Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos para Cuidados a Largo Plazo
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 281.71 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 401.92 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.37% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Dispositivos para Cuidados a Largo Plazo por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Dispositivos para Cuidados a Largo Plazo se estima en USD 281,71 mil millones en 2026, y se espera que alcance USD 401,92 mil millones en 2031, a una CAGR del 7,37% durante el período de pronóstico (2026-2031).
La inversión demográfica, con adultos de 65 años o más que superarán en número a los niños menores de 5 años para 2030, se combina con la realidad de que 6 de cada 10 adultos estadounidenses viven actualmente con al menos una enfermedad crónica, lo que acelera la demanda de dispositivos conectados que respaldan los modelos de envejecimiento en el hogar. Las restricciones de suministro de litio y tierras raras están obligando a rediseñar las baterías, mientras que las normas de soberanía de datos fragmentan los despliegues de monitoreo remoto transfronterizo. Los contratos de dispositivo como servicio, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial y las licitaciones ponderadas por descarbonización están reformulando las prioridades de compra en todo el mercado de dispositivos para cuidados a largo plazo.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, los Dispositivos Terapéuticos lideraron con el 44,14% de los ingresos de 2025, mientras que se prevé que los Dispositivos de Asistencia a la Movilidad crezcan a una CAGR del 9,24% hasta 2031.
- Por indicación, la Gestión de Enfermedades Crónicas representó el 53,67% de la demanda en 2025, mientras que la Rehabilitación y el Deterioro de la Movilidad avanzará a una CAGR del 9,54% hasta 2031.
- Por tecnología, los Dispositivos Tradicionales No Conectados representaron el 59,62% del volumen de 2025; sin embargo, los Dispositivos de Análisis Inteligente habilitados por inteligencia artificial se expandirán a una CAGR del 11,44% hasta 2031.
- Por portabilidad del dispositivo, los Equipos Estacionarios Instalados representaron el 44,85% de las ventas de 2025, mientras que se espera que los Dispositivos Portátiles Corporales aceleren a una CAGR del 11,64% hasta 2031.
- Por usuario final, la Atención Médica Domiciliaria capturó el 48,74% de la participación en 2025; las Instalaciones de Vida Asistida registrarán el crecimiento más rápido con una CAGR del 10,53% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte lideró el 36,13% de la participación del mercado de dispositivos para cuidados a largo plazo en 2025, pero se proyecta que Asia-Pacífico registre una CAGR del 9,76% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Dispositivos para Cuidados a Largo Plazo
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Población que Envejece Rápidamente y Carga de Enfermedades Crónicas | 1.8% | Global, con mayor intensidad en Japón, Italia, Alemania, Corea del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Modelos Crecientes de Atención Médica Domiciliaria y Envejecimiento en el Hogar | 1.5% | América del Norte y núcleo de la UE, en expansión hacia el área urbana de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Avances en Dispositivos Portátiles y Conectados | 1.3% | Global, liderado por América del Norte y Europa Occidental, adopción rápida en China | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mantenimiento Predictivo Basado en Inteligencia Artificial que Reduce el Costo Total de Propiedad | 0.9% | América del Norte y UE, despliegues piloto en el CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mandatos de Adquisición para la Descarbonización | 0.7% | UE (Reino Unido, Alemania, Francia), emergente en Canadá y Australia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Ofertas de Suscripción de Dispositivo como Servicio | 1.1% | América del Norte y Europa Occidental, tracción temprana en Brasil y los Emiratos Árabes Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Población que Envejece Rápidamente y Carga de Enfermedades Crónicas
La población mundial de 60 años o más alcanzará los 2.100 millones para 2050, el doble de los niveles de 2020, mientras que Japón ya gasta un 40% más per cápita en dispositivos portátiles de detección de caídas que el promedio de la OCDE. Las enfermedades crónicas generan el 90% de los costos de atención médica en los Estados Unidos, lo que impulsa a los pagadores a reembolsar dispositivos que reducen las readmisiones.[1]CDC, "Enfermedades Crónicas en América," Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cdc.gov La escasez de médicos proyectada en 124.000 en los Estados Unidos intensifica la dependencia de la coordinación habilitada por tecnología.[2]AMA, "Las Complejidades de la Oferta y la Demanda de Médicos," Asociación Médica Americana, ama-assn.org
Modelos Crecientes de Atención Médica Domiciliaria y Envejecimiento en el Hogar
El Modelo ACCESS de Medicare recompensa la atención domiciliaria habilitada por tecnología, y las reclamaciones de monitoreo fisiológico remoto se multiplicaron por diez entre 2019 y 2022. Escocia está invirtiendo 300 millones de GBP para equipar 50.000 hogares con infraestructura de telesalud[3]CMS, "Guía: Modelo de Compras Basadas en el Valor de la Atención Médica Domiciliaria," Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, cms.gov mientras que el 77% de los adultos estadounidenses mayores de 50 años prefieren envejecer en su hogar.
