Tamaño y Participación del Mercado de Entrega de Última Milla en India

Mercado de Entrega de Última Milla en India (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Entrega de Última Milla en India por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de entrega de última milla en India se expanda desde USD 7.510 millones en 2025 y USD 7.960 millones en 2026 hasta USD 14.450 millones en 2031, registrando una CAGR del 12,67% entre 2026 y 2031.

El aumento del ingreso disponible en las ciudades de Nivel 2 y Nivel 3 está incrementando el valor bruto de mercancía del comercio electrónico, mientras que las plataformas de comercio rápido están normalizando ventanas de entrega de menos de 15 minutos en las zonas metropolitanas, lo que impulsa a los planificadores de redes a construir densas infraestructuras de microfulfillment. Los vientos regulatorios favorables de la Política Nacional de Logística están reduciendo los tiempos de espera entre estados y estimulando el almacenamiento vinculado a corredores, incluso cuando la congestión urbana está elevando los costos por parada hasta en un 22% en Delhi, Bombay y Bengaluru. La consolidación se ha acelerado desde que Delhivery adquirió Ecom Express, una operación que combinó de inmediato el 35% de los flujos de paquetería de terceros y señaló que la escala tecnológica determinará el liderazgo futuro. Al mismo tiempo, la arquitectura de API abierta de la Plataforma Unificada de Interfaz Logística está reduciendo la fricción de cumplimiento para los transportistas digitalmente maduros, ampliando la brecha de rendimiento con los operadores tradicionales. 

Conclusiones Clave del Informe

  • Por servicio, la entrega estándar lideró con el 58,19% de la participación del mercado de entrega de última milla en India en 2025, mientras que se proyecta que la entrega en el mismo día registre la CAGR más alta del 14,32% hasta 2031.
  • Por modelo de negocio, los flujos de empresa a consumidor representaron el 69,88% del tamaño del mercado de entrega de última milla en India en 2025; sin embargo, se prevé que la logística de consumidor a consumidor se expanda a una CAGR del 14,44%, impulsada por el auge de la economía de reventa.
  • Por industria de usuario final, el comercio electrónico minorista representó el 54,3% de la participación del mercado de entrega de última milla en India en 2025. En contraste, la atención médica y los suministros médicos avanzarán a la CAGR más rápida del 14,60% respaldados por los mandatos de cadena de frío para biológicos.
  • Por región, el Oeste representó el 28,71% del tamaño del mercado de entrega de última milla en India en 2025. Se espera que el Centro de India crezca más rápido, a una CAGR del 13,15%, a medida que los parques multimodales en Madhya Pradesh acortan los tiempos de entrega internos.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Servicio: Las Primas por Velocidad Reconfiguran los Precios

La entrega estándar lideró con el 58,19% de la participación del mercado de entrega de última milla en India en 2025, mientras que se proyecta que la entrega en el mismo día registre la CAGR más alta del 14,32% hasta 2031. El liderazgo de la entrega estándar en 2025 se basa en su idoneidad para categorías no perecederas que toleran ventanas de 3 a 5 días. La entrega exprés cubre la brecha para los pedidos de moda donde la entrega al día siguiente importa, pero las tarifas premium disuaden la adopción de la entrega en el mismo día. Los transportistas están canalizando el gasto de capital en líneas de clasificación con inteligencia artificial, como la puerta de enlace de Bengaluru de Delhivery, que maneja 1,2 millones de paquetes diariamente. Estos cambios desplazarán gradualmente el mercado de entrega de última milla en India hacia niveles más rápidos sin eliminar el segmento estándar de bajo costo. 

La diferenciación de redes ahora depende de la densidad de tiendas oscuras y la asignación de franjas horarias basada en datos. Amazon Prime Now procesó 42 millones de envíos en 2025, manteniendo una prima de precio del 35% que los consumidores indios están dispuestos a pagar para evitar desabastecimientos[3]Informe Anual de Amazon India 2025, Amazon, amazon.in. El aumento exprés de Blue Dart en ciudades de Nivel 2 durante la temporada festiva de 2025 subraya el apetito del interior del país por un servicio predecible de entrega al día siguiente. A medida que el enrutamiento dinámico habilitado por inteligencia artificial prolifera, los transportistas que equilibren costo y velocidad capturarán cuota de mercado incremental en el mercado de entrega de última milla en India. 

