| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 3.31 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 5.14 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 9.21% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina se estima en USD 3,31 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 5,14 mil millones para 2030, a una CAGR del 9,21% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Las cámaras de vigilancia han experimentado una rápida expansión, incorporando y adaptándose a nuevas tendencias y tecnologías, como el aprendizaje automático, la visión nocturna, el infrarrojo, la imagen térmica, el análisis de video, la IA (inteligencia artificial) y el IoT (Internet de las Cosas), para proporcionar a los usuarios finales soluciones de seguridad integrales. Las cámaras de vigilancia no solo son rentables, sino que también son fáciles de instalar y mantener. Además, tienen un alto grado de escalabilidad, lo que permite actualizarlas o reducirlas en cualquier momento.
En América Latina, la demanda de cámaras de vigilancia está aumentando debido a varios factores, entre ellos la creciente urbanización, el aumento de la conciencia sobre la necesidad de medidas de seguridad y el incremento de la actividad delictiva. Por ejemplo, según InSight, una organización especializada en crimen, en 2023, Jamaica fue el país líder en términos del número de homicidios registrados en América Latina y el Caribe, seguido de Ecuador, Haití, Trinidad y Tobago, Honduras y Venezuela, entre otros.
Además, las recientes innovaciones en las capacidades tecnológicas de las cámaras de vigilancia también alientan a las personas a adoptarlas para mejorar el nivel de seguridad de sus instalaciones. Por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial ha avanzado aún más las capacidades de las cámaras de vigilancia, permitiéndoles identificar y monitorear a las personas de manera más efectiva.
La tecnología de vigilancia está en auge en América Latina, particularmente en México. Durante la última década, México ha implementado el sistema de videovigilancia más grande de las Américas, con un impacto significativo en las investigaciones criminales. Un candidato presidencial tiene como objetivo mejorar el sistema incorporando biometría adicional. Durante las últimas dos décadas, las administraciones de la ciudad han priorizado la videovigilancia como una herramienta clave para combatir el aumento de la violencia, atribuida en gran medida a la guerra contra las drogas. Los últimos cinco años han sido testigos de un marcado aumento en el despliegue de cámaras de vigilancia. Actualmente, México cuenta con una red de más de 64.000 cámaras, con planes de superar las 80.000 a finales de 2024.
En Argentina, la instalación de cámaras de vigilancia ha crecido significativamente en los últimos años. El Plan Integral de Videovigilancia (PIVV) del gobierno argentino (Ministerio de Justicia y Seguridad) de Buenos Aires (la Ciudad de Buenos Aires) se compromete a monitorear el 75% de la videovigilancia de la ciudad. La implementación del PIVV fue posible gracias a la incorporación de cámaras de vigilancia, ya que el gobierno considera que las cámaras de vigilancia son esenciales para prevenir la actividad delictiva y resolver con prontitud las actividades ilegales.
La aparición del IoT ha permitido que las cámaras de vigilancia se integren con otros dispositivos inteligentes, creando una infraestructura de seguridad integral e interconectada. Esta integración permite a los usuarios monitorear las cámaras de forma remota, recibir alertas en tiempo real e integrarse con otros sistemas de automatización del hogar inteligente y de negocios para proporcionar datos de seguridad integrales automáticamente a las fuerzas del orden locales y alertas de seguridad a los residentes a través de teléfonos móviles.
En los últimos años, ha aumentado la conciencia sobre el potencial de privacidad y las implicaciones éticas de la vigilancia extensiva. Si bien se ha demostrado que estas tecnologías son beneficiosas para mejorar la seguridad pública, aún existen preocupaciones sobre las implicaciones de privacidad y éticas. Por ejemplo, en julio de 2023, São Paulo anunció la implementación de miles de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en la metrópolis brasileña. Sin embargo, las autoridades están preocupadas de que la aplicación indiscriminada de esta tecnología pueda exacerbar el racismo estructural y las desigualdades, así como los posibles riesgos para la seguridad de los datos y la ciberseguridad.
Además, el mayor costo de las cámaras de vigilancia avanzadas, la falta de trabajadores capacitados para operar cámaras IP y la menor concienciación en varios países continúan desafiando el crecimiento del mercado de cámaras de vigilancia en América Latina.
Tendencias e Información del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina
Las Cámaras Basadas en IP Ganan Popularidad
- La demanda de sistemas de cámaras basados en protocolo de internet (IP) está en aumento, impulsada por la continua evolución de las cámaras infrarrojas y la integración del IoT en la videovigilancia. A medida que aumentan los incidentes de robos y allanamientos de morada, la seguridad residencial se ha convertido en una preocupación primordial para los propietarios de viviendas.
