo el 7,6% del mercado mundial de semillas de maíz. En América del Norte, dominaron los Estados Unidos, con el 83,5% del mercado de semillas de variedades de polinización libre y derivados híbridos, seguido de México. Juntos, los dos países representaron el 53,4% de la cuota de mercado mundial.
- En híbridos, los híbridos transgénicos representan el 49,7% del mercado de semillas de maíz híbrido. Los híbridos no transgénicos acaparan el 50,3% del mercado. Se espera que los híbridos transgénicos crezcan, registrando una tasa compuesta anual del 4,0%. América del Norte es el mayor usuario de híbridos transgénicos en el mundo debido a la demanda de las industrias ganaderas.
- El segmento de semillas de maíz tolerantes a herbicidas representa la mayor parte del mercado de semillas de maíz transgénico porque las malezas reducen la producción de cultivos y afectan las ganancias de los productores entre un 30% y un 40%, debido al daño a los cultivos.
- En Sudamérica el uso de híbridos es del 100,0%. Los híbridos de maíz transgénico fueron totalmente aprobados por los principales países productores de la región, y en la región hay una amplia disponibilidad de semillas de maíz resistentes a insectos y herbicidas.
- El uso de variedades de polinización libre es elevado en África. Ghana ocupa la primera posición en el uso de variedades de polinización libre y representó el 84,5% del mercado de semillas de maíz del país en 2021.
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América del Norte es la región más grande
- En 2021, el mercado de semillas de maíz representó el 65,0% del mercado mundial de semillas de cereales y cereales. Se espera que aumente un 26,5% durante el período previsto debido al aumento de las variedades de alto rendimiento y la demanda de consumo, ya que es el principal alimento básico y un aumento de la demanda de la industria ganadera.
- A nivel mundial, América del Norte tuvo el mayor mercado de semillas de maíz en 2021. Estados Unidos es el mayor productor de maíz de la región y representa el 39,6% del mercado mundial de semillas de maíz en términos de valor. La productividad del maíz por acre es alta en los Estados Unidos debido al alto uso de híbridos y maíz transgénico en el país.
- Después de América del Norte, Asia y el Pacífico era el mayor mercado de semillas de maíz del mundo. Los principales países de la región son China y la India, que en conjunto representaron el 26,2% del mercado mundial de semillas de maíz en 2021. La superficie cultivada de maíz en China fue de 42,4 millones de hectáreas en 2017, que disminuyó a 41,3 millones de hectáreas en 2020. A pesar de Al disminuir la superficie, aumentó la producción. El aumento de la producción se debió principalmente al aumento del rendimiento debido al uso mejorado de cultivares en el país.
- En Europa, Francia tiene el mayor mercado de semillas de maíz y representa el 3,6% del mercado mundial de semillas de maíz. Esta proporción aumenta constantemente debido al aumento de la superficie de siembra con el aumento del uso de semillas comerciales. Se espera que el área aumente un 8% durante 2022-2028.
- Se espera que el aumento de la disponibilidad de variedades de alto rendimiento y el aumento de la investigación sobre variedades tolerantes al estrés y resistentes a enfermedades por parte de empresas privadas sean los factores impulsores del mercado de semillas de maíz en el período previsto.
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Descripción general de la industria de semillas de maíz
El Mercado de Semillas de Maíz se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 53,23%. Los principales actores de este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE Co. KGaA y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de maíz
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semillas de maíz
- Marzo de 2022 Corteva Agriscience ha lanzado su próxima generación de tecnología de rasgos del gusano de la raíz del maíz (CRW), el maíz Vorceed Enlist. Permitirá a los agricultores gestionar acres CRW con más opciones que cualquier otro producto de semilla de maíz.
- Diciembre de 2021 Corteva Agriscience lanzó una clase de 87 productos de semillas de maíz y soja al mercado de Estados Unidos.
- Octubre de 2020 Bayer Crop Science, uno de los principales actores de la agricultura india, desarrolló una semilla de maíz híbrida de alto rendimiento 'DKC 9188' para los agricultores de maíz de Bihar, India.