Mercado de Entrega de Última Milla en India: Participación de Mercado por Servicios
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Por Modelo de Negocio: El C2C Gana Terreno con el Auge de la Reventa

El modelo de empresa a consumidor representó el 69,88% de la participación del mercado de entrega de última milla en India en 2025; sin embargo, la compresión de márgenes derivada de las guerras de descuentos está impulsando a los transportistas a atraer flujos de mayor rendimiento en B2B y C2C. El segmento C2C está encaminado hacia una CAGR del 14,44%, impulsado por los 18 millones de envíos anuales entre particulares de OLX, Cashify y Meesho, así como por los objetivos regulatorios de Responsabilidad Extendida del Productor para la recuperación de dispositivos electrónicos. La red de 1,2 millones de tiendas de ElasticRun destaca la capacidad del B2B para reducir el costo de última milla en un 30% respecto al B2C mediante la afluencia compartida de clientes minoristas. Los transportistas que adapten los ciclos de liquidación y las capacidades de recogida inversa pueden aprovechar la creciente oportunidad de la economía circular dentro del mercado de entrega de última milla en India. 

La diversidad de paquetes impulsada por la reventa desafía las operaciones de centros de distribución tradicionales, presionando la necesidad de visibilidad a nivel de paquete y detección de fraudes. Dunzo y Porter ahora derivan el 22% de sus ingresos de la recogida y entrega C2C, una cobertura estratégica frente al maduro comercio rápido metropolitano. En conjunto, estos cambios diversifican los flujos de ingresos y reducen la exposición al tráfico de comercio electrónico de comestibles B2C con subsidios elevados. 

Por Industria de Usuario Final: La Atención Médica Supera al Comercio Minorista

La atención médica y los suministros médicos crecerán más rápido a una CAGR del 14,60% a medida que las farmacias en línea escalan y los biológicos exigen un control estricto de 2-8 °C. La ronda de financiación de Medikabazaar para desplegar flotas con control de temperatura en 450 ciudades ejemplifica el impulso inversor. El comercio electrónico minorista, que ya captura el 54,3% del tamaño del mercado de entrega de última milla en India en 2025, continuará expandiéndose, pero a un ritmo moderado a medida que la demanda metropolitana se estabiliza. La alta tasa de devolución del 35% en moda presiona los márgenes, lo que lleva a aplicar recargos por logística inversa que podrían moderar el crecimiento de la participación. 

La electrónica de consumo se beneficia de las bajas devoluciones y el alto valor del ticket, lo que garantiza tolerancia a tarifas premium. La belleza y el cuidado personal aprovechan los altos márgenes brutos para absorber los recargos de entrega en el mismo día, reforzando la diferenciación por velocidad. El hogar y el mobiliario siguen siendo un nicho lucrativo debido a las necesidades de montaje y las expectativas de servicio especializado. El mercado de entrega de última milla en India muestra, por tanto, heterogeneidad entre usuarios finales que sustenta múltiples niveles de servicio. 

Mercado de Entrega de Última Milla en India: Participación de Mercado por Industria de Usuario Final
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Análisis Geográfico

El Oeste aportó el 28,71% de los ingresos de 2025, impulsado por el rendimiento de 5,8 millones de TEU del puerto JNPT y la sólida base manufacturera de Pune. La penetración del comercio rápido en Bombay alcanzó el 42%, intensificando la competencia en el microfulfillment. El Centro de India, proyectado para crecer a una CAGR del 13,15%, está alcanzando rápidamente al resto, con los parques logísticos de Pithampur e Indore acortando los tiempos de entrega a 52 millones de consumidores. La participación del 26% del Sur de India refleja las 1,8 millones de entregas diarias de Bengaluru y las exportaciones manufactureras de Chennai por valor de USD 48.000 millones. 

El Norte de India combina la densa red de comercio rápido de Delhi-RCN con el auge de Nivel 2 de Uttar Pradesh, aunque la deficiente calidad de las direcciones eleva las tasas de devolución al origen. El Este de India está rezagado debido a déficits en la densidad vial y cobertura irregular de 4G. Sin embargo, el Corredor de Carga Dedicado del Este ahora reduce el trayecto ferroviario Calcuta-Delhi a 28 horas, mejorando la economía del transporte de larga distancia. A medida que BharatNet cierre la brecha digital en 2027, la fiabilidad de la última milla en los distritos orientales menos atendidos debería mejorar, redistribuyendo una cuota incremental del mercado de entrega de última milla en India. 

El impulso político del Sur de India hacia las flotas eléctricas, incluido el subsidio de INR 15.000 (USD 159) de Karnataka, impulsó el despliegue de 12.000 vehículos eléctricos en Bengaluru en marzo de 2026, convirtiendo a la ciudad en un banco de pruebas para pilotos de última milla de cero emisiones. El corredor farmacéutico de Hyderabad impulsa el crecimiento de la flota de cadena de frío, mientras que las ampliaciones del puerto de Chennai fortalecen la conectividad de contenedores. El doble perfil del Norte de India, con densidad metropolitana y expansión de Nivel 2, sustenta la experimentación con el comercio rápido más allá de las megaciudades. 

