| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales/life-&-non-life-insurance-market-in-czech-republic---growth,-trends,-and-forecast-(2020---2025)_Picture15.webp "Mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa Jugadores principales")
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa
Se estima que el mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa registrará una CAGR de aproximadamente el 7% durante el período de pronóstico.
El PCA total aumentó un 19,9% de 2016 a 2019, con una tasa de crecimiento anual del 6,2%. El crecimiento general del mercado será relativamente limitado, ya que se espera que el segmento de no vida continúe creciendo en términos de volumen de primas, mientras que el segmento de vida se enfrenta pronto a una demanda más débil. Las nuevas empresas insurTech podrían presionar a los actores tradicionales del sector asegurador. Los dos principales subsectores de la industria habían crecido en volumen de negocio año tras año hasta 2017. El PCA del segmento de vida se redujo un 3,0% en 2018 y un 3,8% en 2019, mientras que el del segmento de no vida aumentó significativamente un 5,2% en 2018 y un 15,3% en 2019. El GWP de vida ha ido disminuyendo, lo que fue causado por el cambio del mercado del negocio de ahorro de vida al negocio de protección de vida y la reducción de los negocios tóxicos (principalmente por parte de algunos corredores cuestionables). El negocio de ahorro de toda la vida del pasado fue reemplazado en parte por otros productos de ahorro (principalmente fondos mutuos) más adecuados para este propósito. Como resultado de estos cambios, la retención general y la rentabilidad del negocio de vida han mejorado. La tasa de crecimiento de los seguros de no vida fue impulsada principalmente por los productos de seguros de automóviles y por los seguros de propiedad. La popularidad de los productos de seguros de automóviles se basa principalmente en el aumento del mercado de automóviles checo, que registró un volumen de ventas récord entre 2014 y 2017, sin embargo, comenzó a disminuir ligeramente en 2018 y 2019.
El impacto del COVID-19 en los seguros de vida es mixto. El sector asegurador checo se enfrenta a los desafíos de una recesión en la economía debido a Covid-19 combinada con un aumento significativo de los pagos de impuestos programados para 2021 y 2022. Con el fin de mejorar la solvencia, el Banco Nacional Checo emitió una fuerte recomendación a las aseguradoras para que evitaran distribuir dividendos que pudieran afectar a su posición de solvencia hasta que terminara la crisis de Covid-19 y, según nuestro conocimiento, todas las aseguradoras decidieron cumplir con esta recomendación. Uno de los impactos inmediatos fue en las áreas operativas, donde muchas aseguradoras tuvieron que establecer herramientas para la colaboración en línea, tanto internas como externas y proporcionar a su red de ventas herramientas para continuar con las ventas en línea. Este repentino cambio tecnológico abre el área para nuevas innovaciones insurtech en el mercado, que creemos que aún no estaban tan bien establecidas como otros productos fintech.
En la República Checa había 14 aseguradoras de vida y 24 de seguros de no vida, 13 de las cuales operaban en ambos segmentos en 2019. El mercado está dominado por los grupos de seguros Generali y Vienna, ya que ambas compañías operan a través de múltiples entidades y controlan casi alrededor de dos tercios del mercado. Generali y VIG ganaron el 58,9% de las primas de seguros de vida y el 58,6% de las primas de seguros distintos de los de vida.
Tendencias del mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa
Pocas empresas capta la mayor cuota de mercado en la industria de seguros de la República Checa:
El mercado de seguros de vida está muy concentrado. Según GWP, las tres principales empresas controlan el 64,6%, mientras que las cinco principales empresas controlan el 79,6% del mercado. El resto del mercado está controlado por otras 9 compañías de seguros. Según el GWP de 2019, el segmento de no vida es dos veces más grande que el segmento de vida. El mercado de No Vida también está muy concentrado, ya que las tres mayores empresas representan el 62,0%, mientras que las cinco mayores representan el 78,6% del PIB total. Hay muchas aseguradoras relativamente pequeñas en ambos segmentos, lo que significa que todavía hay espacio para la consolidación.
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El mercado de seguros de la República Checa es un mercado emergente:
La industria de seguros puede hacer contribuciones financieras significativas a la economía nacional. Contribuye a la formación de la renta nacional mediante la creación de valor añadido mediante la concesión de indemnizaciones y en su papel de inversor institucional. A medida que un país se desarrolla y su producto interno bruto aumenta, la demanda de seguros aumenta significativamente a medida que el enfoque macroeconómico comienza a cambiar o desviarse de su encarnación anterior. Un resultado de este tipo de cambio, especialmente en un país en desarrollo, suele ser un aumento en el nivel de ingresos disponibles. A medida que aumentan los ingresos, también lo hacen la tasa de consumo y el nivel de riqueza, lo que puede tener un efecto directo en el desarrollo de la población, la densidad y la urbanización, lo que, a su vez, tiene efectos socioculturales inevitables y un mayor sentido de aversión al riesgo.