Avances en Dispositivos Portátiles y Conectados
La FDA autorizó 21 nuevos dispositivos de monitoreo fisiológico remoto en 2024, incluidos el FreeStyle Libre 3 de Abbott y el Simplera CGM de Medtronic, ambos transmitiendo datos de glucosa a teléfonos inteligentes. Los parches portátiles BioButton rastrean múltiples signos vitales durante 90 días, reemplazando los monitores Holter en entornos de cuidados a largo plazo. Los planes de control de cambios predeterminados ahora permiten actualizaciones de inteligencia artificial en campo sin nuevas presentaciones 510(k).
Mantenimiento Predictivo Basado en Inteligencia Artificial que Reduce el Costo Total de Propiedad
El sistema OnWatch de GE Healthcare pronostica fallos de componentes con 30 días de anticipación y redujo el tiempo de inactividad no planificado en un 22% en pilotos de hospitales alemanes. Los monitores IntelliVue de Philips ofrecen análisis similares incluidos en contratos de suscripción. Estas herramientas eliminan llamadas de servicio de emergencia por valor de USD 15.000 por residencia de ancianos al año.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto Costo Inicial de los Dispositivos Avanzados | -1.2% | Global, más agudo en mercados emergentes y operadores pequeños | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Marcos de Reembolso Fragmentados | -0.9% | Global, particularmente la variación intrapaís en la UE y el Medicaid estatal en los Estados Unidos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Restricciones de Suministro de Litio y Tierras Raras | -0.6% | Global, suministro concentrado en China, Australia y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Límites de Soberanía de Datos en el Monitoreo Fisiológico Remoto Transfronterizo | -0.5% | UE bajo el RGPD, China, Rusia, India | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto Costo Inicial de los Dispositivos Avanzados
Los monitores de presión arterial celulares cuestan entre USD 300 y USD 500 frente a USD 50 de las unidades básicas, lo que lleva el período de recuperación de la inversión a entre 18 y 24 meses para instalaciones de 100 camas. La integración, el middleware y la tecnología de la información añaden entre un 20% y un 30% a los costos de propiedad, y la India rural carece de banda ancha en el 88% de los centros de atención primaria.
Restricciones de Suministro de Litio y Tierras Raras
China controla el 60% del refinado de tierras raras y el 80% de la producción de celdas de iones de litio, mientras que los precios del carbonato de litio alcanzaron un máximo de USD 80.000 por tonelada en 2022. El refinado doméstico de litio en los Estados Unidos solo comenzó en 2024 con una capacidad de 30.000 toneladas.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: Los Dispositivos Terapéuticos Anclan los Ingresos, las Ayudas a la Movilidad se Aceleran
Los Dispositivos Terapéuticos mantuvieron una participación del 44,14% en 2025, impulsados por bombas de infusión y sistemas de diálisis que aumentan el tamaño del mercado de dispositivos para cuidados a largo plazo en equipos de capital. Los Dispositivos de Asistencia a la Movilidad crecerán a una CAGR del 9,24% ya que las caídas siguen siendo la principal causa de lesiones mortales entre los adultos mayores.
Las sillas de ruedas inteligentes como la M5 Corpus de Permobil integran inclinación y elevación mediante control por teléfono inteligente, lo que ilustra el cambio hacia ayudas a la movilidad ricas en sensores. Los dispositivos de diagnóstico se benefician de las pruebas en el hogar, aunque las brechas en el reembolso ralentizan la adopción en algunas regiones.
Por Indicación: La Gestión de Enfermedades Crónicas Domina, la Rehabilitación Gana Impulso
La Gestión de Enfermedades Crónicas representó el 53,67% de la demanda en 2025, impulsada por 537 millones de adultos que viven con diabetes. La Rehabilitación y el Deterioro de la Movilidad registrarán una CAGR del 9,54% hasta 2031, respaldados por exoesqueletos guiados por inteligencia artificial como el Ekso NR que acortan el tiempo de terapia en un 30%. Los cuidados paliativos siguen siendo menores pero crecen a medida que las bombas intratecales como el SynchroMed II de Medtronic permiten a los pacientes de cuidados paliativos permanecer en casa por más tiempo.
