Tamaño y participación del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia

Tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia sea de 374,76 millones de USD en 2025, 413,73 millones de USD en 2026, y alcance 703,77 millones de USD en 2031, creciendo a una CAGR del 11,21% de 2026 a 2031. Una amplia base de fumadores respalda la demanda, ya que el 30,8% de los indonesios de 15 años o más fumaban en 2023. Los adultos jóvenes también impulsan la adopción, con un uso de cigarrillos electrónicos entre los de 15 a 24 años que alcanzó el 7,5% en 2021. En 2024, APVI reportó más de 4 millones de usuarios activos, mientras que las compras de sellos de impuestos especiales aumentaron un 50% interanual hasta IDR 2,8 billones, o 171 millones de USD. El mercado está evolucionando hacia el comercio minorista formal, productos diferenciados y un cumplimiento normativo más estricto, lo que favorece a las marcas con amplia distribución, capacidad de prueba y registro de productos. Sin embargo, las normas más estrictas sobre embalaje, publicidad, pruebas y distancia de venta minorista podrían aumentar los costos y limitar a los vendedores formales durante el período de pronóstico.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto, los dispositivos de cigarrillos electrónicos lideraron con una participación del 77,54% en 2025, mientras que se prevé que el líquido para cigarrillos electrónicos se expanda a una CAGR del 13,23% hasta 2031.
  • Por canal de distribución, el comercio moderno representó el 65,95% del tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia en 2025, mientras que se proyecta que el comercio electrónico crezca a una CAGR del 15,41% hasta 2031.
  • Por ciudad, Yakarta representó el 40,49% de la participación del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia en 2025, mientras que se prevé que Surabaya avance a una CAGR del 14,54% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de segmentos

Por tipo de producto: los dispositivos anclan la participación, los líquidos marcan el ritmo

Los dispositivos de cigarrillos electrónicos representaron el 77,54% del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia en 2025, lo que demostró que la entrada en la categoría seguía dependiendo en gran medida de una compra inicial de hardware antes de que se acumulara el gasto recurrente en líquidos. El mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia se desarrolló en torno a la adopción liderada por el hardware porque los usuarios típicamente comenzaban con la decisión de un dispositivo y solo más tarde formaban lealtad de marca en torno a pods o líquidos. Los formatos de sistema cerrado y basados en pods ganaron terreno sobre los mods de sistema abierto entre 2020 y 2025, a medida que la comodidad, la portabilidad y el uso cotidiano más sencillo se volvieron más importantes en entornos urbanos. Este cambio también se alineó con las normas de cartuchos del Reglamento Gubernamental 28/2024, por lo que los formatos de dispositivos que ya cumplían esas especificaciones estaban mejor posicionados para escalar en el comercio minorista formal.

El líquido para cigarrillos electrónicos representó el 22,5% restante de la participación en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 13,23% hasta 2031, convirtiéndose en el segmento de mayor dinamismo del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia a medida que la base instalada de usuarios de dispositivos expande el consumo recurrente. Esa trayectoria de crecimiento reflejó el comportamiento de compra repetida, ya que una vez que un dispositivo entraba en uso regular, la reposición de líquidos y pods se convertía en la línea de gasto más frecuente. La industria de cigarrillos electrónicos en Indonesia había apoyado históricamente una amplia cultura local de sabores con cientos de productores, lo que convirtió a los líquidos en la parte más diversa de la categoría. Esa diversidad dio a las marcas locales una ventaja en familiaridad de sabor y flexibilidad de precios, incluso cuando las marcas multinacionales lideraban en sistemas de dispositivos.

Participación del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia por tipo de producto, 2025
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Por canal de distribución: el comercio moderno organiza el mercado, el comercio electrónico redefine el acceso

El comercio moderno representó el 65,95% del tamaño del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia en 2025, lo que refleja con qué fuerza la categoría se estaba moviendo hacia entornos de comercio minorista formal con mejor control sobre las verificaciones de edad y la exhibición de productos. El mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia favoreció el comercio moderno porque la regulación recompensaba cada vez más a los canales que podían demostrar procedimientos operativos claros y estándares de tienda estables. Los minimercados organizados y los establecimientos de cadena también ofrecieron a las marcas mejor visibilidad, una comercialización más predecible y mayor alcance que las tiendas independientes fragmentadas. Esto convirtió al comercio minorista formal no solo en una vía de ventas, sino también en una señal de cumplimiento tanto para los consumidores como para los reguladores.

