Análisis del mercado de entrega de comestibles en línea en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de entrega de comestibles en línea registre una CAGR del 7,2% durante el período pronosticado. El mercado latinoamericano también se ve impulsado por la amplia gama de alimentos y cocinas disponibles en la puerta del cliente, lo que les permite probar una variedad de delicias. Estos servicios ayudan a los proveedores de servicios a extraer información precisa del cliente para mejorar su experiencia a través del desarrollo e implementación de tácticas promocionales. El mercado de entrega de comidas en línea también se ve afectado por lo ocupada que está la gente y por la cantidad de personas que viven en las ciudades, lo que hace que a la gente le guste utilizar el servicio.
- Los pedidos de comestibles en línea se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado es la creciente proliferación de teléfonos inteligentes y conexiones a Internet, que permiten una entrega de comidas muy fácil y rápida. Según GSMA Intelligence, el número de clientes móviles en América Latina superará los 450 millones a finales de 2021, aumentando a 485 millones en 2025.
- Las fluctuaciones de la demanda en la entrega en línea suelen ser impredecibles y graves. Como resultado, la gestión de los ejecutivos de entrega y el diseño de tácticas para aumentar la rentabilidad de las entregas se vuelven difíciles. Los restaurantes inteligentes están adoptando tecnologías de crowdsourcing para adaptarse a las demandas flexibles de entrega de alimentos. El crowdsourcing permite a los establecimientos de alimentos subcontratar las entregas a ejecutivos de entrega temporales y a tiempo parcial en función de los costos, la productividad, la proximidad al cliente y otros factores. El crowdsourcing está ganando popularidad rápidamente como una estrategia inteligente para garantizar la escalabilidad de la entrega y reducir los gastos.
- La popularidad de los asistentes virtuales está creciendo a medida que se agregan regularmente capacidades nuevas e innovadoras. Al igual que Twitter, Domino's reconoció rápidamente una oportunidad y la aprovechó creando su bot de pizza, Dom. Este bot puede tomar pedidos, notificar a los clientes sobre cupones y compartir sus ofertas más recientes. Por ejemplo, GrubHub, una empresa de pedidos de comida en línea, se integra con Alexa, el asistente inteligente de Amazon. Los clientes pueden realizar pedidos desde cualquiera de sus tres transacciones anteriores. Cuando un cliente le dice a Alexa lo que quiere pedir, se realiza la acción y se anuncia el tiempo de entrega previsto.
- El brote de COVID-19 afectó especialmente al sector de los servicios de alimentación. Muchos países latinoamericanos entraron en confinamiento para tratar de contener la propagación. En este escenario, la entrega de comidas se convirtió en la única forma de que las empresas de servicios de comestibles permanecieran abiertas durante la pandemia. Sin embargo, las normas de seguridad e higiene más estrictas han obligado a las empresas de reparto a utilizar la entrega sin contacto. Los operadores en Brasil, por ejemplo, están buscando kits de comida y comidas preparadas para aumentar sus servicios. Para hacer frente a la creciente demanda de mimos y comodidad, el restaurante Cheftime de la cadena de supermercados Pao de Acucar prepara comidas en las cocinas ociosas y estaciones de delicatessen de los supermercados.
- A medida que los servicios de entrega de comestibles crecen en popularidad, se enfrentan a un problema regulatorio. Actualmente, el personal de reparto que utiliza estas nuevas aplicaciones no está contratado formalmente. Los modelos de negocio de las empresas de tecnología de comestibles se basan en repartidores independientes que eligen cuándo y cuántas entregas aceptar. Esto ha creado incertidumbres sobre los estándares laborales en la mayoría de los países de LATAM, e incluso se han suspendido algunas empresas. Las empresas de entrega de comestibles en línea deben asegurarse de que sus políticas de trabajo sean legales y, al mismo tiempo, contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo y al crecimiento de las economías locales.