Por Tecnología: Las Plataformas Habilitadas por Inteligencia Artificial Interrumpen las Instalaciones Heredadas
Los Dispositivos Tradicionales No Conectados aún representan el 59,62% del volumen, pero los Dispositivos de Análisis Inteligente habilitados por inteligencia artificial se expandirán a una CAGR del 11,44%, impulsados por la orientación de la FDA que facilita las actualizaciones de algoritmos. Los requisitos de ciberseguridad ahora exigen listas de materiales de software para los dispositivos en red.
Por Portabilidad del Dispositivo: Los Dispositivos Portátiles Redefinen el Monitoreo Continuo
Los Equipos Estacionarios Instalados retienen una participación de alto valor, pero los Dispositivos Portátiles Corporales registrarán la CAGR más rápida con un 11,64%, liderados por el FreeStyle Libre 3 de Abbott y el BioButton de BioIntelliSense. Los Dispositivos Móviles Portátiles siguen siendo fundamentales para la terapia de oxígeno y la imagen móvil.
Por Usuario Final: La Atención Médica Domiciliaria Lidera, las Instalaciones de Vida Asistida Ganan Impulso
La Atención Médica Domiciliaria aseguró el 48,74% de la participación en 2025 gracias al reembolso que recompensa el monitoreo en el hogar. Las Instalaciones de Vida Asistida crecerán a una CAGR del 10,53%, adoptando la detección de caídas basada en radar de proveedores como Vayyar Care. Los hospicios y las residencias de ancianos priorizan los dispositivos con un retorno de la inversión claro, en particular las plataformas de monitoreo fisiológico remoto que reducen los traslados de emergencia.
Análisis Geográfico
América del Norte representó el 36,13% de los ingresos de 2025, impulsada por USD 4,1 billones en gasto en atención médica en los Estados Unidos y las vías de la FDA para dispositivos de uso doméstico. Canadá pilota programas de monitoreo fisiológico remoto en zonas rurales, mientras que la creciente clase media de México impulsa la demanda de dispositivos para el manejo de enfermedades crónicas.
Se espera que Asia-Pacífico entregue una CAGR del 9,76% hasta 2031, respaldada por los 280 millones de ciudadanos chinos mayores de 60 años y los subsidios de Japón para dispositivos de monitoreo en 3.000 instalaciones. El programa Ayushman Bharat de India planea 150.000 centros de bienestar con equipos de telemedicina para 2027.
Europa se beneficia de la cobertura universal y de requisitos de evidencia más estrictos del Reglamento de Dispositivos Médicos que favorecen a los operadores establecidos. Las licitaciones ponderadas por carbono del Reino Unido y la ampliación del reembolso del monitoreo fisiológico remoto en Francia amplían la demanda, mientras que las inversiones del CCG y los pilotos de telesalud de Brasil impulsan la adopción en los mercados emergentes.
Panorama Competitivo
El mercado de dispositivos para cuidados a largo plazo está moderadamente concentrado. Medtronic, Philips y Abbott vinculan a los clientes en acuerdos de dispositivo como servicio de varios años que combinan hardware, software y mantenimiento. La adquisición por parte de Stryker de una empresa de robótica de asistencia a la movilidad por USD 1.200 millones es un ejemplo típico de la expansión de capacidades impulsada por adquisiciones.
Empresas emergentes como CarePredict y Vayyar Care apuntan a nichos de detección ambiental, recaudando importantes rondas de financiación Serie C en 2024. Se espera que los costos de cumplimiento del Reglamento de Dispositivos Médicos y las presiones de contabilidad de carbono impulsen una mayor consolidación entre los fabricantes de nivel medio.
Líderes de la Industria de Dispositivos para Cuidados a Largo Plazo
Baxter International Inc.
Cardinal Health Inc.
Koninklijke Philips N.V.
Medtronic plc
B. Braun Melsungen AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Diciembre de 2025: ResMed obtuvo la autorización de la FDA para Smart Comfort, la primera función de CPAP habilitada por inteligencia artificial que recomienda configuraciones de terapia personalizadas.
- Agosto de 2025: La FDA aprobó el sistema de neuroestimulación bilateral Genio de Nyxoah para la apnea obstructiva del sueño de moderada a grave.
- Agosto de 2025: Terumo India lanzó los Sistemas de Infusión Avanzada Terufusion con monitoreo remoto y personalización del modo de dosis.
- Julio de 2025: El IIT Madras presentó el YD One, una silla de ruedas activa con certificación ISO que pesa solo 8,5 kg.
Alcance del Informe Global del Mercado de Dispositivos para Cuidados a Largo Plazo
Los dispositivos de cuidados a largo plazo se definen como herramientas, tecnologías y equipos especializados diseñados para ayudar a personas con enfermedades crónicas, discapacidades o limitaciones relacionadas con la edad a mantener la independencia y la seguridad. Estos dispositivos apoyan las Actividades de la Vida Diaria y las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria en hogares, instalaciones de vida asistida o instalaciones de enfermería especializada.
