Marktgröße und Marktanteil des indischen Smart-Grid-Netzwerks
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2024 |
| Wachstumsrate | 3.18% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des indischen Smart-Grid-Netzwerk-Marktes durch Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass die Marktgröße des indischen Smart-Grid-Netzwerks im Prognosezeitraum eine CAGR von 3,18 % verzeichnen wird.
Der indische Smart-Grid-Netzwerk-Markt wurde durch COVID-19 infolge von Störungen in der Lieferkette negativ beeinflusst. Der Markt erholte sich jedoch im Jahr 2021.
- Im Hinblick auf das Marktwachstum wird erwartet, dass Smart-Grid-Technologien wie intelligente Zähler, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und andere Smart-Grid-Infrastrukturtechnologien den Markt in den kommenden Jahren antreiben werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mehr Geld in Smart-Grid-Technologien dieser Art investiert und eingesetzt wird. Darüber hinaus wird der Trend in Indien, mehr erneuerbare Energiequellen und Smart Grids hinzuzufügen, eine wichtige Rolle bei der Integration dieser in Übertragungs- und Verteilungsnetze spielen.
- Die enormen Investitionen, die für den Aufbau und die Modernisierung von Stromerzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsnetzen erforderlich sind, sowie schwache Investitionen des Privatsektors könnten den Smart-Grid-Netzwerk-Markt in Indien im Prognosezeitraum jedoch hemmen.
- Indien beginnt, Smart-Grid-Technologie als strategische Investition in seine Infrastruktur zu betrachten, die dazu beitragen wird, langfristiges Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten und seine Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Dies wiederum dürfte Unternehmen im Smart-Grid-Netzwerk-Markt in naher Zukunft viele Möglichkeiten bieten, Gewinne zu erzielen.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum indischen Smart-Grid-Netzwerk-Markt
Fortschrittliche Messinfrastruktur (AMI) wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen
- Fortschrittliche Messinfrastruktur (AMI), auch als intelligente Messtechnik bekannt, ist ein integriertes System aus intelligenten Zählern, Kommunikationsnetzen und Datenmanagementsystemen, das eine bidirektionale Kommunikation zwischen Versorgungsunternehmen und Kunden ermöglicht.
- Die Messbranche hat in den letzten Jahren durch den Übergang von der automatisierten Zählerablesung (AMR) zur intelligenten Messtechnik mittels bidirektionaler Kommunikation erhebliche Fortschritte gemacht und damit größere Vorteile für Stromverteilungsunternehmen (DISCOMs), Kunden und die Gesellschaft ermöglicht.
- Die indische Regierung setzt sich für eine fortschrittliche Messinfrastruktur ein, um Stromverschwendung und die mit der Erfassung von Zählerwerten verbundenen Arbeitskosten zu reduzieren. Zur Förderung intelligenter Zähler hat die Regierung das „Smart Meter National Programme” ins Leben gerufen, das als übergeordnetes Programm für die Ausweitung intelligenter Zähler in jedem elektrifizierten Haushalt des Landes dienen soll.
- Mit den 157,5 Millionen USD, die es von der deutschen Bank KfW erhalten hatte, wollte Madhya Pradesh im Februar 2022 sein Stromnetz durch die Einführung intelligenter Zähler und Smart-Grid-Technologien ausbauen und modernisieren.
- Angesichts der zunehmenden Bemühungen zur Modernisierung des Stromnetzes und zur Reduzierung von Übertragungs- und Verteilungsverlusten investiert die indische Regierung daher in fortschrittliche Messinfrastruktur. Dies wird voraussichtlich den AMI-Markt im Prognosezeitraum antreiben.
Steigende Investitionen treiben die Marktnachfrage an
- Smart-Grid-Technologien sind ein wesentlicher Bestandteil der Deckung des wachsenden Strombedarfs, da der Bedarf an Elektrizität steigt und erneuerbare Energien zur Energieeinsparung und effizienteren Nutzung eingesetzt werden.
- Das Land hat durch verschiedene staatlich geführte Programme mit dem Schwerpunkt „Strom für alle” erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung des intelligenten Stromzugangs in ländlichen und städtischen Gemeinschaften erzielt.
- Um das Ziel der Modernisierung und Optimierung des Stromnetzes weiter voranzutreiben, stellte die indische Regierung im Rahmen der Smart City Mission für das Haushaltsjahr 2021–22 783 Millionen USD bereit. Intelligente Energiesysteme und Netze sind in der Lage, die Energieversorgung von Gebäuden in Städten zu verwalten, was den Einsatz von Smart-Grid-Technologien im ganzen Land fördert.
