| Período de Estudio | 2021 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico.
El mercado fue impactado negativamente por el COVID-19. En la actualidad, el mercado ha alcanzado los niveles previos a la pandemia.
A mediano plazo, factores como el aumento de la exploración de petróleo y gas offshore y los proyectos de parques eólicos en el Océano Atlántico probablemente impulsarán el mercado.
Por otro lado, las estrictas regulaciones de los gobiernos y las fuertes multas por cualquier problema relacionado con el medio ambiente probablemente restringirán el crecimiento del mercado.
No obstante, el aumento de las actividades de exploración y desarrollo en las cuencas de aguas profundas recientemente descubiertas, como la Cuenca de Santos y la Cuenca de Campos, probablemente creará muchas oportunidades para el mercado de apoyo offshore latinoamericano en el futuro.
Debido a su mayor número de actividades en aguas profundas en el Océano Atlántico, se espera que Brasil experimente un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias e Información del Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina
El Segmento de Embarcaciones de Suministro de Plataforma (PSVs) Dominará el Mercado
América Latina alberga algunos de los países más grandes del mundo en términos de reservas probadas de petróleo y gas. La región también aloja uno de los mayores mercados de petróleo y gas offshore del mundo. Brasil, Venezuela, México, Argentina y Colombia son los principales países en la industria de petróleo y gas de la región.
Los proyectos de petróleo y gas offshore en América Latina tienen precios de equilibrio más bajos y tiempos de recuperación de la inversión competitivos en comparación con proyectos similares en todo el mundo, lo que los hace más resilientes en los tiempos turbulentos actuales. Se espera que alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas offshore comiencen en toda la región para 2023, lo que requiere una inversión greenfield acumulada de alrededor de 50.000 millones de USD. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales (NOCs) y grandes empresas independientes.
Las Embarcaciones de Suministro de Plataforma (PSVs) son las embarcaciones offshore utilizadas para transferir equipos, tripulación y otros bienes a la plataforma de perforación offshore. En 2014, tras una caída en los precios del petróleo, el mercado de embarcaciones de apoyo offshore se desaceleró, pero a medida que los precios del petróleo comenzaron a subir, el mercado de embarcaciones de apoyo offshore también recuperó su ritmo. A octubre de 2022, había 156 plataformas terrestres en la región, con otras 32 plataformas ubicadas offshore.
Se espera que Guyana sea un nuevo participante en esta década en la lista de las principales regiones productoras offshore debido al descubrimiento de más de 8.000 millones de BOE (barriles de petróleo equivalente) de reservas en el bloque Stabroek operado por ExxonMobil. Se espera que cerca de 4.000 millones de BOE de reservas sean sancionados para 2025, lo que requerirá inversiones de 30.000 millones de USD y contribuirá con más de 900.000 barriles de petróleo por día en la producción máxima.
En julio de 2022, ExxonMobil y sus socios anunciaron dos nuevos descubrimientos de petróleo en los pozos Seabob-1 y Kiru-Kiru-1, ubicados en el bloque Stabroek offshore de Guyana. Como resultado de estos descubrimientos al sureste de los desarrollos de Liza y Payara, los recursos recuperables previamente descubiertos en el bloque Stabroek se incrementaron a aproximadamente 11.000 millones de barriles de petróleo equivalente.
En octubre de 2022, el regulador petrolero de México aprobó el plan renovado presentado por Pemex para desarrollar el proyecto de gas natural en aguas profundas Lakach, que había sido abandonado anteriormente.
La fase de exploración y desarrollo del proyecto mencionado anteriormente requerirá grandes cantidades de equipos que pueden ser entregados por embarcaciones de suministro de plataforma (PSVs).
Por lo tanto, los puntos anteriores indican que se espera que las PSVs dominen el mercado de embarcaciones de apoyo offshore latinoamericano durante el período de pronóstico.
Brasil Dominará el Mercado
Las actividades en aguas profundas y ultra profundas influyen directamente en el mercado de embarcaciones de apoyo offshore. Tras la caída de los precios del petróleo en 2014, muchos países se orientaron hacia proyectos terrestres. Sin embargo, resultó que el período de retorno de la inversión de los proyectos terrestres es de 10 a 15 años. Por ello, Brasil inició exploraciones en aguas profundas y ultra profundas, que son más rentables y tienen un período de retorno de la inversión de 5 a 6 años.
Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en 2021, del total de la producción de petróleo crudo en el país, el 97% provino de offshore y solo el 3% provino de onshore. La producción total de petróleo crudo en el país fue de 1.060,37 millones de barriles. Los próximos proyectos en aguas profundas probablemente aumentarán la participación de Brasil en el mercado de embarcaciones de apoyo offshore latinoamericano.
En 2021, Brasil fue el noveno mayor productor de petróleo y gas del mundo, el mayor productor en América del Sur y el octavo mayor consumidor de productos petroleros del mundo. La mayor parte del petróleo y el gas se produce offshore.