Panorama Competitivo

El mercado de entrega de última milla en India se caracteriza por una fragmentación moderada, con los cinco principales actores representando aproximadamente el 48% del volumen de paquetería de terceros. La adquisición de Ecom Express por parte de Delhivery en abril de 2025 otorgó a la entidad combinada una participación del 35% en el comercio electrónico, lo que llevó a Shadowfax a recaudar una oferta pública inicial de INR 1.907 crore (USD 202 millones) para financiar la automatización y las flotas verdes. La tecnología sigue siendo la ventaja decisiva; el enrutamiento de Locus redujo el combustible entre un 12-18% para los adoptantes, mientras que la asignación de inteligencia artificial de Flipkart recortó el tiempo de entrega en ciudades de Nivel 1 en un 27%.

Los especialistas en B2B como ElasticRun aprovechan las relaciones con las tiendas kirana para desbloquear economías unitarias inalcanzables para las empresas centradas en áreas metropolitanas. Loadshare alcanzó la rentabilidad en diciembre de 2025 al monetizar la conciliación de pagos en el mismo día, lo que subraya el potencial de innovación en nichos. La alianza de India Post con DTDC busca extender los acuerdos de nivel de servicio de los mensajeros privados a 155.000 puntos de venta rurales, aunque la complejidad de la integración persiste[4]India Post, "Memorando de Entendimiento con DTDC 2025," indiapost.gov.in

Los nuevos actores hiperlocales siguen siendo objetivos de adquisición para los titulares con abundante capital que buscan capacidad de tiendas oscuras y diversificación de categorías. Los márgenes de EBITDA se han comprimido al 4-6% para la logística pura, lo que otorga un margen de maniobra a los operadores cautivos de comercio electrónico integrados verticalmente. Los mandatos regulatorios de GPS y comprobante de entrega electrónico favorecen a las flotas organizadas, acelerando la salida del mercado de los operadores analógicos. En conjunto, estas fuerzas forjan un panorama en el que las estrategias de escala, datos y electrificación dictan las trayectorias de la participación del mercado de entrega de última milla en India. 

Líderes de la Industria de Entrega de Última Milla en India

  1. Delhivery

  2. Ecom Express

  3. Xpressbees

  4. Ekart Logistics

  5. Shadowfax

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Entrega de Última Milla en India
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Enero de 2026: Shadowfax recaudó INR 1.907 crore (USD 202,1 millones) en una oferta pública inicial en la Bolsa Nacional de Valores para financiar 18 nuevos clasificadores automatizados y triplicar su flota de vehículos eléctricos.
  • Enero de 2026: TVS Supply Chain Solutions adquirió Swamy & Sons 3PL por INR 88 crore (USD 9,33 millones), añadiendo 450.000 pies cuadrados y 220 vehículos en el Sur de India.
  • Junio de 2025: La Comisión de Competencia aprobó la adquisición de Ecom Express por parte de Delhivery por INR 1.407 crore (USD 149,1 millones), consolidando el 35% del volumen del comercio electrónico.
  • Mayo de 2025: Celcius Logistics recaudó INR 250 crore (USD 26,5 millones) para ampliar su flota con control de temperatura a 2.800 vehículos en 450 ciudades.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Entrega de Última Milla en India

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Explosivo Aumento del Valor Bruto de Mercancía del Comercio Electrónico en Ciudades de Nivel 2/3
    • 4.2.2 Rápida Expansión del Comercio Rápido y las Tiendas Oscuras
    • 4.2.3 Política Nacional de Logística y Construcción de Corredores
    • 4.2.4 Optimización de Rutas y Cumplimiento Impulsada por Inteligencia Artificial
    • 4.2.5 Motocicleta Eléctrica como Servicio Desbloqueando Capacidad de Trabajo por Encargo
    • 4.2.6 Plataforma de Datos de API Abierta de la Plataforma Unificada de Interfaz Logística Simplificando el Cumplimiento
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Saturación del Comercio Rápido Metropolitano y Guerras de Descuentos
    • 4.3.2 Altas Tasas de Devolución al Origen por Deficiencias en la Calidad de Direcciones en Ciudades de Nivel 2/3
    • 4.3.3 Congestión Urbana y Escasez de Estacionamiento que Inflan los Costos
    • 4.3.4 Escasa Infraestructura de Carga y Financiamiento para Vehículos Eléctricos que Frena las Flotas Verdes
  • 4.4 Marco Regulatorio
  • 4.5 Análisis de la Cadena de Valor y los Canales de Distribución
  • 4.6 Perspectiva de Innovaciones Tecnológicas
  • 4.7 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad entre Competidores
  • 4.8 Perspectivas sobre Almacenamiento y Centros de Distribución
  • 4.9 Perspectivas sobre la Entrega de Última Milla Refrigerada
  • 4.10 Perspectivas sobre la Logística Inversa y de Devoluciones
  • 4.11 Impacto de los Eventos Geopolíticos en los Cambios de la Cadena de Suministro