- Darüber hinaus gab das staatliche Unternehmen Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) im Oktober 2022 den Abschluss der Installation von 30 Lakh intelligenten Zählern in ganz Indien im Rahmen des staatlichen Smart Meter National Programme bekannt. Das Unternehmen plant außerdem, bis Dezember 2023 insgesamt über 47.000 intelligente Zähler zu installieren.
- Die erhöhten Investitionen der indischen Regierung, private Akteure, die Initiativen zum Umweltschutz umsetzen, und das wachsende Interesse an Smart-Grid-Technologien werden den Smart-Grid-Netzwerk-Markt in Indien voraussichtlich ankurbeln.
Regulatorisches Umfeld
Der Ausbau des intelligenten Stromnetzwerks in Indien wird durch zentrale technische Vorschriften und nationale Programme geprägt, die vom Ministry of Power, der Central Electricity Authority (CEA) und der National Smart Grid Mission (NSGM) verwaltet werden. Im April 2026 veröffentlichte die CEA die CEA (Installation and Operation of Meters) Amendment Regulations, 2026, die intelligente Zähler für Verbraucher in Gebieten mit Kommunikationsnetzabdeckung vorschreiben und damit den Compliance-Druck hinter dem Ausbau der AMI verstärken.
Im Bereich der Netzintegration hat die CEA die Draft CEA (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2026 (Juli 2026) veröffentlicht, die auf einen technologieneutralen Rahmen für Anbindung und Stabilität hinauslaufen. Zusammen mit der Rolle der NSGM bei der Koordination und technischen Unterstützung der Projektumsetzung auf Landesebene verstärken diese Maßnahmen einen normungsgetriebenen Weg zur Interoperabilität zwischen Messwesen, Kommunikation und Netzautomatisierung unter erneuerbaren-intensiven Betriebsbedingungen.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die Wertschöpfungskette des intelligenten Stromnetzwerks in Indien umfasst Hardware (intelligente Zähler, Zähler für Einspeise- und Verteiltransformatoren, Sensoren, Kommunikationsmodule), Feldimplementierung und Systemintegration sowie IT/OT-Ebenen der Versorgungsunternehmen wie Head-End-Systeme, Zählerdatenmanagement, SCADA, Analytik sowie Abrechnungs- und Kundenplattformen. Auf der Abnehmerseite treiben DISCOMs und Netzbetreiber, einschließlich der Power Grid Corporation of India Limited im Übertragungsbereich, Beschaffung und Rollout durch staatlich geführte Programme und Programmmanagementstrukturen voran, die von der NSGM unterstützt werden.
RDSS ist das primäre Finanzierungs- und Umsetzungsinstrument für die Modernisierung der Verteilung, mit umfangreichen genehmigten Volumina bei Verbraucher-, Verteiltransformator- und Einspeisezählern (Stand 31. März 2025: 19,79 Crore genehmigte Verbraucherzähler, 5,253 Millionen kommunikationsfähige DT-Zähler und 2,11 Lakh kommunikationsfähige Einspeisezähler). Die Installationen haben deutlich zugenommen, wobei die Installationen intelligenter Zähler im August 2025 die Marke von 40 Millionen überschritten und bis zum 31. Dezember 2025 im Rahmen verschiedener Programme 5,28 Crore erreichten. Ein zentrales Integrationshemmnis ist die Verknüpfung zuvor isolierter Zähler-, SCADA- und Abrechnungssysteme, und die India Energy Stack-Initiative des Ministry of Power (gestartet im März 2026) begegnet dem, indem sie eine digitale öffentliche Infrastrukturschicht für standardisierten Datenaustausch und koordinierte Abläufe bereitstellt.
Wettbewerbslandschaft
Der indische Smart-Grid-Netzwerk-Markt ist mäßig fragmentiert. Einige wichtige Akteure in diesem Markt (in keiner bestimmten Reihenfolge) sind ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company und Cisco Systems Inc.
Marktführer im indischen Smart-Grid-Netzwerk
Siemens AG
Schneider Electric SE
Cisco Systems Inc.