Se proyecta que el comercio electrónico crezca a una CAGR del 15,41% de 2026 a 2031, lo que lo convierte en el canal de mayor crecimiento en el mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia, aunque las restricciones formales persisten. El comercio minorista digital se benefició de la amplia cultura de compras en línea de Indonesia y del hecho de que los compradores adultos ya utilizaban las principales plataformas para otros productos de estilo de vida y uso personal. El mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia también mostró un patrón digital inusual, ya que las transacciones basadas en la web siguieron siendo más relevantes que los listados en aplicaciones móviles debido a las restricciones de las plataformas sobre los productos de vapeo. Esto no detuvo la demanda en línea, pero sí hizo que el canal fuera más intencional y menos impulsivo.

Participación del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia por canal de distribución, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis geográfico

Yakarta representó el 40,49% de la participación del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia en 2025, lo que reflejó la concentración de poder adquisitivo, infraestructura de comercio minorista formal y actividad de marcas insignia de la ciudad. El mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia se centró fuertemente en Yakarta porque la capital combinaba un denso tráfico de consumidores con una mayor presencia de comercio moderno que cualquier otra ciudad del país. Los productos de pod cerrado de gama alta encontraron allí una base natural, ya que los mayores ingresos disponibles respaldaban un gasto más frecuente en dispositivos de marca y recargas. El área metropolitana de Jabodetabek profundizó esa ventaja al vincular Yakarta con los clústeres urbanos adyacentes donde las boutiques de vapeo, las tiendas especializadas y los establecimientos de cadena ya estaban establecidos.

El liderazgo de Yakarta no se debía únicamente a la escala de su población. También reflejaba cómo las marcas multinacionales típicamente usaban la capital como primer punto de lanzamiento para nuevos dispositivos, pods y asociaciones minoristas antes de una expansión más amplia. Eso le dio a Yakarta un papel tanto como el mayor centro de ingresos como el campo de pruebas más importante para modelos de precios, promoción y comercio minorista orientado al cumplimiento normativo. En el mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia, las marcas que tenían un desempeño deficiente en Yakarta a menudo carecían de la confianza o el flujo de caja para escalar a nivel nacional. La ciudad, por tanto, moldeó la competencia nacional más de lo que su participación bruta sugería por sí sola.

Se prevé que Surabaya crezca a una CAGR del 14,54% hasta 2031, lo que la convierte en la ciudad de mayor dinamismo en el mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia. Ese ritmo reflejó el equilibrio de la ciudad entre poder adquisitivo, presencia de marcas locales y menor saturación competitiva en comparación con Jabodetabek. PT Rokok Elektrik Enak, conocida a través de la marca Vapeboss, tiene su sede en Surabaya, lo que le dio a la ciudad un ecosistema doméstico integrado más sólido que el de muchos otros mercados regionales. El mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia también trató a Surabaya como un objetivo práctico de expansión en segunda ciudad porque combinaba una amplia base de consumidores adultos jóvenes con su papel como principal centro comercial de Java Oriental.

Panorama competitivo

El mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia se mantuvo moderadamente consolidado, con algunas empresas tabacaleras multinacionales que mantenían claras ventajas en distribución, preparación regulatoria y reconocimiento de marca. PT HM Sampoerna, bajo Philip Morris International, y PT Bentoel Internasional Investama, bajo British American Tobacco, lideraron el segmento premium a través de productos sin humo y de próxima generación. El mercado favoreció a estas empresas porque contaban con amplias redes de distribuidores, mayor capital de trabajo y la capacidad de gestionar los costos de prueba, embalaje y registro. Su ventaja siguió siendo estructural, ya que el cumplimiento del Reglamento Gubernamental 28/2024 requería sistemas, documentación y tiempo que muchos operadores más pequeños no podían construir fácilmente. Sin embargo, el mercado no se concentró completamente, ya que los fabricantes locales de líquidos y las marcas de hardware importado continuaron atendiendo grandes partes del segmento medio y de valor.