- Las estadísticas de Semáforo Delictivo revelaron que México fue testigo de 54.632 robos a domicilios particulares en 2023, una disminución respecto a los 60.514 incidentes reportados el año anterior. Si bien 2017 marcó un pico en los robos a casas, los números han ido disminuyendo constantemente desde entonces. Además, el Informe Anual de Seguridad Pública de Brasil 2023 destacó un empeoramiento del panorama de seguridad pública. En 2022, Brasil registró 373.225 robos de vehículos, un aumento del 8% respecto al año anterior. El informe también señala un aumento del 16% en los robos de teléfonos celulares, alcanzando un millón en 2022. Estas cifras, junto con una creciente base de usuarios de teléfonos inteligentes y la disponibilidad de suscripciones de pago a plazos seguras, subrayan una trayectoria prometedora para el mercado de seguridad residencial.
- A medida que avanzan las tecnologías de cámaras digitales, la prominencia de las soluciones basadas en la nube está reforzando el papel de las cámaras basadas en IP en América Latina. Muchas empresas están canalizando inversiones significativas en tecnologías en la nube, marcando una nueva era en la vigilancia. La llegada de las cámaras basadas en la nube ha impulsado a las empresas a introducir sistemas de gestión de video directos a la nube, permitiendo a los usuarios gestionar sus sistemas de forma remota desde cualquier dispositivo.
- En junio de 2024, Verkada presentó su informe '2024 Estado de la Seguridad Física en la Nube', extrayendo información de líderes de TI y seguridad física. El informe profundiza en las tendencias prevalentes, los desafíos de la industria y el cambio de configuraciones locales a configuraciones basadas en la nube. En particular, el informe destaca que más del 90% de los líderes de seguridad prevén que el futuro de la seguridad física dependerá de soluciones en la nube. Estas soluciones prometen mayor escalabilidad, alertas en tiempo real e integración de IA, pintando una perspectiva alcista para las cámaras de vigilancia basadas en IP en el mercado regional.
Brasil Será Testigo de un Crecimiento Significativo
- La urbanización de Brasil ha resultado en una mayor densidad de población en las ciudades. Según la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en 2023, aproximadamente el 87,8% de la población de Brasil vivía en áreas urbanas. La CIA también predice un cambio del 0,87% en la tasa de urbanización durante 2020-2025. Tales tendencias hacen necesaria la implementación de cámaras de vigilancia para monitorear lugares públicos, áreas residenciales y calles para garantizar la seguridad de los residentes.
- Brasil también se encuentra entre los países líderes de América Latina que está siendo testigo del crecimiento más rápido en desarrollo económico e infraestructura, razón por la cual la demanda de cámaras de vigilancia continúa aumentando para asegurar la infraestructura crítica. Por ejemplo, São Paulo y Mato Grosso se encuentran entre las regiones líderes de Brasil con la mayor concentración de aeropuertos privados. Genetec proporcionó servicios de seguridad y ocio desde la acera hasta la puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Floripa de Brasil desde 2023. La plataforma de Genetec gestiona más de 500 cámaras de vigilancia y 210 puertas hacia las áreas administrativas y críticas del terminal, incluyendo embarque, llegadas y aduana.
- Varias iniciativas recientes de las autoridades públicas también apoyan el crecimiento del mercado en Brasil. Por ejemplo, soluciones de vigilancia avanzadas como las tecnologías de reconocimiento facial están siendo utilizadas en las estaciones de metro brasileñas. Las soluciones proporcionadas por Intelligent Security Systems (ISS) fueron equipadas recientemente en la Línea 3-Roja del Metro de São Paulo, incluyendo tecnología de biometría facial y capacidades de identificación y seguimiento de objetos.
- Las instituciones educativas pueden proteger recursos, equipos y edificios del robo y el vandalismo implementando cámaras de vigilancia en áreas de alta seguridad. Axis Communications, especializada en soluciones de videovigilancia, ha realizado con éxito la transición de varias instituciones de un sistema de vigilancia analógico a una solución IP/PoE. Además, la empresa también ha estado trabajando con varios proveedores corporativos en Brasil. Por ejemplo, en 2023, Vivo, una empresa líder de electrónica de consumo con cientos de tiendas en Brasil, adoptó sistemas de vigilancia como proyecto piloto en sus 80 tiendas y planeó extenderlo a más de 100 tiendas. Según Vivo, la solución de vigilancia consistía en cámaras de la serie AXIS M30 Domo.