ABB Ltd
General Electric Company
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Eine zentrale Chance bleibt die Ausführungslücke zwischen genehmigten und installierten intelligenten Zählern im Rahmen von RDSS, die die Nachfrage nach AMI-Geräten, Kommunikationstechnik, HES/MDM-Plattformen und Systemintegrationsdienstleistungen direkt erweitert. Bis Juni 2026 waren 53,28 Millionen intelligente Verbraucherzähler installiert, gegenüber einem genehmigten Ziel von 195,83 Millionen im Rahmen von RDSS, was erheblichen Spielraum für von DISCOMs geführte Beschaffungs-, Finanzierungs- und Rollout-Partnerschaften lässt, zusammen mit unterstützenden Upgrades wie GIS-basierter Anlagenkartierung und Integration mit Abrechnungs- und Störungsmanagement-Workflows.
Auf der Seite von Übertragung und Netzbetrieb übersetzen sich Investitionen der Versorgungsunternehmen in Echtzeitüberwachungs- und Steuerungssysteme in adressierbare Nachfrage nach SCADA-Upgrades, Synchrophasor-basiertem Situationsbewusstsein und digitalem Anlagenmanagement. Im Juni 2026 genehmigte die Power Grid Corporation of India Limited ein Upgrade der SCADA-Systeme für nationale und regionale Zentren für Übertragungsanlagenmanagement in Höhe von 485,04 Crore Rs, und im Mai 2026 wurde sie mit der Umsetzung von Phase II des Unified Real Time Dynamic State Measurement System (URTDSM)-Projekts im Rahmen des Regulated Tariff Mechanism beauftragt. Zusammen untermauern diese Programme die Anbieternachfrage in den Bereichen Kommunikationsnetze, OT-Cybersicherheit, Analytik und Netzrand-Integration, die für den Betrieb erneuerbaren-intensiver Systeme erforderlich ist.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Februar 2026: Siemens Energy India genehmigte eine Investition von 2.060 Crore Rs für eine neue Leistungstransformatorfabrik mit einer Kapazität von 30.000 MVA. Die zusätzliche heimische Fertigungsbasis unterstützt die schnellere Umsetzung von Übertragungs- und Netzausbauprogrammen und stärkt die lokale Verfügbarkeit für Netzwerk-Upgrades.
- Dezember 2025: GE Vernova erhielt von Adani Energy Solutions Ltd. einen Auftrag zur Lieferung eines 2,5-GW-HVDC-Übertragungskorridors in Indien. Das Projekt verleiht dem HVDC-Ausbau zusätzlichen Schwung und erweitert die Nachfrage nach Hochspannungsgeräten, Steuerungen und damit verbundenen Netzintegrationsfähigkeiten, die für die Modernisierung intelligenter Stromnetzwerke relevant sind.
- August 2024: ABB India gewann einen Auftrag über 173,55 Crore Rs von Siemens Gamesa Renewable Power zur Lieferung von Windturbinen-Umrichtern und Schaltschränken. Der Auftrag spiegelt den beschleunigten Einsatz leistungselektronikintensiver Anlagen wider, was die Anforderungen an Netzüberwachung, -steuerung und -stabilitätslösungen in Übertragungs- und Verteilnetzen erhöht.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Methodik umfasst der Markt für intelligente Stromnetzwerke in Indien Umsätze im Zusammenhang mit Upgrades intelligenter Netzwerktechnik, die von Versorgungsunternehmen zur Überwachung, Kommunikation und Steuerung von Stromnetzen in Indien genutzt werden. Dies umfasst digitale Netzkommunikation und wichtige Anwendungsbereiche intelligenter Stromnetzwerke.
Ausgeschlossene Bereiche: Ausgeschlossen sind eigenständige Stromerzeugungsanlagen und traditionelle Netzausbauarbeiten, die keine intelligenten Kommunikations-, Überwachungs- oder Automatisierungsfunktionen hinzufügen.
Übersicht der Segmentierung
- Übertragung
- Fortschrittliche Messinfrastruktur (AMI)
- Kommunikationstechnologie
- Sonstige technologische Anwendungsbereiche
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Schreibtischrecherche
Die Schreibtischrecherche wurde genutzt, um die Marktabgrenzung festzulegen und ein erstes Bild der Nachfragetreiber hinter den Ausgaben für Netzwerktechnik in Indien zu entwickeln. Wir stützten uns auf öffentliche Datensätze und offizielle Veröffentlichungen wie Updates des Ministry of Power, Statistiken der Central Electricity Authority (CEA), Vorschriften und Anordnungen der Central Electricity Regulatory Commission (CERC) sowie Materialien des India Smart Grid Forum. Diese Quellen halfen, Programmschwerpunkte und Zeitpläne der Versorgungsunternehmen zu bestätigen.