RELX siguió un camino diferente al expandirse hacia los canales de comercio minorista formal. A través de su relación con distribuidores y su asociación con Indomaret, la marca pasó de las tiendas especializadas de vapeo al comercio minorista de cadena, mejorando la visibilidad donde el acceso y el cumplimiento normativo importaban. PMI también realizó un movimiento a largo plazo con su instalación de productos sin humo en Karawang de 330 millones de USD, añadiendo fabricación local y capacidad avanzada de pruebas en Indonesia en lugar de depender únicamente de las importaciones. Estos pasos demostraron que el mercado ya no estaba moldeado únicamente por la imagen de marca. Las empresas también necesitaban espacio en los estantes, productos conformes, suministro confiable y un control de calidad más sólido bajo normas más estrictas.

La competencia también se desarrolló entre los sistemas premium multinacionales y los dispositivos de bajo costo sin marca. Las marcas de hardware chinas como Geekvape, Vaporesso, Aspire e Innokin ofrecían una ingeniería sólida y movimientos de precios rápidos, pero muchas carecían de relaciones regulatorias locales y asociaciones de sabores que pudieran mejorar la retención de consumidores. Los fabricantes domésticos de líquido para cigarrillos electrónicos entendían mejor las preferencias de sabor indonesias, pero muchos carecían de un ecosistema de dispositivos para respaldar las compras repetidas. Esta brecha creó espacio para modelos híbridos, con DJOY BEAM destacándose al combinar producción local con un posicionamiento de hardware más avanzado. A medida que la supervisión de BPOM se intensificó, la ventaja competitiva más sólida probablemente provendría de productos registrados, acceso a canales formales, suministro estable y suficiente profundidad de producto para atender a los usuarios de gama alta y del mercado medio.

Líderes de la industria de cigarrillos electrónicos en Indonesia

  1. RELX Technology Co., Ltd.

  2. British American Tobacco plc

  3. Philip Morris International Inc.

  4. Japan Tobacco Inc.

  5. Shenzhen Smoore Technology Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: PT Delta Sukses Teknologi lanzó la serie DJOY BEAM, que comprende BEAM Pro, BEAM Pod y BEAM Go, convirtiendo a DJOY en la primera marca indonesia de cigarrillos electrónicos en introducir un dispositivo de sistema cerrado con interfaz de usuario interactiva. El BEAM Pro incorpora la tecnología de bobina cerámica de próxima generación FEELM Pro y admite hasta 1.200 caladas por pod recargable.
  • Julio de 2025: PT HM Sampoerna (HMSP), en asociación con Philip Morris International (PMI), inauguró una fábrica de productos de tabaco sin humo de 330 millones de USD (IDR 5,35 billones) en Karawang, Java Occidental. La instalación, la primera planta de fabricación dedicada a productos sin humo en el Sudeste Asiático y la séptima de PMI a nivel mundial, alberga el único Laboratorio Avanzado de PMI en Asia, con aproximadamente 200 especialistas locales, y está diseñada para abastecer tanto al mercado doméstico indonesio como a la región más amplia de Asia-Pacífico.
  • Julio de 2025: La marca VEEV de PMI lanzó el pod desechable VEEV NOW ULTRA en Indonesia con una capacidad de 1.100 caladas, más del doble que el modelo VEEV NOW anterior, fabricado con un 75% de aluminio reciclado e incluye un sistema de detección de bajo nivel de líquido, lo que representa una mejora tanto en el rendimiento del producto como en las credenciales de sostenibilidad para el segmento desechable.