Tendencias del mercado de entrega de comestibles en línea en América Latina
Se espera que el aumento de la urbanización impulse el mercado
- Según la Oficina de Referencia de Población, la tasa de urbanización de América Latina ha alcanzado el 81% en el último año. Además, según el Banco Mundial, las áreas metropolitanas y las ciudades albergarían aproximadamente el 81 por ciento de la población total de América Latina y el Caribe en 2021. La gran mayoría de las personas que viven en las ciudades permitirían que el mercado estudiado se expandiera.
- Según el FMI, la economía de la región creció alrededor de un 4% el año pasado, hubo muchos más puestos de trabajo y el sector servicios se recuperó después de la pandemia. Las presiones inflacionarias están disminuyendo en muchos países debido a los esfuerzos tempranos y agresivos de los bancos centrales y a la disminución de los costos mundiales de los alimentos y la energía. Sin embargo, la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) sigue siendo elevada en Brasil, México y Chile, rondando el 8%. Con este tipo de crecimiento lento en los empleos, es probable que la gente gaste más, lo que impulsaría el mercado.
- La urbanización rural ha aumentado en los últimos años. La agricultura, los servicios locales tradicionales y la manufactura a pequeña escala se están eliminando gradualmente en favor de la industria moderna. De acuerdo con la investigación en ecología urbana, las ciudades más grandes proporcionan bienes y servicios más especializados al mercado local y a las áreas circundantes, sirven como centros de transporte y venta al por mayor para lugares más pequeños, acumulan más capital, proporcionan servicios financieros y una fuerza laboral educada, y con frecuencia concentran funciones administrativas para el área en la que se encuentran.
- El comercio y el comercio son factores esenciales en la urbanización. La distribución de bienes y servicios y las transacciones comerciales de la era contemporánea han dado lugar al desarrollo de modernas organizaciones de comercialización y métodos de intercambio, que han acelerado enormemente la construcción de pueblos y ciudades. La comercialización y el comercio se asocian con la noción prevaleciente de que los pueblos y ciudades ofrecen mejores oportunidades comerciales y rendimientos que los lugares rurales.
- Vivir en ciudades y pueblos tiene varias ventajas sociales. Hay ejemplos de mejores instalaciones educativas, niveles de vida más altos, mejores servicios de saneamiento y vivienda, mejor atención de la salud, mejores instalaciones de recreación y mejor vida social. Como resultado, más personas se ven obligadas a emigrar a las ciudades y pueblos para acceder a una amplia gama de prestaciones y servicios sociales que no están disponibles en las zonas rurales.
Se espera que Brasil tenga una participación importante
- Según Google Trends, las plataformas de comercio electrónico de alimentos y bebidas de Brasil reciben más de 90 millones de visitas al mes. En julio del año pasado, los sitios web de compras de alimentos y bebidas recibieron 95,6 millones de visitantes, y las aplicaciones de Android representaron más de la mitad (55,9 millones). En noviembre y diciembre se registró la demanda en línea más sólida de negocios de alimentos en línea.
- Además, muchos restaurantes ofrecen descuentos a los clientes que piden comestibles a través de aplicaciones móviles. El creciente número de restaurantes que intentan mejorar el tráfico peatonal mediante el desarrollo de su presencia en línea a través de sitios web puede estar relacionado con la expansión del sector de las computadoras de escritorio. El desarrollo de la industria del comercio electrónico promueve la adopción de sitios web y canales de escritorio para pedidos de comidas en línea. Además, la incorporación de IA y VR en computadoras de escritorio y portátiles impulsará el crecimiento del segmento.
- Si bien las alternativas de entrega de terceros se están expandiendo, también lo está haciendo el número de restaurantes y tiendas de comestibles que abandonan a los proveedores de servicios de entrega de alimentos de terceros en favor del desarrollo de sus propias plataformas internas de gestión de entrega de comestibles. La motivación principal para hacerlo es recuperar el control sobre la distribución de comestibles. Las tiendas de comestibles reconocen que la entrega a domicilio es un elemento esencial de la experiencia del consumidor. Una mala entrega, incluso si es causada por una fuente de terceros, siempre se imputará a la tienda de comestibles. Como resultado, llevar las operaciones internamente tiene sentido para garantizar la consistencia y la calidad a lo largo del recorrido del cliente.