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Visión general de la industria de seguros de vida y no vida en la República Checa
Las empresas de todo el mundo tienen una gran inversión en este segmento de mercado. En el mercado de seguros de vida y no vida de la República Checa, muchas compañías están fragmentadas en acciones menores. Kooperativa, pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, NN Životní pojišťovna N.V, ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, MetLife Europe, Česká podnikatelská pojišťovna, Komerční pojišťovna, UNIQA pojišťovna, AXA životní pojišťovna se encuentran entre las compañías de seguros de vida y no vida de la República Checa.
La adopción de plataformas tecnológicas y la actualización a nuevas tecnologías conduce a un aumento de los ingresos de las empresas de seguros. La innovación y el avance tecnológico se aceleran a medida que el COVID-19 y la urbanización golpean a la población en general a la adopción de seguros de vida y seguros no de vida para mitigar el riesgo.
Líderes del mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa
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ČESKÁ pojišťovna
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KOOPERATIVA, pojišťovna
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NN Životní pojišťovna N.V.
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ČSOB Pojišťovna
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ALLIANZ pojišťovna
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa
Intermap expande sus productos y servicios de seguros por toda Europa.
Con sede en Praga, el Grupo de Operaciones Europeas de Intermap suministra soluciones de seguros y reaseguros a los principales actores nacionales de seguros en la República Checa y Eslovaquia. En la industria de reaseguros, la Compañía se está asociando con corredores de reaseguros para ofrecer modelos de exposiciones a inundaciones catastróficas. Intermap está expandiendo agresivamente su oferta de seguros y reaseguros en Europa Central y Oriental y Rusia. La solución de Intermap proporcionará a Generali Serbia un enfoque coherente durante todo el ciclo de vida de la cartera, desde la suscripción hasta el reaseguro.
UNIQA Seguros Cierre de la compra de las filiales de AXA en Polonia, República Checa y República Eslovaca.
El 7 de febrero de 2020, UNIQA firmó un acuerdo de compra con AXA y su filial Société Beaujon para la adquisición de acciones de las filiales de AXA en Polonia, la República Checa y la República Eslovaca. Después de obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias, la adquisición se cerró legalmente hoy, 15 de octubre de 2020, lo que significa que las acciones de estas empresas ahora son propiedad de UNIQA Österreich Versicherungen AG a cambio del pago del precio de compra acordado. La integración de las empresas adquiridas en el Grupo UNIQA comenzará de inmediato.
Segmentación de la industria de seguros de vida y no vida en la República Checa
Los seguros de vida y no vida son uno de los productos más demandados a medida que las personas adoptan la digitalización. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de seguros de vida y no vida de China, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en el mercado, la dinámica del mercado y los perfiles clave de las empresas. El mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa está segmentado por tipo de seguro (seguro de vida y seguro de no vida) por canal de distribución (agentes, corredores, bancos e instituciones financieras, en línea y otros).
Por línea de seguro
| Seguro de vida | Individual | |
| Grupo | ||
| Seguros distintos de los de vida | Seguro contra incendios y propiedad | |
| Seguro de automóvil | Responsabilidad del motor | |
| Otros motores | ||
| Seguro médico | ||
| Seguro de Responsabilidad General | ||
| Resto de Seguros No Vida | ||
Por canal de distribución
| Agentes |
| Corredores |
| Bancos e Instituciones Financieras |
| En línea |
| Otros canales de distribución |
| Por línea de seguro | Seguro de vida | Individual | |
| Grupo | |||
| Seguros distintos de los de vida | Seguro contra incendios y propiedad | ||
| Seguro de automóvil | Responsabilidad del motor | ||
| Otros motores | |||
| Seguro médico | |||
| Seguro de Responsabilidad General | |||
| Resto de Seguros No Vida | |||
| Por canal de distribución | Agentes | ||
| Corredores | |||
| Bancos e Instituciones Financieras | |||
| En línea | |||
| Otros canales de distribución | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de vida y no vida de la República Checa?
Se proyecta que el mercado de seguros de vida y no vida de la República Checa registre una CAGR de menos del 7% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de vida y no vida de la República Checa?
ČESKÁ pojišťovna, KOOPERATIVA, pojišťovna, NN Životní pojišťovna N.V., ČSOB Pojišťovna, ALLIANZ pojišťovna son las principales compañías que operan en el mercado de seguros de vida y no vida en la República Checa.
¿Qué años cubre este mercado de seguros de vida y no vida de la República Checa?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de seguros de vida y no vida de la República Checa durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros de vida y no vida de la República Checa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de seguros de vida y no vida en la República Checa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los seguros de vida y no vida en la República Checa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los seguros de vida y no vida en la República Checa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