Índice del informe de la industria de cigarrillos electrónicos de indonesia

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Creciente conciencia sobre los productos alternativos para fumar
    • 4.2.2 Mayor aceptación del vapeo como opción de estilo de vida
    • 4.2.3 Fuerte influencia de las preferencias de jóvenes y adultos jóvenes
    • 4.2.4 Innovación de productos y variedad de dispositivos
    • 4.2.5 Esfuerzos de marketing y promoción
    • 4.2.6 Mejoras tecnológicas en la experiencia del usuario
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Incertidumbre en la aplicación de la normativa
    • 4.3.2 Prohibición o limitaciones de ciertos aditivos y sabores
    • 4.3.3 Percepción negativa de la adicción
    • 4.3.4 Advertencias sanitarias obligatorias y controles de embalaje
  • 4.4 Análisis del comportamiento del consumidor
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.2 Poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 Líquido para cigarrillo electrónico
    • 5.1.2 Dispositivos de cigarrillo electrónico
    • 5.1.2.1 Cigarrillo electrónico desechable
    • 5.1.2.2 Cigarrillo electrónico no desechable
  • 5.2 Por canal de distribución
    • 5.2.1 Comercio minorista tradicional
    • 5.2.2 Comercio moderno
    • 5.2.3 Comercio electrónico
  • 5.3 Por ciudad
    • 5.3.1 Yakarta
    • 5.3.2 Surabaya
    • 5.3.3 Medan
    • 5.3.4 Bandung
    • 5.3.5 Bali
    • 5.3.6 Resto de Indonesia

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de clasificación del mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, datos financieros [si están disponibles], información estratégica, productos, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 RELX Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 British American Tobacco plc
    • 6.4.3 Philip Morris International Inc.
    • 6.4.4 Japan Tobacco Inc.
    • 6.4.5 Altria Group, Inc.
    • 6.4.6 Imperial Brands plc
    • 6.4.7 Shenzhen Smoore Technology Limited
    • 6.4.8 Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
    • 6.4.9 Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shenzhen Vaporesso Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shenzhen Joecig Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Juul Labs, Inc.
    • 6.4.15 NJOY, LLC
    • 6.4.16 R.J. Reynolds Vapor Company
    • 6.4.17 PT HM Sampoerna Tbk
    • 6.4.18 PT Bentoel Internasional Investama Tbk
    • 6.4.19 PT Nuvens Prima Retail
    • 6.4.20 PT Rokok Elektrik Enak

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del informe del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia

Por tipo de producto
Líquido para cigarrillo electrónico
Dispositivos de cigarrillo electrónicoCigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
Por canal de distribución
Comercio minorista tradicional
Comercio moderno
Comercio electrónico
Por ciudad
Yakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto de Indonesia
Por tipo de productoLíquido para cigarrillo electrónico
Dispositivos de cigarrillo electrónicoCigarrillo electrónico desechable
Cigarrillo electrónico no desechable
Por canal de distribuciónComercio minorista tradicional
Comercio moderno
Comercio electrónico
Por ciudadYakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Resto de Indonesia

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia para 2031?

Se proyecta que el mercado de cigarrillos electrónicos de Indonesia alcance los 703,77 millones de USD en 2031, frente a los 374,76 millones de USD en 2025, con una CAGR del 11,21% de 2026 a 2031.

¿Qué categoría de producto lidera las ventas en el mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia?

Los dispositivos de cigarrillos electrónicos lideraron el mercado de cigarrillos electrónicos en Indonesia con una participación del 77,54% en 2025, lo que demuestra que el hardware sigue siendo el principal punto de entrada para el gasto en la categoría.

¿Qué canal está creciendo más rápido para las ventas de cigarrillos electrónicos en Indonesia?

El comercio electrónico es el canal de mayor crecimiento, con un crecimiento previsto de una CAGR del 15,41% hasta 2031, aunque el comercio moderno aún mantenía la mayor participación en 2025.

¿Por qué es importante Surabaya para el crecimiento futuro de la categoría?

Se espera que Surabaya crezca a una CAGR del 14,54% hasta 2031, impulsada por su base de adultos jóvenes, su importancia comercial en Java Oriental y su ecosistema de marcas locales más sólido.

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