Informe del mercado de semillas de maíz índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insectos
- 5.1.1.2.3 Otros rasgos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
-
5.2 Región
- 5.2.1 África
- 5.2.1.1 Por tecnología de reproducción
- 5.2.1.2 Por país
- 5.2.1.2.1 Egipto
- 5.2.1.2.2 Etiopía
- 5.2.1.2.3 Ghana
- 5.2.1.2.4 Kenia
- 5.2.1.2.5 Nigeria
- 5.2.1.2.6 Sudáfrica
- 5.2.1.2.7 Tanzania
- 5.2.1.2.8 Resto de África
- 5.2.2 Asia-Pacífico
- 5.2.2.1 Por tecnología de reproducción
- 5.2.2.2 Por país
- 5.2.2.2.1 Australia
- 5.2.2.2.2 Bangladesh
- 5.2.2.2.3 Porcelana
- 5.2.2.2.4 India
- 5.2.2.2.5 Indonesia
- 5.2.2.2.6 Japón
- 5.2.2.2.7 Birmania
- 5.2.2.2.8 Pakistán
- 5.2.2.2.9 Filipinas
- 5.2.2.2.10 Tailandia
- 5.2.2.2.11 Vietnam
- 5.2.2.2.12 Resto de Asia-Pacífico
- 5.2.3 Europa
- 5.2.3.1 Por tecnología de reproducción
- 5.2.3.2 Por país
- 5.2.3.2.1 Francia
- 5.2.3.2.2 Alemania
- 5.2.3.2.3 Italia
- 5.2.3.2.4 Países Bajos
- 5.2.3.2.5 Polonia
- 5.2.3.2.6 Rumania
- 5.2.3.2.7 Rusia
- 5.2.3.2.8 España
- 5.2.3.2.9 Pavo
- 5.2.3.2.10 Ucrania
- 5.2.3.2.11 Reino Unido
- 5.2.3.2.12 El resto de Europa
- 5.2.4 Oriente Medio
- 5.2.4.1 Por tecnología de reproducción
- 5.2.4.2 Por país
- 5.2.4.2.1 Irán
- 5.2.4.2.2 Arabia Saudita
- 5.2.4.2.3 Resto de Medio Oriente
- 5.2.5 América del norte
- 5.2.5.1 Por tecnología de reproducción
- 5.2.5.2 Por país
- 5.2.5.2.1 Canada
- 5.2.5.2.2 México
- 5.2.5.2.3 Estados Unidos
- 5.2.5.2.4 Resto de América del Norte
- 5.2.6 Sudamerica
- 5.2.6.1 Por tecnología de reproducción
- 5.2.6.2 Por país
- 5.2.6.2.1 Argentina
- 5.2.6.2.2 Brasil
- 5.2.6.2.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Charoen Pokphand Group (C.P. Group)
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Hefei Fengle Seed Industry Co., Ltd
- 6.4.7 Kaveri Seeds
- 6.4.8 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co., Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de maíz
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por Breeding Technology. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insectos | ||
| Otros rasgos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Región
| África | Por tecnología de reproducción | |
| Por país | Egipto | |
| Etiopía | ||
| Ghana | ||
| Kenia | ||
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Tanzania | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por tecnología de reproducción | |
| Australia | ||
| Bangladesh | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Birmania | ||
| Pakistán | ||
| Filipinas | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por tecnología de reproducción | |
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Polonia | ||
| Rumania | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Ucrania | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por tecnología de reproducción | |
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por tecnología de reproducción | |
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por tecnología de reproducción | |
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insectos | |||
| Otros rasgos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Región | África | Por tecnología de reproducción | |
| Por país | Egipto | ||
| Etiopía | |||
| Ghana | |||
| Kenia | |||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Tanzania | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por tecnología de reproducción | ||
| Australia | |||
| Bangladesh | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Birmania | |||
| Pakistán | |||
| Filipinas | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por tecnología de reproducción | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Polonia | |||
| Rumania | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Ucrania | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por tecnología de reproducción | ||
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por tecnología de reproducción | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por tecnología de reproducción | ||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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