Um diese Signale in Marktvariablen zu übersetzen, überprüften wir Ausschreibungen und Auftragsvergabemitteilungen von Versorgungsunternehmen, Projektankündigungen und Produktdokumentationen. Wir nutzten außerdem Jahresberichte und Investorenpräsentationen relevanter Lösungsanbieter und EPC-Beteiligter, um die Preisentwicklung zu verankern. Patentdatenbanken und ein kostenpflichtiges Abonnement für Unternehmensfinanzdaten und Nachrichten wurden selektiv eingesetzt, um Aktivitätsniveaus, Preisentwicklungen und das Tempo der Einführungen zu validieren. Diese Liste ist beispielhaft, und wir haben auch weitere öffentliche Quellen für Datenerhebung, Gegenprüfungen und Klärungen konsultiert.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärarbeit konzentrierte sich auf Interviews und strukturierte Umfragen mit Teams von Versorgungsunternehmen, Systemintegratoren, Technologiedistributoren und Fachspezialisten, die Netzmodernisierungsprogramme in ganz Indien verfolgen. Diese Gespräche wurden genutzt, um Lücken zu schließen, die die Schreibtischrecherche offen lässt, insbesondere in Bezug darauf, was derzeit beschafft wird im Vergleich zu geplanten Vorhaben, wie sich die Kommunikationswahl verändert (kabelgebunden versus drahtlos) und wie typische Preise je Projekttyp aussehen.
Die Abdeckung war über ganz Indien ausgewogen, und die Rückmeldungen wurden über die Befragtengruppen hinweg erneut überprüft, sodass Annahmen zum Adoptionstempo und zu Projektverzögerungen vor der endgültigen Größenbestimmung angepasst werden konnten.
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position der Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 30% | CXOs: 16% | |
| Mittleres Segment: 53% | Funktions-/Bereichsleiter: 38% | |
| Kleinere Akteure: 17% | Manager: 46% |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Größenbestimmung erfolgte mittels eines Top-down-Modells, bei dem die indischen Ausgabenpools für Netzmodernisierung aus politisch geförderten Programmen, Investitionsplänen der Versorgungsunternehmen und der Projektpipeline rekonstruiert wurden. Anschließend filterten wir diese Pools nach dem Anteil, der sich direkt auf die Nutzung intelligenter Netzwerktechnik bezieht.
Um die Gesamtsummen fundiert zu halten, haben wir die Ergebnisse durch selektive Bottom-up-Prüfungen abgeglichen, einschließlich beispielhafter Projekt-Stücklistenlogik, typischer Systempreise aus Rückmeldungen der Vertriebskanäle und einer Zusammenfassung sichtbarer Ausschreibungswerte, wo die Offenlegungen klar waren.
Zu den wichtigsten im Modell verwendeten Eingaben gehörten (beispielhaft) das Tempo des AMI-Rollouts, Projektstarts der Übertragungs- und Verteilautomatisierung, der Kommunikationstechnologiemix (kabelgebunden versus drahtlos), die typische Projektgröße nach Kategorie des Versorgungsunternehmens und die beobachtete Preisentwicklung bei Netzwerk- und Integrationsarbeiten. Wo die Bottom-up-Sichtbarkeit lückenhaft war, wurden Lücken mithilfe von Szenariobereichen behandelt, die auf Interviewrückmeldungen zu Konversionsraten von angekündigten Projekten zu vergebenen Aufträgen basierten.
Für die Prognose verwendeten wir Szenarioanalysen, unterstützt durch Zeitreihenglättung des historischen Aufbaumusters. Der Ausblick wurde anschließend mithilfe von Experteneinschätzungen zur Kontinuität der Programmfinanzierung, den Beschaffungszyklen und Umsetzungsbeschränkungen abgestimmt. Die Annahmen wurden einfach und nachvollziehbar gehalten, sodass Aktualisierungen schnell vorgenommen werden können, wenn sich Ausschreibungspipelines oder politische Zeitpläne ändern.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Validierung erfolgte durch mehrere Prüfungen, um sicherzustellen, dass kein einzelnes Quellenbias die endgültige Zahl bestimmte. Die Modellergebnisse wurden mit unabhängigen Signalen wie öffentlichen Ausschreibungsvolumina, der Capex-Ausrichtung der Versorgungsunternehmen und impliziter Einheitswirtschaftlichkeit aus Beispieleinführungen verglichen, und anschließend wurden Ausreißer vor der Freigabe überprüft.