A junio de 2022, alrededor de siete plataformas activas operaban en las áreas offshore y tres plataformas activas en las áreas terrestres del país. A 2021, los activos flotantes como las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), los buques perforadores, los semisumergibles y las unidades flotantes de almacenamiento y descarga (FSO) representaban más del 80% de las plataformas offshore activas en el país. Esto, a su vez, indica el predominio de los activos flotantes offshore en la industria upstream de petróleo y gas de Brasil.
Se espera que Brasil desempeñe un papel importante en la recuperación de la industria de petróleo y gas offshore tras un turbulento 2020, especialmente en el mercado de producción flotante. Se espera que el país despliegue alrededor de 18 FPSOs para 2025.
En mayo de 2022, el astillero Keppel de Singapur presentó las mejores ofertas en una licitación de Petrobras para los contratos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de dos FPSOs planificados para el campo Buzios de Brasil. Keppel ofreció 2.980 millones de USD cada uno en el lote A y el lote B, superando las propuestas de Sembcorp Marine, que ofreció 3.660 millones de USD y 3.730 millones de USD. Otros cuatro posibles licitantes declinaron presentar propuestas. Además, los FPSOs involucrados son el P-80 y el P-82, programados para comenzar operaciones en 2026 en el activo pre-sal de la cuenca de Santos.
Petrobras planea invertir alrededor de 68.000 millones de USD entre 2022 y 2026. De esta inversión total, el 84% se destinará a la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural. Del CAPEX total de E&P (57.000 millones de USD), alrededor del 67% se destinará a activos pre-sal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos offshore de petróleo y gas de Brasil, sea testigo de inversiones significativas durante el período de pronóstico. Por lo tanto, factores como los planes para desarrollar bloques de petróleo y gas offshore, particularmente en las cuencas pre-sal, impulsarán el mercado de embarcaciones de apoyo offshore en Brasil durante el período de pronóstico.
Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, se espera que Brasil, con la mayor parte de las actividades en aguas profundas offshore, experimente un crecimiento significativo en el mercado de embarcaciones de apoyo offshore latinoamericano durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
El mercado de embarcaciones de apoyo offshore en América Latina está moderadamente consolidado. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc., SEACOR Marine Holdings Inc. y Bourbon Corp, entre otros.
Líderes de la Industria de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina
Edison Chouest Offshore
Tidewater Inc.
GulfMark Offshore, Inc
SEACOR Marine Holdings Inc
Bourbon Corp
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2022: Petrobras de Brasil lanzó una licitación pública para adquirir hasta 20 embarcaciones de apoyo offshore, confirmando su necesidad de tonelaje para respaldar sus ambiciosos planes de crecimiento.
- Agosto de 2022: El grupo tecnológico Wärtsilä firmó un acuerdo con la Companhia Brasileira de Offshore (CBO), con sede en Río de Janeiro, sobre Modelado de Descarbonización. El objetivo es apoyar y acelerar el camino de CBO hacia operaciones descarbonizadas para su flota de embarcaciones de apoyo offshore, que se encuentra entre las más grandes de Brasil en su segmento. La plataforma avanzada de Wärtsilä utiliza una gran cantidad de datos de embarcaciones y algoritmos de aprendizaje automático, complementados por la amplia experiencia de la empresa en modelado de sistemas. En este acuerdo, se realizará un análisis detallado de los beneficios potenciales para CBO de soluciones tanto a corto como a largo plazo, incluyendo digitalización, eficiencia energética y dispositivos de ahorro de energía, hibridación y combustibles marinos alternativos en el futuro, con un enfoque específico en la viabilidad del combustible de etanol en el futuro.
Alcance del Informe del Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina
Las embarcaciones de apoyo offshore, también conocidas como embarcaciones de suministro offshore, son buques diseñados específicamente para operar en el océano y sirven para múltiples propósitos. Pueden proporcionar apoyo a plataformas, manejo de anclas, construcción, mantenimiento, entre otros.
El mercado de embarcaciones de apoyo offshore en América Latina está segmentado por Tipo de Embarcación (Embarcación Remolcadora de Manejo de Anclas (AHTV), Embarcaciones de Suministro de Plataforma (PSVs) y Otros Tipos de Embarcaciones) y Geografía (Brasil, Argentina, México, Guyana y el Resto de América Latina). El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado de embarcaciones de apoyo offshore en los principales países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado en función de los ingresos en miles de millones de USD.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina?
Se proyecta que el Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales actores en el Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina?
Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc, SEACOR Marine Holdings Inc y Bourbon Corp son las principales empresas que operan en el Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Embarcaciones de Apoyo Offshore en América Latina
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de embarcaciones de apoyo offshore en América Latina para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de embarcaciones de apoyo offshore en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