- Hoy en día, los minoristas de comestibles en línea reconocen la necesidad de utilizar los datos de los clientes para mejorar la eficiencia, ahorrar costos y, lo que es más importante, mejorar la experiencia del cliente, ya que la digitalización permite evaluar el éxito de la entrega y su correlación con mayores ganancias. Dado que los terceros manejan una parte tan significativa del flujo de entrega, no es de extrañar que los proveedores de comestibles recurran a la recopilación y el análisis de datos para comprender mejor sus operaciones de entrega. El uso de datos podría dar a los jugadores del área de Brasil la oportunidad de obtener una mayor participación en el mercado.
Visión general de la industria de entrega de comestibles en línea en América Latina
El mercado latinoamericano de entrega de comestibles en línea es moderadamente competitivo debido a la presencia de múltiples actores. Los actores del mercado están adoptando estrategias como la innovación de productos, las fusiones y las adquisiciones para ampliar sus carteras de productos, ampliar su alcance geográfico y, sobre todo, seguir siendo competitivos en el mercado.
En julio de 2022, Future Farm, una startup brasileña de tecnología alimentaria basada en plantas, lanzará una serie de adquisiciones de restaurantes en Los Ángeles para incluir más carne de origen vegetal en los menús. La marca trabaja con la tienda de delicatessen italiana Ggiata, la pizzería Prince Street Pizza, la cafetería Cofax, que tiene un tema de béisbol, y la hamburguesa para llevar Golden State para hacer alimentos de origen vegetal.
En marzo de 2022, Wendy's, una cadena de restaurantes de comida rápida, ampliará sus operaciones en México. Wendy's anticipa tener cientos de tiendas en México. Además del menú básico de la cadena, que incluye hamburguesas y postres helados, la empresa está diseñando un menú nacional distinto para el país, con ofertas por tiempo limitado adecuadas para el mercado mexicano.
Líderes del mercado de entrega de comestibles en línea en América Latina
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Walmart Grocery
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Uber Eats
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Cornershop
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Mercadoni
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Rappi
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina
- Febrero de 2023 Diferente, un servicio brasileño de entrega de comestibles en línea, ha obtenido USD 3 millones para ampliar el acceso de sus consumidores a alimentos más saludables. Petrelli trabajó con Saulo Martí y Paulo Moncores para poner en marcha Diferente a principios de 2022. Querían que los alimentos saludables fueran más fáciles de encontrar y reducir el 30% de los productos malos que los supermercados suelen tirar.
- Abril de 2022 Justo, la tienda de comestibles en línea en la Ciudad de México, sigue funcionando a toda máquina para saturar el mercado latinoamericano. La compañía afirma ser el primer supermercado de México sin presencia física, lo que permite a los clientes comprar comestibles a través de su sitio web o aplicación. Jüsto transportaría el pedido a la ubicación preferida del cliente.
Segmentación de la industria de entrega de comestibles en línea en América Latina
Un supermercado en línea es un supermercado físico o una tienda de comestibles que acepta pedidos en línea o una operación de comercio electrónico separada que vende artículos comestibles. Este servicio normalmente viene con una tarifa de envío. Las tiendas de comestibles en línea son supermercados tradicionales que han creado canales de Internet para atender mejor a sus clientes.
El mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina está segmentado por tipo de producto (entrega minorista, comercio rápido, entrega de kits de comida) y por geografía (Brasil, México, Argentina y resto de América Latina).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Entrega al por menor |
| Comercio rápido |
| Entrega de kit de comida |
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por tipo de producto | Entrega al por menor |
| Comercio rápido | |
| Entrega de kit de comida | |
| Por región | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de entrega de comestibles en línea en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina?
Se proyecta que el mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina registre una CAGR del 7,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina?
Walmart Grocery, Uber Eats, Cornershop, Mercadoni, Rappi son las principales empresas que operan en el mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de entrega de comestibles en línea de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de entrega de comestibles en línea en América Latina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la entrega de comestibles en línea en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de entrega de comestibles en línea en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.