Trat eine erhebliche Abweichung auf, kontaktierten Analysten die Teilnehmer erneut, um zu bestätigen, ob die Änderung auf zeitliche Verschiebungen, Umfangsunterschiede oder Preisänderungen zurückzuführen war. Das Modell wurde erst angepasst, nachdem der Grund klar war.
Die Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen wie politischen Änderungen, großen Vergabezyklen oder starken Währungsbewegungen. Vor der Auslieferung führen wir eine erneute Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass Kunden die aktuellste verfügbare Sichtweise erhalten.
Vergleich der Marktgröße des indischen Marktes für intelligente Stromnetzwerke von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Schätzungen zum indischen Markt für intelligente Stromnetze stimmen oft nicht überein, da der Begriff unterschiedlich interpretiert werden kann. Manche Studien fassen zudem Infrastruktur, Software, Dienstleistungen und angrenzende Netzausgaben zu einer Gesamtsumme zusammen. Unterschiede zeigen sich auch danach, ob ein Herausgeber eine Perspektive des installierten Bestands verwendet oder sich auf Werte vergebener Projekte in einem einzelnen Jahr konzentriert.
Die Tabelle zeigt eine große Spannbreite, hauptsächlich weil manche Quellen breitere Infrastruktur und Endanwendungslösungen für intelligente Netze zusammenfassen, während im Modell von Mordor Intelligence der Umfang auf Umsätze mit intelligenten Netzwerken beschränkt ist, die an Technologie-Anwendungsbereiche wie Übertragung, AMI, Kommunikationstechnik und andere Anwendungen intelligenter Stromnetzwerke gekoppelt sind. Dies vermeidet die Erfassung nicht zusammenhängender Netz-Capex. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich daraus, wie die Preisentwicklung fortgeschrieben wird, ob die Währungsumrechnung einen Jahresdurchschnittskurs oder einen Stichtagskurs verwendet, und wie oft Annahmen nach großen Ausschreibungen von Versorgungsunternehmen aktualisiert werden.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 Mrd. USD (2024) | |
| Branchenpublikation A | 2,90 Mrd. USD (2024) | Verwendet eine breitere Definition intelligenter Netze in Indien, die Hardware, Software und Dienstleistungen über alle Endnutzer hinweg umfassen kann, was die Gesamtsumme über Netzwerk- und Netzanwendungsumsätze der Versorgungsunternehmen hinaus aufbläht. |
| Beratungsunternehmen B | 0,58 Mrd. USD (2024) | Erfasst die Infrastruktur intelligenter Netze als engeren Bereich, der sich auf AMI und Verteilautomatisierung konzentriert, was zu einer Untererfassung von Netzwerktechnik auf der Übertragungsseite und anderen Anwendungen intelligenter Stromnetzwerke führen kann. |
Aus dem Vergleich ergibt sich die zentrale Erkenntnis, dass die Umfangsgrenzen und das, was als Netzwerktechnik im Vergleich zu breiteren Smart-Grid-Programmen gezählt wird, den größten Teil der Differenz ausmachen. Indem die Eingaben an die Programmaktivität der Versorgungsunternehmen gekoppelt und Preis- und Adoptionsannahmen durch wiederholte Prüfungen validiert werden, bleibt die endgültige Zahl leichter auf klare Nachfrageindikatoren und wiederholbare Schritte zurückzuführen.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist die aktuelle Marktgröße des indischen Smart-Grid-Netzwerks?
Es wird prognostiziert, dass der indische Smart-Grid-Netzwerk-Markt im Prognosezeitraum (2026–2031) eine CAGR von 3,18 % verzeichnen wird.
Wer sind die wichtigsten Akteure im indischen Smart-Grid-Netzwerk-Markt?
Siemens AG, Schneider Electric SE, Cisco Systems Inc., ABB Ltd und General Electric Company sind die wichtigsten Unternehmen, die im indischen Smart-Grid-Netzwerk-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht zum indischen Smart-Grid-Netzwerk-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Smart-Grid-Netzwerk-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des indischen Smart-Grid-Netzwerk-Marktes für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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