- Además, en los últimos años, los incidentes de robo de vehículos y rotura de automóviles también han aumentado en Brasil, lo que se anticipa que impulsará la adopción de cámaras de vigilancia en estacionamientos y automóviles. El potencial del análisis de video para identificar, evaluar y actuar ante actividades inusuales o sospechosas puede aumentar la demanda de sistemas de análisis de video en áreas susceptibles a robos de vehículos.
Panorama Competitivo
El mercado de cámaras de vigilancia de América Latina se está volviendo competitivo, ya que la creciente demanda de cámaras de vigilancia está atrayendo a más actores al mercado, lo que también está desplazando el panorama del mercado hacia un mercado fragmentado. Las asociaciones, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, altos gastos en investigación y desarrollo, y fusiones y adquisiciones son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por varias empresas regionales para sostenerse en esta intensa competencia. Los actores clave en el mercado incluyen i-PRO, Verkada Inc., The Infinova Group, Genetec Inc. y Teledyne FLIR LLC.
Líderes de la Industria de Cámaras de Vigilancia de América Latina
i-PRO
Verkada Inc.
The Infinova Group
Genetec Inc
Teledyne FLIR LLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2024: LenelS2, uno de los líderes mundiales en sistemas avanzados de seguridad física, se ha asociado con Hanwha Vision, uno de los líderes en videovigilancia. Esta alianza estratégica posiciona a LenelS2 como revendedor de cámaras Hanwha Vision en las Américas. Esta asociación es fundamental, ya que otorga a los usuarios finales acceso a la gama completa del portafolio de cámaras IP de Hanwha Vision. Pueden obtener estas cámaras a través de los revendedores de valor agregado (VAR) autorizados de LenelS2, en conjunto con los propios productos y servicios de LenelS2.
- Febrero de 2024: Aproximadamente 20 cámaras de seguridad fueron instaladas en la ciudad de Cozumel, México. Las cámaras están equipadas con tecnología analítica de reconocimiento facial para permitir a las autoridades de la ciudad reaccionar de inmediato ante cualquier eventualidad.
Alcance del Informe del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina
Las cámaras de vigilancia están ganando popularidad por su rentabilidad y facilidad de uso. Este auge ha generado un aumento en las instalaciones en espacios residenciales y comerciales, todos orientados a mejorar la seguridad. Gracias a los avances tecnológicos, estas cámaras están transformando el panorama de la seguridad. Están disponibles en una variedad de estilos y resoluciones, adaptadas para diferentes necesidades, incluyendo interior, exterior, tipo caja, domo, bala, IP, día y noche, inalámbrica, imagen térmica, PTZ y más. El mercado se define por los ingresos acumulados de las ventas de diferentes tipos de cámaras de vigilancia entre varios usuarios finales en América Latina.
El mercado de cámaras de vigilancia de América Latina está segmentado por tipo (analógico, basado en IP e híbrido), industria de usuario final (gobierno, banca, salud, transporte y logística, industrial y otras industrias de usuario final [instituciones educativas, comercio minorista y empresas]) y país (Brasil, México y el resto de América Latina). Los tamaños de mercado y las proyecciones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Analógico |
| Basado en IP |
| Híbrido |
Por Industria de Usuario Final
| Gobierno |
| Banca |
| Salud |
| Transporte y Logística |
| Industrial |
| Otras Industrias de Usuario Final (Instituciones Educativas, Comercio Minorista y Empresas) |
Por País***
| Brasil |
| México |
| Por Tipo | Analógico |
| Basado en IP | |
| Híbrido | |
| Por Industria de Usuario Final | Gobierno |
| Banca | |
| Salud | |
| Transporte y Logística | |
| Industrial | |
| Otras Industrias de Usuario Final (Instituciones Educativas, Comercio Minorista y Empresas) | |
| Por País*** | Brasil |
| México |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina?
Se espera que el tamaño del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina alcance USD 3,31 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 9,21% para llegar a USD 5,14 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina alcance USD 3,31 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina?
i-PRO, Verkada Inc., The Infinova Group, Genetec Inc. y Teledyne FLIR LLC son las principales empresas que operan en el Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina se estimó en USD 3,01 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también proyecta el tamaño del Mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Cámaras de Vigilancia de América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Cámaras de Vigilancia de América Latina 2025, creadas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Cámaras de Vigilancia de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