El Informe del Mercado de Dispositivos para Cuidados a Largo Plazo está segmentado por Tipo de Producto, Indicación, Tecnología, Portabilidad del Dispositivo, Usuario Final y Geografía. Por Tipo de Producto, el mercado está segmentado en Terapéutico, Diagnóstico y Asistencia a la Movilidad. Por Indicación, el mercado está segmentado en Gestión de Enfermedades Crónicas, Rehabilitación y Deterioro de la Movilidad, y Cuidados Paliativos y al Final de la Vida. Por Tecnología, el mercado está segmentado en Tradicional/No Conectado, Conectado/Habilitado por IoT, y Habilitado por Inteligencia Artificial/Análisis Inteligente. Por Portabilidad del Dispositivo, el mercado está segmentado en Estacionario/Instalado, Móvil/Portátil y Portátil/Corporal. Por Usuario Final, el mercado está segmentado en Atención Médica Domiciliaria, Atención de Enfermería, Vida Asistida y Hospicios. Por Geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. El informe de mercado también cubre los tamaños de mercado estimados y las tendencias en las principales regiones a nivel mundial. Los Pronósticos de Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Dispositivos Terapéuticos |
| Dispositivos de Diagnóstico |
| Dispositivos de Asistencia a la Movilidad |
| Gestión de Enfermedades Crónicas | Diabetes y Trastornos Metabólicos |
| Cardiovascular e Hipertensión | |
| Respiratorio | |
| Otros | |
| Rehabilitación y Deterioro de la Movilidad | |
| Cuidados Paliativos y al Final de la Vida |
| Dispositivos Tradicionales/No Conectados |
| Dispositivos Conectados/Habilitados por IoT |
| Dispositivos Habilitados por Inteligencia Artificial / Análisis Inteligente |
| Equipos Estacionarios / Instalados |
| Dispositivos Móviles / Portátiles |
| Dispositivos Portátiles / Corporales |
| Atención Médica Domiciliaria |
| Atención de Enfermería |
| Instalaciones de Vida Asistida |
| Hospicios |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Corea del Sur | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | CCG |
| Sudáfrica | |
| Resto de Oriente Medio y África | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
| Por Tipo de Producto | Dispositivos Terapéuticos | |
| Dispositivos de Diagnóstico | ||
| Dispositivos de Asistencia a la Movilidad | ||
| Por Indicación | Gestión de Enfermedades Crónicas | Diabetes y Trastornos Metabólicos |
| Cardiovascular e Hipertensión | ||
| Respiratorio | ||
| Otros | ||
| Rehabilitación y Deterioro de la Movilidad | ||
| Cuidados Paliativos y al Final de la Vida | ||
| Por Tecnología | Dispositivos Tradicionales/No Conectados | |
| Dispositivos Conectados/Habilitados por IoT | ||
| Dispositivos Habilitados por Inteligencia Artificial / Análisis Inteligente | ||
| Por Portabilidad del Dispositivo | Equipos Estacionarios / Instalados | |
| Dispositivos Móviles / Portátiles | ||
| Dispositivos Portátiles / Corporales | ||
| Por Usuario Final | Atención Médica Domiciliaria | |
| Atención de Enfermería | ||
| Instalaciones de Vida Asistida | ||
| Hospicios | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Francia | ||
| Reino Unido | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | CCG | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuánto valdrá el mercado de dispositivos para cuidados a largo plazo en 2031?
Se proyecta que alcanzará USD 401,92 mil millones.
¿Qué categoría de producto muestra el crecimiento más rápido?
Se espera que los Dispositivos de Asistencia a la Movilidad crezcan a una CAGR del 9,24% hasta 2031.
¿Cómo está mejorando la inteligencia artificial el mantenimiento de los dispositivos para cuidados a largo plazo?
Los análisis predictivos reducen el tiempo de inactividad no planificado en más de un 20% y se incluyen en contratos de suscripción.
¿Qué región está preparada para la mayor tasa de crecimiento?
Asia-Pacífico, con una CAGR proyectada del 9,76% hasta 2031.
¿Por qué las instalaciones de vida asistida están adoptando sensores de IoT?
La escasez de personal y los límites de responsabilidad hacen atractiva la detección de caídas basada en inteligencia artificial, impulsando una CAGR del 10,53% para el segmento.
¿Cómo afectan los mandatos de reducción de carbono a las adquisiciones?
Las licitaciones del Reino Unido y Alemania ponderan las ofertas a favor de los proveedores con planes verificados de reducción de carbono y programas de reacondicionamiento.
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