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor, 2026-2031)

  • 5.1 Por Servicio
    • 5.1.1 Entrega en el Mismo Día
    • 5.1.2 Entrega Exprés
    • 5.1.3 Entrega Estándar
  • 5.2 Por Modelo de Negocio
    • 5.2.1 Empresa a Empresa (B2B)
    • 5.2.2 Empresa a Consumidor (B2C)
    • 5.2.3 Consumidor a Consumidor (C2C)
  • 5.3 Por Industria de Usuario Final
    • 5.3.1 Comercio Electrónico Minorista
    • 5.3.2 Moda y Estilo de Vida
    • 5.3.3 Belleza, Bienestar y Cuidado Personal
    • 5.3.4 Hogar y Mobiliario
    • 5.3.5 Electrónica de Consumo y Electrodomésticos
    • 5.3.6 Atención Médica y Suministros Médicos
    • 5.3.7 Otros
  • 5.4 Por Región
    • 5.4.1 Norte
    • 5.4.2 Centro
    • 5.4.3 Oeste
    • 5.4.4 Este
    • 5.4.5 Sur

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos Clave
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera cuando esté disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para las principales empresas, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Delhivery
    • 6.4.2 Ecom Express
    • 6.4.3 Xpressbees
    • 6.4.4 Shadowfax
    • 6.4.5 Ekart Logistics
    • 6.4.6 Loadshare Networks
    • 6.4.7 ElasticRun
    • 6.4.8 Dunzo
    • 6.4.9 Borzo
    • 6.4.10 Porter
    • 6.4.11 Blue Dart Express
    • 6.4.12 DTDC Express
    • 6.4.13 Allcargo Gati
    • 6.4.14 Safexpress
    • 6.4.15 Mahindra Logistics
    • 6.4.16 TCI Express
    • 6.4.17 FedEx India
    • 6.4.18 DHL eCommerce
    • 6.4.19 Aramex India
    • 6.4.20 Amazon Transportation Services
    • 6.4.21 Reliance Retail Logistics
    • 6.4.22 India Post

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades Insatisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Entrega de Última Milla en India

Por Servicio
Entrega en el Mismo Día
Entrega Exprés
Entrega Estándar
Por Modelo de Negocio
Empresa a Empresa (B2B)
Empresa a Consumidor (B2C)
Consumidor a Consumidor (C2C)
Por Industria de Usuario Final
Comercio Electrónico Minorista
Moda y Estilo de Vida
Belleza, Bienestar y Cuidado Personal
Hogar y Mobiliario
Electrónica de Consumo y Electrodomésticos
Atención Médica y Suministros Médicos
Otros
Por Región
Norte
Centro
Oeste
Este
Sur
Por ServicioEntrega en el Mismo Día
Entrega Exprés
Entrega Estándar
Por Modelo de NegocioEmpresa a Empresa (B2B)
Empresa a Consumidor (B2C)
Consumidor a Consumidor (C2C)
Por Industria de Usuario FinalComercio Electrónico Minorista
Moda y Estilo de Vida
Belleza, Bienestar y Cuidado Personal
Hogar y Mobiliario
Electrónica de Consumo y Electrodomésticos
Atención Médica y Suministros Médicos
Otros
Por RegiónNorte
Centro
Oeste
Este
Sur

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado de entrega de última milla en India para 2031?

Se prevé que el tamaño del mercado de entrega de última milla en India alcance USD 14.450 millones en 2031, creciendo a una CAGR del 12,67% durante 2026-2031.

¿Qué tipo de servicio crece más rápido hasta 2031?

Se espera que la entrega en el mismo día registre la CAGR más alta del 14,32%, ya que las empresas pagan una prima por una mayor velocidad de rotación de inventario.

¿Qué modelo de negocio muestra el mayor potencial de crecimiento?

Se proyecta que la logística de consumidor a consumidor se expanda a una CAGR del 14,44%, impulsada por las plataformas de reventa y los mandatos de economía circular.

¿Qué segmento de usuario final superará a los demás en crecimiento?

La atención médica y los suministros médicos crecerán a una CAGR del 14,60%, impulsados por la expansión de las farmacias en línea y la necesidad de requisitos de cadena de frío para biológicos.

¿Qué región tiene previsto registrar el crecimiento más rápido en la entrega de última milla?

El Centro de India está encaminado a registrar una CAGR del 13,15% hasta 2031, a medida que los nuevos parques multimodales en Madhya Pradesh mejoran la conectividad interior.

¿Quiénes son los principales actores en el espacio de entrega de última milla en India?

Delhivery, Ecom Express, Blue Dart, DTDC y Xpressbees representan colectivamente aproximadamente el 48% del volumen de paquetería de terceros, lo que les otorga una influencia significativa sobre los estándares de servicio.

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